Когда в начале этого года Visa инвестировала в нигерийскую финтех-компанию Moniepoint, она не просто поддержала новоиспеченного «единорога», но и обозначила новое смелое направление.
В рамках этой сделки нигерийская финтех-компания, известная созданием одной из крупнейших в Африке банковских платформ для бизнеса, намекнула на планы по интеграции с Visa Direct, что позволило бы открыть международные платежные рельсы для денежных переводов и трансграничных услуг.
Теперь эта стратегия обретает форму с запуском MonieWorld, начиная с коридора Великобритания-Нигерия, что является первым шагом в сфере финансовых услуг, ориентированных на диаспору. Но это не просто очередная игра за объем денежных переводов, настаивает основатель и генеральный директор компании Тосин Эниолорунда. «Мы не пытаемся быть приложением для денежных переводов», - сказал он TechCrunch. «Мы создаем настоящую банковскую платформу для иммигрантов».
Это амбициозный шаг. Сфера денежных переводов, особенно коридор Великобритания-Нигерия, является одной из самых переполненных финтех-вертикалей в Африке. От LemFi, Send и NALA до Zepz и Taptap Send - у мигрантов нет недостатка в вариантах. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу, низким комиссиям и многолетнему опыту работы с брендами эти компании определили свое место.
Для большинства новых иммигрантов выбор приложения для денежных переводов является одним из самых первых финансовых решений, которые они принимают - часто по слухам. Это означает, что MonieWorld не только выходит на рынок с опозданием, но и вынуждена бороться с конкурентами, уже укоренившимися в повседневной жизни.
И хотя выход Moniepoint на рынок привносит масштаб и авторитет, некоторые наблюдатели сомневаются, нужна ли рынку еще одна платформа для денежных переводов.
По словам Эниолорунды, MonieWorld хочет помочь новым иммигрантам оставаться на связи с семьей и обязательствами на родине, пока они обосновываются за границей. Хотя в первом случае (денежные переводы) нет практически никаких различий в продуктах и ценах, при беглом взгляде на сайт MonieWorld можно заметить, что компания позиционирует себя как предлагающая более выгодные цены, чем другие платформы.
Но это само по себе не является «рвом» и зачастую представляет собой гонку на дно. Даже Эниолорунда соглашается с этим: «Мы не пытаемся сказать, что мы здесь для того, чтобы быть самыми дешевыми», - сказал генеральный директор. «Но поскольку у нас уже есть существующая технология, технологические рельсы и во многих местах мы достигли эффекта масштаба, это означает, что мы можем позволить себе быть дешевле для наших клиентов».
Moniepoint потратила годы на создание инфраструктуры в Нигерии, от платежей и карт до кредитования и соблюдения нормативных требований для предприятий и, с недавних пор, для розничных потребителей. Ее аргумент заключается в том, что этот же стек, перепрофилированный для иммигрантов, может принести больше пользы, чем отдельные приложения для денежных переводов.
«Мы предоставили простые в использовании и доступные продукты в Нигерии, где теперь предлагаем платежное, кредитное программное обеспечение, а также услуги по дебетовым и кредитным картам для наших предприятий и потребителей», - отмечает Эниолорунда. «Мы решили, что для завершения цикла мы можем предложить тот же набор услуг нашему рынку, но в диаспоре».
Поиск своего места на переполненном рынке
Денежные переводы - это отправная точка. Однако долгосрочной целью, по его словам, является предложение более широкого набора финансовых инструментов, таких как создание кредитов. За последние пару лет эта вертикаль получила развитие в США, где цифровые платформы, такие как Zolve, помогают иммигрантам получить доступ к финансовым услугам, начиная с кредита, а не с денежных переводов (Pillar - аналогичная компания в Великобритании).
"Когда вы обосновываетесь в новой стране, вам нужно создать кредитную историю. Люди пытаются разобраться и найти свою точку опоры в новых странах, и если они смогут найти платформу, которая поймет их сценарий и поможет создать кредитную историю, это будет очень полезно для них", - сказал главный исполнительный директор, но при этом не стал раскрывать другие возможности, которые может предложить MonieWorld.
Отток денежных переводов из Великобритании в 2023 году составит 9,3 миллиарда фунтов стерлингов. По данным Всемирного банка, нигерийцы отправили домой более 20 миллиардов долларов. Это коридор, в котором, предположительно, может существовать множество игроков, занимающих значительную долю рынка. Однако, если эти игроки будут конкурировать по цене или скорости - и то, и другое уже стало товаром, - Эниолорунда считает, что лишь немногие из них станут победителями, обеспечив превосходный опыт.
По мере того как компания Moniepoint расширяет свое местное присутствие в таких африканских странах, как Кения, она планирует запустить коридоры MonieWorld для диаспор в Великобритании, США или Канаде, что является следующим логическим шагом. Эта модель позволит финтех-компании, которой уже десять лет, снизить риски, связанные с операциями в Нигерии, за счет распределения рисков, что, по словам Эниолорунды, нашло отклик у инвесторов во время последнего привлечения средств.
Тем не менее, проблема существует: Moniepoint вступает в жесткую конкурентную борьбу, и пока неясно, сколько еще осталось маржи.
Хотя Эниолорунда предвидит неизбежную консолидацию, прибыльная финтех-компания делает ставку на то, что ее инфраструктура, ноу-хау в области соблюдения нормативных требований и глубокое понимание культурных особенностей позволят ей иметь достаточное значение.
"Когда мы основали Moniepoint и задумались об агентском банкинге, нам казалось, что мы выходим на рынок поздно. Но рынок рос, и посмотрите, где мы сейчас находимся", - говорит Эниолорунда, размышляя о позднем выходе Moniepoint на рынок агентского банкинга в 2019 году.
Оригинал
Уникальность
