Индекс Доу (Dow Jones)

Индекс Доу технический взгляд:
Рост индекса может быть ограничен на текущих уровнях т.к. цена достигла верхней границы разворотной фигуры "клин",и достижения верхней граници нисходящего канала, уровнем фибо 50%.,наличием тройной дивергенции на МАКД
В случае продолжения восходящего движения движение может продолится к след. сопротивлению 8519 .
При коррекции уровни потдержкии 7730 ;7256 (ключевая)

Ответ: Индекс Доу (Dow Jones)

Понедельник: итоги дня на фондовых рынках
Закрытие фондового рынка:
Nikkei +17.8 (+0.2%) 8924.75
Topix +2.5 (+0.3%) 848.30
FTSE -101.94 (-2.49%) 3990.86
DAX -190.54 (-4.07%) 4486.30
CAC -122.56 (-3.96%) 2969.40
Dow -289.60 (-3.56%) 7841.73
NASDAQ -64.86 (-3.88%) 1608.21
S&P -37.21 (-4.28%) 832.39
NYMEX Crude Oil +30/32 2.83% 99 8/32

Фондовый рынок Японии завершил торги в понедельник немногим выше нулевой отметки после того, как на протяжении торговой сессии определенной тенденции на рынке не просматривалось.

Основное давление на рынок оказало сообщение компании Promise, которая в пятницу заявила о том, что теперь ожидается за год (по 30 марта) убытки в размере Y127 млрд. ($1.28 млрд.) в то время как ранее компания ожидала получить годовую прибыль. Акции Promise упали в цене на 14.4%, что также привело к снижению курса акций других представителей сектора, включая Takefuji (-6%) и Aiful (-8%).
Ралли акций Toshiba, которая в пятницу сообщила о том, что за год убытки окажутся меньшими, чем ожидалось, было кратковременным в понедельник. Акции в итоге подешевели на 4.8%.
Акции Nintendo снизились на 3.9%. Компания прогнозирует per cent to Y25,110.
Однако заметный рост показали акции сталепроизводителей на оптимизме относительно переговоров в отрасли относительно снижения цен на продукцию не столь существенное, как полагалось изначально. Акции Nippon Steel выросли в цене на 4.3%, а JFE – на 6.9%.

Основные индексы Европы начали неделю на пессимистической ноте на фоне продаж в банковском секторе.

Акции Prudential упали в цене на 5.8%, отступив от 3-недельного максимума. После завершения торгов, Morgan Stanley понизил рейтинг на акции компании.
Другие страховые компании также оказались под обстрелом: Legal & General (-49.1%) и Aviva (-4.3%).
Акции Barclays откатили от 6-месячного максимума, потеряв в понедельник 7.9% стоимости, в то время как акции HSBC снизились на 5.6%.
Под давление оказался добывающий сектор, поскольку рост доллара оказал давление на цены на медь, а эксперты Citigroup порекомендовали своим клиентам продавать акции представителей сектора на максимумах. Так, акции Xstrata упали на 11.1%, ENRC – на 12.3%, а Kazakhmys – на 9.7%.
На 10.3% подешевели акции Lonmin. Акции Hammerson, Segro и Liberty International пострадали в результате снижения рейтинга со стороны JPMorgan.

Акции на Wall Street упали в понедельник, отмечая окончание 6-недельного ралли на опасениях относительно квартальных отчетов представителей финансового сектора. Оптимизму инвесторов не поспособствовал даже сильный отчет Bank of America.

Все 30 компонентов Dow показали снижение с лидером в лице Chevron и Exxon Mobil, а также Hewlett-Packard, 3M, Procter & Gamble и Wal-Mart Stores.
После закрытия рынка о своих финансовых результатах заявил IBM, показав рост прибыли, которая превысила прогнозы аналитиков. Однако акции снизились на 1%.
О слабых квартальных результатах после закрытия рынка сообщил Texas Instruments (-3%).
Завтра перед началом т оргов свои финансовые отчеты опубликуют следующие компоненты Dow: Caterpillar, Coca-Cola, Merck и United Technologies.
Bank Of America Corporation сообщил о росте квартальной прибыли до $4.2 млрд., при этом выручка превысила $36 млрд., а Merrill Lynch сделал свой вклад в прибыль банка в размере $3 млрд.

Как и предполагалось оттолкнувшись от границы канала Доу начал корректироваться потеряв на торгах 3.56% сформировав свечную комбинацию "вечерняя звезда". и пробив разворотную фигуру "клин".
Следующей поддержкой выступает уровень 7730 .

Ответ: Индекс Доу (Dow Jones)

Вторник: итоги дня на фондовых рынках

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -213.42 -2.4% 8,711.33
Topix -17.58 -2.1% 830.72
FTSE -3.40 -0.09% 3,987.46
CAC +4.54 +0.15% 2,973.94
Dax +15.33 +0.34% 4,501.63
Dow +127.83 +1.63% 7,969.56
NASDAQ +35.64 +2.22% 1,643.85
S&P +17.69 +2.13% 850.08
10yr Note +0.5900 +0.208% 2.902%
NYMEX Crude Oil +0.63 +1.37% 46.51
Gold -4.80 -0.54% 882.70

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили максимальным за последние две недели снижением на фоне обеспокоенности относительно того, что дальнейшее снижение глобального спроса негативно отразится на прибыли крупнейших японских экспортеров.
Давление на индексы также оказывал недавний рост национальной валюты, что является негативным фактором для ориентированной на экспорт японской экономики. Под давлением оказались акции производителей электроники: Canon Inc. -4,4%, Pioneer Corp. -2,83% и Olympus Corp. -5,28%. Акции Sony Corp. потеряли в цене 4,14% после того, как аналитики из Nikko Citigroup Ltd. понизили их рейтинги.
Информация о том, что к марту 2010г. могут существенно объемы производства Toyota Motor Corp. стали причиной падения акций компании на 3,88%. Данное сообщение привело также к продажам акций других автомобилестроителей. Акции Mazda Motor понизились на 2,69%, в то время как акции Honda Motor Co. подешевели на 4,88%.
Падение цен на нефть привело к снижению акций торговых домов, значительную долю прибыли которых составляет прибыль от торговли сырьем. Акции Mitsubishi Corp.Mitsui & Co. потеряли в цене 6%, а акции и Itochu Corp. подешевели на 6,46% и 5,18% соответственно.
Не слишком воодушевляющие данные по результатам деятельности за первый квартал текущего года от американских банков стали причиной снижения акций японских финансовых компаний. Акции крупнейшего в Японии банка Mitsubishi UFJ Financial Group понизились на 1,01%, акции его менее крупных конкурентов Mizuho Financial Group и Sumitomo Mitsui Financial Group - на 1,02% и 1,82% соответственно. Одновременно акции крупнейшей в Японии брокерской компании Nomura Holdings потеряли в цене 3,67%.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили без определенной тенденции. Наряду с незначительным падением британского индекса FТSE, французский САС и германский Dax показали скромный рост.
В первой половине сессии настроение на рынках было пессимистическим, что привело к существенному снижению индексов. Однако во второй половине сессии ситуация изменилась в результате чего основные европейские фондовые индексы полностью перекрыли свои потери.
Акции крупнейшего британского ритейлера Tesco Plc. Выросли в цене на 4,9% на фоне опубликованного сегодня финансового отчета компании. Чистая прибыль Tesco за 2008-2009 финансовый год, завершившийся 28 февраля с.г., выросла на 1,7% и составила 2,17 млрд фунтов стерлингов (?2,45 млрд) по сравнению с 2,13 млрд фунтов стерлингов (?2,4 млрд), полученными за аналогичный период годом ранее.
Потерями сессию завершили акции немецкой телекоммуникационной компании Deutsche Telekom. Компания снизила прогноз по прибыли на фоне издержек, связанных с увольнением сотрудников. Акции Deutsche Telekom потеряли в цене 7,2%.

После негативного начала торгов вторника основные фондовые индексы США смогли завершить сессию ростом.
В центре внимания рынка находились квартальные отчеты компаний, которые в целом оказались смешанными.

Данные по результатам деятельности за первый квартал опубликовали компоненты Dow Caterpillar, Merck, DuPont, Coca-Cola и United Technologies.
Прибыль Coca-Cola в 1-м квартале сократилась на 10% - до $1,36 млрд, что в расчете на одну акцию составило $0,65 и совпало с прогнозами аналитиков.
О падении прибыли сообщил DuPont. Прибыль компании за 1-й квартал снизилась на 59% и достигла уровня $489 млн по сравнению с $1,2 млрд, полученными годом ранее. Квартальная прибыль Merck & Co. Inc. в 1-м квартале 2009 г. снизился более чем в два раза до уровня $1,46 млрд.
Caterpillar сообщил о первых квартальных убытках с 1992 года. Также компания понизила прогноз годовой прибили, что стало результатом падения акций Caterpillar на 3%.
Прибыль IBM по итогам первого квартала оказалась выше прогнозов прогнозов. Однако наряду с этим прогноз компании относительно прибыли в расчете на одну акцию по итогам 2009 года оказался ниже прогнозов аналитиков.
Слабые финансовые данные за 1-й квартал были и у Bank of New York Mellon Corp. Согласно опубликованному отчету чистая прибыль компании сократилась более чем вдвое - до $370 млн против $755 млн за аналогичный период годом ранее. Общая выручка Bank of New York Mellon снизилась за указанный период на 22% - до $2,93 млрд. (в прошлом году $3,75 млрд). В расчете на акцию прибыль банка составила $0.53 против прогноза $0.63.
Нефть завершила регулярную сессию ростом. По итогам регулярной сессии на Nymex майский фьючерс WTI укрепился на $0.63 или на 1.37% и завершил торги на отметке $46.51 за баррель.

Думаю снижение по Доу продолжится первая цель 7730 и далее 7256 ключевая потдержка.

Ответ: Индекс Доу (Dow Jones)

Обзор фондового рынка за неделю:

Nikkei 225 открыл день ростом на 1.13% до 8,854.33 и укреплялся в ходе первой половины дня, завершив ее на 2.22% до 8,949.55. Во второй половине сессии индекс потерял часть своих достижений, но все таки завершил неделю ростом на 1.74% до 8,907.58



Поддержанные лучшими, чем прогнозировалось данными по квартальным результатам американских компаний, основные европейские индексы завершили неделю ростом. Покупки сосредоточены в банковском секторе. Акции банков Lloyds Banking Group и Royal Bank of Scotland повысились в цене на 15% и 12% соответственно.
Рост цен на нефть обеспечил поддержку акциям нефтяных компаний, в частности Total SA и BP. В минусе торговались акции горнодобывающих компаний во главе с акциями Rio Tinto. Акции Barclays подорожали на 8,63%, а BNP Paribas на 4,77% после сообщения American Express о прибыли $443 млн. в первом квартале. Бумаги PSA Peugeot Citroen выросли в цене на 3,38% после отчета Ford, оказавшегося лучше ожиданий аналитиков. Акции итальянской энергетической компании Eni выросли на 5,07%, после публикации отчета, показавшего не такое существенное снижение прибыли, как ожидали эксперты.




Торги на фондовых площадках США завершились ростом. На ход пятничных торгов повлияла отчетность Ford Motor Co. Убыток американского автопроизводителя Ford Motor Co оказался меньше ожиданий аналитиков в первом квартале текущего года, несмотря на спад в мировой автоиндустрии. Чистый убыток компании составил $1,43 миллиарда или 60 центов на акцию в первом квартале против чистой прибыли в размере $70 миллионов или 3 центов на акцию годом ранее. УбытокFord от продолжающихся операций и без учета разовых статей составил $1,8 миллиарда или 75 центов на акцию. Также компания сообщила, что планирует выйти на безубыточный уровень в 2011 году и не собирается просить власти США о выделении новых кредитов.



Объем заказов на товары длительного пользования в США снизился в марте 2009 года на 0,8 процента к предыдущему месяцу, сообщило министерство торговли. Аналитики Уолл-стрит, опрошенные Рейтер, ожидали в среднем снижение объема заказов на 1,5 процента.
В США продажи новых домов, рассчитанных на одну семью, снизились в марте 2009 года на 0,6% до 356 тыс. единиц по сравнению с предыдущим месяцем. При этом министерство пересмотрело в строну повышения данных по этому показателю на февраль. По уточненным данным, продажи новых домов в феврале в месячном исчислении выросли на 8,2% до 358 тыс. единиц, а не на 4,7%, как сообщалось ранее.
Регулирующие органы США могут инициировать отставку главы Citigroup Inc Викрама Пандита, сообщила в пятницу газета New York Post со ссылкой на анонимный источник. Не исключено, что таким образом власти хотят показать свою готовность к решительным действиям, как это было с отставкой генерального директора General Motors Corp Рика Вагонера. Крупнейший онлайн-ритейлер Amazon.com заявил, что чистая прибыль в первом квартале выросла на 24% до $177 млн или 41 цента на акцию по сравнению с $143 млн или 34 центами, соответственно, годом ранее.Выручка компании увеличилась на 18% до $4,89 млрд, а продажи - на 25%. Чистый убыток американского автопроизводителя Ford Motor составил в первом квартале текущего года $1,43 млрд или 60 центов на акцию по сравнению с чистой прибылью в размере $70 млн или 3 центов на акцию годом ранее. Размер убытка оказался ниже прогнозируемого значения. Промышленник Honeywell International сообщил о падении прибыли в первом квартале на 38%. Чистая прибыль составила $397 млн или 54 цента на акцию по сравнению с $643 млн или 85 центами на акцию годом ранее. Прибыль американского производителя диверсифицированной продукции 3М снизилась в первом квартале на 48% на фоне падения потребительского спроса. Так, чистая прибыль составила $518 млн или 74 цента на акцию по сравнению с $988 млн или $1,38 на акцию годом ранее. Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Microsoft отчитался о падении квартальной прибыли на 32% ввиду уменьшения потребительских расходов на технологическое оборудование. Так, прибыль в третьем квартале финансового года составила $2,98 млрд или 33 цента на акцию по сравнению с $4,39 млрд или 47 центами на акцию годом ранее. Продажи упали на 6% до $13,65 млрд.
Цены на золото поднялись до трехнедельного максимума в пятницу после признания Китая в наращивании золотых резервов. Руководство Китая в пятницу подтвердило многолетние слухи о наращивании золотых резервов, сообщив, что сейчас они составляют 1.054 тонны и являются пятыми по величине в мире. Эксперты считают, что покупка золота в Китае будет продолжаться. "Активное накопление валютных резервов привело к тому, что доля золота в общих резервах страны упала ниже 1 процента при норме в 2 процента", - сказал эксперт Deutsche Bank Майкл Льюис. "В ближайшее время этот фактор окажет поддержку цене золота, потому что они хотят вернутся к прежнему соотношению и закупают значительное количество для резервов".
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на 3,9% до $51,55 за баррель.
По итогам недели цена на нефть поднялась на 2,4%.
http://forum.stockdeal.ru

Ответ: Индекс Доу (Dow Jones)

Обзор фондового рынка за неделю:

Основные индексы США завершили неделю ростом после публикации ряда позитивных квартальных отчетов, экономических данных и осторожно-позитивной оценки FOMC перспектив экономики.


Причиной негативных настроений на рынке в начале недели стали новости об эпидемии свиного гриппа в Мексике и возможном ее распространении в других странах, что отрицательно повлияло на динамику фондовых рынков как в Европе так и США. Тем не менее, к середине недели ситуация изменилась.
Публикация заявления FOMC спровоцировала обновление недельных максимумов, после чего основные индексы незначительно снизились. Как и предполагалось, основная процентная ставка ФРС осталась без изменений, в пределах 0.00%-0.25%. Не изменились и целевые уровни ФРС нетрадиционных мер проведения монетарной политики. В заявлении FOMC отмечается "некоторое замедление темпов снижения экономической активности" и "незначительное улучшение перспектив".
Падение темпов роста ВВП крупнейшей мировой экономике в прошлом квартале составило 6.1%. Показатель оказался слабее прогноза (-5.0%), однако несколько лучше данных предыдущего периода, когда снижение ВВП составило 6.3%.
Позитивным моментом отчета можно считать снижение запасов, а также укрепление ценового индекса (до 2.9% против 0.5%), что может стать предпосылкой для возобновления экономического роста во втором полугодии.
Одним из лидеров оказался влиятельный финансовый сектор, поддержку которому оказывал рост сегмента диверсифицированных компаний финансовых услуг, а также универсальных банков.
Поддержку индексам оказывали и позитивные корпоративные данные. В частности следует отметить сообщение гиганта технологического сектора IBM об увеличении квартальных дивидендов на 10% и намерении потратить дополнительно $3 млрд. на выкуп своих акций. IBM 10 июня выплатит дивиденды в размере 55 центов на акцию акционерам, зарегистрированным на 8 мая. Компания увеличивает дивиденды 14-й год подряд. В прошлом году квартальные дивидендыIBM были увеличены на 25%. Компания заявила также, что расширит программу по выкупу своих акций, так как совет директоров выделил на это еще $3 млрд. Хотя увеличение дивидендов и масштабы выкупа акций оказались меньше, чем в прошлом году, пресс-секретарьIBM заявил, что это не связано с тяжелой ситуацией в экономике. Представители IBM также заявили, что ожидают существенного роста прибыль и продаж компании во втором полугодии.
Согласно опубликованным данным, квартальная прибыль Mastercard оказалась выше прогнозов аналитиков и составила составила $2,80 на акцию. Прогноз аналитиков составлял $2,61 на акцию. За аналогичный период прошлого года компания заработала $3,37 на одну акцию. Снижение доходов за первый квартал составило 2,2%. Причиной снижения доходов и прибыли компания считает неблагоприятные последствия изменения валютных курсов. Квартальная прибыль Chevrone также оказалась выше прогнозов аналитиков - +$0,92 на одну акцию против ожиданий +$0,81 и значения показателя за аналогичный период прошлого года +$2,48.
Прибыли 338 компаний, входящих в состав S&P 500 и опубликовавших свои квартальные результаты с 7 апреля, превысили прогноз в среднем на 12%, хотя и оказались на 35% ниже по сравнению с предыдущим кварталом.
Согласно сообщениям WSJ, Bank of America и Citi не прошли стресс-тест финансовых регуляторов. Власти требуют от банков увеличить капитал. Нехватка капитала Bank of America составляет миллиарды долларов. Так называемый стресс-тест 19 крупнейших банков должен был определить устойчивость банков в случае, если экономическая ситуация еще больше ухудшится. Суть теста заключалась в возможности выдержать ухудшение условий в экономике, а именно: падения ВВП США на 3,3% в 2009 и 0,5% в 2010 годах, росту безработицы до уровня 8,9% и 10,3% соответственно, и падения цен на дома на 22% и 7%.
По последним данным результаты "стресс-тестов" американских банков будут опубликованы 7 мая, причем отчет будет включать оценку общих потерь банковской системы США.
Индекс финансового сектора S&P 500 Financials Index отслеживающий динамику акций 80 крупнейших банков страховых и инвестиционных компаний, в связи со спекуляциями по поводу скорого завершения финансового кризиса вырос на 78% после того, как установил 17-летний минимум 6 марта.

Картина по ТА складывается следующая постараюсь по пунктам.
Доу
1.Недельный канал пробит вверх ставим +
2.Недельная свеча белая и по формации показывает рост +
3.Уровень 23,6 не пробит вверх -
4.На индексе клин фигура разворотная (обычно пробивают вниз)-
5.Макроэкономика сплошной рост по всем индикаторам +
6.Заявление чиновников Беня; Гартнер -сплошной умеренный оптимизм+
7.Ставка ЕЦБ 7 мая - Трише этот человек стоит на своем и не хочет потдаваться общей эйфории ставку если и снизит то умеренно -
8.День победы у пиндосов 8 мая -Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора
Nonfarm payrolls (April) апрель -663K -620K индикатор очень волотильный ждут замедления но все может быть фактор пятницы
ставим смело -

Нефть .
Тут много говорить не буду уверенно пробиваем 53 по бренду улетаем быстро и весело на 62 пробитый корридор ставим +++

Бонды .
Тут тоже без лирики слив бондов говорит о возвращени аппетита к риску (покупка акций; высокодоходных валют типа австралийского бакса и продажа надежной ены)стави +
Так что космас на ММВБ не видится уж таким нереальным.
Но противоречий всетаки многа.

Ответ: Индекс Доу (Dow Jones)

Обзор фондового рынка за неделю:


Рост фондового рынка Японии в пятницу продолжался 4-й день подряд с лидерами в лице финансовых компаний на оптимизме относительно того, что результаты проверки на стрессоустойчивость несколько ослабит опасения касательно перспектив кредитного рынка.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., которая инвестировала $9 млрд. в Morgan Stanley, взлетели на 6.2%, продолжив рост четверга в 16%. На 10% выросли в цене акции Yamada Denki Co. после публикации прогноза о прибыли на текущий год. Однако акции Fuji Heavy Industries Ltd., производителя машин с брендом Subaru, подешевели на 5.6%.
По итогам недели индекс Nikkei вырос на 5.1%, в то время как Topix прибавил 5.7%. Финансовые рынки Японии были закрыты в период с 04-06 мая в связи с национальными праздниками.
Акции Mizuho Financial Group Inc., который выложил $1.2 млрд. за долю в Merrill Lynch & Co., прежде чем банк купил Bank of America, подорожали на 6%. Акции Nomura Holdings Inc. подорожали на 6.6%.

Европейский фондовый рынок демонстрирует рост вторую неделю подряд. Основную поддержку рынку по-прежнему оказывают банки в свете опубликованных в четверг результатов проверки банки на стрессоустойчивость. Оптимизм также был поддержан в пятницу после публикации отчета по занятости в США.
Индекс FTSE Eurofirst 300 вырос за неделю на 4.3%, завершив торги в области 4-месячного максимума на 4% выше, чем он сам. Французский индекс CAC 40 вырос на 5%, преодолев психологически важный рубеж.

Банковский сектор вырос на 9.5%, несмотря на смешанные квартальные результаты BNP Paribas, акции которого выросли на 14%. Квартальные результаты Société Générale разочаровали инвесторов. В пятницу Deutsche Bank понизил рейтинг акций SocGen с “buy” до “hold”.
Квартальный отчет Commerzbank оказался также значительно хуже прогнозов аналитиков.

Wall Street позитивно отреагировал на результаты проверки банков. Среди первых банков оказались Wells Fargo и Morgan Stanley, которые повысили свой капитал до $7.5 млрд. каждый.
Акции Citigroup выросли в цене на 7.1%. Citigroup Inc планирует повысить объем размещения акций на $5.5 млрд. для того, чтобы соответствовать требованиям, предъявленным банку по итогам правительственной проверки на стрессоустойчивость.

Акции Bank of America также подорожали.
По итогам недели индекс S&P 500 вырос на 5.1%, Dow Jones Industrial Average – на 3.8%, а технологический Nasdaq Composite вырос на 0.4% за 5 торговых дней.
В пятницу поддержку рынку также оказал рост в сырьевом секторе: акции Alcoa выросли на 1.9%, в то время как акции Freeport McMoRan прибавили в весе 5.3%.

Ответ: Индекс Доу (Dow Jones)

Обзор фондового рынка за неделю:

Основные фондовые индексы Японии завершили неделю на позитивной ноте. В пятницу индекс Nikkei вырос на 171.29 пунктов или 1.88% к 9265.02. Индекс TOPIX прибавил 18.99 пунктов к 881.65. Объем торгов на Nikkei составил 1.6 млрд акций; 187 компонентов индекса по итогам торгов выросли, 29 снизились и 9 остались на неизменном уровне.
По итогам недели потери индекса Nikkei составили 1.8%, в то время как потери индекса Topix были на уровне -1.5%.
В последнюю торговую сессию недели поддержку рынкам оказали корпоративные новости.
По итогам сессии акции одного из ведущих экспортеров электроники Sony Corp. повысились на 5,11%, поскольку инвесторов обрадовал опубликованный накануне финансовый отчет компании. Согласно отчету, чистые убытки Sony по итогам 2008-2009 финансового года, окончившегося 31 марта с.г., составили 98,94 млрд иен ($1 млрд) по сравнению с чистой прибылью в 370 млрд иен ($3,9 млрд), полученной за аналогичный период годом ранее. Убытки компании по итогам завершившегося финансового года оказались ниже, чем ожидали аналитики, что и воодушевило участников рынка.
На этом фоне рост также показали акции других крупных представителей сектора, включая Panasonic Corp. (+4,75%), Canon Inc. (+5,08%) и Pioneer Corp. (+1,48%).
Снижение лондонской межбанковской ставки (LIBOR), которая рассчитывается в том числе и для японской валюты, на три базисных пункта до минимального за последние 8 недель уровня оказало поддержку акциям финансовых компаний. На этом фоне выросли котировки Mitsui Financial Group Inc. (+6.8%) и Nomura Holdings (+5,27%).

Основные европейские фондовые индексы завершили неделю снижением. По итогам прошедшей недели британский индекс FTSE потерял 2.25%, французский САС снизился на 4.33%, германский DAX отступил на 3.59%.
Последнюю торговую сессию недели основные европейские фондовые площадки завершили без определенной тенденции.
В центре внимания рынка была опубликованная макроэкономическая статистика, которая оказалась хуже прогнозов. Сегодня вышли данные поВВП различных стран еврозоны, которые оказались неутешительными и свидетельствовали о рекордном падении ВВП экономики Германии и рекордном сокращении ВВП еврозоны.
По предварительным данным, ВВП в зоне обращения единой европейской валюты в I квартале 2009г. упал на 2,5% по сравнению с предыдущим кварталом. Это самое значительное падениеВВП зоны евро за всю историю проведения статистических измерений этого показателя (с 1995г.). Аналитики ожидали падения ВВП на 2,2% в квартальном исчислении. В годовом исчислении падение ВВП зоны евро составило 4,6%.
Акции Barclays подскочили на 5,83% после сообщений о возможной продаже подразделения по управлению активами Barclays Global Investors. Стоимость сделки может составить более $10 млрд.
В тоже время акции бельгийской банковской группы KBC Group упали в цене на 48%. Компания обнародовала сегодня финансовый отчет за I квартал 2009г., согласно которому банк получил третий квартала убытки. Размер убытков в I квартале составил ?3,6 млрд против прибыли в размере ?554 млн годом ранее.
Доходы 309 компаний, которые опубликовали свои финансовые результаты начиная с 7 апреля, снизились на 44%. Больше половины опубликованных результатов оказалось хуже прогнозов.

Потери основных фондовых индексов США за прошедшую неделю превысили 2%.

В пятницу Wall Street завершил торги ниже нулевой отметки.
В последнюю торговую сессию недели не смогли оказать существенного влияния на динамику индексов вышедшие макроэкономические данные. Опубликованная статистика показала снижение в апреле потребительской инфляции, которая в годовом исчислении упала на 0.7%, что является максимальным годовым падением с июня 1955 года. Базовый индекс потребительских цен вырос в апреле на 0.3%, превысив прогнозы аналитиков в +0.1%.
Другой экономический отчет засвидетельствовал снижение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка в мае только на 4.6 пп (минимум с августа) в то время как прогнозы по данному показателю составляли -15 пп.
Также стоит отметить вышедшую статистику по притоку иностранного капитала в активы США. В марте данные показали рост притока иностранного капитала на $23.2 млрд в то время как месяцем ранее был зафиксирован отток в размере $91,1 млрд. Приток иностранного капитала в долгосрочные активы за март составил $55.8 млрд против значения данного показателя в предыдущем месяце на уровне $22,0 млрд.
Данные по промышленному производству показали его снижение в апреле на 0,5%. Фактическое значение показателя совпало с прогнозами.
С корпоративных новостей стоит отметить сообщение General Motors о прекращении сотрудничество с 1,100 американскими дилерскими центрами. В общей сложности компания планирует закрыть до 2,600 дилерских центов в будущем году (или 42% от общего количества). АкцииGM упали в цене почти на 2%. В четверг автопроизводитель Chrysler сообщил о прекращении сотрудничества с 789 дилерскими центрами.
На финансовый сектор (-2,15%) оказала давление информация о том, что шесть страховых компаний могут обратиться к правительству с просьбой о выделении финансовой помощи. Среди этих компаний Allstate, Ameriprise Financial, Hartford Financial Services Group Inc., Lincoln National Corp., Principal Financial и Prudential Financial.
JC Penney в пятницу заявила о падении квартальной прибыли на 79% по сравнению с прошлым годом.

Ответ: Индекс Доу (Dow Jones)

b]Обзор фондового рынка за неделю:[/b]

Оптимистичные настроения инвесторов в начале недели были поддержаны сообщением о том, что Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley выразили готовность вернуть в общей сложности $45 млрд, которые они получили в октябре в рамках государственной программы по поддержке финансовой системы. До сих пор никто из крупных игроков эти кредиты еще не погашал. В целом ситуация в американском финансовом секторе улучшается.

Негативно на рынок повлияла опубликованная статистика. Согласно опубликованным данным, в апреле количество начал новых строительств снизилось до уровня 458 000 против пересмотренного значения за март на уровне 525 000, в то время как аналитики прогнозировали 520 000.
Из корпоративных новостей стоит отметить сообщение American Express. Компонент Dow, который специализируется на туризме, банковских и страховых услугах, управляющая одной из крупнейших в мире систем расчета по кредитным карточкам, заявил о планах сократить 4 000 рабочих мест. Это 6% от общего числа работников компании. Сокращения – это часть планаAmerican Express , направленного на то, чтобы сэкономить $800 млн в текущем 2009-м году. Ранее компания сократила 7 000 рабочих мест. Руководство American Express надеется, что в результате реструктуризации в целом удастся сэкономить $1,8 млрд.
Другой компонент Dow Home Depot Inc опубликовал данные по финансовым результатам за первые три месяца текущего года.
Чистая прибыль компании выросла в I квартале 2009 года на 44,4% до $514 млн или $0,30 на одну акцию. Годом ранее чистая прибыль в том же квартале составила $356 млн или $0,21 на одну акцию. Объем продаж в магазинахHome Depot снизился за отчетный период на 9,7% с $17,907 млрд до $16,175 млрд.
Прибыть сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc во втором квартале снизилась до $476 млн., или 32 цента на акцию по сравнению с $607 млн. и 41 центом годом ранее. Тем не менее, результат превысил ожидания аналитиков. Продажи компании снизились до $11.8 млрд. с $12 млрд..
Опубликованный протокол апрельской встречи FOMC показал, что ФРС ожидает в 2009 году падения ВВП на 1.3% - 2%, в то время как в январе этот прогноз составлял -0.5% - 1.3%.Теперь Федеральный резерв прогнозирует рост уровня безработицы на 9.2% - 9.6%. В январе этот прогноз выглядел так: 8.5% - 8.8%, однако эти цифры были преодолены еще в апреле, достигнув 8.9%.
Стоит отметить, что в среду был принят закон, ужесточающий работу на рынке кредитных карточек путем повышения размера сбора за снятие денег и процентной ставки по кредиту. Закон был принят несмотря на возражения со стороны представителей банковского сектора, которые полагают, что подобные меры могут привести к значительному сокращению выдачи кредитов для американцев.

В конце недели давление на индексы оказало сообщение S&P о том, что Великобритания может потерять свой наивысший кредитный рейтинг AAA. В результате активизировались спекуляции, что подобное может случиться и с США, что приведет к росту стоимости заемных средств и усложнит работу по преодолению банковского кризиса, который уже обошелся в $1 трлн..
Тем не менее, в пятницу рейтинговое агентство Moody’s Investor Service отметило, что инвестиционный рейтинг США по-прежнему оценивается на уровне ААА.

В пятницу под давлением находились акции компонентов финансового сектора. Причина этого – банкротство регионального банка BankUnited FBS в штате Флорида, которое стало крупнейшим в банковской системе США в этом году. Теперь страховщики выплатят в качестве компенсации около пяти миллиардов долларов.
Энергетический сектор продемонстрировал рост несмотря на то, что цены на нефть незначительно снизились. Инвесторов обнадеживает тот факт, что цены на нефть не вернулись обратно ниже отметки $60 за баррель.
Поддержку индексам оказало также сообщение Sears Holdings Corp. Ранее компания сообщила, чистая прибыль в I квартале 2009г. составила $0,38 на акцию при том, что аналитики ожидали убытков в размере $0,87 на акцию. Акции компании выросли в цене более чем на 16%.
С других корпоративных новостей стоит отметить заявление главы AIG Edward Liddy, который сообщил что уйдет в отставку как только совет директоров найдет зему замену.
Также стоит отметить сообщение о том, что финансовая компания GMAC Financial Services (финансовое подразделение General Motors), занимающаяся автокредитованием, получит дополнительную помощь от правительства США. Министерство финансов страны приняло решение предоставить ей помощь в размере $7,5 млрд. Ожидается, что эти средства позволят компании начать предоставление новых кредитов крупнейшим американским автопроизводителям, таким как General Motors и Chrysler.

S&P 500 на прошлой неделе нашел дно в районе 878.96 (которое также было протестировано в четверг), прежде чем установил в минувшую среду недельный максимум в районе отметки 924.23.Пробитие уровня 875.00, который ранее был сопротивлением, а в настоящее время является поддержкой, станет сигналом начала нисходящей тенденции. В случае, если индекс удержится над упомянутым уровнем поддержки, можно ожидать новой волны роста.
ТА. Уровни нанесены на графики ключевой потдержкой по Доу будет район 8282 уверенное прохождение которого обозначит начало полономаштабной коррекции с первой целью 7775. По СНП 500 картина аналогичная с уровнями потдержки 880 и целью возможной коррекции 837.

В понедельник 25 мая финансовые рынки США будут закрыты в связи с национальным праздником.

Ответ: Индекс Доу (Dow Jones)

Обзор фондового рынка за неделю:

Неделя на фондовых площадках началась с оптимизма инвесторов на фоне макроэкономических новостей из Китая. Индекс деловой активности в стране в прошлом месяце превысил отметку в 50 пунктов, что означает возвращение к восстановлению экономики. Индекс Nikkei завершил сессию понедельника ростом выше уровня 9,600 впервые за последние семь месяцев. Для многих японских компаний неделя принесла положительные результаты. Asahi Glass Co. и Nippon Electric Glass Co. подскочили в цене более чем на 5% после того, как JPMorgan Chase & Co. увеличил рейтинг компаний до уровня “overweight” в связи с ожиданиями восстановления продаж. Tosoh Corp. и Mitsui Chemicals Inc. выросли на спекуляциях, что слияния увеличат прибыльность производителей химической продукции. Sumitomo Trust & Banking Co. потерял в цене 1.7% после того, как продажи акций JPMorgan и American Express Co. спровоцировали снижение спроса на бумаги американских финансовых компаний. Японская строительная компания Nomura Real Estate Holdings планирует привлечь 64,1 млрд йен ($672 млн) путем продажи новых акций.Компания сообщила, что 36 млн новых акций будут проданы на фондовом рынке, а 5,4 млн акций японскому инвестиционному банку Nomura Securities.В течении недели индекс Nikkei рос с незначительными понижениями и закончил неделю в районах восьмимесячных максимумов Nikkei 225 вырос на 99.05 п.п., или на 1.02%, до 9768.01. TOPIX прибавил 5.57 п.п., до 916.56.
Европейские фондовые площадки в начале недели поддержали рост на фоне вновь появившейся уверенности инвесторов в завершении экономической рецессии. Акции BHP Billiton выросли по итогам торгов на 5,3% - на фоне удорожания металлов и росте производства в Китае - втором мировом потребителе металлов. Котировки Tinto Group подскочили на 6,5%. Акции нефтяного сектора также пошли вверх на фоне роста цен на нефть. Бумаги Total SA выросли в цене к закрытию на 3%.Центральное событие недели - банкротство американского автоконцерна General Motors. Решение американских властей - спасти концерн от разорения, позволив ему пройти лишь техническую процедуру. На этом фоне подорожали бумаги европейских автопроизводителей: PSA Peugeot Citroen - на 9,6%, Daimler - на 8,4%.
В середине недели европейские фондовые индексы понесли самые серьезные потери за последние три недели в ходе фиксации прибыли на опасениях, что трехмесячный рост рынков не соответствует ожиданиям в отношении корпоративных прибылей и перспективам экономического роста.В соответствии с опубликованными данными ВВП еврозоны в первом квартале года снизился на рекордные 2.5%. Потребление домашних хозяйств еврозоны сократилось на 0.5%, экспорт упал на 8.1%, а импорт на 7.2%. Инвестиционные расходы снизились на 4.2% после падения на 4.3% в предыдущем квартале. Но к концу недели рынки акций выросли на фоне выхода в США статистических данных о сокращении рабочих мест, оказавшихся лучше ожиданий. Акции Lafarge выросли в цене на 2,9%, после того, как эксперты Goldman Sachs повысили рекомендации по бумагам крупнейшего производителя цемента. Бумаги Syngenta подорожали на 3,4%, после повышения Bank of America рекомендаций по акциям производителя ядохимикатов. Цены на акции Renewable Energy снизились на 7% после снижения норвежским производителем солнечных батарей прогнозов по продажам.
Цены на бумаги Promotora de Informaciones выросли на 18% после успешного для ведущей испанской медиакомпании разрешения спора о правах на трансляцию футбольных матчей.По итогам торгов общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,72% до 872,79 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 1,18% до 4438,56 пункта, немецкий DAX - на 0,24% до 5077,03 пункта, французский CAC-40 - на 0,82% до 3339,05 пункта.
Основные фондовые индексы США также в начале недели поддержали рост на фоне макроэкономических данных. Все опубликованные в начале недели данные оказались лучше средних ожиданий аналитиков. Промышленный сектор Китая в мае, согласно значению индекса PMI, также продолжил расширение, что послужило дополнительным фактором роста акций.Вышедшая статистика показала рост личных доходов в стране за апрель на 0,5%, личные расходы за аналогичный период снизились на 0,1%, в то время как базовый ценовой индекс потребления прибавил 0,3%. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере за май вырос с 40,1 до 42,8 пунктов, тем самым сигнализировав снижение темпов замедления отрасли. Статистика по жилищному рынку также была весьма оптимистичной и показала увеличение расходов на строительство в апреле на 0,8%, что является уже вторым подряд месяцем роста. Как указывалось выше центральным событием недели стало банкротство американского автоконцерна General Motors. Крупнейший американский автоконцерн подал заявление о защите от кредиторов, прибегнув к статье 11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка.В своем заявлении GM перечислил активы на балансе компании на сумму $82,29 млрд (по состоянию на 31 марта с.г.). Долг компании составляет $172,8 млрд. Как следует из поданного документа, совет директоров автоконцерна одобрил решение о банкротстве и план Министерства финансов США накануне, 31 мая.Ценные бумаги американского автопроизводителя General Motors, а также банка Citigroup были исключены из расчетов индекса Dow Jones. Их место заняли производитель сетевого оборудования Cisco Systems и финансовая компания Travelers. Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co. планирует в III квартале этого года увеличить производство на 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации, пожелавших сохранить анонимность. В середине недели рынки ценных бумаг испытали давление на фоне сообщения ADP Employer Services о том, что в прошлом месяце американские компании сократили 532,000 рабочих мест. Экономисты ожидали, что показатель составит около 525,000.
В этой связи активизировались опасения, что данные по рынку занятости США (payrolls), публикацию которых ожидали в пятницу, продемонстрируют сохранение тенденции сокращения рабочих мест в крупнейшей мировой экономике и рост безработицы до максимального за более чем 25 лет уровня 9.2%. В четверг Банк Англии оставил банковскую ставку на уровне 0,5% также ЕЦБ оставил ключевую ставку рефинансирования на уровне 1,0%
Индекс деловой активности в непроизводственной сфере (ISM) в мае составил 42,4 против 45,2 в апреле. Материальный (-4.3%) и энергетический сектора (-4.1%) понесли самые значительные потери. Давление на первый было вызвано падением цен на товарно-сырьевых рынках в ходе роста курса доллара. Данный фактор в сочетании с неожиданным увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе стало главной причиной обвала цен на нефть. В результате Exxon Mobil стал одним из основных аутсайдеров торгов, наряду с Valero Energy после того, как компания пересмотрела прогноз своих финансовых результатов с понижением. Аналогичный шаг Aetna оказал давление на акции медицинских учреждений (-2.8%), однако, рост биотехнологического сегмента (+2.9%) помог ограничить потери сектора здравоохранения.
Товарно-сырьевой сектор понес значительные потери в ходе активизации восстановления доллара. Индекс доллара вырос на 1.4%, в результате чего CRB Commodity Indexупал на 2.8%. Но уже к пятнице основные индексы смогли восстановить потери и обновить максимумы недели. Главным событием пятницы стали Payrolls, которые вышли лучше прогнозов.
Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора Май -345K, прогноз -545К, пересмотренное значение за апрель -504K. Уровень безработицы Май 9.4%, прогноз 9,1%, значение за апрель 8,9% Средняя рабочая неделя Май 33.1 против прогноза и значения за апрель 33,2
Payrolls вышли лучше прогнозов однако общий тон пока назвать позитивным сложно. В частности, уровень безработицы (9,4% в мае против 8,9% в апреле) вырос больше чем прогнозировалось, а длительность рабочей недели в мае достигла рекордно низкого уровня 33,1. Завершились торги снижением большинства котировок. Исключение составил лишь Dow Jones, продемонстрировавший незначительный рост.
По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 12,89 пункта, или на 0,15%, до 8763,13 пункта. Индекс S&P 500 упал на 2,37 пункта, или на 0,25%, до отметки 940,09 пункта. Индекс Nasdaq Composite сдал всего 0,6 пункта, или 0,03%, и закрылся на отметке 1849,42.

Еженедельный обзор фондового рынка:

Фондовые рынки США закрылись разнонаправленно в пятницу, на фоне изучения инвесторами плана помощи Греции, морского конфликта между Северной и Южной Кореей, и слабеющего доллара США.
Поддержку рынку оказало соглашение европейских лидеров оказать Греции помощь в случае необходимости, а также другим нациям, находящимся в зоне риска. Это значительно уменьшило вероятность дефолта в зоне евро. При этом отчет показал, что экономика Греции росла медленнее в 4 кв., чем ожидалось.

Слабость доллара поддерживает акции: в пятницу доллар демонстрировал слабость против евро и иены, что оказало поддержку акциям сырьевых компаний. Таких как Chevron и Exxon Mobil - лидеры роста в индексе Dow. Акции крупных интернациональных компаний также расли. Как и компании, предоставляющие финансовые сервисы, такие как JPMorgan Chase, Bank of America и Travelers.
ВВП США за 4 кв. был пересмотрен с понижением до +5,6%, что естественно оказало давление на доллар. Аналитики при этом прогнозировали, что рост ВВП не будет пересмотрен и останется на уровне 5,9%.
Акции RadioShack Corp. подскочили на 8,5% на сообщениях о том, что сеть магазинов электроники планирует продажу компании. Apple Inc., Progressive Corp., Urban Outfitters Inc. и SLM Corp. укреплялись по мере улучшения прогнозов по этим акциям аналитиками.

Нажмите для раскрытия...

С точки зрения ТА в среднесрочной перспективе основной целью быков выступает уровень 1231. Но пока и в четвег и пятницу индекс не продимонстрировал уверенной восходящей динамики ограничившись локальным сопротивлением 1180.
С фундаментальной точки зрения думаю всеже восходящее движение продолжится так-как данные выходящиие на следущей неделе ожидаются положительные . Основным фундаментальным фактором недели выступит отчет по рынку труда США в пятницу .
Исследования рынка показывают, что экономическое восстановление начинает оказывать поддержку приросту рабочих мест и консенсус прогноз аналитиков сводится к положительным данным по рынку труда . (-36000 прошлые данные).

VIX

Удачных всем торгов!

Еженедельный обзор фондового рынка:

Фондовые индексы США удачно завершии первый квартал 2010.
Dow прибавил 4,1% за первые три месяца года, S&P +4,9%. Высокотехнологичный Nasdaq показал самый сильный рост на 5,7%.
Накануне S&P 500 вырос на 0.7%, обновив полуторагодичный максимум после того как позитивные данные о состоянии производственного сектора и рынка труда послужили причиной оптимизма в отношении продолжения восстановления крупнейшей мировой экономики.

• Министерство труда заявило в пятницу, что занятость вне сельского хозяйства в марте выросла на 162 000, самый большой прирост с марта 2007 года. По сравнению с пересмотренными данными до -14000 в феврале с -36 000. Данные оказались крайне низкими в феврале из-за метели, которая обрушилась на восточное побережье.
  
• Число рабочих мест по прогнозам должно было составить 200000. За весь первый квартал число рабочих мест выросло на 54000, разжигая оптимизм по поводу восстановления на рынке труда.
  
• Тем не менее, для переписи 2010 года было задействовано 48000 человек, поскольку эти рабочие места будут потеряны во второй половине этого года, экономисты предупредили, что не следует придавать слишком большого значения заглавной цифре показателя.
  
• В качестве напоминания о сохраняющейся слабости рынка труда, уровень безработицы остался без изменений 9,7% в прошлом месяце, в соответствии с ожиданиями экономистов. Уровень безработицы рассчитывается на основании опроса домашних хозяйств.
  
• Экономика США потеряла примерно 8,5 млн. рабочих мест в результате самого сильного экономического спада за 80 лет. Хотя кризис , вероятно, закончился девять месяцев назад, компании по-прежнему неохотно увеличивают найм, поскольку восстановление экономики, как ожидается, будет умеренным.
  
• Число рабочих мест в государственном секторе в марте увеличилось на 39 000, благодаря найму новых сотрудников ввиду переписи населения. В секторе обрабатывающей промышленности занятость выросла на 17 000. Отчет по занятости не изменит прогноза ФРС, следовательно ставки останутся без изменений в краткосрочном периоде. По ожиданиям уровень безработицы упадет до 8,3% к концу 2011 года со среднего значения 9,6% в 2010 году.

CRT называет мартовские данные по рынку труда "очень достойным отчетом", отмечая рост занятости в частном секторе на 123K.
Эксперты говорят о возможности повышения депозитной ставки ФРС на ближайшей встрече, запланированной на следующую неделю.

Нажмите для раскрытия...

BMO: рост на рынке труда продолжится
Экономист BMO Дженнифер Ли говорит, что отчет по рынку труда оказался очень сильным. В частности эксперт отмечает рост рабочих мест в частном секторе на 123k, что является максимальным показателем с мая 2007 года и третьим кряду ростом показателя." Ли ожидает, что укрепляющаяся экономика продолжит генерировать новые рабочие места.

Нажмите для раскрытия...

VIX

Еженедельный обзор рынка:

Торги в США в пятницу 9 апреля завершились ростом фондовых индексов благодаря ожиданию начала сезона квартальных отчетов, который, как надеются игроки, принесет хорошие новости.

Положительный настрой на рынке усилился после того, как появились слухи, что Греция в ближайшее время может получить финансовую поддержку от стран Евросоюза.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 70,28 пункта, или на 0,64%, до 10997 пунктов. В ходе торгов индекс впервые с сентября 2008 года пересекал отметку 11000 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 7,94 пункта, или на 0,67%, на отметке 1194 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся ростом на 17,24 пункта, или на 0,71%, на отметке 2454 пунктов.





За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,6%, индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 1,4%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite укрепился на 2,1%.

Торги открылись с оптимистичным настроем инвесторов, которые продолжали отыгрывать положительные данные о розничных продажах в США за прошлый месяц.

Практически все индикаторы сопоставимых розничных продаж, включая индексы ICSC, Retail Forward, Retail Metrics и RetailSails оказались крайне высокими. Так, по данным Retail Forward и RetailSails розничные продажи выросли на 9,2%. По версии ICSC, этот показатель повысился на 9,0%, а Retail Metrics сообщила об увеличении продаж на 8,7%.

Вышедшие сегодня экономические данные также оказались позитивными. Как сообщило министерство торговли США, товарно-материальные запасы оптовых компаний в феврале увеличились на 0,6% до $393,48 млрд., что превысило ожидания. Кроме того, продажи в секторе оптовой торговли выросли в феврале на 0,8% до $338,66 млрд. Продажи растут уже одиннадцатый месяц подряд.

Сегодня также появилась информация, что министры финансов еврозоны и главы Центробанков сегодня достигли соглашения по поводу условий предоставления Греции экстренных займов. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, одобренный план является почти точной копией плана, принятого в МВФ. Несмотря на это, перспективы выделения средств все еще остаются неопределенными. Так, представитель правительства Германии Кристоф Штигманс сегодня заявил, что не стоит преувеличивать значение сообщений относительно экстренной помощи Греции. Он отметил, что решение относительно Греции не изменилась, имея в виду договоренности, достигнутые лидерами европейских стран еще 25 марта.

Кроме того, Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings в пятницу понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Греции на две ступени уровня с ВВВ+ до ВВВ-. Сохранен "негативный" прогноз по рейтингу.

Инвестор Джордж Сорос заявил в интервью сегодня, что Грецию вряд ли ожидает дефолт. Но он отметил, что если европейские страны хотят предоставить ей помощь, то это должно быть сделано не по рыночным ценам, которые сейчас сильно искажены из-за неопределенности перспектив страны.

Между тем, инвесторы с нетерпеньем ожидают начала сезона квартальных отчетов в США, который откроется в понедельник с выходом данных от компании Alcoa.

• Акции Alcoa снизились в цене на 2.9% после того, как рейтинг акций был понижен аналитиками JPMorgan Chase до "нейтральный" с "покупать". На будущей неделе производитель алюминия начнет новый сезон отчетности своим квартальным отчетом.
  
• Акции JC Penney подорожали на 2.5% в пятницу после того, как акции компании были внесены в список "уверенной покупки" аналитиками Goldman Sachs несмотря на то, что мартовские продажи компании оказались слегка ниже прогнозов.
  
• Акции Chevron выросли на 2.1% после того, как компания заявила, что прибыль по итогам первого квартала, вероятно, окажется лучше результатов в IV квартале, однако конкретных цифр компания не назвала.
  
• Акции Atlas Energy взлетели на 17.3% в пятницу на новостях о том, что индийская Reliance Energy инвестирует $1.7 млрд. в создание СП, которое получит 40% доли участия в проекте Marcellus Shale по добыче природного газа.
  
• Акции Constellation Brands в пятницу отступили на 3.1%, поскольку прогноз по годовой прибыли оказался хуже ожиданий аналитиков. Компания прогнозирует прибыль в размере $1.53 - $1.68 на акцию, а средний прогноз экспертов составляет $1.77 из расчета на акцию.
  
• Акции Walmart подешевели на 0.4% на сообщении о том, что компания понизила цены на более, чем 10,000 позиций товара. Новость последовала за падением продаж в магазинах США в прошлом квартале.
  
• Акции AOL выросли на 9.7% за неделю после сообщения о возможной продаже или закрытия социального веб-сайта Bebo, который был приобретен компанией менее 2-х лет назад. Bebo потерял долю рынка в пользу конкурентов и аналитики ожидают, что на данный момент он стоит значительно меньше $850 млн. - цены, которую за него в свое время выложила AOL.
  
• Акции Palm подорожали на 33.1% за неделю на слухах о том, что производителя смартфонов могут купить. Потенциальным покупателем может выступить тайваньская HTC Corp. Это привело к росту акций компании в пятницу на 11.6%. Компания на спекуляции не отреагировала.
  
• За неделю, акции Gap выросли на 5%, акции Macy - на 3.3%, а Nordstrom - на 2.2%. Все три компании своими показателями превысили прогнозы.

Календарь корпоративной отчетности на следующую неделю

Экономический календарь new

Евро сегодня подорожал благодаря сообщениям об экстренной помощи Греции. Поддержку единой европейской валюте оказала также положительная динамика но фондовых торгах в США. Евро вырос против доллара на 1% до внутридневного максимума $1,3492 за евро. Индекс доллара, который позволяет оценить стоимость американской валюты по отношению к корзине из шести основных валют мира, снизился до 81,037 с 81,534.

Еженедельный обзор рынка:
Европейские фондовые рынки упали, уменьшив недельные достижения индекса Stoxx Europe 600.Причиной послужили скандальные обвинения в мошенничестве в адрес Goldman Sachs Group Inc., а так же неожиданное снижение уверенности потребителей в США и неопределенность по отношению к Греции.
Эпопея с Грецией продолжается. Из последнего сегодняшняя встреча в Мадриде министров финансов Евросоюза, которые будут обсуждать дефицит бюджета проблемной экономики и то, как решить эту проблему. В любом случае то, как долго чиновники мусолят данный вопрос, говорит лишь об одном, что пока стороны, похоже, в полной мере не могут договориться, что будет оставаться значительным негативом как для EUR/USD и оказывать давление на фондовые рынки.
Еще одно интересное мероприятие — это уже встреча представителей ЕС, Международного Валютного Фонда, а также Европейского Центрального Банка, о которой просил сам премьер-министр Греции George Papandreou. Переговоры начнутся 19 апреля. Не исключено, что в рамках данной встречи Греция в итоге обратится к упомянутым организациям за финансовой помощью. Сам премьер, правда, все отрицает.




Фондовые рынки США упали в пятницу. DJIA буксовал над уровнем 11,000, а финансовый сектор просел после обвинений в мошенничестве выдвинутых регулирующими органами США в адрес Goldman Sachs. Эти новости затмили хорошие корпоративные отчеты от Google, General Electric и Bank of America.
Несмотря на снижение в пятницу, Dow и Nasdaq завершили неделю в зеленом секторе. S&P понес некоторые потери.

Новости о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила Goldman Sachs в мошенничестве с ценными бумагами, обеспеченными ипотекой, привела к снижению акций компании на 12%. Что оказало сильное давление на финансовый сектор. Индекс KBW Bank просел на 3,5%. Акции Citigroup, Morgan Stanley и JPMorgan Chase снижались.

Стивен Голдман, рыночный стратег из Weeden & Co говорит, что рынок резко отреагировал на эту новость. Инвесторы хотят понять - является ли Goldman только верхушкой айсберга, и замешаны ли другие компании в этом. К тому же до сих пор не ясно, будут ли включены другие агентства в расследование (кроме SEC), и чем это обернется для финансовых рынков. Следует заметить однако, что существенных коррекций небыло уже 2 месяца, и эта новость может послужить катализатором назревшей коррекции.

General Electric сообщил о снижении корпоративных доходов в 1 кв. г/г, но показатели все-равно превзошли ожидания. Компания ожидает роста доходов в оставшуюся часть года, но возможно понадобятся некоторые программы по сокращению издержек. Акции упали на 3%.

Bank of America сообщил о доходах за 1 кв. в $3,2 млрд., что больше чем в прошлом году, и больше прогнозов аналитиков.
В Google сообщили о высоких квартальных заработках, и выручке, которая превзошла пронозы. Поддержку оказало восстановление рынка рекламы. Но инвесторы заняли позицию "продавай факты" и акции упали на 6% в пятницу.







Экономические данные:
Закладки новых домов (Mar housing starts) +1.6% до 626k; Разрешения на строительство (permits) +7.5% до 685k.
Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета (предварительные данные) (April prelim Rtrs-UMich consumer sentiment) в апреле 69.5 против 73.6.

Еженедельный обзор фондового рынка:

Dow и S&P 500 завершили неделю на 19-месячных максимумах, а Nasdaq достиг 22-месячного пика на фоне роста цен на товарно-сырьевых рынках и позитивных корпоративных результатов.



Причиной роста фондовых индексов стали квартальные отчета ряда крупнейших американских компаний, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. В частности, выше прогнозов прибыль за отчетный квартал оказалась в компаний Apple, Goldman Sachs иAmerican Express.
Рост цен на энергоносители, а также более сильный, чем прогнозировалось, квартальный отчет Goldman Sachs оказали поддержку индексам Wall Street в середине недели после того, как торги начались неуверенно. Инвесторы анализировали сильный отчет Goldman Sachs и обвинения, выдвинутые компании Комиссией по ценным бумагам и биржам.
Однако сильные финансовые показатели все же одержали верх после публикации данных IBM, Coca-Cola, Johnson & Johnson и других компаний.
Morgan Stanley отмечает, что "результаты сезона квартальных отчетов 1Q2010 оказались рекордными за всю историю, как по показателям роста прибыли, так и по доходам. К настоящему моменту отчитались 157 компаний входящих в листинг S&P 500 (с суммарной капитализацией 46% рынка). В долларовом эквиваленте рост прибыли на 17.7% превысил прогнозы. В очередной раз финансовый сектор оказался лидером по прибыли которая на 70% превысила ожидания (лидеры BAC, GS, JPM, WFC). Без учета финансового сектора результат рынка оказался более скромным и превысил прогноз на 7.1%."
Причиной активизации покупок также послужило удорожание энергоресурсов в связи с ожиданиями оживления экономического роста крупнейшего потребителя энергоресурсов в мире после публикации неожиданно сильных данных по продажам на первичном рынке жилья, а также увеличения заказов на товары долговременного использования.. Товарно-сырьевой сектор по итогам недели вырос на 1.0%.
Природный газ в пятницу вырос на 3.1% до $4.26/MMBtu. Нефть прибавила 1.7% до $85.12 за баррель Золото подорожало на 0.9% до $1153.30 за тройскую унцию. Серебро выросло в цене на 1.1% до $18.20 за унцию.

Ocheny interesno
No dumayu esty eshe mnogo kriteriev, chtobi utochnity situaciyu na rinke forex

Еженедельный обзор DJIA, SP500,VIX.

Торги в США в пятницу 4 июня завершились падением фондовых индексов. Игроки негативно отреагировали на отчет о занятости, оказавшийся хуже ожиданий. Также появились новые признаки кризиса в Европе. По итогам недели зафиксирована отрицательная динамика индексов.
Dow Jones Industrial Average упал ниже отметки 10,000 из-за опасений разрастания в Европе долгового кризиса. Данный факт наряду со спекуляциями относительно снижения темпов восстановления экономики США и спровоцировал увеличение спроса на безопасные активы после того, как рост числа новых рабочих мест в США в мае не оправдал ожиданий.
Caterpillar Inc. и General Electric Co. снизились на 4.5% после того как стало известно, что в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 431,000 новых рабочих мест по сравнению с 290,000 в апреле. Рост показателя оказался слабее ожиданий рынка, которые в среднем составляли около 550,000. Более того, 411,000 рабочих мест являются временными. Они были созданы для проведения переписи населения.
Таким образом рост в частном секторе составил лишь 20,000 в то время как показатель ожидался на уровне 41,000. Снижение уровня безработицы до 9.7% было вызвано изменением структуры рабочей силы и не может считаться свидетельством улучшения ситуации на рынке труда. Chevron Corp. Alcoa Inc. потерял более чем по 3% в ходе падения цен на нефть и промышленные металлы. Акции Wal-Mart Stores Inc. упали в цене на 1.9% после того как представитель ритейлера заявил, что рост цен на бензин и безработица оказывает негативное влияние на количество покупателей в американских магазинах компании.
В итоге в пятницу Standard & Poor’s 500 обвалился на 3.1%

• По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average обвалился на 323,68 пункта, или на 3,16%, до 9932 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся падением на 37,95 пункта, или на 3,44%, на отметке 1065 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся снижением на 83,86 пункта, или на 3,64%, на отметке 2219 пунктов.
  
• За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2%, индекс широкого рынка S&P 500 рухнул на 2,3%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 1,7%.
  
• В мае число рабочих мест в несельскохозяйственной сфере США с поправкой на сезонность выросло на 431 тыс., а без учета 411 тыс. сезонных рабочих - на 20 тыс. Число занятых в частном секторы выросло на 41 тыс.человек. Такие данные приводит Министерство труда США.
  
• В марте с учетом пересмотра ранее опубликованных данных, число трудоустроенных американцев выросло на 208 тыс., а апреле аналогичный показатель составил 290 тыс. человек.
  
• Вышедший отчет, которого игроки ждали всю неделю, оказался хуже прогнозов аналитиков, и почти все рынки отреагировали на экономические данные падением.
  
• Курс доллара вырос против евро на фоне разрастания кризиса в Европе. Премьер-министр Венгрии заявил, что экономика страны может в ближайшее время "дать дуба". Он отметил, что правительство подготовит отчет об состоянии экономики Венгрии до конца текущей недели, после чего в течение 72 часов будет разработан план по выводу страны из кризиса.
  
• В конце 2008 года Венгрия получила помощь в размере 20 млрд. евро от Международного валютного фонда и других организаций для предотвращения национального дефолта страны из-за неоплаченных кредитов.
  
• Цена на нефть рухнула на 4,1% после выхода разочаровавшего отчета о занятости в США. Июльские фьючерсы на поставку нефти марки WTI обвалились на $3,10 до $71,51 за баррель.
  
• Акции AIG. Глава проблемного американского страховщика Роберт Бенмоше (Robert Benmosche) попросил дополнительное время у совета директоров на то, чтобы изучить варианты, касающиеся будущего основного азиатского подразделения AIG. Одним из наиболее вероятных шагов может стать публичное размещение акций American International Assurance (AIA). Недавняя попытка продать это подразделение страховой компании Prudential Plc. за $35,5 млрд. не увенчалась успехом.
  
• Американские депозитарные акции BP подорожали на 0,2%. Специалисты компании смогли установить заглушку на устье нефтяной скважины на дне Мексиканского залива. Президент США Барак Обама уже раскритиковал действия компании, которая, по его словам, не успела уложиться ни в одни сроки по ликвидации аварии.
  
• Также стало известно, что правительство США выставит корпорации British Petroleum первый счет на $69 млн. для покрытия расходов на ликвидацию последствий аварии в Мексиканском заливе.
  
• Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Бен Бернанке заявил, что несмотря на рост американской экономики, который продолжается почти год, устойчиво высокий уровень безработицы по-прежнему вызывает серьезное беспокойство.

Нажмите для раскрытия...

Еженедельный обзор DJIA, SP500,VIX.

Торги в США в пятницу 25 июня завершились преимущественно ростом фондовых индексов благодаря акциям финансовых компаний. Инвесторов порадовал тот факт, что согласованная Сенатом и Палатой представителей редакция законопроекта о регулировании финансового сектора оказалась не столь жесткой, как ожидалось. А вот по итогам недели индексы упали.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average понизился на 4,99 пункта, или на 0,05%, до 10145 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 2,91 пункта, или на 0,27%, на отметке 1077 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся повышением на 6,06 пункта, или на 0,27% на отметке 2223 пунктов.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 2,9%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 3,7%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite потерял 3,7%.

Американские законодатели завершили работу над историческим документом, пересматривающим систему финансового регулирования, когда над Капитолийском холмом уже забрезжил рассвет, выполнив поручение президента Барака Обамы закончить подготовку данного плана к пятнице - дню, когда в Канаде начнется встреча лидеров стран G20.

Кроме того, Базельский комитет, занимающийся вопросами регулирования банковской деятельности, возьмет назад некоторые из своих предложений, касающихся, в первую очередь, выделения банками миллиардов долларов дополнительного капитала на чрезвычайные нужды, сообщила в пятницу Financial Times.

Проект последних предложений Базельского комитета будет представлен на саммите G20 в Торонто в эти выходные. Наиболее существенные изменения содержатся в рекомендациях об объеме ликвидных средств, которые банки должны резервировать. Комитет может отказаться от предложения о том, чтобы банки должны быть вынуждены поддерживать стандарт «стабильного чистого финансирования». Вместо этого элемента плана может быть применена новая система надзора.

Внимание инвесторов было приковано к саммиту Большой двадцатки. Встреча лидеров 20 крупнейших развитых экономик мира пройдет 26 и 27 июня в Торонто. На ней будут подняты вопросы, как достичь сбалансированного роста мировой экономики и ужесточить финансовый контроль.

По утверждению обозревателей, основной темой саммита будет консолидация бюджетов, идея о которой возникла под растущим давлением со стороны иностранных инвесторов на правительства стран-членов Евросоюза, опасающихся раздутых дефицитов бюджета в разгар греческого кризиса. В сложившейся ситуации Европейской комиссии пришлось задуматься об ужесточении финансового контроля в блоке.

Стал очевиден дисбаланс во всем мире, который в долгосрочной перспективе ставит под угрозу глобальную экономку, и вновь напоминает, что страны с крепкими фундаментальными показателями, такие, как Корея или Бразилия, могут в итоге пострадать из-за сомнения инвесторов в кредитоспособности Европы, так как акции и валюты дешевеют, а стоимость привлечения заемных средств растет.

С момента проведения саммита в Пусане некоторые страны успели представить жесткие программы по сокращению бюджетных расходов. Франция поставила перед собой цель сэкономить 100 млрд евро в ближайшие три-четыре года, а Германия – 80 млрд евро. Во вторник правительство Великобритании представило чрезвычайный бюджет, включающий в себя резкое сокращение государственных расходов и значительное увеличение налогов. Эти меры необходимы для устранения структурного дефицита бюджета к 2014-2015 г.г.

Главам стран Европы предстоит нелегкая задача убедить в ходе саммита правительство США, что программы экономии не зарубят на корню и без того слабый рост. Американские чиновники не раз заявляли, что США не намерены быть единственным драйвером роста мировой экономики, а президент Барак Обама настоятельно рекомендовал лидерам большой двадцатки объединить усилия в Торонто и разработать такие меры, которые бы поддержали и укрепили его.

Правительства стран Европы также возлагают надежды на последнее решение Китая о постепенном укреплении юаня, что в конечном итоге изменит ориентир китайской экономики с экспорта на внутреннее потребление, и смягчит давление американского спроса на Европу.

Экономические данные из США оказались противоречивыми. В 17:55 мск было опубликовано окончательное значение индекса потребительского доверия Университета Мичигана за июнь, которое оказалось лучше прогнозов. Индекс составил 76 пунктов вместо прогнозируемых 75,5 пунктов.

Между тем, оценка роста экономической активности в I квартале 2010 года в США была понижена в связи с более низким уровнем потребительских расходов. Министерство торговли США сообщило, что по окончательной оценке ВВП США в I квартале вырос на 2,7%. В апрельской оценке сообщалось о росте показателя на 3,2%. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали, что оценка роста ВВП будет сохранена на уровне 3,0%.

ВВП Франции за I квартал текущего года, по окончательным данным, по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 0,1%. Об этом сообщило сегодня Национальное статистическое бюро страны Insee. По прогнозам аналитиков рост данного показателя должен был составить 0,1%.

Опубликованные данные говорят о том, что восстановление экономики США идет умеренным темпом. Оценка роста потребительских расходов была понижена до 3,0% с 3,5%.

А вот оценка роста прибылей компаний в I квартале была повышена до 12,1% с 9,7%. В IV квартале 2009 года этот показатель вырос на 8,2%.

По прогнозам аналитиков, умеренный рост экономики сохранится и во II квартале, но не исключено, что восстановление будет неустойчивым, о чем говорят слабые экономические данные мая. Так, розничные продажи упали, а темп роста числа рабочих мест был низким.

По данным сегодняшнего отчета, товарно-материальные запасы компаний США выросли на $41,2 млрд. В предыдущей оценке фигурировала цифра $33,9 млрд. Оценки роста экспорта и импорта были пересмотрены в сторону повышения до 11,3% и 14,8% соответственно.

Оценка роста индекса цен расходов на личное потребление, PCE, была повышена до 1,6% с 1,5%. Оценка роста базового индекса цен расходов на личное потребление была повышена до 0,7% с 0,6%.

Американская авиастроительная компания Boeing заявила о том, что она решила провести тщательный анализ всех пяти тестовых лайнеров Boeing-787, прежде чем они вновь смогут подняться в воздух, из-за проблемы в части хвостового механизма, поставляемого итальянским производителем Alenia.

Инженеры компании Boeing, испытывающие самолет 787 Dreamliner, обнаружили производственный брак, который может привести к поломке горизонтальных стабилизаторов в месте их крепления к фюзеляжу.

Акции Boeing подорожали на 1,5%.

Нефтяная компания BP заявила, что потратила до сих пор $2,35 млрд. на усилия по борьбе с разливом нефти в Мексиканском заливе. Британская компания говорит, что данная сумма включает $126 млн., выплаченные в виде компенсаций в ответ на претензии пострадавших от катастрофы. «Бурение дополнительной скважины, призванной прекратить неконтролируемый выброс нефти в воды залива, и меры по сбору нефти также идут по плану», - говорится в сообщении ВР. Акции BP подешевели на 5,9%.

Создатель коммуникатора BlackBerry канадская компания Research In Motion опубликовала отчет о 20-процентном приросте чистой прибыли за последний квартал, однако доходы компании и темпы роста числа абонентов разочаровали инвесторов. Акции компании упали на 10,6%.

Goldman Sachs вернул себе первое место по объему консультаций на рынке слияний и поглощений в первой половине 2010 г., подчеркнув свою устойчивость, несмотря на обвинения в мошенничестве со стороны американских властей. В то время как количество сделок на рынке все еще невелико, консультативная роль Goldman в операциях на сумму в $190 млрд. позволила американскому банку вернуть себе «корону», забрав ее у Morgan Stanley, который в прошлом году превзошел своего главного соперника впервые с 1996 г. Акции Goldman подорожали на 3,7%.

• Mizuho опасается, что замедление темпов роста на фоне увеличения цен сократит прибыльность компаний, что в сочетании с замедлением роста производительности труда является неблагоприятным фактором для рынка акций.
  
• Предварительные прогнозы июньских payrolls негативны
  основной причиной являются ожидания сокращений временных работников, нанятых для проведения переписи населения. Предварительный прогнозный диапазон составляет от -40k до -100k.
  
• Президент США Обама: реформа Wall Street укрепит экономику. В США более не будет компаний слишком больших для банкротства.
  
• Инфляция в Европе пока не вызывает опасений у ЕЦБ и не должна стать препятствием для отхода от налогово-бюджетного стимулирования и дополнительной ликвидности в еврозоне, сказал член Управляющего совета ЕЦБ Эвальд Новотны. Причин для беспокойства относительно ценовой стабильности нет, сказал Новотны. «Пока мы не видим ни дефляционного, ни инфляционного давления», — добавил Новотны. ЕЦБ уже начал выход и подчеркнул, что странам еврозоны надо ограничить бюджетные дефициты и сдержать рост государственного долга. «Рейтинговые агентства играют негативную роль, оказывая дестабилизирующее влияние на ситуацию», — сказал Новотны, намекая на резкое понижение статуса греческих гособлигаций агентствами Moody's Investors Service Inc. и Fitch Ratings.

Нажмите для раскрытия...

На следующей неделе в США ожидается выход достаточно большого количества заслуживающих внимания макроэкономических данных. Наиболее интересным днем станет пятница, когда будет опубликовано изменение уровня безработицы, а также количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе за июнь. В понедельник выйдут данные о динамике личных расходов и доходов за май. Средние прогнозы аналитиков, опрошенных Bloomberg, говорят о вероятности повышения показателей на 0,1% и 0,5% соответственно.

Более подробную информацию вы можите получить воспользовавшись Экономическим календарем

Еженедельный обзор DJIA, SP500,VIX.


Торги в США в пятницу 2 июля завершились снижением фондовых индексов. Игроки долго анализировали противоречивые экономические данные, что привело к волатильности в ходе торгов. За неделю индексы понесли большие потери.



По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 46,05 пункта, или на 0,47%, до 9686 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 4,79 пункта, или на 0,47%, на отметке 1023 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся понижением на 9,57 пункта, или на 0,46% на отметке 2092 пунктов.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 4,5%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 5%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite обвалился на 5,9%.



Экономические данные из США оказались противоречивыми, а в ожидаемом рынками отчете о занятости было много негатива.

Число рабочих мест вне сельского хозяйства США в июне снизилось на 125 тыс., в то время как аналитики полагали, что снижение составит 110 тыс. Уровень безработицы снизился до 9,5% - инвесторы считают это положительным фактором.

С другой стороны, в США объем промышленных заказов в мае этого года снизился на 1,4% по сравнению с апрелем. Об этом говорится в распространенном сегодня сообщении Министерство торговли США. По прогнозу аналитиков, снижение данного показателя не должно было превысить 0,5%.

За исключением заказов на транспортные средства, производственные заказы в мае снизились относительно апрельского показателя на 0,6%.

Уровень безработицы в странах зоны евро в мае 2010г. не изменился и составил 10%. Об этом говорится в опубликованном сегодня докладе европейского статистического агентства Eurostat. Аналитики прогнозировали, что этот показатель составит 10,1%.

Некоторые германские банки воспользовались своим законным правом не публиковать конфиденциальную информацию, которая нарисовала бы ясную картину о размере их капитала и о том, не представляют ли они угрозу для финансовой системы в целом. Данное право ревностно оберегается законодательством Германии и законом о европейских банках и позволяет банкам нарушить все планы европейского правительства.

Сейчас, когда инвесторы все больше и больше переживают за здоровье банков стран европейского блока, подобное сопротивление со стороны банков, может повлечь отрицательную реакцию. Предыдущий раунд стресс-тестов 22 крупнейших европейских банков, результаты которых были обнародованы в октябре, столкнулся с волной критики, поскольку отчет не раскрывал ни названий банков, ни информации о проблемах, ни других подробностей по каждой стране.

В четверг в интервью газете Borsen-Zeitung глава Ассоциации государственных банков Кристина Бранд, представляющая интересы федеральных земельных банков, заявила, что «скелетов в шкафу больше не осталось», и, что в этом году восстановление экономики Германии – многие экономисты повысили прогноз роста до 2% – позволит решить большинство циклических проблем, связанных с плохими долгами, с которыми сталкиваются банки

Однако инвесторов больше волнуют убытки, связанные не с немецкими, а с греческими, испанскими и португальскими активами. По данным Банка международных расчетов, только в одной Греции сосредоточено 40 млрд долл потенциальных убытков немецких банков.

Многие опасаются, что если Греции придется реструктурировать долг, банки потеряют миллиарды евро. Такие убытки съедят их капиталы и существенно сократят возможности кредитования реального сектора как внутри страны, так и за рубежом.

Google Inc ведет переговоры о покупке ITA Software, одного из крупнейших в США разработчиков программного обеспечения веб-сервисов подбора оптимальных тарифов для сайтов туристических фирм и авиакомпаний. Стоимость предполагаемой сделки оценивается в $700 млн. По ожиданиям интернет-гиганта, сервисы ITA позволят усовершенствовать как сам поисковик Google, так и его систему онлайновой контекстной рекламы.

Возможный переход ITA Software в руки Google сильно встревожил основных игроков туриндустрии США. Услугами ITA Software пользуются авиакомпани American Airlines и Continental Airlines, а также популярные среди путешественников сайты, в том числе Hotwire, Kayak, Orbitz and Bing от Microsoft.

Для того, чтобы IT-компания не попала в руки Google, Kayak и Orbitz даже выступили с предложением о совместном приобретении ITA Software. Однако, Google имеет эксклюзивное право на переговоры с ITA Software, сообщает источник, хорошо знакомый с вопросом.
Акции Google подешевели на 0,6%.

Бывший председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Гринспен заявил, что недавнее падение фондового рынка является типичным для фазы восстановления, а также связано в большей степени с факторами международной нестабильности, чем проблемами в самих Соединенных Штатах.

"То, что мы видим сейчас на финансовых рынках, совершенно обычное явление. Насколько я могу судить, оно является типичным для той паузы, которая сегодня происходит в ходе восстановление экономики", - сказал Гринспен в интервью CNBC . Обычно мы говорим, что картина на фондовом рынке обусловлена экономическими событиями, но я уверен, что обратной связи намного больше. Сейчас еще не началось нормального восстановления экономики. Мы только что вышли, как мне кажется, из самого чрезвычайного и опасного мирового финансового кризиса, которого мир еще раньше не видел".

"Но недавнее снижение было скорее международным, чем внутренним американским спадом", - сказал он, добавив, что "причина кроется в проблеме внутренней нестабильности европейской системы".

Цена на золото в пятницу 2 июля выросла на фоне низких объемов торгов в преддверии продолжительных выходных в США.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота выросли на 0,4% до $1207,70 за тройскую унцию. За неделю золото подешевело на 4%.

Цена на нефть в пятницу 2 июля упала по итогам дня и недели под давлением вышедших экономических данных. Августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 1,1% до $72,14 за баррель. За неделю нефть упала на 8,5%.

США, Итоги торгов: Неделя завершилась позитивно


Торги в США в пятницу 9 июля завершились ростом фондовых индексов. Игроки испытывают все больше оптимизма относительно перспектив экономики, но все же не предпринимают активных действий в преддверии начала сезона квартальных отчетов.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 58,43 пункта, или на 0,58%, до 10197 пунктов.
Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся ростом на 7,68 пункта, или на 0,72%, на отметке 1078 пунктов.
“Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся повышением на 21,05 пункта, или на 0,97% на отметке 2196 пунктов.

мой план по СНП 500 июль август

Акции Alcoa Inc., это первая компания из DJIA которая опубликует квартальную отчетность, выросли на 2,1%. Акции Google Inc. взлетели на 2,4% после того, как власти Китая возобновили интернет лицензию компании, конкурент компании Baidu Inc. потерял при этом 1,7% рыночной капитализации. Акции Visa Inc. укрепились на 3,1% после рекомендации Goldman Sachs Group Inc. покупать акции компании. Bank of America Corp. и JPMorgan Chase & Co. прибавили по 1,6% рыночной капитализации.

"Вероятно, коррекция продолжится," говорит Вильям Стоун, старший инвестиционный стратег в PNC Wealth Management. "Но с началом сезона корпоративной отчетности мы ожидаем роста."

Акции растут после 16% снижения S&P 500 между 23 апреля, когда он достиг 19-месячного максимума, и 2 июля. Ускорение росту придали сильные отчеты по корпоративным продажам со стороны некоторых ритейлеров, и снижение количества заявок на пособия по безработице в США.

Греция: Барбара Рокфеллер из Rockefeller Treasury Services говорит что принятие закона о реформах в четверг - это большое достижение правительства Папандреу. Билль включает увеличение пенсионного возраста с 50 до 65 лет, сокращение выплат, и механизмы которые упрощают возможность увольнения работника для компаний.
Аналитики Pierpont Securities говорят, что данные следующей недели могут не ответить на большие вопросы, стоящие перед рынком. Но отмечают, что поток информации может оказать поддержку рынку облигаций, однако основное влияние на ставки окажут аукционы казначейства."

Нажмите для раскрытия...

США, Итоги торгов: Неделя завершилась пytufnbdyj

Торги в США в пятницу 16 июля завершились падением фондовых индексов. Давление на рынок оказали разочаровавшие экономические данные и квартальные отчеты.

По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average упал на 261,26 пункта, или на 2,52%, до 10098 пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся снижением на 31,61 пункта, или на 2,88%, на отметке 1065 пунктов. “Высокотехнологичный” Nasdaq Composite закрылся падением на 70,03 пункта, или на 3,11% на отметке 2179 пунктов.

За прошедшую неделю индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 1%, индекс широкого рынка S&P 500 упал на 1,2%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite снизился на 0,8%.






Экономические данные из США вызвали озабоченность инвесторов. Индекс потребительского доверия Университета Мичиган снизился в июле текущего года до 66,5 пунктов с 76 пунктов в июне. По прогнозам аналитиков, индекс должен был вырасти до 74 пунктов.

Индекс потребительских цен в США упал на 0,1% в июне, что стало третьим подряд месячным падением, сообщило в пятницу министерство труда страны. Снижение расходов на бензин в первую очередь стало ответственным за падение индекса. Основной индекс потребительских цен, который рассматривается как наилучшая оценка инфляционных тенденций, вырос на 0,2%, но по-прежнему остается очень низким. Основной индекс исключает волатильные цены на продукты питания и энергоносители.

Экономисты, опрошенные MarketWatch, предсказывали стабильный уровень общего индекса потребительских цен и 0,1-процентное увеличение основного индекса. За последние 12 месяцев, индекс потребительских цен вырос 1,1%, а основной индекс увеличился на 0,9%, согласно данным правительства США.

Отчеты американских компаний не впечатлили инвесторов. Чистая прибыль американской компании Google Inc., владеющей первым по популярности в мире одноименным поисковиком, составила $3,7 млрд в первом полугодии текущего года, что на 27% больше аналогичного показателя за прошлый год. Выручка компании за отчетный период составила $13,5 млрд, а по итогам II квартала текущего года составила $6,8 млрд. Читая прибыль интернет-гиганта во II квартале 2010 года достигла $1,84 млрд, что на 24% больше, чем за аналогичный пероиод прошлого года. Акции компании упали на 6,9%.

Американский банк Citigroup заявил, что его чистая прибыль во II квартале упала на 10% до $ 2,7 млрд., несмотря на снижение потерь по проблемным кредитам. Падение доходов вызвано отчасти продажей банком год назад брокерского подразделения Smith Barney, что повысило доходы банка во II квартале 2009 г. Прибыль Citigroup составила 9 центов на акцию. Годом ранее прибыль была зафиксирована на уровне 49 центов на акцию. Аналитики ожидали, что этот показатель за апрель-июнь 2010 г. составит 5 центов на акцию. Акции банка упали на 6,2%.

Bank of America получил чистую прибыль за II квартал в размере $2,78 млрд., что на 15% выше прошлогоднего результата. В I полугодии прибыль 2010 г. выросла на 7,2% и составила $5,61 млрд. Выручка банка за II квартал 2010 г. снизилась на 11% - с $32,77 млрд. в II квартале прошлого года до $29,15 млрд. в этом году. Резервы Bank of America на покрытие потерь от невозвращенных кредитов упали на 17% по сравнению с I кварталом 2010 г. Акции банка упали на 9,1%.

Чистый убыток компании Advanced Micro Devices (AMD), одного из мировых лидеров по производству микропроцессоров и графических решений, во II квартале 2010 финансового года, который завершился 26 июня, составил $43 млн, что на 82% меньше, чем годом ранее. Тогда этот показатель равнялся $244 млн. Выручка за отчетный период составила $1,65 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее. Аналитики ожидали, что этот показатель составит $1,55 млрд. Акции компании подешевели на 0,5%.

Один из крупнейших и самых известных американских инвестиционных банков - Goldman Sachs - согласился выплатить властям США и клиентам штраф в размере $550 млн. долларов для урегулирования возбужденного ранее против него гражданского иска. Об этом объявила в четверг федеральная Комиссия США по ценным бумагам и биржам (КЦББ), которая и выдвинула в апреле против банка обвинения в том, что он вводил в заблуждение инвесторов относительно так называемых "непервосортных" закладных "как раз в то время, когда американский жилищный рынок начинал обваливаться".

Как отметила КЦББ, по условиям достигнутой договоренности банк Goldman Sachs также согласился "реформировать свою деловую практику". Из общей суммы штрафа $250 млн. "будут возвращены пострадавшим инвесторам", уточнила Комиссия.

Акции Goldman выросли на 0,6%.

Акции BP упали на 4,6% несмотря на то, что нефтяная компания сообщила, что нефть перестала попадать в воды Мексиканского залива из скважины компании, на которой 86 дней назад произошла авария, передает BBC News со ссылкой на старшего вице-президента компании Кента Уэллса. Тестирование установленной во вторник новой заглушки началось в среду. Уэллс тогда заявил, что "наверх уже давно ничего не вытекает", однако "окончательный результат" будет получен тогда, когда утечка полностью прекратится. Теперь, по его словам, компании удалось полностью перекрыть поток нефти.

Приобретатели активов нефтяной компании BP могут получить также и обязательства компании, в том числе по искам, поданным из-за катастрофы в Мексиканском заливе. В случае, если BP объявит о своем банкротстве, пострадавшие от разлива нефти в Мексиканском заливе истцы получат возможность в соответствии с законом включить в список ответчиков приобретателей активов компании как правопреемников ее обязательств. Активами компании интересуются, в частности, Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, Tullow Oil и Apache Corp. Так последняя готова предложить за собственность BP на Аляске $10-11 млрд.

Сенат США в четверг проголосовал за окончательное одобрение законопроекта о финансовой реформе 60 голосами "за" и 39 "против".

Законопроект дает регулирующим органам возможность взять под свой контроль попавшие в беду крупные компании, предусматривает создание нового совета по надзору за финансовой стабильностью, а также будет регулировать внебиржевой рынок деривативов.

Новый закон предусматривает создание нового потребительского бюро в ФРС, установит новые стандарты для капитала, основанные на размере и риске. Помимо этого законопроект предусматривает надзор за рейтинговыми агентствами, а также требует регистрировать хедж-фонды в Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда (ФРС-Ричмонд) Джеффри Лэкер (Jeffrey Lacker), выступая в четверг вечером в США, понизил прогноз для роста ВВП Соединенных Штатов на 2010 год до 3%. "ВВП США вырастет на 3% в текущем году", - сказал он.

Ранее руководители Федеральной резервной системы (ФРС) США впервые более чем за год понизили свой прогноз для экономики США, заявив, что неблагоприятная ситуация на рынке труда будет сдерживать экономический рост.

По мнению руководителей ФРС, рост ВВП США в этом году составит 3%-3,5%, тогда как в весеннем прогнозе речь шла о росте на 3,2%-3,7%. В последний раз руководители ФРС снижали свой прогноз для 2010 года в апреле 2009 года.

Цена на золото в пятницу 16 июля упала на фоне снижения инфляции в США. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, августовские фьючерсы на поставку золота снизились на 1,7% до $1188,20 за тройскую унцию. За неделю золото подешевело на 1,8%.

Цена на нефть в пятницу упала под давлением слабых макроэкономических данных. Давление на рынок также оказали разочаровывающие квартальные отчеты американских компаний. Августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI упали на 0,8% до $76,01 за баррель. За неделю нефть подешевела на 0,1%.

Глава компании Apple Стив Джобс на специальной пресс-конференции, посвященной выявленным недостаткам в конструкции популярного смартфона iPhone 4, заявил, что все покупатели iPhone бесплатно получат чехлы, которые устраняют помехи приему сигнала мобильной связи. Джобс заявил, что за три недели Apple удалось продать 3 миллиона iPhone 4. Причем примерно 20% покупателей также приобрели чехлы Bumper стоимостью $29, которые помогают устранить помехи. Apple пообещала возместить расходы на приобретение чехлов.

Джобс добавил, что купленные смартфоны можно также будет вернуть в салонах телекоммуникационной компании AT&T в течение 30 дней с момента покупки и получить обратно деньги. Акции Apple подешевели на 0,6%.



Доу отбился от 200 дн МА если глянуть на объемы то на падениях они привалируют.




Доллар упал до минимального уровня в этом году по отношению к иене на признаках замедления темпов восстановления экономики США, что усилило опасения инвесторов относительно того, что Федеральный резерв не станет повышать ставки в конце года.

Доллар протестировал уровень $1.30 против евро впервые с мая после того, как опубликованный отчет показал падение в мае индекса потребительского доверия, а индекс потребительских цен показал снижение третий месяц подряд.
"Внимание переключилось с Европы на США", отмечает Камилла Суттон, стратег валютного рынка в Bank of Nova Scotia. "Учетные ставки сейчас играют серьезную роль на рынке".
Доллар упал на 2.3% против евро на этой неделе (максимальное падение с мая 2009 года) и снизился на 2.1% против иены. Евро вырос на 0.6% против иены.
Согласно динамике фьючерсов на федеральные фонды, на сегодняшний день вероятность повышения ставки ФРС до декабрьского заседания оценивается в 14% против 27% месяцем ранее.
"Слабые экономические данные ослабили ожидания того, что ставки в США когда-либо будут повышены", говорит Ючиро Харада из Mizuho Financial Group Inc.
Данные Казначейства США показали снижение объемов привлеченныъх иностранных инвестиций в страну до минимальных размеров в этом году. Приток в долгосрочные облигации составил $35.4 млрд. против $81.5 млрд. в апреле. Китай стал крупнейшим покупателем американских бондов, однако покупки снизились на $32.5 млрд. в мае до $867.7 млрд.
Евро сократил свой рост против доллара. С момента падения к 4-летнему минимуму на $1.1877 07 июня евровалюта снизилась в цене на 8.9%.

Фьючерсы на нефть последовали вниз за акциями и закрылись почти без изменений по сравнению с уровнем закрытия предыдущей недели,на NYMEX по итогам торгов упали в цене на 61 цент, до 76,01 доллара за баррель.