BTC-майнер CleanSpark хочет привлечь $1 млрд. посредством частного размещения конвертируемых старших облигаций для расширения своей деятельности.
Компания заявила, что планирует разместить конвертируемые облигации с нулевым купоном со сроком погашения в 2032 году с опционом для первоначальных покупателей дополнительно купить бумаги на сумму до $200 млн.
CleanSpark намерена использовать до $400 млн. из вырученных средств на выкуп собственных акций, а остальная часть будет направлена на расширение портфеля энергетических и земельных активов, развитие инфраструктуры центров обработки данных, погашение обеспеченных BTC кредитных линий и на общие корпоративные цели.
Конвертируемые облигации с нулевым купоном подлежат погашению 15 февраля 2032 года и могут быть конвертированы в денежные средства, акции или их комбинацию по усмотрению компании. CleanSpark заявила, что бумаги будут представлять собой старшие необеспеченные облигации и не будут предусматривать регулярные процентные выплаты.
Ожидается, что цена предложения будет установлена во вторник. Согласно сообщению Bloomberg, в целях продажи компания будет сотрудничать с Cantor Fitzgerald и BTIG.
Источник
Уникальность
