Компания Circle, эмитент стейблкоина USDC, успешно провела первичное размещение акций, сумев привлечь $1,1 млрд. Всего было размещено 34 млн бумаг по цене $31 за акцию, что намного выше изначального ценового диапазона в $24–26. Исходя из количества размещенных акций, рыночная капитализация компании составила $6,1 млрд.
С учётом опционов и варрантов полная оценка Circle может достичь $8,1 млрд. Эти инструменты позволяют выкупить дополнительно 5,1 млн акций класса A в течение ближайших 30 дней.
Из проданных акций 14,8 млн были реализованы непосредственно компанией, а 19,2 млн — существующими акционерами, включая CEO и соучредителя Джереми Аллэйра.
Повышенный спрос со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения с первоначальных 24 до 32 млн акций. По данным Bloomberg, спрос превысил предложение более чем в 25 раз, что указывает на усиление интереса институционалов к стейблкоинам на фоне ожиданий нормативного регулирования в США.
Крупнейшими участниками сделки стали инвестиционные фонды BlackRock и ARK Invest. Последний заявил о планах приобрести акции на сумму до $150 млн, тогда как BlackRock приобрёл около 10% от общего объема размещения.
Кроме того, BlackRock управляет фондом денежных средств, где Circle хранит до 90% резервов, обеспечивающих USDC. На конец мая объём USDC в обороте составил $61 млрд, что обеспечило Circle рыночную долю в 29%.
Торги акциями стартуют уже сегодня 5 июня 2025 года на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером CRCL.
IPO организовали JPMorgan, Goldman Sachs и Citigroup.
источник
уникальность
