Банк Грузии (Bank of Georgia, BOG), крупнейшее финансовое учреждение в стране, подписал меморандум с ПриватБанком (Днепропетровск) и его дочерней структурой PB Group о покупке 100% в грузинском банке ПриватБанк за 92 млн лари ($51 млн), говорится в сообщении BOG.
«Сделка осуществляется в рамках стратегии расширения банка и имеет значительный синергетический потенциал, особенно в более рентабельном розничном бизнесе», — отмечает потенциальный покупатель.
Согласно оценкам BOG, указанная цена покупки с учетом показателей ПриватБанка за девять месяцев 2014 года по МСФО выводит на коэффициент P/BV на уровне 1,12 и P/E — на уровне 3.
Меморандум предполагает штрафные санкции в размере 10% от суммы сделки в случае его нарушений одной из сторон.
Для финансирования покупки, которая оценивается в 4% текущей рыночной стоимости холдинговой компании Банка Грузии — Bank of Georgia Holdings (BGH), торгуемой на Лондонской фондовой бирже, последняя объявила о дополнительном размещении 3,59 млн новых акций, или 9,99% от текущего акционерного капитала.
Помимо $51 млн на покупку ПриватБанка, еще $52 млн от размещения планируется направить на приобретение миноритарного 25%-го пакета с 10-месячным опционом на увеличение его до 49,9% в снабжающей водой Тбилиси компании Georgian Global Utilities Limited (GGU), имеющей также 143 МВт гидроэнергетических мощностей, а также на дальнейшие сделки в бизнесе здравоохранения, который BGH намерен вывести на IPO в 2015 году.
Покупаемый ПриватБанк является девятым по величине общих активов банков Грузии с долей 3,2% и фокусируется на розничном банкинге: розничные кредиты представляют 85% его кредитного портфеля, в том числе на карточные счета приходится 69% кредитов. Его сеть, обслуживаемая 1,929 тыс. сотрудниками, состоит из 93 отделений, 429 банкоматов и 1929 POS-терминалов.
Общие активы ПриватБанка на конец сентября этого года составляли 524 млн лари, чистые — 83 млн лари, число клиентов — 418 тыс., выпущенных карт — 841 тыс. (у BOG — 1103 тыс.), чистая прибыль за 9 месяцев — 5 млн лари, чистый процентный доход — 54 млн лари.
Сделка будет закрыта после получения необходимых разрешений регулирующих органов.
Поскольку прибыль учреждения в текущем году упала в разы, продажа активов становится одним из способов нарастить капитализацию.
Приватбанк продолжил начатую в начале года политику продажи иностранных активов. 5 декабря он объявил о подписании меморандума о продаже грузинского PrivatBank. Покупателем стал лидер грузинского рынка — Bank of Georgia, который заплатит за покупку 1,18 капитала — 92 млн лари (по текущему кросс-курсу это $47 млн). В ПриватБанке сказали, что решились на продажу актива именно из-за очень хорошей предложенной цены, оценив ее немного выше. «Это очень хорошее предложение. Сумма сделки составила $51 млн», — утверждает начальник пресс-службы ПриватБанка Олег Серга.
Это уже вторая продажа ПриватБанком его активов в этом году. В апреле он продал принадлежащий ему российский Москомприватбанк. Тогда в Москомприватбанк была введена временная администрация, но вскоре его выкупил российский Бинбанк.
PrivatBank занимает 9-е место по активам на грузинском рынке. Благодаря сделке «доля Bank of Georgia по кредитам физических лиц увеличится на 5,3%, по депозитам физлиц — на 2,6%», сообщают в банке. Покупатель также получает в портфель 500 тыс. платежных карт, 93 отделения, 429 банкоматов и 1929 POS-терминалов.
Грузинский банк не прокомментировал причину интереса к PrivatBank. Но уже известно, что активы будут объединены.
«У Bank of Georgia есть большой опыт присоединения финансовых институтов, поэтому мы ожидаем, что процесс слияния с PrivatBank будет безболезненным, а клиенты обоих банков получат доступ к одной из крупнейших и развитых сетей сервис-центров, банкоматов и систем платежей в Грузии», — заявил генеральный директор Bank of Georgia Ираклий Гилаури.
Bank of Georgia до недавнего времени владел 20% украинского БГ Банка (ранее банк «Первый»), в который на прошлой неделе была введена временная администрация. Однако перед этим Bank of Georgia официально вышел из числа его акционеров.
ПриватБанк намерен сконцентрировать свои усилия на развитии бизнеса в Украине и поддержке украинского бизнеса в ЕС, пояснил глава правления грузинского PrivatBank Юрий Кандауров.
«Мы работаем как банк на рынке ЕС и сегодня оказываем экспортерам поддержку для работы на рынке — от бесплатных консультаций, подготовки контрактов до банковского обслуживания», — пояснил руководитель пресс-службы ПриватБанка Олег Серга.
У группы по-прежнему остаются банки в Латвии и на Кипре, а также филиалы в Португалии, Италии и Германии. Неизвестно, будут ли они также выставлены на продажу. Денежное вливание В ПриватБанке отказались прокомментировать, на какие именно цели будет направлены деньги, вырученный от продажи грузинского актива.
В пресс-службе лишь уточнили, что «на украинский рынок». 68% грузинского банка принадлежат ПриватБанку напрямую, а значит, средства от сделки увеличат прибыль банка, которую можно будет капитализировать. Еще 29% акций принадлежат «Юнимейн Холдингс Лимитед», которая может выдать кредит акционерам ПриватБанка. По результатам стресс-теста, потребность ПриватБанка в докапитализации составляет 4 млрд грн.
Источник
