Согласно пресс-релизу, Gemini привлекла $425 млн. в ходе первичного публичного размещения акций, продав 15,18 млн. акций класса A по $28 за штуку. Криптовалютная биржа ранее объявила ожидаемую рыночную цену в диапазоне от $24 до $26, что выше её первоначального прогноза в $17-$19.
Компания выходит на Nasdaq Global Select Market в пятницу под тикером GEMI, а закрытие размещения запланировано на понедельник. Ведущими букраннерами являются Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley и Cantor.
Кроме того, в рамках размещения компания и её продающие акционеры предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку более 750 000 дополнительных акций для покрытия перераспределения. Gemini отметила, что не получит никаких поступлений от продажи акций продающими акционерами. Согласно отчёту Bloomberg, ожидается, что после IPO близнецы Уинклвосс будут контролировать около 94,5% силы голоса.
Кроме того, Nasdaq Inc. согласилась приобрести акции на сумму $50 млн. по цене IPO в рамках частного размещения. Также Gemini зарезервировала до 10% акций для инсайдеров и постоянных пользователей, а до 30% — для розничных инвесторов на таких платформах, как Robinhood, SoFi и Webull.
Источник
Уникальность
