Компания с BTC-казначейством Metaplanet объявила о выпуске 23 610 000 привилегированных акций класса B с названием MERCURY по цене 900 иен ($5,71) за штуку посредством распределения ценных бумаг третьими лицами среди иностранных институциональных инвесторов. Предложение должно быть одобрено на внеочередном общем собрании акционеров 22 декабря.
Согласно объявлению компании, сделка привлечёт 21,25 млрд. иен (около $135 млн). Предполагается, что она станет частью раунда финансирования перед IPO. Акции MERCURY — это конвертируемые, бессрочные, неголосующие привилегированные долевые инструменты с фиксированным годовым дивидендом 4,9% от номинальной стоимости 1000 иен ($6,34). Эти ценные бумаги позиционируются как гибридный инструмент, сочетающий фиксированный доход с долгосрочным потенциалом роста.
Компания Metaplanet намерена выделить около 15 млрд. иен ($95 млн) из предполагаемых 20,41 млрд. иен ($129,5 млн) чистой выручки на покупку BTC в период с декабря 2025 года по март 2026 года. Компания также планирует выделить 1,67 млрд. иен (около $10,6 млн) на связанный с получением дохода от BTC бизнес и 3,75 млрд. иен (около $23,8 млн) на погашение корпоративных облигаций 19-й серии.
В настоящее время компания владеет 30 823 BTC общей стоимостью $2,8 млрд.
Источник
Уникальность
