MicroStrategy хочет привлечь $500 млн. путем размещения конвертируемых облигаций с опционом на дополнительные $75 млн.
В зависимости от рыночных условий и других факторов, облигации со сроком погашения в 2032 году будут выпущены в рамках частного предложения квалифицированным институциональным инвесторам. Они необеспечены, приносят проценты раз в 6 месяцев и конвертируются в наличные, обычные акции MicroStrategy класса A или и то, и другое.
MicroStrategy планирует направить полученные от этого предложения средства на приобретение дополнительного объема BTC и общие корпоративные цели. Конвертируемые облигации обеспечивают MicroStrategy гибкость в управлении своим долгом, одновременно получая потенциальную выгоду от повышения стоимости акций.
В отдельном заявлении MicroStrategy сообщила о погашении своих конвертируемых облигаций со сроком до 2025 года на сумму $650 млн. Погашение будет завершено 15 июля в размере 100% основной суммы плюс начисленные проценты.
Владельцы этих облигаций могут конвертировать их в акции MicroStrategy по курсу 2,5126 акций за $1000, что соответствует цене конвертации $397,99 за акцию.
Источник
Уникальность
