Бум искусственного интеллекта больше не ограничивается нехваткой графических процессоров. Новая волна дата‑центров для ИИ стремительно расходует мировой запас микросхем памяти, вынуждая технологических гигантов и производителей устройств конкурировать за сокращающиеся объёмы DRAM, NAND‑flash и высокоскоростной памяти HBM.
Расследование Reuters, основанное на интервью почти с 40 руководителями и инсайдерами отрасли, описывает «острую» нехватку, которая уже привела к удвоению цен на некоторые виды памяти по сравнению с началом 2025 года. Запасы находятся на минимальном уровне за последние годы, а нормализация поставок ожидается лишь к 2027–2028 годам.
Приоритет облачного ИИ
Чтобы удовлетворить спрос, крупнейшие производители памяти — Samsung, SK hynix и Micron — перераспределили мощности под выпуск HBM и высококлассной DRAM для GPU в дата‑центрах. Это сократило производство более старых, но всё ещё необходимых решений вроде DDR4 и LPDDR4, применяемых в ПК, ноутбуках и бюджетных смартфонах.
Параллельно компании Microsoft, Google и ByteDance заключают долгосрочные контракты на поставки и в некоторых случаях размещают открытые заказы, фактически опережая более мелких покупателей и снижая гибкость рынка. Аналитики предупреждают: стремительное развитие ИИ сталкивается с цепочкой поставок, которая физически не способна удовлетворить краткосрочные потребности.
Последствия: рост цен на ПК и смартфоны
Кризис уже отражается на потребительской электронике. Samsung с сентября 2025 года подняла цены на отдельные продукты памяти до 60%, а производители ПК и сборщики кастомных систем предупреждают о грядущем росте цен на устройства с большим объёмом RAM.
Смартфонные бренды также ощущают давление. По данным Counterpoint Research, мировые поставки смартфонов сократятся в 2026 году, поскольку рост стоимости памяти увеличит себестоимость бюджетных моделей на 20–30%. Особенно пострадают устройства дешевле $200. Xiaomi и Realme уже заявили о возможном повышении розничных цен, если ситуация не изменится.
Многолетнее ограничение для развития ИИ
Строительство новых фабрик и освоение технологических процессов занимает годы, поэтому большинство аналитиков рассматривают дефицит памяти как долгосрочный фактор, сдерживающий рост ИИ. Даже при вводе новых кластеров GPU многие операторы столкнутся с тем, что именно доступность RAM и HBM, а не ускорителей, будет определять темпы расширения мощностей.
На данный момент лучше всего пережить кризис смогут технологические гиганты с крупными бюджетами и долгосрочными контрактами. Мелкие производители, сборщики «white‑box» и бренды бюджетных смартфонов рискуют быть вытесненными с рынка или вынуждены будут выпускать устройства с урезанными характеристиками до тех пор, пока ситуация с поставками не улучшится.
Оригинал
Уникальность
