Согласно предложенным уходящим правительством США правилам экспорта, американские компании будут лишены возможности поставлять графические процессоры искусственного интеллекта в большинство стран планеты. Компания Nvidia, являющаяся лидером на рынке аппаратного обеспечения ИИ, пострадает больше других, поскольку ей будет сложно продавать практически все свои графические процессоры в большинство стран мира.
15 января 2025 года правительство США обнародовало предложенное внутреннее окончательное правило, касающееся продаж американских ИИ-чипов. Цель правил - усилить надзор за распространением ИИ и предотвратить несанкционированное использование передовых технологий противниками, такими как Китай и Россия.
Практически все графические процессоры Nvidia попадут под действие новых правил, включая системы DGX, HGX и MGX, а также графические процессоры A100, A800, H100, H200, H800, B100, B200, GB200, L4, L40S и RTX 6000 Ada, говорится в отчете Form 8K, поданном Nvidia. В список не вошли графические процессоры Blackwell для геймеров, но в нем отмечается, что лицензионные требования будут распространяться на будущие микросхемы, платы или системы Nvidia.
IFR предусматривает 120-дневный период уведомления и публичных комментариев, который закончится 15 мая 2025 года. Если правило останется без изменений или не будет отозвано приходящей администрацией Трампа, новые правила экспорта США вступят в силу 15 мая 2025 года. Nvidia не говорит прямо, что новые правила повлияют на ее продажи. Тем не менее, из заявления следует, что компания предупреждает инвесторов о потенциальном влиянии вступающих в силу правил, если они будут приняты.
Согласно предложенным правилам, страны делятся на три уровня в зависимости от уровня доверия и риска. К первому уровню относятся США и 18 близких союзников, таких как Австралия, Канада, Япония, Тайвань, Великобритания и большая часть Западной Европы, которые сталкиваются с минимальными ограничениями на экспорт ИИ. Уровень 3 включает в себя страны, вызывающие озабоченность, такие как Беларусь, Китай, Россия и другие страны, на которые США наложили эмбарго на поставки оружия и которым фактически запрещено получать передовые американские графические процессоры ИИ.
Уровень 2 включает промежуточные страны, такие как страны Балтии, Израиль, Польша, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, которые сталкиваются с ограничениями. Саудовская Аравия и ОАЭ инвестируют миллиарды в центры обработки данных и аппаратное обеспечение ИИ, так что эти ограничения нанесут ущерб обеим странам и продажам Nvidia организациям на Ближнем Востоке.
В странах второго уровня организации могут импортировать до 1700 графических процессоров Nvidia H100 (или эквивалентных) без лицензии, и они не учитываются в национальных лимитах на чипы ИИ. Эти исключения в первую очередь касаются небольших закупок университетами, исследовательскими институтами и медицинскими организациями для использования в нечувствительных целях. Пока неясно, как это исключение из правил повлияет на продажи игровых GPU Nvidia. С одной стороны, дистрибьюторы обычно закупают много видеокарт высокого класса для продажи своим клиентам.
Затем крупные ритейлеры действительно продают тысячи высококлассных графических плат. Однако ни один конечный покупатель не приобрел 1700 графических плат.
Крупные организации второго уровня, нуждающиеся в значительных объемах графических процессоров, должны получить статус National Validated End Users (NVEU). Получив статус NVEU, они могут приобрести до 320 000 графических процессоров H100 (или эквивалентных им) к 2027 году, выполнив строгие требования безопасности. Организации, не имеющие статуса Tier 2, могут приобрести до 50 000 графических процессоров на страну, что может быть увеличено до 100 000 благодаря правительственным соглашениям с США.
Для крупных разработчиков ИИ, работающих над сложными моделями, даже лимит в 320 000 единиц может оказаться недостаточным. Таким компаниям придется обращаться за экспортными лицензиями на дополнительные GPU. Этот процесс может затянуться, что является пессимистичным сценарием для этих компаний, но, вероятно, хорошей новостью для американских Google, Microsoft и OpenAI, поскольку у них будет меньше реальных конкурентов из стран второго уровня.
Для Nvidia, которая в настоящее время продает все, что производит, ограничения могут не сразу негативно сказаться на продажах. Однако по мере развития рынка аппаратного обеспечения ИИ и повышения требований к вычислительным возможностям лицензионные требования, вероятно, скажутся на ее продажах.
Оригинал
Уникальность
