SpaceX планирует раскрыть проспект IPO на следующей неделе, сообщили люди, знакомые с ситуацией. Компания конфиденциально подала заявку на размещение в апреле и готовится к тому, что ожидается быть крупнейшим в истории предложением акций.
По информации источников, SpaceX нацелена на начало roadshow для маркетинга сделки инвесторам 8 июня. Проспект должен быть раскрыт минимум за 15 календарных дней до начала roadshow, однако компания и её консультанты стремятся опубликовать документ раньше, чтобы дать инвесторам время на анализ информации. Сроки могут измениться.
По данным Bloomberg, SpaceX нацелена на размер размещения около 70-75 миллиардов долларов, что более чем в два раза превышает рекордное предложение Saudi Aramco в 2019 году. Компания в феврале объединилась с xAI, ИИ-компанией Илона Маска, в результате чего объединённая структура была оценена в 1,25 триллиона долларов.
Поскольку такой объём акций никогда не продавался на IPO, консультанты SpaceX ищут нестандартные каналы распределения, особенно для долгосрочных розничных инвесторов за пределами США. Это включает контакты с брокерами в Великобритании, Японии и Канаде для получения аллокаций клиентам.
Уолл-стрит испытывает спрос на IPO после многолетнего спада. Инвесторы особенно заинтересованы в компаниях, связанных с ИИ. Cerebras, производитель ИИ-чипов, вырос на 68% при дебюте в четверг, закрывшись с капитализацией около 95 миллиардов долларов. OpenAI и Anthropic также рассматривают возможность размещения в этом году, которые могут поднять их оценки выше 1 триллиона долларов.
Раскрытие проспекта SpaceX может совпасть с 12-м испытательным полётом ракеты Starship нового поколения, который компания ранее планировала на 19 мая.
Источник: CNBC Tech
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
