Strategy хочет привлечь до $21 млрд. с помощью продажи своих привилегированных акций серии A с бессрочным страйком (STRK) и доходностью 8% годовых.
Strategy планирует продавать акции STRK с течением времени, возможно, посредством продаж на рынке, согласованных или оптовых сделок. Фирма намерена использовать доход от продаж для общих корпоративных целей, включая приобретение BTC и пополнение оборотного капитала.
Бессрочные привилегированные акции будут иметь ликвидационную привилегию в размере $100 за акцию и накапливать кумулятивные дивиденды по фиксированной ставке 8% годовых. Регулярные дивиденды по STRK будут выплачиваться ежеквартально, если будет объявление со стороны совета директоров Strategy.
Продажа является дополнением к ранее объявленному компанией «Плану 21/21», нацеленному на общее привлечение капитала в размере $42 млрд. в виде предложений акций и ценных бумаг с фиксированным доходом. В настоящее время Strategy владеет 499 096 BTC стоимостью более $41 млрд, но за последнюю неделю не продала ни одной акции класса A в рамках своей программы предложения акций на рынке для покупки дополнительного объема BTC.
В отличие от облигаций, бессрочные привилегированные акции не имеют даты погашения или обязательного срока погашения; вместо этого они выплачивают фиксированные дивиденды бессрочно, пока компания-эмитент продолжает работать. Владельцы бессрочных привилегированных акций Strategy могут конвертировать их в обыкновенные акции класса A в определенное время и при определенных условиях.
Strategy также имеет возможность выкупить все находящиеся в обращении привилегированные акции за наличные, если общая стоимость упадет ниже 25% от первоначальной выпущенной суммы или в случае определенных налоговых событий. Цена выкупа будет соответствовать ликвидационной стоимости акций плюс любые невыплаченные дивиденды, а в некоторых случаях может основываться на недавних рыночных ценах.
Источник
Уникальность
