Основные моменты в материале:
Рыночные тенденции
Акции на Уолл-стрит практически не изменились в пятницу, так как рынки взяли передышку после сильной недели. Несмотря на это, все три основных индекса продолжили недельный рост благодаря ясности в отношении торговой политики и более мягким данным по инфляции.
Трейдеры не обратили особого внимания на разочаровывающие данные по розничным продажам, которые снизились на 0,9% в январе, значительно хуже ожидаемого падения на 0,2%. Вместо этого инвесторы сосредоточились на предстоящих данных по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемого показателя инфляции Федеральной резервной системы, который будет опубликован в конце месяца.
Движущие силы рынка
Рынки получили поддержку после того, как президент Дональд Трамп подписал меморандум, предполагающий целевой подход к тарифам вместо немедленного введения широких сборов. Это ослабило опасения по поводу торговой войны и улучшило настроения инвесторов.
Более мягкие данные по инфляции также помогли снизить опасения. Отчеты по PPI и CPI указали на более мягкую инфляционную среду, что укрепило ожидания того, что ФРС сможет сохранять терпеливую позицию в отношении процентных ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на 6 базисных пунктов до 4,459%, отражая уверенность инвесторов в контролируемой инфляции.
Рост акций технологических и полупроводниковых компаний
Акции технологических и полупроводниковых компаний продолжили расти благодаря улучшению макроэкономических перспектив. Apple возглавила рост, поднявшись на 6% за неделю.
Генеральный директор Тим Кук намекнул на запуск нового продукта на следующей неделе, возможно, iPhone SE 4-го поколения с интеграцией искусственного интеллекта. Apple также объявила о планах внедрения ИИ Alibaba в свои китайские iPhone, что рассматривается как стратегический шаг на фоне растущей конкуренции.
Акции полупроводниковых компаний также поднялись: Super Micro Computer выросла на 8,7% на пятничной сессии. Среди других лидеров роста оказались Airbnb (+14,9%) и West Pharmaceutical Services (+9,8%), тогда как DaVita (-13%) и GoDaddy (-11,5%) показали значительное снижение.
Отраслевые показатели
Энергетический сектор показал наилучшие результаты, поднявшись на 0,76%, в то время как коммунальные услуги и недвижимость также выросли. Потребительские товары первой необходимости и дискреционные акции отстают, упав на 0,61% и 0,54% соответственно.
В индексе Dow лидеры - это Goldman Sachs и Chevron, которые выросли более чем на 1,5%. Procter & Gamble и Travelers понесли наибольшие потери. Microsoft и Salesforce также торговались с понижением, отражая некоторую фиксацию прибыли после недавнего роста.
Будущие перспективы
Инвесторы будут внимательно следить за предстоящими данными по индексу цен PCE, которые могут повлиять на ожидания относительно следующего шага ФРС. Любые изменения в торговой политике или неожиданные корпоративные доходы могут привести к волатильности на рынке.
При снижении доходности казначейских облигаций и ослаблении инфляционного давления, фондовые рынки могут продолжить рост, хотя фиксация прибыли может вызвать краткосрочную консолидацию. Трейдерам следует внимательно следить за экономическими данными и потенциальными изменениями в политике ФРС.
по материалам
уникальность
- Стабильность Уолл-стрит: Несмотря на слабые данные по розничным продажам, индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq продолжают демонстрировать рост.
- Бумаги Apple поднялась на 6% за неделю, что привело к общему росту акций технологических компаний, благодаря интересу инвесторов к разработкам в области ИИ и новым продуктам.
- Акции Super Micro Computer выросли на 8,7%, а Airbnb - на 14,9%, что подчеркивает сильный рост в секторе технологий.
- Новая торговая политика Трампа снизила опасения по поводу широких тарифов и улучшила настроения инвесторов на Уолл-стрит.
- Уменьшение инфляционных опасений: Данные по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) указывают на более мягкие перспективы инфляции, что привело к снижению доходности 10-летних казначейских облигаций до 4,459%.
Рыночные тенденции
Акции на Уолл-стрит практически не изменились в пятницу, так как рынки взяли передышку после сильной недели. Несмотря на это, все три основных индекса продолжили недельный рост благодаря ясности в отношении торговой политики и более мягким данным по инфляции.
Трейдеры не обратили особого внимания на разочаровывающие данные по розничным продажам, которые снизились на 0,9% в январе, значительно хуже ожидаемого падения на 0,2%. Вместо этого инвесторы сосредоточились на предстоящих данных по индексу цен расходов на личное потребление (PCE), предпочитаемого показателя инфляции Федеральной резервной системы, который будет опубликован в конце месяца.
Движущие силы рынка
Рынки получили поддержку после того, как президент Дональд Трамп подписал меморандум, предполагающий целевой подход к тарифам вместо немедленного введения широких сборов. Это ослабило опасения по поводу торговой войны и улучшило настроения инвесторов.
Более мягкие данные по инфляции также помогли снизить опасения. Отчеты по PPI и CPI указали на более мягкую инфляционную среду, что укрепило ожидания того, что ФРС сможет сохранять терпеливую позицию в отношении процентных ставок. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала более чем на 6 базисных пунктов до 4,459%, отражая уверенность инвесторов в контролируемой инфляции.
Рост акций технологических и полупроводниковых компаний
Акции технологических и полупроводниковых компаний продолжили расти благодаря улучшению макроэкономических перспектив. Apple возглавила рост, поднявшись на 6% за неделю.
Генеральный директор Тим Кук намекнул на запуск нового продукта на следующей неделе, возможно, iPhone SE 4-го поколения с интеграцией искусственного интеллекта. Apple также объявила о планах внедрения ИИ Alibaba в свои китайские iPhone, что рассматривается как стратегический шаг на фоне растущей конкуренции.
Акции полупроводниковых компаний также поднялись: Super Micro Computer выросла на 8,7% на пятничной сессии. Среди других лидеров роста оказались Airbnb (+14,9%) и West Pharmaceutical Services (+9,8%), тогда как DaVita (-13%) и GoDaddy (-11,5%) показали значительное снижение.
Отраслевые показатели
Энергетический сектор показал наилучшие результаты, поднявшись на 0,76%, в то время как коммунальные услуги и недвижимость также выросли. Потребительские товары первой необходимости и дискреционные акции отстают, упав на 0,61% и 0,54% соответственно.
В индексе Dow лидеры - это Goldman Sachs и Chevron, которые выросли более чем на 1,5%. Procter & Gamble и Travelers понесли наибольшие потери. Microsoft и Salesforce также торговались с понижением, отражая некоторую фиксацию прибыли после недавнего роста.
Будущие перспективы
Инвесторы будут внимательно следить за предстоящими данными по индексу цен PCE, которые могут повлиять на ожидания относительно следующего шага ФРС. Любые изменения в торговой политике или неожиданные корпоративные доходы могут привести к волатильности на рынке.
При снижении доходности казначейских облигаций и ослаблении инфляционного давления, фондовые рынки могут продолжить рост, хотя фиксация прибыли может вызвать краткосрочную консолидацию. Трейдерам следует внимательно следить за экономическими данными и потенциальными изменениями в политике ФРС.
по материалам
уникальность
