По поводу моих инвестиций нулевых, что сказать... да, слабоваты сейчас у них Управляющие, на мой взгляд. Но - это пока что, считаю. Потенциал у них есть... Тем более, что чем дольше и качественнее будет работать компания, тем больше будет у неё шансов, что её заметят и придут в неё работать профессионалы своего дела. Да и трейдерские конкурсы, вполне возможно, позволят вырастить Айсам "своих" личных самородков.
Позвольте не согласиться с Вами в этом.
Давайте рассмотрим индексы на основе торговых счетов управляющих с мультипликатором х6 (iComposite*6)
На скрине эквити индекса и просадка.
Как видим, доходность для инвестора превысила 60% при просадке не более 30%.
Соотношение прибыль/просадка 2/1, это очень неплохое соотношение.
Так же видно, если придерживаться стратегии инвестирования "взял и держи", то прибыль есть. Но это если смотреть с самого начала трек рекорда.
Давайте посмотрим с мая 2017.
Там картинка не такая радужная, но в целом динамика доходности восходящая.
Даже с учетом того что индекс попал в макс ДД именно в начале майского цикла, то и тут эквити имеет восходящую динамику.
Если конечно инвестор не выскочил бы на впадине ДД.
Это , кстати, одна из самых распространенных проблем инвестирования, вход на пике доходности и выход на впадине.
Но в случае Айсов есть панацея, тотальный лимит потерь со стороны РМ компании.
То есть самый лучший (ленивый) подход к инвестированию в Айсов - взял и держи.
Естественно ни о каком краткосрочном инвестировании речи уже нет, бай энд холд это минимум 1 год.
Конечно можно попробовать составить свой композит или инвестить в 1-2 управов из х6 мультипликаторов, но там риски высокие, поэтому доля портфеля в такие мегарисковые активы должна быть очень небольшой (10%), это так же сказывается на доходности. Да и заходить надо по иной стратегии, вход должен быть в просадке на уровне средней волатильности с учетом дисперсии, так же можно использовать инвесторский мартингейл или усреднение равными долями через лимиты потерь по долям портфеля. Это уже более напряжное инвестирование, схожее с торговлей (торговля на эквити счета), не уверен что будет профит. Но как вариант, попробуйте выделить 10% от портфеля на эти эксперименты и сравните потом с бай энд холд в индексы.
Отсюда вывод - бай энд холд индексы и ожидание нового функционала от Айсов, где можно самому верстать портфели с отображением динамических параметров.
П.С. Кстати если рассмотреть скрин с мая в х6 композите, то видно , что стратегия усреднения на просадке дала бы больший профит, чем бай энд холд. Нужно просто рассчитать риски и веса долей.
