Компания в области BTC-майнинга и ИИ-хостинга Cipher Mining увеличила объём своего запланированного частного предложения конвертируемых старших облигаций с $800 млн. до $1,1 млрд.
Согласно заявлению, облигации со сроком погашения в 2031 году не будут предусматривать регулярных выплат и могут быть конвертированы в акции, денежные средства или их комбинацию при определённых условиях. Cipher также предоставил первоначальным покупателям 13-дневный опцион на выкуп облигаций на сумму до $200 млн. Предложение ограничено квалифицированными институциональными покупателями.
Cipher оценивает чистую выручку от размещения примерно в $1,08 млрд. или в $1,27 млрд. в случае реализации опциона в полном объёме после вычета скидок и комиссий, но до вычета расходов.
Помимо прочих корпоративных целей, Cipher намерена использовать полученные средства для финансирования своего объекта в Барбер-Лейк (Техас), где недавно был подписан 10-летний контракт на хостинг на сумму $3 млрд. с компанией в области облачной ИИ-инфраструктуры Fluidstack. В рамках этого соглашения Google согласилась покрыть арендные обязательства Fluidstack на сумму $1,4 млрд. и обеспечила гарантии, эквивалентные 5,4% акций Cipher.
В соответствии с соглашением площадка в Барбер-Лейк изначально будет обеспечивать 168 мегаватт критически важной вычислительной мощности с возможностью двух пятилетних продлений, что может увеличить его общую стоимость примерно до $7 млрд.
Источник
Уникальность
