Американская криптовалютная биржа Coinbase начала использовать рынки капитала после того, как ее прибыль во втором квартале показала снижение, что 4 августа привело к падению цены акций COIN на 15%.
Во вторник Coinbase заявила о намерении привлечь $2 млрд. посредством частного размещения конвертируемых старших облигаций, равномерно распределенных по срокам погашения между 2029 и 2032 годами, с возможностью для первоначальных покупателей приобрести до $300 млн. в рамках двух серий. Облигации будут предложены квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A.
Облигации Coinbase со сроком погашения на 2029 год на сумму $1 млрд. и со сроком погашения на 2032 год на сумму $1 млрд. будут представлять собой старшие необеспеченные облигации с выплатой процентов раз в полгода и могут быть конвертированы в денежные средства, акции класса А или их сочетание по решению Coinbase. Облигации Coinbase со сроком погашения на 2029 год погашаются 1 октября 2029 года, а облигации Coinbase со сроком погашения на 2032 год — 1 октября 2032 года. Coinbase может досрочно погасить оба выпуска при соблюдении стандартных условий. Окончательный размер купона и условия конвертации будут определены при установлении цены.
Coinbase планирует использовать часть чистой выручки для оплаты лимитированных коллов, а оставшуюся часть — на общие корпоративные цели, которые могут включать оборотный капитал, капитальные затраты, приобретения и выкуп или погашение находящихся в обращении ценных бумаг. Это могут быть конвертируемые облигации со ставкой 0,5% годовых с погашением в 2026 году, старшие облигации со ставкой 3,375% годовых с погашением в 2028 году, старшие облигации со ставкой 3,625% годовых с погашением в 2031 году и конвертируемые облигации со ставкой 0,25% годовых с погашением в 2030 году.
Источник
Уникальность
