Телекоммуникационный гигант Millicom International Cellular S.A. (TIGO) сегодня, 2 апреля, официально объявил о финальном прайсинге дополнительного выпуска своих приоритетных облигаций. Речь идет о «reopening» (дооткрытии) серии бумаг с купоном 7,375% и погашением в 2032 году на сумму 75 млн долларов. Облигации были размещены по цене 100,985% от номинала, что свидетельствует о высоком доверии инвесторов к кредитному качеству компании, даже в условиях волатильных ставок.
Редкость этого события заключается в формате сделки — это частное размещение (private placement) по Регламенту S, предназначенное исключительно для инвесторов за пределами США. Millicom планирует направить привлеченные средства на «общекорпоративные цели», что на языке инвестбанкиров часто означает подготовку к новым поглощениям или рефинансирование краткосрочных долгов в преддверии крупного инвестиционного цикла. Интересно, что новые бумаги станут полностью взаимозаменяемыми с основным выпуском на 450 млн долларов только через 40 дней после закрытия сделки, которое намечено на 14 апреля. Этот маневр позволяет компании быстро привлечь ликвидность без проведения полноценного публичного размещения.
Оригинал
Уникальность