Сроки обращения долларовых евробондов составляют 5,10 и 30 лет.
Как сообщает издание Financial Times, самым крупным стал транш 30-летних бумаг – на $1,5 млрд., а средневзвешенная доходность при размещении составила 7,903%.
Египетские евробонды на 5 и 10 лет привлекли по $1,25 млрд. под 5,577% и 6,588% соответственно.
Министерство иностранных дел Египта передает, что объем заявок превысил $12 млрд.
Отмечается, что на данный момент сохраняется спрос на высокодоходные бумаги развивающихся стран (как emerging, так и frontier), невзирая на турбулентность на мировых финансовых рынках.
Букраннерами египетских сделок были Citi, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JPMorgan and Morgan Stanley.
Почти год назад Египет проводил аналогичное размещение, которое стало первым после привлечения кредита Международного валютного фонда (МВФ) в 2016 году. Если параметры по срокам и объемам были сопоставимыми, то доходность тогда была выше - 6,125% для 5-летних, 7,5% для 10-летних и 8,5% для 30-летних гособлигаций.
Долгосрочные рейтинги Египта от S&P Global Ratings в настоящее время находятся на уровне "B-", Fitch - "B".
Источник.
