Компания Intudo, специализирующаяся на венчурном капитале только в Индонезии, сообщила о привлечении 125 миллионов долларов в два инвестиционных фонда - 75 миллионов долларов для Intudo Ventures IV и 50 миллионов долларов для другого фонда, который будет инвестировать в переработку природных ресурсов и возобновляемые источники энергии.
Intudo заявила, что фонд IV будет инвестировать в индонезийские стартапы, которые используют преимущества расположения страны, цифровых достижений и растущего среднего класса населения - в основном в те, которые играют на сильных сторонах страны в области потребительских товаров, аквакультуры и садоводства, а также в коммерческую дистрибуцию, регуляторные и глубоко технологичные стартапы. Другой фонд станет первой попыткой использовать сильные позиции Индонезии на мировом рынке никеля и кобальта для инвестиций в природные ресурсы и возобновляемые источники энергии.
Выявление областей, в которых Индонезия конкурентоспособна, необходимо для страны в глобальном масштабе, сказал партнер-основатель Intudo Эдди Чан.
«На Тайване полупроводники выходят на мировой рынок. В Японии раньше преобладала электроника. В Израиле - кибербезопасность. В Индии - SaaS. В Южной Корее - K-pop. В Индонезии нам нужно найти больше золота в аквакультуре креветок», - говорит Чан.
Intudo обычно выписывает чеки на сумму от 1 до 10 миллионов долларов. По словам Чана, он нацелился на портфель из 14-18 индонезийских компаний, стремясь приобрести крупные доли в каждой из них через Intudo Ventures IV. Он пояснил, что в типичном раунде серии А компания инвестирует от 3 до 5 миллионов долларов за долю от 20 до 30 %.
«Я думаю, что для победы в Юго-Восточной Азии [требуется] небольшой размер фонда и значительная доля собственности... В отличие от этого, на рынке сейчас доминируют многие аналоги с фондами в 200 или 300 миллионов долларов, но с долями собственности всего от 10 до 15 %», - сказал он.
«Многие фонды на рынке ориентированы на Индонезию, но мы отличаемся тем, что мы занимаемся только Индонезией. 100% инвестиций нашего фонда приходится на Индонезию», - говорит Патрик Йип, партнер-основатель Intudo.
Компания завершает работу над рядом сделок, о которых она сообщит в ближайшие месяцы, добавил Йип.
Intudo заявила, что для обеспечения справедливого отношения ко всем LP и поддержания независимого инвестиционного тезиса она ограничивает инвестиции каждого ограниченного партнера 10% от общего размера фонда.
Новый фонд появился через три года после того, как компания закрыла свой третий фонд объемом 115 миллионов долларов. С тех пор компания, похоже, расширила свою базу LP, получив инвестиции от институтов и семейных офисов из США, Азии, Европы и Ближнего Востока, включая нидерландский Orient Growth Ventures и сингапурский Black Kite Capital. По словам компании, инвестиции также получили более 20 глобальных фондов и управляющих партнеров, 15 миллиардеров из списка Forbes и связанных с ними компаний, а также более 30 влиятельных семей в Индонезии.
«Восемьдесят процентов наших сделок сопровождают наши глобальные LP из Кореи, Кремниевой долины, Европы и Ближнего Востока», - сказал Чан.
До основания Intudo в 2017 году Ип работал в частной инвестиционной компании, а Эдди Чан был юристом и руководил собственным стартапом. В компании работает 12 человек, а объем активов под управлением составляет более 350 миллионов долларов.
Из нового фонда природных ресурсов Intudo инвестировала в CarbonEthics, базирующуюся в Индонезии компанию, разрабатывающую технологические решения для защиты климата.
Оригинал
Уникальность
