IPO китайского банка стало крупнейшим с 2014 года
Китайский госбанк PSBC (Postal Savings Bank of China) привлек в ходе IPO $7,4 млрд. при оценке в $49,5 млрд
С тех пор, как в 2014 году Alibaba Group Holding провела первичное размещение своих акций на рекордные $25 млрд., не было ин одного IPO, сумма которого превысила бы $7,4 млрд.
PSBC сумел продать 12,1 млрд. акций по цене 4,76 гонконгских доллара за единицу. Известно, что китайский банк планировал разместить бумаги в диапазоне 4,68–5,18 гонконгских доллара, а значит IPO было проведено по нижней границе. Хотя первоначально банк рассчитывал продать свои акции по верхней границе диапазона, что принесло бы ему $8,1 млрд.
В процессе организации IPO для PSBC участвовали Bank of America Merrill Lynch, China International Capital Corp, Goldman Sachs, JPMorgan и Morgan Stanley. Стоит отметить, что каждый из этих именитых финучреждений получит комиссию в размере $100 тыс.
По итогам IPO рыночная стоимость PSBC составляет $49,5 млрд. Это означает, что по капитализации китайский банк опередил Deutsche Bank, но все же уступает крупным банкам США, в том числе Goldman Sachs.
Источник
