Offerpad, платформа решений для недвижимости из Чандлера, штат Аризона, заключила окончательное соглашение о слиянии с Supernova Partners Acquisition Company, Inc. (NYSE: SPNV), публичной компанией по приобретению специального назначения.
После закрытия сделки публично торгуемая компания будет называться Offerpad Solutions Inc., а ее обыкновенные акции класса A, как ожидается, будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером «OPAD».
Компания Offerpad, основанная в 2015 году под руководством Брайана Бэра, генерального директора и основателя, предоставляет платформу решений для недвижимости и команду экспертов по решениям для недвижимости, которые позволяют домовладельцам покупать и продавать дома в Интернете. Компания также предлагает надстройки, такие как домашние услуги, готовые к показу; достижения в области домашнего улучшения; варианты длительного проживания; а также услуги по титулу и ипотеке, которые позволяют клиентам еще больше персонализировать процесс покупки и продажи дома.
Компания планирует получить доход в размере 1,4 миллиарда долларов в 2021 году за счет партнерства с Supernova. В настоящее время она работает в более чем 900 городах по всей стране и планирует расширяться по всей стране.
В результате объединения бизнеса Offerpad оценивается в стоимость собственного капитала после транзакции примерно в 3,0 миллиарда долларов. Ожидается, что сделка принесет объединенной компании до 650 миллионов долларов валовой денежной выручки, в том числе до 403 миллионов долларов денежных средств на трастовом счете Supernova от ее первичного публичного размещения в октябре 2020 года, полностью выделенных обыкновенных акций PIPE на 200 миллионов долларов и $ 50 млн прямых инвестиций дочерних компаний Supernova.
Существующие акционеры Offerpad вложат 100% своего капитала в объединенную компанию и, как ожидается, на момент закрытия будут владеть примерно 75% объединенной компании. По завершении транзакций, а также после оплаты ожидаемых транзакционных расходов и выплаты определенной части долга Offerpad, Offerpad планирует добавить к балансу около 600 миллионов долларов наличными для финансирования операций и поддержки новых и существующих инициатив роста.
Сделка, которая была единогласно одобрена советами директоров Offerpad и Supernova, подлежит одобрению акционерами Supernova и другим обычным условиям закрытия и, как ожидается, будет завершена во втором или начале третьего квартала 2021 года.
Источник.
Уникальность.
