Британский пейтех Ebury назначил инвестбанк Goldman Sachs (США) ответственным их предстоящего первичного публичного размещения акций (IPO) на сумму £2 млрд в Лондоне.
Ожидается, что это IPO состоится в первой половине 2025 года, а в финансовом году, который закончился в апреле 2023 года, компания Ebury сообщила о выручке в размере £204 млн и прибыли до вычета процентов и налогов в размере £16 млн.
Сообщается, что пейтех Ebury принадлежит испанскому банку Santander, однако стартап выбрал Лондон для проведения своего IPO после рассмотрения других мест, что сигнализирует о вотуме доверия британским рынкам капитала, на которых, по данным Financial Times пока наблюдается снижение количества новых листингов.
Согласно тому же источнику, несколько других лондонских финтех-компаний, в том числе Zopa, Revolut, Starling и Zilch, заявили о планах стать публичными в будущем. Последним успешным листингом в этом секторе стал прямой листинг сервиса денежных переводов Wise в 2021 году.
При этом успех IPO Ebury будет внимательно отслеживаться, поскольку многие финтех-компании отложили свои публичные размещения акций из-за сложных рыночных условий и высоких процентных ставок. Издание FT сообщает, что прошлогоднее размещение конкурента Ebury британской платёжной компании CAB Payments было встречено плохо: акции компании упали более чем на 70% вскоре после проведенного ими IPO.
Потенциальный листинг Ebury также послужит проверкой для Лондонской фондовой биржи, которая стремится повысить свою привлекательность за счёт изменений в правилах листинга. Биржа столкнулась с серией громких выходов, поскольку компании искали более высокую оценку за рубежом или становились объектами поглощения.
Напротив, более крупные финтех-компании, такие как Klarna, готовятся к листингу в Нью-Йорке, и ожидается, что Morgan Stanley, JPMorgan и Goldman Sachs возглавят этот процесс. Руководители и консультанты Klarna полагают, что рынок IPO восстановится к 2025 году, что и повлияло на их решение продолжить листинг.
источник
уникальность
