Американский банк JPMorgan Chase сообщил, что их бесплатный тренер по цифровым деньгам Wealth Plan помог клиентам создать более 1 млн персонализированных финансовых планов всего за год с момента своего запуска.
Доступный в мобильном приложении Chase Mobile и на сайте Chase.com, этот коуч Wealth Plan предоставляет 54 млн клиентов этого американского банка полную картину своих финансов и помогает клиентам планировать, экономить и инвестировать.
Пользователи могут устанавливать и отслеживать как свои краткосрочные финансовые цели, такие как отпуск, так и долгосрочные цели, такие как покупка дома или выход на пенсию и это всё в режиме реального времени, а также они могут получать персонализированные пошаговые финансовые рекомендации и информацию.
Симулятор целей показывает клиентам, как различные решения, принятые сегодня, могут повлиять на их финансовое будущее, а клиенты также могут запланировать встречу с консультантом прямо с помощью этого инструмента.
Руководство JPMorgan Chase утверждает, что этот инструмент оказался успешным уже в первый год своей работы: 10 млн клиентов использовали его для обновления планов и получения помощи.
Сэм Палмер, чья команда и создала коуч под названием "Wealth Plan / План вашего благосостояния" рассказал: "Мы знаем, что те, у кого есть такой план, гораздо успешнее достигают своих целей. Поэтому мы создали мощный, но простой в использовании инструмент планирования, который поможет нашим клиентам осуществить свои мечты. Wealth Plan является инновационным, поскольку он передает планирование непосредственно в руки клиентов, где и когда им это наиболее удобно".
источник
уникальность
