TTLuck2017
Профессионал
Поставщик облачной инфраструктуры Rackspace Inc. собирается заключить частную сделку на сумму $ 4,3 млрд., об этом было объявлено сегодня утром. Сделка состоится после того как три недели распространялись спекуляции о том, что хостинг-провайдер будет искать альтернативу публичным рынкам, былым лидерам облачных услуг, которых затмили гиганты, вроде Amazon Web Services и Microsoft.
Компанию выкупит по $32 за акцию Apollo Global Management, LLC - частного фонд прямых инвестиций, основанный бывшим банкиром Drexel Burnham Lambert Леоном Блэком, который сейчас является одной из крупнейших в мире частных форм капитала. Он имеет под управлением $186 млрд. и описывает себя как имеющий "существенный объем проблемных экспертиз". Инвестиционная компания Searchlight Capital также сделает неопределенные "стратегические инвестиции в акционерный капитал" в Rackspace, говорится в сообщении компании.
Стоимость сделки составляет только шесть процентов выше вчерашней цены закрытия, и 38 процентов премии по сравнению с ценой закрытия Rackspace по 3 августа, который был последний днем перед появлением сообщений о выкупе. Rackspace сообщили неутешительный прогноз роста на 8 августа, когда компания, которая никогда не скрывал своих надежд на поиск покупателя, заявила, что она не может получить оценку, которая была бы уместна по их мнению. Акции Rackspace резко выросли в этом месяце, после того как появились сообщения о выкупе.
Среди других владений Apollo есть рителлер ювелирных изделий Claire’s Stores Inc., оператор казино Caesars Entertainment Corp. и круизный оператор Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Дополнительное финансирование для сделки в настоящее время обеспечивается Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, Barclays PLC и Royal Bank of Canada, среди других.
Сделка “предоставит непосредственную, существенную и определенную денежную ценность для наших акционеров”, - сказал Грэм Уэстон, соучредитель и председатель компании Rackspace, в подготовленном заявлении. Сделка также позволит “Rackspace более гибко управлять бизнесом для долгосрочного экономического роста и улучшить наши продукты.”
Rackspace ранее был лидером в области облачных вычислений, но совсем недавно изменил направление и стал позиционировать себя в качестве консультанта и службы поддержки для других ведущих облачных платформ. Компанию отличает наличие совместно разработанной с OpenStack платформы с открытым исходным кодом, которая широко используется многими предприятиями для частных облаков. Финансирование частным капиталом является наиболее популярным безопасным убежищем для технологических компаний, стоимость акций которых уменьшается или застряла на низкой отметке. До сообщения о планах по выкупу, акции Rackspace торговались по цене от $22,69, или более чем на 70 процентов ниже его цены января 2013 года. Преобразование компании удаляет ее из сурового внимания общественных рынков и может стать первым этапом в стратегии выполнения работ, которые приведут к последующему успешному первичному публичному размещению акций. Однако необходимость обслуживать долг и выплачивать дивиденды акционерам, помимо прочего, подрывают способность компании, получить необходимые долгосрочные инвестиции.
mmgp: http://siliconangle.com/blog/2016/08/26/rackspace-going-private-in-4-3b-deal/
