SanDisk, по данным DigiTimes Asia, поднял контрактные цены на NAND-память на целых 50 % уже в ноябре — это яркий сигнал о том, как стремительно сжимается рынок памяти. Причина — неугасающий спрос со стороны центров обработки данных для ИИ и жёсткий дефицит кремниевых пластин.
Сообщение ссылается на источники в отрасли: решение SanDisk всколыхнуло всю цепочку поставок. Производители модулей — Transcend, Innodisk и Apacer Technology — тут же приостановили отгрузки и пересматривают ценники. Transcend, например, с 7 ноября заморозила котировки и поставки, ожидая продолжения благоприятной конъюнктуры — проще говоря, цены ещё пойдут вверх, прежде чем стабилизируются.
Чтобы понять, насколько раскалён рынок, достаточно взглянуть на цифры:
Transcend: выручка за III квартал 2025 года — 4,11 млрд тайваньских долларов (~$133 млн), рост на 27 % к предыдущему кварталу и на 63 % год к году. Валовая маржа — 45 %, чистая прибыль выросла на 334 %.
Innodisk: выручка — 3,8 млрд TWD (~$123 млн), +64 % год к году, прибыль — почти +250 %.
Apacer Technology: 3,22 млрд TWD (~$104 млн), рост на 70 % за год.
Все трое объясняют успех тем, что фабрики сосредоточились на высокодоходной памяти — DDR5 и HBM (High Bandwidth Memory) для ИИ-серверов и суперкомпьютеров. Побочный эффект: DDR4, которая всё ещё нужна в промышленности и корпоративных системах, оказалась в дефиците, и цены на неё ползут вверх по всей цепочке.
Это уже знакомая история 2025 года: ИИ-задачи высасывают все ресурсы. Фабрики переориентируют линии на передовую память для GPU и ускорителей, а потребительские SSD, встроенные модули и обычная DDR4 остаются на голодном пайке. Итог — структурный дефицит, который приносит рекордные прибыли производителям и ставит в тупик сборщиков и конечных пользователей.
DigiTimes сообщает: Transcend ожидает, что восходящий тренд сохранится, пока компании балансируют между ростом цен и ограниченными мощностями.
Если вы планировали апгрейд ПК или расширение дата-центра — лучше сделать это сейчас. Цены на SSD и модули памяти движутся только в одном направлении — вверх. История показывает: когда производители чуют прибыль, они не спешат наращивать выпуск. А с учётом того, что ИИ поглощает каждый свободный чип, этот дефицит может растянуться до 2026 года — если, конечно, пузырь ИИ не лопнет. Но тогда у экономики будут проблемы посерьёзнее.
Оригинал
Уникальность
