Израильская финтех-компания eToro Group Ltd объявила о намерении провести первичное публичное размещение акций (IPO) на американском рынке.
Согласно поданным документам, капитализация компании может достичь 4 млрд, исходя из текущей стоимости бумаг.
eToro, известная как платформа для социального трейдинга, предлагает пользователям доступ к широкому спектру финансовых инструментов — от акций и валют до криптовалют и сырьевых товаров. Ожидается, что на IPO будут выпущены 10 миллионов обыкновенных акций класса A по цене от 46 до 50 за штуку. Торги будут проходить на Nasdaq под тикером ETOR.
Компания уже направила проспект в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), однако он пока не вступил в силу. В роли ведущих андеррайтеров выступают такие гиганты, как Goldman Sachs, Jefferies, UBS и Citigroup.
Особый интерес проявил инвестфонд BlackRock, выразивший готовность приобрести бумаги на сумму 100 000 000. Также около 500 тысяч акций eToro планирует зарезервировать для собственной программы лояльности и привлечения стратегических партнеров.
Примечательно, что путь eToro к IPO оказался непростым. Еще в 2021 году компания пыталась выйти на биржу через сделку с SPAC, но соглашение сорвалось. Тогда оценка бизнеса составляла внушительные 10,4 млрд. Позднее eToro заключила соглашения о расширенных инвестициях (AIA), получив от инвесторов 250 000 000 в рамках предпродажи акций.
Reuters сообщает, что презентация IPO была отложена — отчасти из-за непредсказуемых рыночных условий и тарифной политики администрации Дональда Трампа.
Кроме того, в последние годы eToro столкнулась с усилением регулирования в США. Летом 2023 года компания приостановила торговлю рядом криптовалют, а впоследствии исключила большинство токенов из своего листинга.
Тем не менее, выход на биржу может стать новым этапом в развитии eToro — особенно на фоне восстановления интереса инвесторов к финтеху и цифровым активам.
Источник
Уникальность
