Срок обращения данных еврооблигаций составит до ноября 2028 года. В итоге общий номинальный объем выпуска возрос до $1,6 млрд.
Отмечается, что ставка купона по ценным бумагам составляет 9,75% годовых, но цена размещения в сообщении не уточняется.
Расчет с инвесторами планируется 21 марта 2019 года.
Организатором выпуска украинских евробондов выступил международный инвестбанк J.P. Morgan.
В октябре прошлого года Украина разместила еврооблигации на $2 млрд.: выпуск 5-летних еврооблигаций на $750 млн. и 10-летних – на $1,25 млрд.
Доходность 5-летнего транша составила 9% годовых, 10-летнего - 9,75% годовых. Первоначальный ориентир равнялся соответственно около 9,25% годовых и около 10% годовых.
Организаторами выпуска евробондов Украины выступили BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs и J.P. Morgan.
Источник.
