Государственный экспортно-импортный банк (Укрэксимбанк) планирует выпустить 5-летние еврооблигации, номинированные в гривне.
Основная сумма и купон по LPN (кредитные ноты; loan participation notes) будут выплачиваться банком в долларах США по курсу НБУ, пишет finclub.
Банк не уточняет, какой будет объем выпуска и доходность по бумагам. Также банк не сообщает на какие цели он направит полученные от инвесторов средства.
Соорганизатором выпуска станут банки Citigroup Global Markets Limited и J.P. Morgan Securities plc., которым поручено провести в Европе роуд-шоу этих LPN. Встречи запланированы в Цюрихе, Франкфурте и Лондоне на 20-21 февраля.
Выпуск кредитных нот проведет созданная банком британская компания Biz Finance Plc.
В 2015 году Укрэксимбанк реструктуризировал три выпуска еврооблигаций со сроком погашения в 2015, 2016 и 2018 годах на общую сумму $1,5 млрд.
Согласно условиям реструктуризации, еврооблигации на $750 млн с погашением в 2015 году продлены на 7 лет — до 2022 года, ставка повышена с 8,375% до 9,625%.
Евробонды на $125 млн с погашением в 2016 году продлены до 2023 года, ставка изменилась с 8,4% на шестимесячный Libor+7%.
Евробонды на $600 млн с погашением в 2018 году продлены до 2025 года, а ставка выросла с 8,75% до 9,75%.
Эти выпуски еврооблигаций предусматривают новую схему их погашения: спустя 3-4 года гасится 50% долга, а остаток — равными платежами каждые полгода.
Источник.
