Инвестпортфель акций

Решил объединить аналитику по акциям в один раздел, писать пока буду только по эмитентам ММВБ.

По отчету с ЛК Брокера заработано 90% прибыли за 6,5 мес. с открытия счета 1.10.2014, копировать все сделки сложно, поэтому портфель буду вести от цен 14.04.2015.

Статистика доходности с момента открытия темы:

Всего 225,1%. Индекс ММВБ 36,37% MCFTRR 58,21%





MCFTRR - индекс ММВБ с учетом очищенных от налогов дивидендов.

Пользуюсь этим сайтом для учета портфеля акций. Очень удобный и простой в обращении, все наглядно отображается (проценты, доли, стоимость, графики, группирует стоимость купленных акций по отраслям).
БЕСПЛАТНО!!!
Можно свой портфель сделать публичным, вот так выглядит мой портфель акций
Думаю, для тех кто ведет статистику в Экселе, эта программа будет достойной заменой

лучше купить ПИФ индекс ММВБ и спокойно следовать за рынком, в 90% случаев результат будет лучше, чем при составлении своего портфеля.
Был такой эксперимент на западе, когда обезьяна кидала дротики и выбирала акции, которые будут входить в портфель. Обезьяний портфель показал доходность в 90% лучше, чем активно управляемые фонды.
вывод делайте сами...

Сергей Моховиков написал(а):

лучше купить ПИФ индекс ММВБ и спокойно следовать за рынком, в 90% случаев результат будет лучше

Нажмите для раскрытия...

В 09 году когда рынок отскочил на более 100%,а некоторые эмитенты даже в 300% отскочили,некоторые пифы заточенные под ммвб, и под блю чипсы показали доходность чуть более 30% ,так что лучше самому портфель собирать.Да и к тому же из пифа выходить долго,а тут две кнопки и скинул портфель ).

добавлено через 1 час 25 минут

Nickma написал(а):

Русгидро - хорошая компания, но ненадежное управление.

Нажмите для раскрытия...

Теперь ещё один плюс:Совет директоров ОАО «РусГидро» возглавит полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, вице-премьер Юрий Трутнев
Источник: http://fedpress.ru/news/polit_vlast...i-trutnev-vozglavit-sovet-direktorov-rusgidro
По словам главы компании Евгения Дода назначение Юрия Трутнева позитивно скажется на развитии «РусГидро». «У нас председателем будет Юрий Петрович Трутнев, который глубоко понимает проблематику Дальнего Востока. Для нас будет означать оптимизацию деятельности Дальнего Востока», – отмечает Евгений Дод
Источник: http://fedpress.ru/news/polit_vlast...i-trutnev-vozglavit-sovet-direktorov-rusgidro

добавлено через 1 час 27 минут

Nickma написал(а):

Россети - сильное воровство руководства, но колоссальная недооцененность все же сделает свое дело

Нажмите для раскрытия...

Зато честно

Сергей Моховиков написал(а):

90% случаев результат будет лучше, чем при составлении своего портфеля.

Нажмите для раскрытия...

На самом деле, обогнать ММВБ несложно, хотя бы просто выкинув откровенный и бесперспективный шлак, вроде ВТБ. Второй фактор - я выбираю только акции с хорошими дивидендами, а они и курсовой рост показывают больше. Третий фактор - я убираю компании, у которых неотыгранный убыток за прошлый год, или которые сильно пострадали от курсовых разниц, у них минимум год уйдет на восстановление и роста они не покажут. Четвертый фактор - вход перед важными событиями, в итоге экономится время использования денег, а значит ускоряется их оборачиваемость. Это не гадание, а простая логика, которая работает всегда.

Save83 написал(а):

Теперь ещё один плюс:Совет директоров ОАО «РусГидро» возглавит полномочный представитель президента РФ

Нажмите для раскрытия...

Перспективы у компании хорошие, но если посмотреть, какими способами они достигаются - Русгидро чуть что проводит допэмиссию акций, поэтому свое развитие она делает за счет акционеров, а не за счет эффективного управления в их интересах, и доверять ей серьезную долю в портфеле не стоит.

Nickma написал(а):

На самом деле, обогнать ММВБ несложно

Нажмите для раскрытия...

на коротком отрезке времени - да, каждый фонд кричит, что он показывает доходность выше рыночной, а вот когда дело доходит до более длинного инвестиционного горизонта, то здесь бОльшая часть (как раз 90%) фондов отваливаются.
поэтому Уоррен Баффет всего один, только он уже более 40 лет со своим Berkshire обыгрывает рынок. Повторите его опыт, тогда я поверю, что обогнать ММВБ несложно)) только не год или два, а хотя бы лет 10...

Черкизово продал перед дивидендами, не внушает компания доверия, ЛСР хотел скинуь, но цена не особо выгодная, придется дивиденды получать. Долил остаток свободных средств в Россети и МРСк Центр, сейчас больше половины портфеля в энергетике.

Сергей Моховиков написал(а):

на коротком отрезке времени - да, каждый фонд кричит, что он показывает доходность выше рыночной

Нажмите для раскрытия...

Вы просто повторяете общий шаблон, который имеет место только в определенных условиях больших фондов, им действительно, сложно обогнать индекс, потому что они не могут покупать ничего, кроме самых ликвидных бумаг, которые, как правило, уже взрослые компании и расти им некуда. Я же могу покупать компании и с оборотом 20к$ в день, а небольшие компании компании-гиганты это совершенно разные вещи - возьмите тот же Магнит, от 1000 до 10000 он вырос за 5 лет, за следующие 5 лет он не вырастет с 10000 до 100000. Хотя в общем индексе он на старте занимал незаметную долю, а сечас в 10 раз больше. В итоге индекс на 80% - это компании-переростки. Иными словами, я собираю самые сливки с рынка, а крупные фонды входить в такие бумаги не могут из-за огромных размеров. Они могут войти в Магнит только сейчас, когда это уже компания с большими оборотами.
Второй очевидный фактор - дивиденды, я могу получить их и быстро выйти из компании, в итоге за год могу одной суммой собрать дивиденды с 3-6 компаний, а крупному фонду сложно так делать, поскольку быстрое сливание крупного пакета с рынка обваливает цену.
Третье отличие - возможность игры в шорт, фонды этим, как правило, не занимаются, ввиду опять же больших объемов и рисков, что на закрытие их шорта не хватит лотов в стакане.

Nickma, не так давно, в одной из тем, читала Ваш совет о том, что сейчас выгодно покупать акции Ленэнерго. С того момента начала следить за курсом. Заинтересовалась этой темой, понимаю, что долго буду разбираться, но всё же очень интересно. Скажите, с чего лучше начать?

Nickma, а расскажите поподробнее, как вы зарабатываете на дивидентах? Ждете восстановления цены после выплат и продаете акции?

Полина Ильинична написал(а):

понимаю, что долго буду разбираться, но всё же очень интересно. Скажите, с чего лучше начать?

Нажмите для раскрытия...

На самом деле, заниматься среднесрочной покупкой акций несложно, достаточно открыть счет и научиться пользоваться терминалом. По выбору акций сейчас очень многие люди и компании пишут аналитику, из них можно получить всю нужную информацию. Пару месяцев поторгуете, уже освоитесь, тем более, сейчас такой рынок, что почти любую акцию возьми и она будет расти.

Taraser написал(а):

Nickma, а расскажите поподробнее, как вы зарабатываете на дивидентах? Ждете восстановления цены после выплат и продаете акции?

Нажмите для раскрытия...

Самое лучшее - заранее спрогнозировать компанию, где должны быть большие дивиденды и войти до их объявления, можно покупать на спадах за 1-2 месяца до даты отсечки, или получить дивиденды и ждать обычно до восстановления курса. Если дивиденды разовые и очень большие, то восстановления можно ждать очень долго и лучше стараться продать до отсечки. Если высокие дивиденды заработаны хорошей работой компании, то она может за несколько дней восстановиться.

Nickma, поняла, благодарю за ответ. "подпишусь"на Вашу тему, буду следить, если что будет непонятно - обращусь именно к Вам. Удачи Вам в этом деле!

Полагаю, сегодня локальный максимум по рублю, 30 апреля снижают ставку и доллар немного отрастет, решил использовать это, чтобы улучшить цены входов по акциям, продал полностью хорошо поднявшиеся ТМК, Газпром, Новатэк, Соллерс, Русгидро, открыл шорт по Сбербанку, удвоил просевший на 9% НЛМК, его я планирую продать в начале мая. Добавил еще несколько экспортеров с хорошими дивидендами - Норникель, Северсталь, Сургутнфгз ап.
По ЛСР падение после отсечки было меньше дивидендов и уже восстанавливается, а дивиденды вышли приличные 9,7% чистыми.

Nickma написал(а):

Долил остаток свободных средств в Россети и МРСк Центр

Нажмите для раскрытия...

А убыток МРСК не смущает ?

Nickma написал(а):

Черкизово продал перед дивидендами, не внушает компания доверия

Нажмите для раскрытия...

А что плохого в Черкизово? Отчет 2014 хороший!

leshikvtumane написал(а):

А убыток МРСК не смущает ?

Нажмите для раскрытия...

Убыток бумажный, то есть возник из-за курсовых переоценок активов, реальная прибыль от деятельности очень хорошая для текущей цены, активы и рубль больше не падают и начали откат, то есть эти бумажные убытки превращаются в такую же прибыль. Примерно та же ситуация в Россетях.

leshikvtumane написал(а):

А что плохого в Черкизово? Отчет 2014 хороший!

Нажмите для раскрытия...

Сейчас идет эпидемия среди хозяйств Черкизово, поэтому я получил курсовой рост на величину дивидендов и закрыл, но похоже, проблема была преувеличена. В любом случае, дивиденды прошли, курс довольно высок, и держать акцию сейчас не имеет смысла.

Nickma написал(а):

В любом случае, дивиденды прошли, курс довольно высок, и держать акцию сейчас не имеет смысла.

Нажмите для раскрытия...

Ну тут согласен. Сам жду 780 для продажи.

Nickma написал(а):

Башнефть ап - жду восстановления цен до передачи компании государству.

Нажмите для раскрытия...

Коллега, а после передачи Башнефти нужно продавать? или успеть продать до перехода?

leshikvtumane написал(а):

после передачи Башнефти нужно продавать? или успеть продать до перехода?

Нажмите для раскрытия...

Как миноритарию Вам без особой разницы,когда продавать.Только могут дивы измениться,в худшую сторону.
Они кстати уже перешли государству.

Save83 написал(а):

Только могут дивы измениться,в худшую сторону.

Нажмите для раскрытия...

а почему , можете объяснить?

leshikvtumane написал(а):

а почему , можете объяснить?

Нажмите для раскрытия...

Переход из частных в государственное владение,как один из факторов.Правительство в текущих условиях скорее всего экономить будет.Из примеров можно ТНК привести,когда Роснефть купила её и чуть миноров не кинули на байбэк,только вмешательство президента немного успокоило ситуацию,а ТНК-BP из росс.нефтяников платили одни из самых больших дивов по отрасли.
Да и вон в сбере рекомендации по дивам 45 коп ))) в прошлом году 3.2р было.

Сегодня не очень понравилась падающая свеча в Мосэнерго, поэтому продал половину ОГК-2, поскольку их графики часто с запаздывание отражают друг друга, возможно, скоро можно будет откупить ниже.
- Избавился от АФК Системы, поскольку их руководство обмануло с уровнем дивидендов, видимо, восстановление компании все таки не так успешно идет, как ее оценили.
- Добавил химиков и металлургов - ВСМПО-АВИСМА, Фосагро, Акрон - там весьма скоро будут хорошие дивиденды.
-Взял Таттелеком - скоро дивиденды, думаю продам через месяц на 15% дороже, если не поднимется - продам после 3% дивов через 2 недели, тоже неплохо.
-Усреднил ЛСР после дивидендного гепа - руководство компании увеличивает свою долю, значит, дела у компании идут хорошо и вполне возможно скорое восстановление до 700.
- Усреднил Лукойл на 30% позиции, поскольку нефть собралась расти, да и цена неоправданно низка относительно дивидендов.
- Продал Сургут ап с небольшой прибылью, нужно было освободить капитал.

leshikvtumane написал(а):

Коллега, а после передачи Башнефти нужно продавать? или успеть продать до перехода?

Нажмите для раскрытия...

Продавать нужно на 1800-2100, акция с хорошей дивдоходностью, нефть растет, поэтому ее можно подольше подержать.

Save83 написал(а):

Только могут дивы измениться,в худшую сторону.

Нажмите для раскрытия...

Save83 написал(а):

Роснефть купила её и чуть миноров не кинули на байбэк,только вмешательство президента немного успокоило ситуацию,а ТНК-BP из росс.нефтяников платили одни из самых больших дивов по отрасли.

Нажмите для раскрытия...

Восстановление нефти с низким курсом рубля сделают хорошую прибыль даже без особых талантов руководства, поэтому дивиденды за 2015г будут тоже высокими, а там уже смотреть нужно, как 2016г пойдет.
Отношение к инвесторам на самом деле больше зависит от руководителей, просто государство обезличено и недобросовестным менеджерам проще держаться в таких компаниях. Допустим, есть список компаний, чьим руководителям верить нельзя - Северсталь, Русал, Роснефть, Россети, Русгидро, Уралкалий, теперь и АФК Система, их можно использовать только небольшими объемами для краткосрочных спекуляций.