RichShelest
Специалист
На данный момент на фондовом рынке, существует целая кипа компаний. Одни из них отлично подойдут для инвестиций, другие нет. Современному инвестору требуется какой-то алгоритм поиска хороших кампаний.
Ниже, я приведу алгоритм отбора компаний для долгосрочного инвестирования. Когда я говорю о долгосрочном инвестировании, я имею в виду временной промежуток, который равняется одному году и больше одного года.
Алгоритм будет состоять из четырех пунктов, по которым вам нужно будет отбирать компании, эти 4 пункта я привел ниже…
1. Динамика наращивания прибыли
Чем выше этот показатель у компании, тем выше она будет стоять в вашем рейтинге. Оцените рост прибыли компании за квартал, год и так далее. Отберите лучшие на ваш взгляд компании. Само собой, что компанию с отрицательной динамикой, вы даже не будете рассматривать как кандидата для вашего портфеля акций.
Когда будете мониторить динамику доходности, смотрите динамику не общую, а на одну акцию. Сравнивайте эти показатели с показателями за прошлый год. Не обращайте внимания на месячные показатели, лучше брать 1 год, или квартал, так вы отсеете мелкие колебания, которые вас не интересуют как долгосрочных инвесторов.
2. Какой рост объемов продаж
Этот пункт дополняет предыдущий пункт алгоритма. Вы отобрали нужные компании по росту доходности, а теперь вы должны посмотреть, увеличивается ли оббьем продаж. Смотрите, если вы видите позитивную динамику доходности, но не видите динамику в области продаж, то тут можно сделать вывод, что компания наращивает прибыль не путем реализации своего продукта, а путем сокращение персонала, или потихоньку сокращая свое оборудование. Это плохая тенденция. Поэтому, динамику прибыли мы должны сравнить с динамикой продаж.
3. Насколько устойчива динамика роста
И так, в нашем рейтинге уже есть несколько, отобранных нами, компаний. Мы выполнили пункт 1 и 2, и теперь будем работать исключительно с нашим рейтингом. Наша задача отобрать из этого рейтинга лидеров по критерию устойчивости динамики роста.
Сейчас объясню подробнее. Насколько стабильно идет рост компании по пунктам 1 и 2? Например, если мы возьмем временной промежуток в 3 года и у компании рост был равномерным, постепенным, без скачков, то тогда это можно считать хорошим показателем.
Если у компании был и рост, и спад, в общем, все неравномерно, график некрасивый, то такая компания будет в нашем рейтинге в самом низу.
4. Показатель Return On Equity
Если говорить кратко, то ROE – это показатель прибыли на собственное имущество компании. Этот показатель дает нам понять, какой кусок хлеба мы получим, если вдруг компания обанкротиться. В общем, вы можете глянуть, что такое ROE в интернете, суть не в этом.
Чем больше ROE, тем лучше для нас. Если показатель ROE на акцию растет, это хорошо, если он начинает падать, значит, может быть и худо дело кончиться. В народе хорошим показателем ROE считается пятнадцать процентов. В общем, чем выше, тем лучше.
Этот критерий мы используем после того, как компании прошлись уже по первым трем пунктам алгоритма.
Внимание
Каждый год вы должны прогонять свои компании по данному алгоритму, если у вас в портфеле есть компании, которые не подходят под критерии алгоритма, то избавьтесь от акций данной компании и купите акции тех компаний, которые вошли в ваш список.
Данные действия вы должны проделывать не чаще, чем один раз в год. Если делать это чаще, то весь смысл действий теряется.
Как видим, алгоритм не очень сложный, времени затрачивается на подбор компаний не очень много. И вместе с этим, используя данную схему, вы легко, со временем, сможете сформировать свой портфель из перспективных акций.
Если вы новичок на фондовом рынке, то я советую вам выбрать для своего портфеля не более чем 4 компании. Так вы будете в состоянии мониторить и успешно управлять своим портфелем.
Лучше вообще инвестировать все деньги в одну компанию на первом этапе, а потом уже постепенно добавлять в свой портфель акции и других компаний. Я думаю, что это будет лучшим вариантом для новичка.
На этом у меня все, буду рад, если под этим постом развернется ярое обсуждение. Хочу почитать ваши мысли, возможно, где-то я оказался неправ, а возможно, вы напишете о своей стратегии.
Удачных инвестиций.
------------------------
Автор: RichShelest
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
Ниже, я приведу алгоритм отбора компаний для долгосрочного инвестирования. Когда я говорю о долгосрочном инвестировании, я имею в виду временной промежуток, который равняется одному году и больше одного года.
Алгоритм будет состоять из четырех пунктов, по которым вам нужно будет отбирать компании, эти 4 пункта я привел ниже…
1. Динамика наращивания прибыли
Чем выше этот показатель у компании, тем выше она будет стоять в вашем рейтинге. Оцените рост прибыли компании за квартал, год и так далее. Отберите лучшие на ваш взгляд компании. Само собой, что компанию с отрицательной динамикой, вы даже не будете рассматривать как кандидата для вашего портфеля акций.
Когда будете мониторить динамику доходности, смотрите динамику не общую, а на одну акцию. Сравнивайте эти показатели с показателями за прошлый год. Не обращайте внимания на месячные показатели, лучше брать 1 год, или квартал, так вы отсеете мелкие колебания, которые вас не интересуют как долгосрочных инвесторов.
2. Какой рост объемов продаж
Этот пункт дополняет предыдущий пункт алгоритма. Вы отобрали нужные компании по росту доходности, а теперь вы должны посмотреть, увеличивается ли оббьем продаж. Смотрите, если вы видите позитивную динамику доходности, но не видите динамику в области продаж, то тут можно сделать вывод, что компания наращивает прибыль не путем реализации своего продукта, а путем сокращение персонала, или потихоньку сокращая свое оборудование. Это плохая тенденция. Поэтому, динамику прибыли мы должны сравнить с динамикой продаж.
3. Насколько устойчива динамика роста
И так, в нашем рейтинге уже есть несколько, отобранных нами, компаний. Мы выполнили пункт 1 и 2, и теперь будем работать исключительно с нашим рейтингом. Наша задача отобрать из этого рейтинга лидеров по критерию устойчивости динамики роста.
Сейчас объясню подробнее. Насколько стабильно идет рост компании по пунктам 1 и 2? Например, если мы возьмем временной промежуток в 3 года и у компании рост был равномерным, постепенным, без скачков, то тогда это можно считать хорошим показателем.
Если у компании был и рост, и спад, в общем, все неравномерно, график некрасивый, то такая компания будет в нашем рейтинге в самом низу.
4. Показатель Return On Equity
Если говорить кратко, то ROE – это показатель прибыли на собственное имущество компании. Этот показатель дает нам понять, какой кусок хлеба мы получим, если вдруг компания обанкротиться. В общем, вы можете глянуть, что такое ROE в интернете, суть не в этом.
Чем больше ROE, тем лучше для нас. Если показатель ROE на акцию растет, это хорошо, если он начинает падать, значит, может быть и худо дело кончиться. В народе хорошим показателем ROE считается пятнадцать процентов. В общем, чем выше, тем лучше.
Этот критерий мы используем после того, как компании прошлись уже по первым трем пунктам алгоритма.
Внимание
Каждый год вы должны прогонять свои компании по данному алгоритму, если у вас в портфеле есть компании, которые не подходят под критерии алгоритма, то избавьтесь от акций данной компании и купите акции тех компаний, которые вошли в ваш список.
Данные действия вы должны проделывать не чаще, чем один раз в год. Если делать это чаще, то весь смысл действий теряется.
Как видим, алгоритм не очень сложный, времени затрачивается на подбор компаний не очень много. И вместе с этим, используя данную схему, вы легко, со временем, сможете сформировать свой портфель из перспективных акций.
Если вы новичок на фондовом рынке, то я советую вам выбрать для своего портфеля не более чем 4 компании. Так вы будете в состоянии мониторить и успешно управлять своим портфелем.
Лучше вообще инвестировать все деньги в одну компанию на первом этапе, а потом уже постепенно добавлять в свой портфель акции и других компаний. Я думаю, что это будет лучшим вариантом для новичка.
На этом у меня все, буду рад, если под этим постом развернется ярое обсуждение. Хочу почитать ваши мысли, возможно, где-то я оказался неправ, а возможно, вы напишете о своей стратегии.
Удачных инвестиций.
------------------------
Автор: RichShelest
Авторские права на статью принадлежат MMGP.COM
