Axon Enterprise, производитель оборудования и программного обеспечения для правоохранительных органов, объявила 16 сентября о цене размещения $1 млрд конвертируемых старших облигаций со ставкой 0% и погашением в 2031 году.
Компания привлекает капитал для общекорпоративных целей, включая возможные приобретения, инвестиции и пополнение денежных ресурсов. Выпуск относится к конвертируемому долгу: при определенных условиях держатели облигаций получают возможность конвертировать бумаги в акции Axon.
Компания одновременно заключила сделки capped-call, предназначенные для ограничения потенциального разводнения долей существующих акционеров при конвертации облигаций. Конвертируемое финансирование позволяет Axon привлечь средства без обычного процентного купона, однако условия конвертации определяют будущую структуру капитала.
Ранее Axon потратила $625 млн наличными на приобретение Carbyne, разработчика технологий для экстренных служб и платформы Axon 911. После этой сделки компания решила восстановить объем доступной ликвидности через новый долговой выпуск.
Новость вызвала заметную реакцию рынка: акции Axon во время предыдущей сессии снижались, поскольку инвесторы оценивали параметры нового финансирования и потенциальное влияние конвертации на капитал компании.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
