Китайский технологический гигант Lenovo Group успешно привлек $2 млрд за счет размещения семилетних конвертируемых облигаций. Компания воспользовалась высоким интересом инвесторов на фоне стремительного роста своих акций и бума вокруг инфраструктуры для искусственного интеллекта.
Новый выпуск облигаций со сроком погашения в 2033 году размещен с нулевым купоном, а премия конвертации составила 47,5% к рыночной цене акций. Привлеченные средства Lenovo направит на рефинансирование существующих долгов и реализацию программы обратного выкупа акций.
Размещение вызвало значительный ажиотаж на рынке. По информации источников, спрос в несколько раз превысил объем предложения. В сделке приняли участие более 160 институциональных инвесторов, а около половины выпуска выкупили десять крупнейших участников размещения.
Для Lenovo это уже второй крупный выпуск конвертируемых облигаций за последние годы. В 2024 году компания также привлекла $2 млрд в рамках аналогичной сделки с участием инвесторов, связанных с суверенным фондом Саудовской Аравии.
Одним из главных драйверов интереса к бумагам Lenovo остается развитие рынка искусственного интеллекта. С начала года акции компании в Гонконге подорожали примерно на 165%, а капитализация достигла около $39 млрд. Рост спроса на ИИ-серверы позволил компании компенсировать негативное влияние подорожания комплектующих и сохранить высокие темпы развития бизнеса.
Конвертируемые облигации становятся все более популярным инструментом среди крупных китайских корпораций. Такой механизм позволяет привлекать финансирование на более выгодных условиях, чем традиционные кредиты, одновременно используя высокую рыночную оценку собственных акций.
Организаторами размещения выступили крупнейшие международные банки: JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings, BNP Paribasи DBS Group.
источник
уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
