MARA Holdings Inc планирует продать конвертируемые старшие облигации с нулевым купоном на сумму $850 млн. со сроком погашения в 2032 году в рамках закрытого размещения согласно Правилу 144A. Часть вырученных средств планируется направить на покупку дополнительных объемов BTC.
BTC-майнер также предоставил первоначальным покупателям 13-дневный опцион на покупку дополнительных облигаций на сумму $150 млн. Необеспеченные ценные бумаги не выплачивают регулярные проценты и не начисляют их. Срок их погашения — 1 августа 2032 года. Облигации могут быть конвертированы в наличные, акции или их сочетание по усмотрению MARA. Однако конвертация ограничена определенными событиями и периодами.
Кроме того, до $50 млн. из вырученных средств будет направлено на погашение части 1%-ных облигаций MARA с погашением в 2026 году.
Предлагаемое привлечение средств усиливает стратегию казначейства, которая теперь выходит за рамки майнинга. На прошлой неделе MARA возглавил раунд финансирования на сумму $20 млн. для кредитора Two Prime и увеличил объем выделяемых на стратегии доходности BTC с 500 монет до 2000.
Источник
Уникальность
