Цены на нефть и газ в наших странах и в мире - Страница 2

Room · 09.08.2023

9 августа
Цена на газ в Европе превысила $420 за 1 тыс. куб. м

"9 августа. /ТАСС/. Цены на газ в Европе превысили $420 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 14:40 мск стоимость газа превысила $430 за тыс. куб. м, однако затем несколько снизилась, и на 15:05 газ стоил $422 за тыс. куб. м.

Средняя цена газа в Европе по итогам июля упала на 8%, до около $337 за 1 тыс. куб. м. В первом полугодии стоимость газа упала в два раза, до около $425 за 1 тыс. куб. м на фоне аномально теплой погоды, высокой заполненности газовых хранилищ и снижения спроса на газ в ЕС. Если 30 декабря 2022 года фьючерсы на газ торговались на уровне около $845 за 1 тыс. куб. м, то 30 июня 2023 года торги закрылись на уровне $425 - на 50% ниже по сравнению с началом года.

С начала торгов в среду цена выросла на 20%. "
Источник

А ведь осенью поставки СПГ могут быть перенаправлены из Европы в Азию, где цены на газ выше...

Room · 16.08.2023

15.08.2023
Биржевые цены на газ в Европе росли до $455 за 1 тыс. куб. м

"Стоимость сентябрьских фьючеров на газ достигала $455 за 1 тыс. куб. м в ходе торгов на лондонской бирже ICE. По состоянию на 15:42 мск биржевая цена газа составляла $449 за 1 тыс. куб. м, рост стоимости — 12,97%.

Начиная с января текущего года цены на газ в Европе стали снижаться. Снижение произошло на фоне аномально теплой зимы в европейских странах и высокой заполненности газовых хранилищ. Летом цены на газ начали расти. В июне биржевые цены на газ в Европе поднимались до $500 за 1 тыс. куб. м, 9 августа — превышали $400 за 1 тыс. куб. м.

Цены на газ в Европе поднимаются на фоне ожидания новой волны жары в южной части континента. Тем не менее пока спрос на электроэнергию для кондиционирования не приводит к существенному росту газовой генерации, так как пики в основном покрываются возобновляемыми источниками энергии, а общий спрос на энергию остается слабым из-за замедления экономической активности.

Подробнее — в материале «Цены на газ нагрелись на солнце».
Эрдни Кагалтынов"
Источник

Растут цены потихоньку.

Room · 17.08.2023

17 августа
Стоимость нефти Brent повысилась до $84,2 за баррель

"Баррель нефти марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожал на 0,73 доллара или 0,87 процента, составив 84,18 доллара.

Стоимость нефти марки WTI повысилась на 0,72 доллара, или 0,91 процента, до 80,1 доллара за баррель.

Причиной роста стоимости нефти эксперты называют снижение курса доллара."
Источник

Room · 23.08.2023

22 августа
Цены на газ в Европе перевалили за 500 долларов

"Во вторник цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась выше 500 долларов за 1 тыс. куб. м. Это произошло впервые с 15 июня, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Общий рост цены газа с начала дня составляет 8%.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF (в Нидерландах) продемонстрировала рост до $502 за 1 тыс. куб. м (44,57 евро за МВт-ч).

Происходящее связывают с возможными забастовками сотрудников австралийских СПГ-заводов в сентябре. Теоретически стачки на этих профильных заводах могут угрожать 10% мирового экспорта СПГ и привести к быстрому росту цен."
Источник

23 августа 2023
Анатолий Несмиян. Рост цен на газ подталкивает Европу к тому, чтобы поскорее избавиться от устаревших производств

"Цены на газ в Европе резко выросли (сразу на 9%) и перешли 500-долларовую черту за 1000 кубометров. Несколько парадоксальная ситуация, так как с газом все в порядке — запасы в хранилищах превышают рекордные показатели на текущую дату за несколько последних лет.

В общем-то, потребление энергии в Европе из-за жары подросло, но не так чтобы фатально.

В определенной степени рост цен дополнительно подталкивает промышленность к выводу в другие страны с более дешевой стоимостью энергии. Процесс слегка замедлился в последние полгода — теперь, вероятно, он ускорится. Что в целом вписывается в проектную расчистку Европы от промышленных мощностей уходящего уклада, высвобождая ее для новых, более современных и технологичных.

Ведущие автоконцерны уже решают стратегическую задачу прекращения работы над модернизацией и проектированием новых поколений двигателей внутреннего сгорания, так как парк электромобилей растет и нужно делать выбор, на каком направлении концентрировать ресурсы. Тем более что скоро вводятся еще более жесткие нормы Евро-7 (а перед ними ориентировочно с 2027 года — промежуточный стандарт Евро-6е), которые делают ДВС буквально невыгодным. С 2035 года вообще любые двигатели с выбросами парниковых газов будут запрещены в Европе, так что готовиться к этому нужно уже сейчас.

Поэтому автоконцерны вместе с выводом производственных мощностей по строительству автомобилей с ДВС выводят и инженерные структуры, которые будут продолжать разрабатывать двигатели внутреннего сгорания, но для стран третьего мира. А значит — попроще и подешевле. Взамен в самой Европе остаются инновационные площадки, которые сконцентрируются на работе по проектированию электрических двигателей, батарей, ускоренных и бесконтактных зарядных станций и тому подобное.

Анатолий Несмиян, блогер, аналитик"
Источник

Хранилища полны, но цены почему-то растут...что же будет в сентябре.

Room · 30.08.2023

ВЧЕРА В 12:04
В Европе заметно упали цены на газ

"Стоимость голубого топлива в Европе снизилась. Фьючерсы на газ с поставкой в сентябре на бирже ICE в Лондоне подешевели почти на 4%. Об этом во вторник, 29 августа, свидетельствуют данные торгов.

Если на открытии площадки за 1 тыс. кубометров газа по индексу голландского хаба TTF на бирже давали $428, то на минимуме стоимость голубого топлива опустилась до отметки в $413. Правда, после этого цена скорректировалась до $417. В Европе за последние месяцы газ дорожал до $484,7 за тысячу кубометров. Максимальный уровень стоимости голубого топлива был зафиксирован 22 августа. Для сравнения, в начале месяца тот же объем газа продавался за $306,4.

Колебание цен на газ в ЕС началось на фоне новостей о возможном начале протестов на производстве сжиженного природного газа (СПГ) в Австралии. Они могут сорвать 10% мирового экспорта этого типа топлива. Накануне сотрудники морских газовых платформ Woodside пообещали начать забастовку 2 сентября. Однако руководству компании удалось договориться с профсоюзом. Но на неделю до 7 сентября прекратить свою работу планируют сразу два завода Gorgon и Wheatstone, а на них приходится более 5% мировых мощностей по производству СПГ. Кроме того, скачки цен на газ в Европе также могли быть спровоцированы приостановкой поставок с крупнейшего месторождения Норвегии — из Тролля (Troll) — из-за проведения планового технического обслуживания. В этой вязи общий объем газа из скандинавской страны в Европу снизился до минимума с июня 2022 года."
Источник

Room · 01.09.2023

1 сентября 2023
"Россия на следующей неделе публично объявит о новых параметрах сокращения поставок нефти на внешние рынки в рамках договоренности со странами ОПЕК+. Накануне об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос президента Владимира Путина в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Красноярского края, следует из стенограммы, размещенной на сайте Кремля.

Одновременно на рынке крепнут ожидания, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки как минимум до октября. На этом фоне цены на нефть в пятницу росли четвертую сессию подряд,
при этом марка Brent подорожала до $87,09 за баррель."
Отсюда

Room · 05.09.2023

04.09.2023
Биржевые цены на газ в Европе растут

"Биржевые цены на газ в Европе в понедельник утром, 4 сентября, показывают рост на 3% после открытия, примерно до $413 за 1 тыс. кубометров.
Октябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки $418,2 (+4,7%) за 1 тыс. кубометров. А по состоянию на 10:22 по Баку их стоимость составляет $412,7 (+3,3%) за 1 тыс. кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $399,6 за 1 тыс. кубометров.
Газовые котировки в августе впервые с 15 июня превысили отметку в $500 за 1 тыс. кубометров. Затем они скорректировались, но остаются выше среднемноголетних уровней.
Причиной такого удорожания эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских предприятиях сжижения газа американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone."
Источник

xbb · 05.09.2023

Room написал(а):
Источник

как обычно,

без единой ссыли на первоисточники, продолжайте движение

Room · 05.09.2023

СЕГОДНЯ В 17:11
Баррель нефти Brent впервые с 2022 года подорожал до $90

"Стоимость нефти Brent составила более 90 долларов за баррель впервые с 18 ноября 2022 года. Она подорожала на 1,1 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия.

Стоимость нефти WTI повысилась на 1,5 процента, до 86,89 доллара за баррель.

Россия и Саудовская Аравия объявили о добровольном сокращении добычи нефти."
Источник

Room · 08.09.2023

7 сентября 2023

"Ссылаясь на одного из четырех источников, «знакомых с политикой G7», Reuters пишет, что в июне или июле велись переговоры насчет возможного повышения price cap для России, но на официальном уровне никакого движения в эту сторону этого не произошло. Объясняется это тем, что хотя некоторые страны ЕС были заинтересованы в пересмотре ценового потолка, у США и других членов G7 оказалось недостаточно желания, чтобы вносить изменения.

Отметим, что в ответ на санкционное давление Россия запретила своим компаниям реализовывать нефть, если в контрактах указывается price cap. По данным London Stock Exchange Group, российская нефть торгуется выше предельного уровня еще с середины июля, а в настоящий момент ее стоимость добралась примерно до $67 за баррель, причем российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо, также пробили price cap."
Источник

Room · 29.09.2023

28 сентября 2023
Экспортеры загнали нефтяной рынок на грань паники
Цены еще не дошли до $100 за баррель Brent, а Россия уже перевыполняет план по сырьевым доходам и в будущем году ждет их роста почти на треть.

"Стоимость нефти марки Brent, которая в последние дни стремительно приближалась к психологически важной отметке в $100 за баррель, в четверг лишь немного притормозила рост — ноябрьские фьючерсы на лондонской бирже ICE Futures торговались по $96,24 за баррель.

Страсти на топливном рынке продолжают накаляться, и в нашей стране за этим следят с большим вниманием. Нефтяные цены играют большое значение для российского бюджета, по-прежнему получающего значительную часть доходов от сырьевого экспорта. Тем более что с учетом изменения валютного курса и корректировок налогового законодательства в 2024 году доля нефтегазовых доходов может даже вырасти (с нынешних 5,3% от общего объема ВВП до 6,4%).

В комментариях аналитиков отмечается, что нефть сейчас дорожает из-за данных о коммерческих запасах топлива в США, опубликованных американским Минэнерго. На прошлой неделе они снизились до 416,3 млн баррелей (минус 2,17 млн) — это минимальные значения за последние девять месяцев.

Однако это лишь локальная причина. Куда более долгосрочное влияние на рынок оказывает сокращение предложения, которое продолжают обеспечивать прежде всего Саудовская Аравия и Россия. Внимание инвесторов постоянно переключается на дефицит на физическом рынке, что, по выражению одного из трейдеров «нивелирует эффекты от сокращения аппетита к риску».

Отмечая, что на рынке сильны индикаторы превышения спроса на нефть над предложением, агентство Reuters прямо указывает, что марка Brent, которая используется для определения цены более трех четвертей мировой нефтеторговли, дорожает с конца июня вследствие длительного сокращения добычи со стороны ОПЕК+.

Напомним, что в начале сентября Саудовская Аравия объявила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в 1 млн баррелей в сутки до конца 2023 года. Россия одновременно пролонгировала на тот же срок дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки (подробнее читайте в статье «У 2023 года ожидается „сильный“ финал»).

Похоже, что такая синхронизация действий Москвы и Эр-Рияда стала неожиданностью для большинства западных аналитиков. «Рынок сейчас очень напряжен, почти на грани паники», — заявила агентству Bloomberg основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. По ее словам, на самом деле все сводится к опасениям по поводу сохраняющейся нехватки поставок, которая в северном полушарии может даже усугубиться в зимние месяцы.

При этом на Западе все чаще говорят о том, что меры экономического давления на Россию имеют лишь ограниченный эффект или не действуют вовсе. Наглядный пример здесь — пресловутый «потолок цен» на нефть, установленный странами «группы семи» на уровне $60 за баррель с целью снизить сырьевые доходы РФ. Сначала поставщики научились обходить это ограничение, а когда российская марка Urals пробила потолок, США де-факто спустили на тормозах все инициативы «починить» этот санкционный инструмент, выдвигавшиеся, в частности, некоторыми наиболее антироссийски настроенными странами Евросоюза.

В итоге власти России в 2023 году ожидают перевыполнения плана по нефтегазовым доходам бюджета. Министр финансов Антон Силуанов уже заявил, что это даст возможность сократить долговую нагрузку на бюджет.

.............

Спрос на нефть в мире остается высоким, в том числе — со стороны Китая, по-прежнему выступающего одним из главных покупателей сырья, несмотря на все разговоры о том, что вторая экономика мира вот-вот свалится в резкое пике. На остаток года в ОПЕК прогнозируют дефицит на рынке около 3 млн баррелей в сутки, так что перспектива уже в скором времени впервые с 2013 года увидеть трехзначную цену за баррель Brent, о которой писал ранее «Росбалт», выглядит вполне реальной.

Михаил Макаров"
Часть статьи, источник

Room · 03.10.2023

2 октября 2023
Telegram-канал «Финансовые думки». Время играет против нефти

"Цена на нефть марки Brent в сентябре уверенно превысила $90 за баррель. На недавнем пике котировки достигали отметки $98. Инвестдома активно повышают целевые уровни по цене на нефть на ближайшие месяцы.

Но вот что интересно — фьючерсная кривая на нефть находится в приличной инверсии. Т.е. каждый следующий месячный фьючерс стоит дешевле предыдущего.

Самый ликвидный декабрьский фьючерс сегодня торгуется около $93. А вот, например, апрельский — $87,5, сентябрьский фьючерс 2024 года вообще стоит на уровне $84,5. Т.е. рынок закладывается на то, что текущий дефицит на рынке нефти носит временный характер. И затем он будет сокращаться. Скорее всего, так и будет. В противном же случае мы бы не увидели такую инверсию фьючерсной кривой. Не торговались бы более дальние фьючерсы с дисконтом к текущей цене, если бы были ожидания дальнейшего сокращения предложения нефти на рынке.

Все-таки сейчас не та ситуация, какая была во время ралли на нефтяном рынке с 2001 по 2008 год. Тогда цена росла без всяких добровольных сокращений добычи, а просто на фоне постоянно растущего спроса со стороны Китая. И США тогда были чистыми импортерами нефти. На рынке были реальные опасения, что нефти на всех не хватит. Сейчас такого нет и в помине.

Более того, в каком-то смысле сейчас время играет против нефти. Ведь электромобили перестали быть какой-то экзотикой и занимают все большую долю рынка. Так что без каких-то новых шоков со стороны предложения вряд ли стоит ожидать того, что нефть начнет устойчиво торговаться выше $100 за баррель.

Telegram-канал «Финансовые думки»"
Источник

"Ведь электромобили перестали быть какой-то экзотикой и занимают все большую долю рынка."
Тут нужны цифры сколько электромобилей и сколько обычных авто, сравнить цены, сравнит что необходимо для эксплуатации и все будет очевидно.
Тех же электрогенераторов для дома не могут придумать чтобы от них технику заряжать, куда там электромобили.

xbb · 03.10.2023

в наших странах

это в каких?

Room · 10.10.2023

9 октября 2023,
Telegram-канал «Финансовые думки». Противоречия в мире нарастают, и это не сулит ничего хорошего экономике

"Цена на газ в Европе сегодня растет на 11%. За 1 тыс. кубов дают $461. Зима все ближе, и газовый рынок в Европе будет все более нервно реагировать на любые перебои с поставками в условиях отказа от трубопроводного газа из РФ.

С середины 2022 года Европа в ускоренном порядке начала переходить на закупку сжиженного газа. А главным поставщиком в мире сжиженного газа является Катар. И вот тут может возникнуть очень интересный сюжет.

Если Европа полностью поддержала Израиль после нападения на него, то Катар, наоборот, всю вину за эскалацию насилия возложил на Израиль. Т.е. в данном вопросе крупнейший производитель сжиженного газа оказался по другую сторону баррикад от одного из главных покупателей этого самого газа. И если текущий конфликт на Ближнем Востоке затянется, то неизвестно, насколько могут ухудшиться отношения между Катаром и Европой.

Возникновение же проблем с поставками газа и на этом треке приведет к тому, что цены в Европе вновь превысят $1000 за 1 тыс. кубов. А это неминуемо приведет к более глубокой рецессии в экономике, к дальнейшему сокращению промышленного производства в Германии, росту безработицы и новому всплеску инфляции, обнулив всю работу ЕЦБ по ужесточению ДКП.

Пока, конечно, сложно сказать, реализуются ли такие риски. Но ясно одно: противоречия в мире нарастают, и ничего хорошего это не сулит мировой экономике, которая и так сильно замедляется последнее время.

Telegram-канал «Финансовые думки»"
Источник

Да что там 1000$, вот если 2000$ будет то вот будет шок.

Room · 11.10.2023

11 октября 2023
Газ в Европе подорожал до $540 на фоне событий в Израиле

"Цена тысячи кубометров газа в Европе достигла отметки $540 впервые с августа текущего года.

Закрытие добычи газа на месторождении «Тамар» в Израиле из-за атаки ХАМАС дало резкий толчок цене на газ на европейских площадках в среду. Кроме ситуации в Израиле ценник на газ толкнули вверх ожидания продолжения забастовочных акций на двух заводах СПГ компании Chevron в Австралии.

На сегодня ПХГ Европы заполнены на 97,1%, объемы запасов составляют 106,8 миллиарда кубометров. Поставки СПГ с терминалов в сеть европейской газовой системы снизились до минимальных отметок с зимы 2022 года. Погода на территории ЕС чередует относительно прохладные дни с теплыми, что пока дает возможность не сильно увеличивать отбор газа из хранилищ. Мощности регазификации Европы загружены всего на 50%.

Доля ветрогенерации в общем объеме энергетики ЕС выросла в октябре до 19%."

Источник

Room · 06.11.2023

05.11.2023
"Биржевые цены на газ в Европе с начала октября остаются выше уровня 500 долларов за тысячу кубометров.
Котировки не хотят падать несмотря на рекордно заполнение европейских подземных хранилищ газа (ПХГ), в которых уже практически не осталось свободного места (к 3 ноября - 99,49%)."
Источник

Room · 07.11.2023

6 ноября 2023
Telegram-канал «Черный лебедь». Что происходит на «нефтяном фронте»

"
Сегодня нефтяные цены позитивно реагируют на то, что Россия и Саудовская Аравия продлевают до конца года сокращения по добыче нефти. Россия уменьшает на 500 тыс. баррелей/сутки добычу, а экспорт — на 300 тыс. баррелей/сутки. Эр-Рияд взял на себя обязательство по сокращению добычи нефти на 1 млн баррелей/сутки, оставив себе объем выпуска в размере 9 млн баррелей.

Строго говоря, договоренности между двумя странами касаются прежде всего добычи: вопрос степени ограничения объема экспорта является достаточно вариативным. Кроме того, и в добыче ограничения оговариваются формально лишь по сырой нефти, но по факту затрагивают и конденсат.

Действия Москвы и Эр-Рияда обусловлены тем, что власти США хотели бы добиться сильного снижения цены нефти от нынешнего уровня, до 65-70 долларов/баррель. Однако Саудовская Аравия уже столкнулась с тем, что в III квартале ВВП страны резко упал — во многом из-за недостаточно, с точки зрения Эр-Рияда, высоких цен на нефть.

Высокие цены на нефть нужны и Катару, учитывая, что страна на ненефтяной сектор не может рассчитывать в полной мере. Ненефтяные отрасли экономики Катара по индексу менеджеров закупок (PMI) показали замедление темпа расширения деловой активности в октябре: PMI упал с сентябрьских 53,7 пункта до октябрьских 50,8 пункта, то есть стремительно приблизился к 50 пунктам, за которым — сокращение активности.

Для России высокая цена на нефть также важна, поскольку если в прошлом году нефтегазовые доходы дали 42% доходов бюджета (при цене барреля нефти Brent в $100,9), то по итогу первых трех месяцев — это лишь 28% (при средней цене барреля нефти Brent в $82,1). В нефтегазовых доходах соотношение доходов бюджета от нефти и газа составляет приблизительно 5:1.

США рассчитывают увидеть побольше нефти из Венесуэлы, и отчасти это у них это получится, однако есть два «но». Годы санкций привели к тому, что Каракас сейчас не обладает возможностью по мановению пальцев резко нарастить добычу, так как оборудование в отрасли в значительной мере устарело. Другой аспект — это то, что и Каракас, да и мировые инвесторы не готовы вкладывать средства в модернизацию нефтяной отрасли Венесуэлы, когда непонятно, будет ли Вашингтон продлевать изъятие нефти из-под санкций на срок более чем на 6 месяцев.

Власти США в настоящее время также пытаются не допустить перебоев в поставках иранской нефти на мировой рынок, хотя поддерживают санкции в отношении Тегерана. Вашингтон пытается сохранить стоическое спокойствие, хотя сегодня военные базы США в Ираке и Сирии вновь подверглись атаке беспилотников. При этом в районе конфликта на Ближнем Востоке — уже две американские авианосные группы, а также подводная лодка класса «Огайо», то есть способная потенциально нести ядерное вооружение.

По оценке Мирового банка, в случае дальнейшего обострения ситуации на Ближнем Востоке баррель нефти поднимется до $150. Сегодня баррель нефти Brent поднялся в моменте до $86. Напомним, что в сентябре бочка Brent выходила на максимум года — $98.

Telegram-канал »Черный лебедь»"
Источник

Room · 03.12.2023

01 Декабря 2023
Биржевые цены на газ в Европе выросли почти на четыре процента
ICE: цены на газ выросли до 494 долларов за тысячу кубометров

"Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов пятницы увеличились почти на 4%, до 494 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.

Январские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки 479,4 доллара (+0,9%) за тысячу кубометров. Ценовой минимум в пятницу составил 470,5 доллара (-1%), ценовой максимум — 496,4 доллара (+4,4%). Последние фьючерсы торговались по 493,5 доллара (+3,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 475,3 доллара за тысячу кубометров.
Период высоких цен на газ на европейской бирже продолжался в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров цены достигли в начале весны 2022 года, а осенью того же года перешли к устойчивому снижению. По итогам третьего квартала текущего года они составили в среднем около 380 долларов за тысячу кубометров.
После обострения конфликта на Ближнем Востоке 7 октября и сообщения о повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией 8 октября цены выросли с 415 долларов за тысячу кубометров в начале октября примерно до 560 долларов к концу месяца.
Источник

assss · 11.12.2023

Замерзает Европа-то?

assss · 11.12.2023

Цены на нефть и газ в наших странах и в мире - Страница 2

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

в наших странах​

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Похожие темы

в наших странах