Крупнейшая российская горно-металлургическая компания ПАО «Северсталь» успешно завершила процедуру размещения нового крупного выпуска биржевых облигаций серии 002Р-01 на Московской бирже, зафиксировав итоговый объем эмиссии на уровне 25 миллиардов рублей. Техническое размещение ценных бумаг на площадке состоялось в пятницу, 17 июля 2026 года.
Первоначально эмитент планировал привлечь на долговом рынке не менее 10 миллиардов рублей, однако в ходе формирования книги заявок компания столкнулась со значительным избыточным спросом со стороны широкого пула институциональных и розничных инвесторов. Высокий интерес к активу позволил эмитенту увеличить финальный объем размещения более чем в два раза. Номинальная стоимость одной облигации выпуска составляет 1000 рублей, срок обращения бумаг рассчитан ровно на два года.
Данный выпуск представляет собой классический долговой инструмент с плавающей процентной ставкой (флоатер): итоговый ориентир спреда к ключевой ставке Банка России в процессе сбора заявок был успешно зафиксирован на уровне 110 базисных пунктов (или 1,1% годовых). Купонный период по облигациям является максимально коротким и составляет 30 дней, что обеспечивает инвесторам регулярный поток ликвидности и надежную защиту капитала от процентных рисков.
Привлеченные в рамках эмиссии денежные средства металлургический холдинг планирует направить на рефинансирование текущих долговых обязательств и финансирование инвестиционной программы.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
