В компании En+ Group Plc ожидают, что общий объем сделки составит $1,5 млрд.
Как сообщают в En+ Group, из ожидаемых $1,5 млрд. сама компания привлечет $1 млрд. за счет размещения новых акций. Уточняется, что GDR (глобальная депозитарная расписка – прим. автора) на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited О. Дерипаски.
Якорным инвестором сделки станет AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd., который вложит в En+ $500 млн. по цене размещения.
AnAn Group является "важным стратегическим партнером" китайской CEFC.
Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch,Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк, Societe Generale, UBS и «Атон».
По данным компании, выручка En+Group за первое полугодие 2017 года составила $5,841 млрд., что на 23% превысило показатель за аналогичный период 2016 года. Скорректированный показатель EBITDA En+Group в первом полугодии повысился на 44% - до $1,513 млрд.
En+ Group – это ведущий глобальный вертикально интегрированный производитель гидроэлектроэнергии и алюминия.
В группу входят электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,7 ГВт, более 75% которых приходится на гидроэлектростанции, и алюминиевые производства ОК РУСАЛ годовой мощностью 4,2 млн. тонн.
Источник.
