Крупный мексиканский энергетический холдинг ESENTIA Energy Development, S.A.B. de C.V. (торгуется на Мексиканской фондовой бирже под тикером BMV: ESENTIA) сегодня, 22 мая 2026 года, официально объявил о закрытии знаковой для латиноамериканского долгового рынка сделки. Компания успешно разместила выпуск гарантированных старших необеспеченных еврооблигаций 144A/Reg S совокупным объемом 2 миллиарда долларов. Книга заявок была переподписана инвесторами более чем в 4,5 раза. Размещение прошло двумя равными траншами по 1 миллиарду долларов: семилетние бонды под 6,125% с погашением в 2033 году и двенадцатилетние под 6,500% с погашением в 2038 году.
Привлеченные средства будут направлены на полную ликвидацию старых проектных долгов (около 2,1 миллиарда долларов) на уровне четырех ключевых операционных дочерних компаний. Генеральный директор ESENTIA подчеркнул, что эта консолидация долга в единую структуру инвестиционного уровня завершает глубокую реструктуризацию капитала, начатую в ходе IPO в ноябре прошлого года. Перестройка вызвана тектоническими сдвигами на рынке: энергосети региона сталкиваются с беспрецедентным ростом спроса на электроэнергию со стороны новых дата-центров, обрабатывающих алгоритмы искусственного интеллекта.
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
