Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital" - Страница 2

GC Analyst · 01.03.2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 01.03.2010 г.

Американский доллар на азиатских торгах в понедельник успешно закрепился на занятых ранее высотах, поскольку Евро продолжает испытывать давление из-за бюджетных проблем Греции, а высокодоходные валюты потеряли привлекательность из-за замедления роста промпроизводства в Китае. Рост американской экономики в четвертом квартале прошлого года оказался сильнее прогнозов благодаря тому, что компании увеличивали инвестиции и медленнее сокращали запасы, свидетельствует вторая оценка министерства торговли США. Согласно пересмотренным данным, ВВП США вырос в четвертом квартале 2009 года на 5,9 % в годовом исчислении. Столь высоких темпов роста ВВП не наблюдалось с третьего квартала 2003 года. В июле-сентябре прошлого года экономика выросла на 2,2 %. Быстрому росту в предыдущем квартале способствовало резкое снижение темпов ликвидации запасов в сочетании с увеличением расходов на оборудование и программное обеспечение, которые компенсировали низкий уровень потребительских расходов и расходов на строительство жилья. Динамика доллара по-прежнему зависит от того, как участники рынка оценивают вероятность повышения ключевой процентной ставки Федеральной резервной системы /ФРС/ США в краткосрочной перспективе.
На этой неделе в центре внимания инвесторов будут находиться данные о безработице в США, которые выйдут в пятницу и прольют свет на тенденцию в потребительских расходов в ближайшем будущем. По мнению аналитиков, в феврале Соединенные Штаты потеряли 50.000 рабочих мест, в то время как уровень безработицы снова немного вырос до 9,8 процента. На этой неделе состоится заседание Европейского Центробанка, который, по всей видимости, оставит ключевую процентную ставку на уровне исторического минимума в 1,0 процента годовых. Инвесторы ждут разъяснений по поводу проблемных мест в еврозоне - Греции, Португалии, Ирландии и Испании.
Многие участники рынка, вероятно, будут продавать доллар, если ожидаемые на этой неделе данные США укрепят их во мнении о том, что состояние самой крупной мировой экономики по-прежнему хрупкое и центральный банк страны продолжит удерживать ключевую процентную ставку на крайне низком уровне в течение продолжительного периода времени.

Аналитик Григорьева Наталия

Доллар продолжает удерживать свои позиции...

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в зеленой зоне благодаря данным американской статистики, которые превзошли все ожидания аналитиков.

"Данные о продажах домов стали настоящим шоком, и рынки ушли в минус, но потом снова вернулись в плюс... инвесторы все еще крайне чувствительны к макроэкономическим данным", - сказал стратег City Index Джошуа Рэймонд. (Reuters)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 188.88 (+2.26%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Banco Santander взлетели на 3.36%, , Barclays на 1.84%, а HSBC выросли на 1.35%, Societe Generale на 1.53%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,354.52

(+1.45 %); DAX 30 – 5,598.46 (+1.20%); CAC 40 – 3,708.80 (+1.87%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,760.00 (+1.32%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу вырос до 1.008 (+1.08%).

Доходность U.S. 10-летних T-bond составляет 3.63% (+0.017%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.13% (+0.026%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.03% (+0.013%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах растут на фоне угроз Ирана прекратить поставки нефти в Европу по причине напряженности с ядерной программой Ирана.

"Всегда есть риск того, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке может сказаться на поставках нефти, и сегодняшний скачок цен на нефть является непосредственной реакцией на заявление Ирана", - сказал Тоби Хассаль из CWA Global Markets Pty Ltd. (Reuters)

Марка Brent Oil (Europe) на утренних торгах на уровне 77.82 (+0.30%) а американская нефть марки WTI (Europe) 79.96 (+0.38%).

Фьючерсы на золото растут и находятся на уровне 1,120.20 (+0.12%) на фоне принятия плана на правленого на оказание помощи Греции.

"Создается впечатление, что в настоящий момент деньги возвращаются на сырьевые рынки", - отметил Майкл Гросс, брокер и фьючерсный аналитик из OptionSellers.com. (Dow Jones Newswires)

Товарный индекс CRB Index вырос и составляет 274.77 (+1.44%).

Валютный рынок на утренних торгах продолжает корректироваться с небольшим ослаблением американского доллара, но, несмотря на это ему удается удерживать свои позиции.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.56 (+0.15%).

Прогноз дня:
На этой неделе состоится заседание ЕЦБ и предполагается, что ставка будет оставлена без изменений. Можно предположить, что в преддверии этого заседания валюты будут двигаться в уже сложившихся ценовых диапазонах.

Главное в новостях:

11.58 еврозона: февраль, окончательный PMI в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 54,1)
12.30 Великобритания: январь, оконч. кредитование М4 (за пред. период: 9,6 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: январь, оконч. денежная масса М4 (за пред. период: -1,1% м/м, +6,4% г/г)
12.30 Великобритания: январь, оконч. кредитование под залог недвижимости (за пред. период: 1,2 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: январь, оконч. потребительское кредитование (за пред. период: 0,1 млрд. фунтов)
12.30 Великобритания: февраль, PMI CIPS в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 56,7)
13.00 Италия: 4 кв., ВВП (за пред. период: -0,2% кв/кв, -2,8% г/г)
13.00 еврозона: январь, ставка б/р (за пред. период: 10,0%)
14.00 Франция: март, регистрация новых автомобилей (за пред. период: +14,0% г/г)
16.30 Канада: декабрь, ВВП (за пред. период: +0,4%)
16.30 Канада: январь, цены на промышленные товары и сырье (за пред. период: -0,1% и -1,7%)
16.30 США: январь, персональные расходы (за пред. период: +0,2%)
16.30 США: январь, персональные доходы (за пред. период: +0,4%)
16.30 США: январь, ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,1%)
16.30 США: январь, чистый ценовой индекс PCE (за пред. период: +0,1%)
18.00 США: январь, расходы в строительном секторе (за пред. период: -1,2%)
18.00 США: февраль, индекс ISM в секторе обраб. пром-ти (за пред. период: 58,4)
18.00 США: февраль, индекс уплаченных цен ISM (за пред. период: 70,0)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]
Анализ указанный в статье не может служить рекомендацией к прямому действию.

GC Analyst · 03.03.2010

Фундаментальный обзор рынка Forex на 03.03.2010 г.

Американский доллар снижался вчера против европейской валюты, поскольку инвесторы закрывали длинные позиции против других валют, разросшиеся до невиданных за последний год уровней. Пара eur/usd закрыла день на отметке 1.3607. Максимум вчерашнего дня отмечен на уровне 1.3621, минимум – 1.3433.В последние несколько месяцев инвесторы активно скупали американскую валюту из-за проблем с бюджетом и госдолгом Греции, которые сильно опустили евро. Во вторник у игроков на рынке появилась надежда на помощь Афинам со стороны Евросоюза, к тому же, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу созвал кабинет, чтобы решить вопрос бюджетного дефицита.
Единая европейская валюта может получить дополнительную поддержку сегодня, если Греция представит новый план экономии бюджетных средств, который убедит ЕС, крупные страны еврозоны, такие как Германия, и рынки в том, что она может привести свои финансы в порядок. "Евро обрел некоторую стабильность в течение прошлой недели, и перспектива помощи для Греции помогла ослабить опасения относительно возможности распространения проблем на другие периферийные страны еврозоны", - сказал Грег Гиббс, валютный стратег-аналитик RBS в Сиднее.
Сегодня инвесторы ожидают данных по числу трудоустроенных от частной исследовательской компании ADP. Ожидается, что снижение произошло лишь на 10К. Так жэе будут опубликованы данные по индексу деловой активности в секторе услуг который прогнозируется на отметке 51. Рост индикатора выше 50 пунктов свидетельствует об улучшении состояния отрасли. Если данные США окажутся разочаровывающими и дадут новую пищу для разговоров о том, что Федеральная резервная система может повысить процентные ставки позже, чем ожидается, доходность облигаций может упасть еще больше. Это приведет к дальнейшему снижению доллара.

Аналитик Григорьева Наталия

Американский доллар ослаб на азиатской сессии, но продолжает удерживать позиции...

Европейские рынки закрылись в зеленой зоне под влиянием роста банковского и горнодобывающего сектора, которые превысили потери компаний страхового сектора на фоне сделки Prudential с AIG. Греческая тема также продолжала висеть "дамокловым мечем" и не способствовала особому росту оптимизма участников рынка.

"Циклические ценные бумаги растут и если инвесторы поворачиваются к этим акциям, то это означает, что восстановление возможно уже происходит", - сказал Арно Скарпаси, руководитель фонда в Agilis Gestion в Париже. "Главные проблемы Греции уже учтены фондовым рынком", -добавил он. (Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вчерашнего дня вырос и составил 193.21 (+1.03%).

Акции европейских финансовых институтов выросли. Бумаги Barclays PLC взлетели на 3.09%, , Lloyds Banking Group на 2.29%, а BNP Paribas на 0.74%, Societe Generale на 1.80%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,484.06

(+1.45%); DAX 30 – 5,776.56 (+1.10%); CAC 40 – 3,811.92 (+1.12%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,794.00 (+0.83%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 1.027 (+0.76%).

Доходность U.S. 10-летних T-bond составляет 3.61% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 3.12% (+0.008%) сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 4.02% (-0.056%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах котировки нефтяных фьючерсов достигли уровня $80 за баррель на фоне улучшившихся настроений инвесторов, которые связаны с ожиданиями роста спроса на сырьевые активы.

"Рынок нефти подталкивают вверх ожидания того, что инвестиции в сырьевые фьючерсы могут превзойти инвестиции в другие классы активов, такие как активы с фиксированной доходностью", – отметил Энди Лебов, старший вице-президент подразделения энергоносителей MF Global в Нью-Йорке. (Dow Jones Newswires)

Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах на уровне 78.704 (-0.18%) а американская нефть марки WTI (ICE) 79.63 (-0.06%).

Фьючерсы на золото корректируются вниз и находятся на уровне 1,134.40 (-0.26%) после довольно сильного роста накануне, вызванного ослаблением доллара и возобновившегося спроса на "желтый метал".

Товарный индекс CRB Index вырос и составляет 275.13 (+0.89%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ослаблением американского доллара на фоне устойчивого роста экономик Австралии и Канады. Сообщение Рейтер о том, что рейтинговое агентство S&P не так пессимистично оценивает ситуацию в Греции, что способствовало некоторому ослаблению американского доллара. Также поспособствовало ослаблению доллара на азиатских торгах заявление президента Федерального резервного банка Миннеаполиса Нараяна Кочерлакота.

"Экономика (США) восстанавливается и эта тенденция продолжится в течение следующих двух лет как в плане (роста) ВВП, так и /снижения/ безработицы, - заявил президент ФРС-Миннеаполис. – Но это будет происходить более медленными темпами, чем мы бы хотели".(Dow Jones Newswires)

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 80.44 (-0.17%).

Прогноз дня:
Американский доллар снизился против основных валют на фоне продолжающейся коррекции. В конце азиатской сессии эта тенденция приостановилась и, похоже, можно ожидать коррекционное укрепление американского доллара. На наш взгляд существует неплохая возможность краткосрочных покупок доллара по парам GBPUSD и EURUSD, которые достигли своих сессионных максимумов.

Главное в новостях:

12.00 еврозона: февраль, окончательный PMI в сфере услуг (прогноз: 52,0; за пред. период: 52,0)
12.00 еврозона: февраль, окончательный составной PMI (прогноз: 53,7; за пред. период: 53,7)
12.30 Великобритания: февраль, PMI CIPS в сфере услуг (прогноз: 55,0; за пред. период: 54,5)
13.00 еврозона: январь, розничные продажи (прогноз: -0,3% м/м, -1,6% г/г; за пред. период: неизм. м/м, -1,6% г/г)
15.00 США: индекс заявок на ипотеку МВА за нед. на 26 февраля (за пред. период: -8,5%)
15.30 США: февраль, запланированные увольнения Challenger (за пред. период: 71 482, -70,4% г/г)
16.15 США: февраль, отчет по занятости ADP (прогноз: -10 тыс.; за пред. период: -22 тыс.)
17.15 США: выступление представителя ФРС Розенгрена
18.00 США: февраль, индекс ISM в сфере услуг (прогноз: 51,0; за пред. период: 50,5)
18.30 США: отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 26 февраля (за пред. период: +3,0 млн. барр. до 337,5 млн.)
21.00 США: выступление представителя ФРС Локхарта
22.00 США: экономический отчет ФРС Beige Book

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Анализ указанный в статье не может служить рекомендацией к прямому действию.

GC Analyst · 10.03.2010

Фундаментальный обзор рынка на 10.03.2010

Доллар и евро испытывали давление на азиатских торгах в среду из-за репатриации части валютной выручки японскими экспортерами в преддверии окончания финансового года в Японии. Иена удержала позиции благодаря надеждам на возвращение капитала в Японию, тогда как австралийский доллар укрепился после сильных торговых данных из Китая. В то же время рост иены был ограничен на фоне ожиданий того, что Банк Японии может предпринять новые меры для смягчения денежно-кредитной политики, поскольку правительство по-прежнему требует от него помочь стране преодолеть дефляцию. Вчерашний день пара eur/usd завершила на отметке 1.3600. Максимум дня был отмечен на 1.3634. Минимальный уровень зафиксирован на 1.3537.

Информация, опубликованная в среду, показала, что экспорт и импорт в Китае превысили прогнозы в феврале, подтвердив, что третья в мире экономика стремительно восстанавливается. Связанные с сырьем валюты подорожали после выхода китайских данных, при этом австралийский доллар достиг семинедельного максимума к доллару США.

Хотя большинство участников рынка сейчас ставят на снижение евро, благоприятные экономические данные могут восстановить доверие инвесторов. Инвесторы обратят внимание на данные по розничным продажам в США за февраль и мартовский индекс настроений потребителей Reuters/Мичиганского университета, которые ожидаются в пятницу. В этих отчетах их будут интересовать признаки силы мировой экономики.
Сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию данных по оптовым запасам в США, которые в январе составили 0,2% против декабрьского снижения на 0,8%. Помимо этого участники рынка будут ждать выступление главы ЕЦБ Жан-Клода Трише, а так же ежемесячный отчет по бюджету США.

Аналитик Григорьева Наталия

GC Analyst · 12.05.2010

Доллар продолжает удерживать свои позиции…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник падением на фоне сомнений в возможности ЕЦБ спасти проблемные европейские страны.

"Вы не можете решить кризис задолженности, выпуская больше долговых обязательств или поднимая гарантии", - заметил Кристиан Блээбджерг, Hellerup, находящийся в Дании главный фондовый стратег в Saxo Bank A/S, в интервью телеканалу Bloomberg. "Рынки проверят на прочность решение ЕЦБ/ЕС в отношении этого огромного долга".

(Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вторника упал до 185.67 (-2.62%).

Бумаги Swedbank снизились на 3.10%, BNP Paribas на 2.32%, Banco Santander на 3.33%, Barclays на 1.27%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,334.21 (-0.99%); DAX 30 - 6,037.71 (+0.33%); CAC 40 - ,693.20 (-0.73%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе падает до 2,677.00 (-1.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник поднялся до 1.035 (-0.38%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.52% (-0.019%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.94% (-0.018%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.89% (-0.036%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются из-за опасений связанных с европейскими проблемами, которые могут оказать серьезное влияние на мировую экономику.

"Мы не можем рассчитывать, что Китай будет поддерживать мировую экономику при обвале Европы, - сказал Кеити Сано из SCM Securities. - Способность Китая отражать негативное экономическое влияние из Евросоюза не так уж велика, потому что он хочет замедлить экономический рост и повысить ключевую ставку, чтобы уменьшить инфляционное давление".(Reuters)

Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 80.23 (-0.32%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.70 (-0.88%).

Фьючерс на золото утром растет, обновив новые максимумы, до 1232.80 (+1.02%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 264.95 (-0.10%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне снижения риск-аппетита у инвесторов.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 84.86 (+0.19%).

Прогноз дня:
Американский доллар растет, и похоже, в краткосрочной перспективе на фоне европейских проблем и нежелания инвесторов рисковать он будет укрепляться, двигаясь в боковом диапазоне.

Главное в новостях:
12.30– Великобритания: апрель, уровень и ставка б/р (прогноз: -20 тыс. и 4,8%; за пред. период: -32,9 тыс. и 4,8%)
12.30– Великобритания: март, ставка б/р ILO (прогноз: 8,0%; за пред. период: 8,0%)
13.00 - еврозона: 1 кв., предв. ВВП (прогноз: +0,2% кв/кв, +0,5% г/г; за пред. период: 0,0% кв/кв, -2,2% г/г)
13.00 - еврозона: март, объем пром. производства (прогноз: +1,0% м/м,+6,4% г/г; за пред. период: +0,9% м/м, +4,1% г/г)
13.30– Великобритания: глава Банка Англии М. Кинг представляет квартальный отчет по инфляции
16.30– США: март, торговый баланс (прогноз: -$39.9 млрд .; за пред. период: -$39.7 млрд.)
16.30– Канада: март, торговый баланс (прогноз: +С1,6 млрд.; за пред. период: +С1,4 млрд.)
18.15– США: президент ФРБ Бостона Э. Розенгрен участвует в ежегодной конференции ФРС Атланты по финансовым рынкам
18.30– США: отчет Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов за нед. на 7 мая (за пред. период: +2,8 млрд. до 360,6 млн. бар.)
20.30– США: выступление представителя ФРС Локхарта
21.15– США: выступление президента ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Ожидаемая остановка.

Во вторник 11 мая, мировые рынки успокаивались после мощного падения конца предыдущей недели и сильного отскока наверх в понедельник.
Поддержка евро, остановив падение, не смогла резко развернуть тренд, что вполне естественно.
Индексы США на закрытии: Доу и S&P500 минус 0.34%, NASDAQ100 минус 0.1%.
Сырьевые рынки: промышленные металлы снижаются, так например свинец и цинк падение 4.5% - на этом фоне золото покоряет новые максимумы – 1233 долл. и серебро 19.30
Стремительный рост золота, думаю, сильно беспокоит и инвесторов, и мировых финансовых регуляторов. Нефть консолидируется в диапазоне 80-81 долл.
Российский рынок на открытии показывает рост +1.6%+1.8% по индексам.
В то же время, рынок ясно находится в состоянии коррекции – покупать стоит близко к показанным минимумам.
Сегодня в 16.30 мск. – торговый баланс по США
В 18.30 мск. – данные по запасам нефти
Важные новости – в четверг – недельные данные по занятости, в пятницу – розничные продажи.

Аналитик Михаил Макаров

GC Analyst · 14.05.2010

Доллар становится привлекательнее для инвесторов…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг в плюсе на фоне стабилизации в еврозоне и отсутствии новых разочаровывающих новостей.

"Есть хороший фундаментальный фон продуцирующий доход, который мы теперь видим", - сказал Майк Ленхофф, главный стратег в Brewin Dolphin Securities Ltd в Лондоне, в телевизионном интервью каналу Bloomberg. "Это происходит с позиции явного роста, и это одна из причин, почему рынки так реагируют".

(Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга упал до 184.69 (-1.32%).

Бумаги Societe Generale снизились на 1.56%, BNP Paribas на 1.03%, Banco Santander на 0.86%, Deutsche Bank на 1.51%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,383.45 (+0.92%); DAX 30 - 6,183.49 (+2.41%); CAC 40 - 3,733.87 (+1.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,715.00 (-0.73%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг поднялся до 1.050 (+0.13%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.53% (-0.041%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.94% (-0.002%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.84% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются вверх после небольшого снижения в азиатскую сессию.

"Европейский долговой кризис заставил нас усомниться в прогнозе роста мировой экономики и, следовательно, спроса на топливо, - сказал Тоби Хассол из CWA Global Markets. - У нас уже рекордные запасы в Кушинге и это, конечно, давит на контракты, истекающие в ближайшее время, но настроения, связанные с макроэкономикой также играют роль. Мы видим увеличение неприятия риска на фондовых и некоторых сырьевых рынках". (Reuters)

Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 79.77 (-0.42%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.580 (-0.81%).

Фьючерс на золото утром выросло до 1236.70 (+0.61%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 265.78 (-0.39%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением роста американского доллара против евро и фунта на фоне европейских проблем канадский доллар снижается под влиянием общего снижения нефтяных котировок.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 84.76 (-0.28%).

Прогноз дня:
Американский доллар продолжает расти на фоне неприятия инвесторами риска. Сегодня важными будут данные экономической статистики из США. Хорошая статистики может способствовать росту американского доллара.

Главное в новостях:
16.30 - США: апрель, розничные продажи и продажи продуктов питания (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +1,6%)
16.30 - США: апрель, розничные продажи без учета автотранспорта (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,6%)
16.30 - Канада: март, отгрузки в секторе обраб. пром-ти (прогноз: +1,0%; за предыдущий период: +0,1%)
17.15 - США: апрель, объем промпроизводства (прогноз: +0,6% м/м, за предыдущий период: +0,1% м/м)
17.15 - США: апрель, загрузка производств. мощностей (прогноз: 73,7%; за предыдущий период: 73,2%)
17.55 - США: май, предв. потребит. настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 73,5; за предыдущий период: 72,2)
18.00 - США: март, деловые запасы (прогноз: +0,4%; за пред. период: +0,5%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

GC Analyst · 17.05.2010

Доллар растет на фоне неприятия инвесторами риска.…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу падением из-за усиливающихся опасений связанных с Грецией и в целом состоянием еврозоны.

"Мы видим много (акций) в красной зоне. Существует опасение в том, как долго будет действовать план еврозоны", - сказал Питер Диксон, экономист из Commerzbank. "Перед уикэндом инвесторы не хотят оставлять позиции (открытыми)". (CNBC)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы рухнул до 172.05 (-6.84%).

Бумаги Societe Generale обвалились на 8.63%, BNP Paribas на 7.41%, UBS на 4.67%, Banco Santander на 8.98%, Deutsche Bank на 4.15%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,383.45 (+0.92%); DAX 30 - 6,183.49 (+2.41%); CAC 40 - 3,733.87 (+1.10%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,561.00 (-1.46%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 1.014 (-3.39%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.41% (-0.119%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.86% (-0.079%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.75% (-0.090%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снижаются на фоне негативного отношения азиатских инвесторов к риску.

Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 76.43 (-1.92%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 69.93 (-2.35%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1240.10 (+1.00%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 258.55 (-2.72%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется продолжением роста американского доллара против всех основных валют кроме японской йены на фоне слабости еврозоны, и всеобщего падения интереса инвесторов к риску.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.00 (+0.68%).

Прогноз дня:
Американский доллар продолжает расти на фоне неприятия инвесторами риска. Сегодня важными будут данные экономической статистики из США. На наш взгляд полномасштабное укрепление американского доллара продолжится. Целевой уровень для евро 1.2000. Покупаем доллар на локальных минимумах.

Главное в новостях:
16.30 - США: апрель, розничные продажи и продажи продуктов питания (прогноз: +0,3%; за предыдущий период: +1,6%)
16.30 - США: апрель, розничные продажи без учета автотранспорта (прогноз: +0,5%; за предыдущий период: +0,6%)
16.30 - Канада: март, отгрузки в секторе обрабат. пром-ти (прогноз: +1,0%; за предыдущий период: +0,1%)
17.15 - США: апрель, объем промпроизводства (прогноз: +0,6% м/м, за предыдущий период: +0,1% м/м)
17.15 - США: апрель, загрузка производств. мощностей (прогноз: 73,7%; за предыдущий период: 73,2%)
17.55 - США: май, предв. потребит. настроения (Университет Мичигана) (прогноз: 73,5; за предыдущий период: 72,2)
18.00 - США: март, деловые запасы (прогноз: +0,4%; за предыдущий период: +0,5%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

GC Analyst · 19.05.2010

Доллар продолжает свой рост…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник ростом на фоне стабилизации на валютном и сырьевых рынках.
"Мы надеемся, что самое плохое уже позади", - сказал Франц Венцель, стратег в AXA Investment Managers в Париже. "Мы думаем, что цены являются привлекательными и даже еще более привлекательными сегодня. Мы не слишком уверены, чтобы брать еще обыкновенные акции, но мы также знаем, что контролируемое обесценивание евро - благо для европейских обыкновенных акций".(Bloomberg)

Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вторника вырос до 177.21 (+3.40%).

Бумаги Societe Generale выросли на 4.74%, BNP Paribas на 3.17%, UBS на 2.08%, а Banco Santander взлетели на 6.13%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,307.34 (+0.85%); DAX 30 - 6,155.93 (+1.47%); CAC 40 - 3,617.32 (+2.08%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,616.00 (-2.10%). Европейские фондовые рынки откроются падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник вырос до 1.027 (+1.34%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.34% (-0.148%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.83% (-0.031%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.75% (+0.012%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают снижаться под влиянием европейских проблем и роста запасов нефти в США.

Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 73.76 (-0.90%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.20 (-1.74%).

Фьючерс на золото утром на уровне 1211.30 (-0.27%).

Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.93 (+0.68%).

Валютный рынок на утренних торгах продолжает характеризоваться укреплением американского доллара на фоне ухода инвесторов от риска на финансовых рынках.

Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 87.40 (+0.19%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что сегодня торги будут отличаться высокой волатильностью. На наш взгляд доллар США продолжит свое укрепление, который будут покупать как инструмент хеджирования от рисков.

Главное в новостях:
12.30 - Великобритания: протокол заседания Банка Англии
13.00 - еврозона: март, объем производства в строительном секторе (за предыдущий период: -3,3% м/м, -15,2% г/г
15.00 - США: индекс заявок на ипотеку МВА за неделю на 14 мая (за предыдущий период: +3,9%)
16.30 - Канада: март, оптовые продажи (прогноз: +0,4% м/м, за предыдущий период: -1,2% м/м)
16.30 - США: апрель, CPI (прогноз: +0,1% м/м, +2,4% г/г; за предыдущий период: +0,1% м/м, +2,3% г/г)
16.30 - США: апрель, чистый CPI (прогноз: +0,1% м/м, +1,0% г/г; за предыдущий период: 0,0% м/м, +1,1% г/г)
18.30 - США: запасы нефти и нефтепродуктов за неделю на 14 мая
19.00 - еврозона: выступление главы ЕЦБ Трише
22.00 - США: протокол заседания FOMC

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Комментарии к рынку 19 мая 2010 г.

Коррекция продолжается.
На закрытии вторника индексы США показали однозначное снижение: Доу минус 1.4%, S&P500 минус 1.4%, NASDAQ100 минус 1.5%
О чем это говорит? Во-первых, коррекция продолжается, во-вторых, стратегическим инвесторам пора определять для себя привлекательные точки покупки.
Сырьевые рынки также показывают снижение: нефть легкая 71.60 долл., брент 73.60 долл.
Металлы показывают сильное снижение: медь, никель, платина, палладий – все от 2.5 до 5% падения.
Российские индексы – сильное падение на открытии: минус 3.5% по индексам ММВБ и РТС
Сегодня стандартный отчет по запасам нефти в США в 18.30 мск.
В 16.30 мск. Выйдет отчет по индексу розничных цен CPI – если он неожиданно покажет рост, можно ожидать новой волны падения фондового рынка – на спекуляциях о ставке ФРС – и новой атаки на евро.

Аналитик Михаил Макаров

GC Analyst · 20.05.2010

Grand Capital Американский премаркет 20.05.2010.

Инвесторы ничего нового, кроме озабоченности кризисом не услышали от А. Меркель…

Американский фондовый рынок в среду закрылся в минусе под влиянием негатива последовавшего из Германии, который выразился в запрете спекуляций на рынке облигаций.
"Американский рынок вчера отскочил, и евро немного усилился, два эти события помогают сегодня рынкам", - сказал Томас Джелльвик, фондовый стратег шведского банка Swedbank AB. "Я думаю, что фондовые рынки все еще имеют возможность приносить прибыль".(Bloomberg)
Индекс американских банков BKX упал и составил 51.06 (-0.45%).
Акции Wells Fargo & Cо. снизились на 1.67%, BB&T Corporation на 0.77%, SunTrust Banks, Inc. на 1.75%, Marshall & Ilsley Corporation на 0.12%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,444.37 (-0.63%), S&P 500 – 1,115.05 (-0.51%), NASDAQ Comp. – 2,298.37 (-0.82%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,101.20 (-0.78%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах опять находятся под давлением на фоне снижения риск-аппетита.
"Эта валютная спекуляция в настоящее время влияет на рынок нефти", - сказал Роберт Монтефаско из Sucden Financial broker в Лондоне. "Банки продают евро и нефть на любом их росте, как и металлы". (Bloomberg)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.51 (-1.60%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.90 (-1.39%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото продолжает снижаться до 1,184.20 (-0.75%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию снизился до 988.30 (-0.51%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара, как актив-убежище после некоторого ослабления накануне на фоне спекуляций связанных с возможностью проведения ЕЦБ скоординированной с другими ЦБ валютной интервенции для поддержки евро.
Данная ситуация с евро является неоднозначной с одной стороны это проблемы, а с другой позитивное влияние на восстановление еврозоны.
"Текущий обменный курс, без сомнения, помогает ориентированной на экспорт составляющей европейской экономики", – сказал Юнкер Dow Jones. (Dow Jones Newswires)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.82 (+0.47%).

Прогноз дня:
На наш взгляд размытое выступление А. Меркель по вопросу борьбы с финансовым кризисом в Европе не оказал поддержку евро, как результат можно ожидать дальнейшего снижения EURUSD, только этот темп снижения может быть уже не столь агрессивным.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 21 час 0 минут
Май – месяц коррекции.
Май 2010 года стал отличной иллюстрацией к старой трейдерской поговорке: «Селл ин мэй энд гоу эвей» - «Продавай в мае и уходи прочь ( с рынка)». Долгожданная коррекция развилась – широкие индексы США уже упали на 20% от максимумов – это вполне привлекательно для инвесторов, согласных на доходность +20% годовых – они могут начать покупать прямо сейчас. Почему это не полный разворот?
Посмотрите на макроэкономические показатели США – ВВП развернулся к росту, занятость как минимум перестала падать – экономика дно отрисовала.
То, что мы видим – давно ожидаемое «приведение в соответствие» бурного роста фондовых рынков 2009 – 2010 гг. – и очень вялого роста реального сектора.
Итак, индексы США на закрытии вчера: Доу минус 3.6%, S&P500 и NASDAQ100 минус 3.9%
Сырьевые рынки – нефть 70-71 долл. – думаю, будет попытка зацепиться за уровень 70 долл. Золото удерживается выше 1150 – текущая 1178 долл.
Российский рынок держится очень устойчиво на фоне падения рынка США – очевидно, все кто хотел, уже зафиксировались. Российский рынок откатил от максимумов примерно на 30% по индексам – это может быть уже интересными уровнями для осторожных покупок.
Вчерашнее падение индексов США могло быть также усилено негативным значением опережающих экономических индикаторов ( минус 0.1%).
Сегодня важных данных нет.
В целом, я ожидаю длительной летней консолидации рынков в текущих диапазонах.

Аналитик Grand Capital Ltd. Михаил Макаров
http://www.grandcapital.net

добавлено через 22 часа 17 минут
Торги 20 мая на товарно-сырьевых рынках проходили при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — попытки нефти отыграть падение снова обернулись неудачей, цена на нефть снова оказалась в минусе. Причиной которую неделю остается неразрешенный кризис в Европе, где лидеры стран не могут выработать единые меры по борьбе с возникшей экономической ситуацией; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — рекордные объемы запасов нефти на терминале Кушинг, штат Оклахома, в который производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX, продолжают оказывать понижательное давление на цены нефтяных фьючерсов. Запасы нефти в Кушинге росли в течение восьми недель подряд и в настоящее время на 30% выше, чем в аналогичный период предыдущего года; 3 — экономические данные — неожиданный рост числа первичных заявок на пособия по безработице в США, о котором свидетельствовали данные Министерства труда США, усилил существующие опасения относительно угроз для восстановления мировой экономики, что только усилило бегство участников рынка от рискованных активов — нефти; 4 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне скептицизма по поводу фискального кризиса в Европе, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10068.01 (-376.36, или -3.60%), Nasdaq Composite — 2204.01 (-94.36, или -4.11%), S&P 500 — 1071.59 (-43.46, или -3.90%)).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,68, или на 2,3%, и ее цена составила 70,80 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,69, или на 2,3%, до 72,00 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в четверг 20 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — опасения относительно ситуации в Европе ранее в этом месяце вызвали покупки золота в качестве актива-убежища, подтолкнув в пятницу фьючерсы до рекордного максимума 1249.70 доллара за унцию. Однако в то время как евро держался выше 4-летних минимумов, достигнутых в среду, покупки золота в качестве актива-убежища несколько ослабли; 2 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и статистики, оказала дополнительное давление на драгоценные металлы (Dow Jones industrial average — 10068.01 (-376.36, или -3.60%), Nasdaq Composite — 2204.01 (-94.36, или -4.11%), S&P 500 — 1071.59 (-43.46, или -3.90%)); 3 — фиксация прибыли — некоторые участники рынка закрывали длинные позиции по золоту для выполнения маржевых требований на других рынках. Более того, по рынку прошли сообщения о том, что недавний рост цен повредил спросу на драгоценные изделия из золота, что только усилило негативные тенденции в этом секторе; 4 — негативная динамика сопредельных рынков, а именно снижение цен на нефть и нефтепродукты, только усилило давление на рынок драгоценных металлов.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — также последовали за ценами на золото. Металлы платиновой группы попали под более сильное давление на фоне опасений о том, что возобновление замедления мировой экономики может ограничить спрос на новые автомобили в Европе — эти металлы используются при изготовлении каталитических конвертеров.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото понизились на 4,50, или на 0,4%, до 1188,60 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 40 центов, или на 2,2%, до 17,72 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1187.85 долларов за тройскую унцию (-4,90 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Рынок сельскохозяйственных товаров увлекся китайской идеей. Метеорологи обещают низкие температуры и проливные дожди на Северо-западе КНР, что замедлит посевную и отразится на урожайности сои, кукурузы и пшеницы. Некоторые аналитики полагают, что импорт кукурузы Китаем может увеличиться до 1,5 млн. т. по сравнению с 300 тыс. т., прогнозируемых МСХ США. Более того, в следующем сельскохозяйственном году эта цифра может подняться до 3,5 млн. т. на фоне роста производства мяса. Прошлый раз, когда Китай импортировал 1,48 млн. т. кукурузы, произошел в 1996 г. после этого Китай являлся чистым экспортером кукурузы.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 2,57 пункта (-1,02%) и составил 250.07.
В общем товарно-сырьевые рынки 21 мая должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

добавлено через 23 часа 56 минут
На рынках нарастает напряженность…

Европейские фондовые рынки закрылись в четверг в "красной зоне", находясь под влиянием негативных настроений связанных с европейскими проблемами и неоднократными заявлениями европейских политических лидеров о серьезной борьбе со спекулянтами.
"Шокирующее действие это просто не реально, что они сделали, и то как они это сделали, по настоящему напугало рынок", - сказали Гари Дженкинс, глава по кредитным стратегиям в Evolution Securities Ltd. в Лондоне. "Выглядит так, как будто в руководстве Европейского союза имеет место полное разногласие о том, как поступать с этим кризисом, и то, что необходимо объединиться перед ним". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам четверга упал до 167.42 (-1.93%).
Бумаги Societe Generale снизились на 5.29%, Barclays на 0.76%, BNP Paribas на 1.06%, UBS на 2.41%, а Deutsche Bank на 0.86%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,073.13 (-1.65%); DAX 30 - 5,867.88 (-2.02%); CAC 40 - 3,432.52 (-2.25%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе снижается до 2,536.00 (-0.47%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг упал до 974.80 (-2.17%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.25% (-0.119%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.082%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (-0.097%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах после роста в азиатскую сессию снижаются под влиянием нестабильности в мировой экономике.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 71.46 (-0.53%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.55 (-0.35%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1179.00 (-0.81%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 250.07 (-1.02%).

Валютный рынок на утренних торгах произошел отскок связанный с ослаблением американской валюты на фоне продолжающегося запугивания рынков канцлером Германии А. Меркель.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.72 (-0.43%).

Прогноз дня:Американский доллар, возможно, продолжит свой рост после некоторого отскока, т.к. на рынках нарастают страхи связанные с возможным вхождением мировой экономики во вторую стадию рецессии из-за европейских проблем.

Главное в новостях:
12.00 – Германия: май, индекс делового климата IFO (прогноз: 101,9, за предыдущий период: 101,6)
12.00 - еврозона: май, составной PMI (прогноз: 57,2, за предыдущий период: 57,3)
15.00 – Канада: апрель, CPI (прогноз: +0,2% м/м, +1,7% г/г, за предыдущий период: 0,0% м/м, +1,4% г/г)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 21.05.2010

Grand Capital Форекс.Технический взгляд 21.05.2010

Форекс: Технический взгляд 21.05.10 г.

AUDUSD
На дневных торгах пара корректируется, находясь под влиянием сложной ситуации на мировых рынках вызывающие снижение у инвесторов склонности к риску. Так австралийская валюта, являясь одной из валют характеризующей рост мировой экономики, попала под сильное понижательное давление. Пара находится ниже МА 34 и вполне вероятно, может снизится, примерно к 0.8030, протестировав минимумы.
Осцилляторы Stoch. и RSI и на графике указывают на развитие нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару после пробития уровня 0.8236 (средняя линия Боллинджера) с целью 0.8088, в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 24.05.2010

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются в условиях неясных перспектив в еврозоне…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу в минусе на фоне опасений восстановления мировой экономики и запретительных мер по совершению торговых операций без покрытия в Германии.
"Страхи, что кризис задолженности вызовет замедление экономики во всем мире, привели к следующему падению фондовых рынков", - сказал Томас Люзтти, старший руководитель фонда в Verwaltungs-& Privat Bank в Цюрихе. "Запрет Германии был дополнительным фактором в растущей неуверенности". (Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы вырос до 170.80 (+2.02%).
Бумаги Swedbank поднялись на 2.40%, Societe Generale на 1.75%, BNP Paribas на 0.88%, UBS на 0.65%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,062.93 (-0.20%); DAX 30 - 5,829.25 (-0.66%); CAC 40 - 3,430.74 (-0.05%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,577.00 (+0.86%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 970.00 (-0.49%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.21% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.67% (-0.018%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (-0.014%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться после мощного падения в четверг.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 71.84 (+0.22%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.56 (+0.74%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1187.10 (+0.94%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 251.42 (+0.54%).

Валютный рынок на утренних торгах корректируется на фоне отсутствия сегодня важной статистики и неопределенности дальнейших действий членов ЕС в вопросе ограничений на финансовых рынках.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 85.83 (+0.22%).

Прогноз дня:
Можно предположить, что из-за отсутствия важных новостей рынок будет сегодня корректироваться в боковом диапазоне.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

добавлено через 54 минуты
Летние диапазоны

В пятницу 21 мая на закрытии недели американские индексы показали сильный отскок наверх на сверх-высоких оборотах торгов. На NYSE объемы были в 2 раза выше средних уровней, на NASDAQ на 40% выше среднего.
Итак, индексы США на закрытии пятницы: Доу +1.25% , 10193 – Доу явно показал сильную поддержку на 10000. S&P500 +1.5%, 1087 – для S&P500 поддержка 1000 сильная, NASDAQ 100 +1.25% , 1823
Вслед за фондовыми индексами США сильный рост показали индексы Китая +3.5% - сырьевые рынки немного выросли – металлы, нефть – но в основном +0.5%, довольно вяло.
Индексы российского рынка показали рост на открытии недели +1+1.3% - показывая намеки на формирование «двойного дна».
Следует ожидать на большинстве рынков формирование длительных летних диапазонов. Трейдерам ярко выраженных трендовых методов стоит серьезно поумерить свою агрессивность, а трейдерам-диапазонщикам предстоит горячая пора.

На этой неделе важные новости:
24 мая 18.00 мск. – продажи готовых домов в США
25 мая 18.00 – индекс уверенности потребителей
26 мая 16.30 – заказы товаров длительного пользования, а в 18.00 – продажи новых домов
27 мая 16.30 – второе чтение квартального ВВП США

GC Analyst · 24.05.2010

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 24.05.10 г.

EURUSD
На дневных торгах пара снижается, находясь в коррекционном нисходящем движении. Отсутствие существенных новостей и статистических данных, возможно, может привести к некоторому снижению пары. Данное движение может происходить в русле бокового коррекционного движения.
Осцилляторы Stoch., MACD и RSI на графике указывают на развитие нисходящей тенденции.

Торговые рекомендации. Продаем пару после пробития уровня 1.2430 (средняя линия Боллинджера) и закреплением цены ниже этого уровня с целью 1.2118 (нижняя граница Боллинджера), в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Дмитрий1 · 24.05.2010

GC Analyst написал(а):
На дневных торгах пара снижается, находясь в коррекционном нисходящем движении.

О каком коррекционном движении идет речь? Уже вот как пол года есть сильный нисходящий тренд, по моему правильнее сказать продолжение снижения после коррекционного движения

GC Analyst · 24.05.2010

Grand Capital - Американский премаркет 24.05.2010

Валютный рынок корректируется в условиях отсутствия статистики…

Американский фондовый рынок закрылся в пятницу ростом на фоне стабилизации ситуации в еврозоне и роста оптимизма инвесторов связанного с надеждами, что ситуация в Европе не ухудшится.
Индекс американских банков BKX вырос до 48.46 (+3.98%).
Акции Bank of America Co подскочили на 4.51%, Wells Fargo & Cо. на 4.95%, Morgan Stanley на 5.73%, Citigroup Inc. на 3.31%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,193.39 (+1.25%), S&P 500 – 1,087.69 (+1.50%), NASDAQ Comp. – 2,229.04 (+1.14%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,071.90 (-1.17%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают корректироваться, отмечая стабилизацию на рынке, хотя ситуация на рынке продолжает быть неустойчивой.
"Настроения на нефтяном рынке по-прежнему хрупкое, а неопределенный экономические прогноз все еще подвергает испытанию рыночное доверие, - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. - Запасы нефти также остаются высокими, так что я подозреваю, что мы еще долго будем наблюдать высокую волатильность". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.14 (-0.75%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 69.81 (-0.33%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1184.80 (+0.74%), отражая обеспокоенность инвесторов ситуацией на финансовом рынке.
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 964.81 (+1.44%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара против евро на фоне коррекционного нисходящего движения.
"Евро все еще структурно уязвим, так как покрытие коротких позиций, которое мы наблюдали на прошлой неделе, кажется, исчерпало себя", - сказал Тони Моррисс из ANZ Bank. (Reuters)
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.45 (+0.95%).

Прогноз дня:На наш взгляд на рынках будет, происходит коррекция до публикации важной статистики на этой неделе и прояснения позиций лидеров ЕС по вопросу помощи Греции.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net/analytics.html'
http://www.grandcapital.net/analytics.html

добавлено через 18 часов 42 минуты
Доллар продолжает расти на усиливающихся опасениях в еврозоне…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправлено на фоне продолжающихся европейских проблем и не желания инвесторов рисковать.
"Это (спасение банка в Испании) посылает очень ясное и действительное предупреждение рынку, что кризис задолженности мог иметь особенно отрицательный эффект для некоторых банков, которые непосредственно подвержены суверенному долгу", сказал Джошуа Раймонд, стратег из City Index. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника упал до 168.97 (-1.07%).
Бумаги Deutsche Bank снизились на 0.96%, Banco Santander на 1.15%, Swedbank на 0.50%, Lloyds на 0.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,069.61 (+0.13%); DAX 30 - 5,805.68 (-0.40%); CAC 40 - 3,430.93 (+0.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе падает до 2,455.00 (-3.54%). Европейские фондовые рынки откроются обвальным падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 973.21 (+0.33%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.16% (-0.078%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают в результате неуверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 69.88 (-1.18%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.84 (-1.95%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1191.60 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 251.97 (+0.22%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне усиливающихся опасений в еврозоне связанных со вчерашним решением властей Испании оказать помощь одному из национальных банков.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.95 (+0.48%).

Прогноз дня:
На рынках усиливается напряжение, связанное с неразберихой между руководителями ЕС по вопросу борьбы с кризисом. На наш взгляд укрепление американского доллара продолжится, хотя и возможно его некоторое ослабление в условиях коррекции.

Главное в новостях:
12.30 - Великобритания: 1 кв., 2-я оценка ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, -0,2% г/г; за предыдущий период: +0,2% кв/кв, -0,3% г/г)
18.00 - США: май, потребительское доверие (СВ) (прогноз: 59,0; за предыдущий период: 57,9)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 18 часов 44 минуты
Доллар продолжает расти на усиливающихся опасениях в еврозоне…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник разнонаправлено на фоне продолжающихся европейских проблем и не желания инвесторов рисковать.
"Это (спасение банка в Испании) посылает очень ясное и действительное предупреждение рынку, что кризис задолженности мог иметь особенно отрицательный эффект для некоторых банков, которые непосредственно подвержены суверенному долгу", сказал Джошуа Раймонд, стратег из City Index. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника упал до 168.97 (-1.07%).
Бумаги Deutsche Bank снизились на 0.96%, Banco Santander на 1.15%, Swedbank на 0.50%, Lloyds на 0.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,069.61 (+0.13%); DAX 30 - 5,805.68 (-0.40%); CAC 40 - 3,430.93 (+0.01%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе падает до 2,455.00 (-3.54%). Европейские фондовые рынки откроются обвальным падением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник вырос до 973.21 (+0.33%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.16% (-0.078%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.011%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.55% (-0.004%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах падают в результате неуверенности инвесторов в восстановлении мировой экономики.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 69.88 (-1.18%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 68.84 (-1.95%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1191.60 (-0.20%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 251.97 (+0.22%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне усиливающихся опасений в еврозоне связанных со вчерашним решением властей Испании оказать помощь одному из национальных банков.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.95 (+0.48%).

Прогноз дня:
На рынках усиливается напряжение, связанное с неразберихой между руководителями ЕС по вопросу борьбы с кризисом. На наш взгляд укрепление американского доллара продолжится, хотя и возможно его некоторое ослабление в условиях коррекции.

Главное в новостях:
12.30 - Великобритания: 1 кв., 2-я оценка ВВП (прогноз: +0,3% кв/кв, -0,2% г/г; за предыдущий период: +0,2% кв/кв, -0,3% г/г)
18.00 - США: май, потребительское доверие (СВ) (прогноз: 59,0; за предыдущий период: 57,9)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 20 часов 30 минут
Новая волна продаж на напряженности в Корее
В понедельник новая волна продаж пошла по рынкам, на сообщении об обострении отношений Север-Юг в Корее и возможности военного конфликта. Вместе с продолжающимися разговорами о долговых проблемах ЕС это дало новые возможности для «медведей».
Индексы США: Доу минус 1.2%, S&p500 минус 2.2%, NASDAQ100 минус 0.4%
Во вторник, фьючерсы на индекс S&P500 теряют уже 2.2%
Все рынки Азии под сильным давлением минус 2-3% по индексам Китая, Японии.
Сырьевые рынки – падение примерно на 2.5% по всем металлам, золото устойчиво 1187 долл.
Нефть под давлением: 68.50 – 69.50 долл.
Российский рынок испытал сильное падение на открытии: минус 3.3% по всем основным индексам. Рубль упал ниже 31 руб. за доллар на высоких объемах торгов.
Сегодня в 18.00 важные новости по уверенности потребителей в США, но новости по военной напряженности в Корее разумеется важнее в данный момент.

добавлено через 23 часа 27 минут
Доллар растет на нежелании инвесторов рисковать…

Американский фондовый рынок закрылся в понедельник в минусе на фоне неутихающих европейских проблем.
"Что происходит конкретно с Грецией - не так уж и важно, вот если кризис начнет распространяться на более крупные страны, такие как Испания, то это уже будет серьезная проблема", - отмечает инвестиционный директор из OakBrook Investments LLC в Лайсле, штат Иллинойс, Питер Янковскис. (Reuters)
Индекс американских банков BKX упал до 48.73 (-3.29%).
Акции Bank of America Co обвалились на 3.69%, Wells Fargo & Cо. на 4.65%, Morgan Stanley на 5.02%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,066.57 (-1.24%), S&P 500 – 1,073.65 (-1.29%), NASDAQ Comp. – 2,213.55 (-0.69%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,040.70 (-2.83%). Американские рынки откроются падением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают падать на фоне нежелания инвесторов рисковать.
"Это происходит из-за неприятия риска, спада на фондовых рынках и укрепления доллара. Инвесторы волнуются, что кризис еврозоны будет расширяться и подорвет восстановление мировой экономики", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 68.65 (-3.54%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 67.58 (-3.75%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото снижается до 1190.60 (-0.28%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 940.49 (-2.52%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ростом американского доллара, как валюты убежище.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 87.36 (+0.95%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках после некоторой коррекции с небольшим ослаблением доллара США его укрепление может продолжиться.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 26.05.2010

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки консолидируются, продолжая, находится под давлением...

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник падением под влиянием слабости Испанской банковской системы, эскалации ситуации на Корейском полуострове, которая добавила дополнительные опасения к и так уже серьезной напряженности в Европе.
"Последствие новостей относительно банковского сектора особенно в Испании, похоже, давит на рынок", - сказал Вэлери Плэгнол, главный стратег в CM-CIC Securities в Париже. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам вторника рухнул до 161.54 (-4.40%).
Бумаги Lloyds Banking Group обвалились на 8.92%, BNP Paribas на 2.79%, Banco Santander на 3.93%, Societe Generale на 6.29%, Barclays на 5.57%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 4,940.68 (-2.54%); DAX 30 – 5,670.04 (-2.34%); CAC 40 – 3,331.29 (-2.90%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,525.00 (+1.77%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник упал до 949.87 (-2.40%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.17% (-0.022%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.58% (-0.078%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.47% (-0.078%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего падения под влиянием опасений по поводу ситуации с долгами в Европе и падения фондовых индексов.
"(Нефть) тянут за собой вниз мировые фондовые рынки и опасения по поводу европейской экономики", – отметил Том Бенц, брокер и аналитик нью-йоркского подразделения банка BNP Paribas. "Многие рынки (за последние месяцы) шагнули далеко за пределы реальности" на фоне надежд на восстановление экономики, сказал он. "Теперь опасения по поводу Европы действительно спутали все карты. Уверенности на самом деле не хватает", – добавил Бенц. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 70.08 (+0.76%) а американская нефть марки WTI (ICE) 69.48 (+1.06%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1,205.80 (+0.65%).
Товарный индекс CRB Index по итогам пятницы снизился до 248.79 (-1.26%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне ожиданий решения по Греции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.95 (+0.70%).

Прогноз дня:
На наш взгляд сегодня на валютных рынках продолжится коррекция. Евро имеет все шансы вырасти до уровня 1.2588, австралиец до 0.8370 и новозеландец до 0.6708. От этих уровней считаем, что необходимо продавать в краткосрочной перспективе до предыдущих минимумов.

Главное в новостях:
16.30 - США: апрель, заказы на товары длит. пользования (прогноз: +1,3%; за предыдущий период: -1,3%)
16.30 - Канада: март, уровень занятости по платежным ведомостям (за предыдущий период: +0,1%)
17.00 - Канада: апрель, индекс цен на жилье (за предыдущий период: 9,9% г/г)
18.30 - США: май, отчет EIA по запасам сырой нефти (за предыдущий период: +0,2 млн. баррелей. до 362,7 млн.)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 18 минут
Торги 25 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при понижательных тенденциях для всех секторов вследствие негативных настроений участников рынков и повышательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — укрепление курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно снизило привлекательность сырья — нефти — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как укрепление американской валюты делает нефть более дорогой для держателей других валют), что породило падение нефтяных котировок; 2 — экономические новости — негативные новости из Европы также отрицательно повлияли на цену. В частности, Центральному банку Испании пришлось взять под контроль региональный банк CajaSur, что усиливает опасения инвесторов по поводу кредитоспособности страны. Негативное влияние на нефтяной рынок оказывает также стремление инвесторов избавиться от рискованных активов на фоне опасений разрастания долгового кризиса в еврозоне; 3 — негативная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономических новостей и данных, оказала дополнительное давление на нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10043.75 (-22.82, или -0.23%), Nasdaq Composite — 2210.95 (-2.60, или -0.12%), S&P 500 — 1074.03 (+0.38, или +0.04%)); 4 — во вторник Американский институт нефти (API) сообщил об увеличении запасов нефти в США на последней неделе на 0.616 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 3.194 млн. баррелей (в чем, вероятно, нашел отражение высокий объем поставок перед выходными по случаю Дня памяти, который знаменует собой начало летнего сезона вождения в стране), запасы дистиллятов выросли на 1.518 млн. баррелей. Между тем, запасы нефти в Кушинге, по данным института, сократились на 0.772 млн. баррелей, а коэффициент загруженности нефтеперерабатывающих мощностей остался на прежнем уровне.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet понизилась на 1,46 или на 2,1%, и ее цена составила 68,75 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent упала на 1,62, или на 2,3%, до 69,55 доллара за баррель.
Главным событием сегодняшней торговой сессии является выход данных о запасах нефти и нефтепродуктов от Министерства Энергетики США, которые могут задать дальнейшее направление торгам. Участники рынка ожидают сокращение запасов дистиллятов и запасов бензина, однако, вместе с тем, ожидают роста запасов сырой нефти. В число дистиллятов входят топочный мазут и дизельное топливо.
Рынок драгоценных металлов (золото) во вторник 25 мая закрылся с небольшим повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — желтый металл традиционно играет роль актива-убежища, к которому инвесторы обращаются в периоды крайней напряженности на рынках. Популярность золота выросла, когда стало понятно, что устойчивое восстановление после недавней мировой рецессии станет длительным и изнурительным процессом. Инвесторы обеспокоены возможностью дефолтов в странах еврозоны. Сомнения относительно экономического будущего Европы вновь активно напомнили о себе после того, как в Испании был спасен небольшой банк CajaSur. Инвесторы задаются вопросом, смогут ли правительства реализовать меры жесткой экономии с тем, чтобы взять дефициты под контроль, особенно после того, как общественность выразила недовольство по поводу подобной политики; 2 — экономические новости — покупки золота также были отчасти обусловлены нарастанием напряженности между Северной и Южной Кореей: Северная Корея была обвинена в гибели затонувшего в марте южнокорейского военного корабля. Это побудило США и Южную Корею к планированию совместных военных учений. Южная Корея заявила о том, что прекращает предоставление экономической помощи Северной Корее и собирается обратиться в Совбез ООН; 3 — хедж от инфляции — росту цен на золото уже некоторое время также способствуют опасения относительно ликвидности, закачанной в мировую финансовую систему центральными банками. В сочетании с расходами госсектора это рано или поздно может привести к инфляции; 4 — технические причины — определенную поддержку цены на золото получили со стороны активности, связанной с опционами. Большое количество позиций с ценой исполнения 1200.00 долларов за унцию действовало как «магнит» на участников рынка.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — закрылись с понижением в цене, что, по сути, обусловлено слабостью акций как опережающего индикатора мирового экономического роста.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 4,00, или на 0,3%, до 1198,00 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро упали на 22 цента, или на 1,2%, до 17,78 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1197.60 долларов за тройскую унцию (+3,20 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты оказались достаточно устойчивыми к активным распродажам, которые наблюдались на фондовых и сырьевых рынках. Надеждами сельскохозяйственных контрактов продолжают оставаться прогнозы по Китаю, которые в начале текущей недели получили реальное подкрепление. Зерновой совет КНР принял решение о выделении 2,8 млн. т. квоты на импорт кукурузы. Это превышает объемы импорта кукурузы в Евросоюзе, а также больше, чем прогноз МСХ США. В 2009 г. Китай импортировал всего 47 тыс. т. кукурузы. Ожидается, что доля Китая в мировом потреблении кукурузы составит 19% в текущем году.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал понижение на 3,18 пункта (-1,26%) и составил 248.79.
В общем товарно-сырьевые рынки 26 мая должны продемонстрировать понижательные тенденции вследствие возможного укрепления курса доллара США на валютном рынке FOREX и негативных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

добавлено через 4 часа 2 минуты
Рынки корректируются в отсутствие важной статистики…

Американский фондовый рынок закрылся во вторник нейтрально на фоне снижения напряженности инвесторов вокруг Греции и покупок акций на минимальных шестимесячных минимумах.
"Это кульминация распродаж. Все это кажется мне капитуляцией", - сказал Кейт Спрингер из Capital Financial Advisory Services. "Сегодня один из тех дней, когда рынок останавливается и думает: может быть, мы продали слишком много, может быть мы чересчур принимаем во внимание Европу, - сказал Джон Каналли из LPL Financial. - Люди начинают осознавать, что не может быть волшебной палочки, которая мгновенно решит эту проблему". (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 49.23 (+1.03%).
Акции Bank of America Co. подросли на 0.58%, Wells Fargo & Cо. на 0.66%, Morgan Stanley на 1.40%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,043.75 (-0.23%), S&P 500 – 1,074.03 (+0.04%), NASDAQ Comp. – 2,210.95 (-0.12%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,082.90 (+0.92%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах восстанавливаются на фоне данных о сокращении запасов бензина в США.
"Хотя запасы в Кушинге все еще очень велики, они перестали расти, - сказал Кеити Сано из SCM Securities. - Дело в том, что американская экономика не так уж плоха. Настроение на рынке слишком пессимистичное из-за проблем Евросоюза и это влияет на привычки людей в отношении принятия риска. Но это уже заложено в цену и $70 будет хорошим уровнем поддержки на это раз". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 71.36 (+2.60%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 70.75 (+2.91%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото снижается до 1213.70 (+1.31%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 940.83 (+0.04%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется ослаблением американского доллара в результате продолжения коррекционного движения.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.68 (+0.02%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках после некоторой коррекции с ослаблением доллара США его укрепление может продолжиться в русле бокового консолидационного движения.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 26.05.2010

Grand Capital - Форекс.Технический взгляд 26.05.2010

Форекс: Технический взгляд 26.05.10 г.

AUD/USD
На дневных торгах пара выросла, находясь в состоянии консолидации. Данные по запасам бензина в США показали их снижение, и это способствовало росту нефтяных фьючерсов, а вместе с ними и сырьевых валют. Данное движение может происходить в русле бокового коррекционного движения.
Осцилляторы Stoch., MACD и RSI на графике указывают на возможный разворот и начало нисходящей тенденции в русле бокового движения.

Торговые рекомендации. Продаем пару от уровня 0.8315 (линия сопротивления) с целью 0.8063 (линия поддержки), в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

GC Analyst · 27.05.2010

Grand Capital - Европейский премаркет.

Доллар сдает свои позиции, но это не надолго...

Европейские фондовые рынки закрылись в среду в плюсе на фоне роста акций добывающих компаний и стабилизации на рынках.
"Мы технически очень перепроданы, таким образом мы ожидаем увидеть сильный отскок на рынке", - сказал Филипп Жижсель из BNP Paribas в Брюсселе.
"Но долгосрочная картина является все еще весьма спорной и проблемы остаются. Италия только что сделала сокращения своего бюджета и это означает, что экономика будет подвергнута серьезному давлению в течение достаточно долгого времени". (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам среды подрос до 163.30 (+1.09%).
Бумаги Lloyds Banking Group взлетели на 6.71%, BNP Paribas на 0.14%, Banco Santander на 3.93%, Societe Generale на 1.33%, Deutsche Bank на 1.32%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 – 5,038.08 (+1.97%); DAX 30 – 5,758.02 (+1.55%); CAC 40 – 3,408.59 (+2.32%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,526.00 (+0.24%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в среду вырос до 972.17 (+2.35%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.21% (+0.051%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.65% (+0.068%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.56% (+0.088%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах подрастают после вчерашнего роста на фоне снижения запасов в Кушинге, США.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних торгах составляет 72.13 (+0.54%) а американская нефть марки WTI (ICE) 72.11 (+0.84%).
Фьючерсы на золото находятся на уровне 1,217.90 (+0.21%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлого дня вырос до 252.83 (+1.62%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется ослаблением американского доллара на фоне продолжающейся консолидации рынка.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.79 (-0.52%).

Прогноз дня:
На наш взгляд необходимо в условиях консолидации рынка покупать на краткосрочную перспективу американский доллар на его локальных минимумах.

Главное в новостях:
16.30 - США: обращения за пособиями по б/р за нед. на 23 мая (прогноз: 435 тыс.; за предыдущий период: 471 тыс.)
16.30 - США: 1 кв., ВВП, 2-я оценка (прогноз: +3,5% г/г; за предыдущий период: +3,2% г/г)
16.30 - США: 1 кв., цепной ценовой индекс, 2-я оценка (прогноз: +0,9%; за предыдущий период: +0,9%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 2 часа 14 минут
Торги 26 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и смешанной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — участники рынка в среду сфокусировались на перспективах мирового экономического роста, которые остаются благоприятными, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть. Одной из причин для этого послужило заявление Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) о том, что мировой ВВП в этом году должен вырасти на 4.6%, при этом предыдущий прогноз ОЭСР предполагал рост мировой экономики в этом году на 3.4%; 2 — запасы нефти и нефтепродуктов — фьючерсы на нефть получили дополнительный толчок к росту после того, как Управление энергетической информации США сообщило о том, что запасы нефти в Кушинге, штат Оклахома, снизились на неделе 15-21 мая на 0.3 млн. баррелей. Это первое сокращение запасов в этом крупнейшем нефтехранилище с марта. В Кушинг производится физическая поставка нефти, фьючерсы на которую торгуются на NYMEX. Данные Управления энергетической информации также свидетельствовали о росте спроса, однако, даже несмотря на это и сокращение запасов в Кушинге, общие запасы нефти и нефтепродуктов выросли до 7-месячного максимума. Согласно данным Управления энергетической информации, запасы нефти в США увеличились на 2.46 млн. баррелей, запасы бензина сократились на 0.203 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, уменьшились на 0.267 млн. баррелей, при этом коэффициент загрузки нефтеперерабатывающих мощностей составил 87.8%; 3 — экономические данные — благоприятные американские макроэкономические данные оказали дополнительную поддержку нефтяным фьючерсам (заказы на товары длительного пользования в апреле 2.9% при прогнозе 1.5%).
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 2,76 или на 4,0%, и ее цена составила 71,51 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,19, или на 3,2%, до 71,74 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов в среду 26 мая закрылся с повышением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — золото рассматривается в качестве актива-убежища в периоды политической или экономической неопределенности, и хотя в среду не поступало никаких свежих новостей, которые бы усилили опасения по поводу долговых проблем европейских стран, участники рынка продолжали искать убежища в золоте; 2 — экономические новости — золото продолжило пользоваться поддержкой в качестве актива-убежища ввиду очередного витка напряженности на Корейском полуострове. КНДР разорвала все связи с Сеулом, который ранее обвинил северного соседа в гибели своего затонувшего в марте патрульного корабля; 3 — хедж от инфляции — поддержку золоту также оказывает вероятность роста инфляции ввиду таких факторов, как налогово-бюджетное стимулирование, мягкая денежно-кредитная политика и европейский план спасения оказавшихся в затруднительном финансовом положении стран, который был принят менее чем два года спустя после того, как в США были спасены финансовые компании; 4 — технические причины — цены на золото продолжили свой рост после достижения ключевых технических уровней, вызвавшего дополнительные продажи, так как этот рост привел в действие стоп-приказы на продажи, которые являются выставленными ранее приказами, срабатывающими, когда достигаются определенные уровни на графике — эти приказы находились в районе 1200.00 долларов за унцию.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — также закрылись с повышением в цене.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото повысились на 15,40, или на 1,3%, до 1213,40 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 53 цента, или на 3,0%, до 18,31 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1213.15 долларов за тройскую унцию (+11,85 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты живут сразу несколькими идеями. Погодные условия могут привести к снижению урожайности в Китае, что сделает его чистым импортером кукурузы впервые за 15 лет. С 13 апреля государство реализовало около 4,67 млн. т. кукурузы, чтобы сбить цены на местном рынке. При этом китайские импортеры заключили контракты с американскими поставщиками на 1 млн. т. Ожидается, что данный объем может увеличиться еще в 2-2,5 раза. Другой историей является ослабление валют Аргентины и Бразилии. Всего за месяц бразильский реал ослаб на 5% против доллара США, что заставило местных фермеров придержать продажу зерна в надежде на дальнейшее ослабление реала. Аналогичные меры предпринимают фермеры Аргентины.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,04 пункта (+1,62%) и составил 252.83.
В общем товарно-сырьевые рынки 27 мая должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик Виталий Шевченко
http://grandcapital.net

добавлено через 5 часов 0 минут
Новости из Китая несколько успокоили рынки…
Американский фондовый рынок в среду снизился на фоне новости, что Китай может пересмотреть политику размещения своих средств в экономику еврозоны. Но сегодня стало известно, что свою инвестиционную стратегию он оставил без изменений.
"На рынке все еще царит беспокойство. Вчерашний поворот не означает, что рыночная коррекция завершена или, что инвесторы уверены в направлении европейской политики или успешности европейской политики", - сказал Тим Гриски из Solaris Asset Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 49.13 (-0.20%).
Акции Bank of America Co. снизились на 0.13%, Wells Fargo & Cо. на 2.98%, JPMorgan Chase & Co. на 0.41%, Goldman Sachs Group на 1.59%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 9,974.45 (-0.69%), S&P 500 – 1,067.95 (-0.57%), NASDAQ Comp. – 2,195.88 (-0.68%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,086.30 (+2.37%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах растут поддержанные ростом спроса у инвесторов на рискованные активы.
"Сегодня, американский спрос (на нефть) действительно все еще играет роль", - заметил Кристофер Беллев из Bache Commodities. "Макроэкономические данные являются очень важными, и также вселяют уверенность в восстановлении, которое отражено в ценах за обыкновенные акции". (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 73.02 (+1.28%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 73.23 (+2.41%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1215.60 (+0.02%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию вырос до 931.58 (-0.98%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется снижением американского доллара на фоне стабилизации ситуации в еврозоне и роста риск-аппетита у инвесторов.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.81 (-0.71%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках после снижения доллара США его укрепление может продолжиться, т.к. существующее ослабление не является изменением направления тренда в сторону ослабления доллара. По нашему мнению сейчас существует неплохая возможность продать пару AUDUSD на краткосрочную перспективу.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 23 часа 49 минут
Доллар ослабел, но тренды еще не сломлены…

Европейские фондовые рынки выросли вчера на фоне заявлений КНР о том, что он не собирается снижать свою долю в европейских облигациях. Эти заявления вселили некоторый оптимизм в участников рынка, хотя и не являются решающими в преодолении европейских проблем.
"У меня никогда не возникало ощущения, что Китай обеспокоен" из-за европейского государственного долга", - сказал Кристиан Нуайе управляющий Банка Франции и член Управляющего совета ЕЦБ в интервью телеканалу LCI. (Dow Jones Newswires)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника поднялся до 169.04 (+3.51%).
Бумаги Swedbank выросли на 1.28%, Banco Santander на 1.13%, Societe Generale на 7.41%, Deutsche Bank на 4.59%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,195.17 (+3.12%); DAX 30 - 5,937.14 (+3.11%); CAC 40 - 3,525.31 (+3.42%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе растет до 2,625.00 (+0.34%). Европейские фондовые рынки откроются ростом.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в четверг вырос до 1.000 (+2.91%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.33% (-0.003%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.70% (-0.017%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.62% (+0.017%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после вчерашнего серьезного роста.
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.54 (-0.16%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.49 (-0.08%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1214.90 (+0.04%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 257.72 (+1.93%).

Валютный рынок на утренних торгах слабо корректируется после вчерашнего обвального ослабления американского доллара на фоне роста склонности инвесторов к риску.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.37 (+0.02%).

Прогноз дня:
Вчерашнее ослабление американского доллара явилось неплохим поводом для роста рынков в целом под влиянием заявления китайских монетарных властей, что КНР оставляет без изменений свою политику в отношении европейских облигаций. Это всего лишь подтолкнуло к желанию покупать рискованные активы, а не является важным решением европейских суверенных долгов. На наш взгляд ослабление доллара будет носить временный характер и его продолжат покупать при любой неблагоприятной новости из Европы или неровной статистики из США.

Главное в новостях:
17.55 - США: май, окончательный индекс потребительских настроений ун-та Мичигана (прогноз: 73,4; за предыдущий период: 73,3)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 28.05.2010

Grand Capital - Обзор товарно-сырьевого рынка.

Торги 27 мая на товарно-сырьевых рынках проходили в основном при повышательных тенденциях для всех секторов вследствие позитивных настроений участников рынков и понижательной динамики курса доллара США на валютном рынке FOREX.
Рынок «черного золота» закрылся рекордным ростом цены до двухнедельного максимума под влиянием следующих факторов: 1 — экономические новости — участники рынка в четверг сфокусировались на перспективах мирового экономического роста, которые остаются благоприятными, что подтолкнуло их вкладывать средства в рискованные активы — нефть. Основными причинами для этого послужили: 1 — то, что Китай выразил доверие к европейским долговым обязательствам; 2 — испанское правительство одобрило сокращение бюджетных расходов, повысив уверенность инвесторов в том, что высокий уровень долга Испании не окажет негативного влияния на экономику всего региона. Инвесторы начинают забывать об опасениях по поводу долговых проблем в Европе на фоне поступающих за последнее время свидетельств уверенного восстановления американской экономики и по-прежнему высоких темпов роста в Китае; 2 — позитивная динамика фондовых площадок, где основные фондовые индексы США закрылись в «красной» зоне на фоне экономической статистики и новостей, также поддержала нефтяные фьючерсы (Dow Jones industrial average — 10258.99 (+284.54, или +2.85%), Nasdaq Composite — 2277.68 (+81.80, или +3.73%), S&P 500 — 1103.06 (+35.11, или +3.29%)); 3 — падение курса доллара США на валютном рынке Forex к корзине мировых валют значительно увеличило привлекательность сырья — нефть — для инвесторов (цены на нефть, как правило, движутся в обратном направлении от изменения курса доллара США, так как падение американской валюты делает нефть более дешевой для держателей других валют), что послужило дополнительным положительным импульсом для рынка нефти.
На нью-йоркской бирже New York Mercantile Exchange стоимость фьючерсов на нефть марки Light Sweet повысилась на 3,04 или на 4,3%, и ее цена составила 74,55 доллара за баррель. На бирже InterContinental Exchange Futures Europe в Лондоне стоимость фьючерсов марки Brent выросла на 2,92, или на 4,1%, до 74,66 доллара за баррель.
Некоторые аналитики указывают на то, что цены на нефть возвращаются внутрь торгового диапазона 70—90 долларов за баррель, что, возможно, успокоит рынок и в дальнейшем послужит отправной точкой для роста. Тесная взаимосвязь между ценами на нефть и курсом доллара США, как ожидается, продолжит задавать тон торгам на нефтяном рынке.
Рынок драгоценных металлов (золото) в четверг 27 мая закрылся с понижением в цене под влиянием следующих факторов: 1 — золото как актив-убежище — участники рынка стали менее активно покупать желтый металл в качестве актива-убежища на фоне сообщений о том, что Китай не планирует продавать свои европейские активы, а также на новостях из Испании, где было одобрено дополнительное сокращение бюджетных расходов. Аналитики, впрочем, отмечают, что долгосрочный восходящий тренд золота остается в силе, поскольку долговые проблемы Европы сохраняются; 2 — экономические новости — тем не менее, цены на золото упали не сильно. Поддержку золоту также по-прежнему оказывает напряженная обстановка на Корейском полуострове после гибели южнокорейского патрульного корабля. Золото пользуется спросом в качестве актива-убежища как в периоды экономической, так и в периоды геополитической неопределенности. Сеул обвинил в гибели корабля северокорейскую торпеду, а КНДР, в свою очередь, отреагировала на проводимые Южной Кореей военные учения заявлением о том, что на конфронтацию она будет отвечать конфронтацией.
Цены на другие драгоценные металлы, которые шире используются в промышленности — серебро и металлы платиновой группы — достигли максимумов за неделю. Рост фондовых индексов был воспринят участниками рынка как знак улучшающихся экономических перспектив, а значит и повышения промышленного спроса.
По итогам торгов на COMEX, подразделении Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX), котировки фьючерсов на золото понизились на 1,50, или на 0,1%, до 1211,90 долларов за тройскую унцию, котировки фьючерсов на серебро выросли на 16 центов, или на 0,9%, до 18,47 долларов за унцию. Цена на золото на рынке спот составила 1212.25 долларов за тройскую унцию (+1,35 доллара).
Традиционные покупки драгметаллов со стороны хедж—фондов, использование золота в качестве актива—убежища, а также снижение доллара США будут оказывать устойчивую поддержку котировкам золота и серебра. Однако ситуация может резко измениться, если доллар возобновит укрепление, так как обратная корреляция между долларом и ценами на драгметаллы сохраняется.
Сельскохозяйственные контракты живут сразу несколькими идеями. Погодные условия могут привести к снижению урожайности в Китае, что сделает его чистым импортером кукурузы впервые за 15 лет. С 13 апреля государство реализовало около 4,67 млн. т. кукурузы, чтобы сбить цены на местном рынке. При этом китайские импортеры заключили контракты с американскими поставщиками на 1 млн. т. Ожидается, что данный объем может увеличиться еще в 2-2,5 раза. Другой историей является ослабление валют Аргентины и Бразилии. Всего за месяц бразильский реал ослаб на 5% против доллара США, что заставило местных фермеров придержать продажу зерна в надежде на дальнейшее ослабление реала. Аналогичные меры предпринимают фермеры Аргентины.
Индекс CRB, в основу которого заложены официальные цены по 17 фьючерсам на различные сырьевые ресурсы, металлы и продукты, продемонстрировал повышение на 4,89 пункта (+1,93%) и составил 257.72.
В общем товарно-сырьевые рынки 28 мая должны продемонстрировать повышательные тенденции вследствие возможного падения курса доллара США на валютном рынке FOREX и позитивных настроений участников рынков на фоне выхода экономической макростатистики и новостей.

Аналитик сырьевого рынка Виталий Шевченко.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

добавлено через 3 часа 47 минут
Рынки консолидируются в ожидании открытия Америки…

Американский фондовый рынок в четверг вырос на фоне заявления Китая о неизменности его позиций в отношении европейских долговых инструментов.
"Если присмотреться, понятно, что ситуация в Европе не ухудшается, - сказал Тим Холланд из Aston/TAMRO Diversified Equity Fund. - Деревья не растут до неба, но разве рынок заслужил того, чтобы потерять 15 процентов за три недели?" (Reuters)
Индекс американских банков BKX вырос до 51.09 (+3.99%).
Акции Bank of America Co. выросли на 4.59%, Wells Fargo & Cо. на 4.89%, Citigroup Inc. на 4.15%, Goldman Sachs Group на 3.31%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,258.99 (+2.85%), S&P 500 – 1,103.06 (+3.29%), NASDAQ Comp. – 2,277.68 (+3.73%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,102.20 (+0.10%). Американские рынки откроются нейтрально.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах продолжают расти, отыгрывая вчерашние оптимистические настроения.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 75.19 (+0.71%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 75.13 (+0.78%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1215.80 (+0.12%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию взлетел до 981.68 (+5.38%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется продолжением снижения американского доллара на фоне роста оптимистических настроений на финансовом рынке.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.12 (-0.26%).

Прогноз дня:На наш взгляд на рынках отмечается ослабление восходящих тенденций против американского доллара. Если сегодня на фондовом рынке США начнутся продажи, то это неизбежно вызовет укрепление доллара против своих визави, т.к. вчерашний рост был обусловлен причинами не фундаментального характера.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 31.05.2010

Grand Capital - Европейский премаркет.

Рынки корректируются под влиянием выходного дня в США…

Европейские фондовые рынки закрылись в пятницу смешанно на фоне коррекции после сильного роста в четверг.
"Мы не думаем, что мы свалимся в точно такую же как эта рецессию", - Ганс Рэдемэкер, член правления в Robeco Groep NV. "Временные коррекции фондовых рынков между кризисными периодами в полне нормальны. Рост никогда не происходит по прямой линии, у вас всегда будут ухабистые участки в пути".(Bloomberg)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам пятницы спустился до 168.78 (-0.15%).
Бумаги Swedbank упали на 1.54%, UBS на 1.22%, Societe Generale на 1.06%, Deutsche Bank на 1.81%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,188.43 (-0.13%); DAX 30 - 5,946.18 (+0.15%); CAC 40 - 3,515.06 (-0.29%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо снижается до 2,605.00 (+0.34%). Европейские фондовые рынки откроются нейтрально.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в пятницу упал до 997.70 (-0.28%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (-0.068%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (-0.032%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах корректируются после роста в четверг и пятницу. Нефть снизилась в пятницу ниже $75 за баррель после понижения рейтинговым агентством Fitch Ratings суверенного кредитного рейтинга Испании с ААА до АА+ и роста американского доллара.
"Евро уже нацелился на снижение, и я считаю, что понижение рейтинга Испании, несомненно, способствовало еще более значительному падению единой европейской валюты", - сказал Стивен Шорк, редактор The Schork Report. "Не то чтобы понижение рейтинга Испании как-то относилось к тому, как должны образовываться цены на нефть, но, учитывая, насколько взаимосвязаны эти рынки, …ослабление евро в целом отражается в снижении цен на нефть", - отметил он. (Dow Jones Newswires)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.56 (+0.73%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.36 (+0.53%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1213.20 (-0.15%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.80 (-1.13%).

Валютный рынок на утренних торгах развернулся в сторону укрепления американского доллара на фоне политических проблем Японии и продолжения коррекции после пятничного укрепления доллара США.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.64 (-0.27%).

Прогноз дня:
Финансовые рынки корректируются в результате выходного дня в США. На наш взгляд сегодняшняя торговля будет проходить спокойно в уже сложившихся ценовых диапазонах.

Главное в новостях:
11.00 - еврозона: выступление представителя ЕЦБ Новотны
12.00 - Германия: май, новые заказы VDMA (Союз немецких машиностроителей) (за пред. период: -21% г/г)
12.00 - еврозона: апрель, денежная масса М3 (за предыдущий период: -0,1% г/г)
13.00 - еврозона: май, оконч. потребительское доверие (за предыдущий период: -15)
13.00 - еврозона: май, оконч. экономическое доверие (за предыдущий период: 100,6)
13.00 - еврозона: май, индикатор делового климата (за предыдущий период: 0,23)
13.00 - еврозона: май, предв. HICP (за предыдущий период: +1,5% г/г)
16.30 мск. - Канада: апрель, PPI (за предыдущий период: -0,4% м/м)
16.30 мск. - Канада: апрель, цены на сырье (за предыдущий период: +0,8% м/м)
16.30 мск. - Канада: 1 кв., реал. ВВП по базовым ценам (прогноз: +5,6% г/г; за предыдущий период: +5,0% г/г)
Рынок США сегодня будет закрыт.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 23 часа 17 минут
Доллар продолжает удерживать свои позиции…

Европейские фондовые рынки закрылись в понедельник смешано на фоне повышения котировок акций немецких экспортеров, продолжая находиться под давлением из-за снижения на прошлой неделе кредитного рейтинга Испании.
"Факт, что европейские акции не распродают сегодня на снижении Испании, является положительным сигналом.
Это означает, что суверенные долговые риски уже учтены", - сказал Пьер Сабатье из PrimeView в Париже. (CNBC)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника спустился до 168.10 (-0.40%).
Бумаги Banco Santander упали на 0.89%, UBS на 1.22%, Societe Generale на 1.41%, BNP Paribas на 1.44%, HSBC на 1.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,188.43 (-0.13%); DAX 30 - 5,964.33 (+0.31%); CAC 40 - 3,507.56 (-0.21%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо снижается до 2,590.00 (-0.42%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, в понедельник подрос до 1.001 (+0.34%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.29% (+0.002%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.66% (-0.022%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (-0.000%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах продолжают корректироваться находясь выше уровня $74 за баррель.
"Я не думаю, что цены упадут далее", - сказала, Серена Лим аналитик из ANZ, Сингапур.
"Смотря на баланс предложения и спроса, кажется, можно говорить о напряжении, которое есть на рынках, и это несмотря на то, что Китай сообщает об относительно сильных экономических данных". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 74.17 (-0.64%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 74.00 (+0.04%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1213.20 (-0.15%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 254.80 (-1.13%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется небольшим ростом американского доллара, который происходит в русле продолжающейся на рынках консолидации.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.55 (-0.10%).

Прогноз дня:
На наш взгляд консолидация на рынке продолжится и сегодня. Мы считаем, что необходимо покупать американский доллар на дневных локальных максимумах.

Главное в новостях:
12.00 - еврозона: май, окончат. PMI в секторе обрабатывающей промышленности (прогноз: 55,9, за предыдущий период: 55,9)
12.30– Великобритания: май, PMI CIPS (прогноз: 57,8, за пред. период: 58,0)
13.00 - еврозона: апрель, ставка б/р (прогноз: 10,0%, за предыдущий период: 10,0%)
15.45– США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 мая (за предыдущий период: -0,8% нед./нед., +1,3% г/г)
17.00 - Канада: решение по ставке Банка Канады (прогноз: 0,50%; за предыдущий период: 0,25%)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 01.06.2010

Grand Capital - Американский премаркет

Инвесторы продолжают предпочитать американский доллар…

Американский фондовый рынок в понедельник закрылся в минусе на фоне понижения рейтинга Испании и возобновления опасений связанных с Европой.
"У нас было фантастическое ралли с марта прошлого года и на каком- то этапе должен был произойти откат. Сейчас у людей очень мало причин для того, чтобы брать на себя больше риска", - сказал Джастин Эркхарт Стюарт из Seven Investment Management. (Reuters)
Индекс американских банков BKX рухнул до 49.94 (-2.25%).
Акции Bank of America Co. упали на 2.72%, Wells Fargo & Cо. на 2.45%, Citigroup Inc. на 1.49%, Goldman Sachs Group на 0.48%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,136.63 (-1.19%), S&P 500 – 1,089.41 (-1.24%), NASDAQ Comp. – 2,257.04 (-0.91%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,074.70 (-1.27%). Американские рынки откроются снижением.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах снижаются на фоне озабоченности инвесторов темпами восстановления мировой экономики.
"Китайские данные не были, как ожидалось довольно хороши равно, как и, сигналы, указывающие на замедление роста в конце года", - сказал Ойген Вайнберг, аналитик Commerzbank во Франкфурте. "Вчерашний праздник также оказывает влияние на скорость движения, поскольку трейдеры закрывают позиции из-за нежелания оставлять их на длинные выходные", - добавил он. (Reuters)
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.11 (-3.40%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.15 (-2.46%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1222.60 (+0.63%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию упал до 963.48 (-1.85%).

Валютный рынок на дневных торгах характеризуется продолжением укрепления американского доллара после того, как начались торги в Лондоне, который вчера не работал из-за длинных праздников.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.55 (-0.10%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках после небольшой коррекции и открытия может возобновится укрепление американского доллара.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 19 часов 9 минут
Рынки продолжают корректироваться на находя идей…

Европейские фондовые рынки закрылись во вторник разнонаправлено на фоне неоднозначной американской статистики и невеселой статистики из Китая.
"Люди продолжат смотреть на экономические данные для того, чтобы увидеть, что восстановление продолжается в противоположность оправданным слухам и страху, которые управляли рынком в прошлом месяце", - сказал Джошуа Раймонд, стратег City Index.(CNBC)
"Европейский центральный банк ранее в понедельник подготовил почву для европейской распродажи", - сказал Мэтью Стросс, старший валютный стратег RBC Capital Marketsв Торонто. "Рынки остаются нервными, и общее настроение является медвежьим", - добавил он. (Reuters)
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам понедельника спустился до 165.20 (-1.73%).
Бумаги Swedbank упали на 0.14%, Banco Santander на 1.48%, UBS на 1.16%, Societe Generale на 2.47%, BNP Paribas на 0.70%, HSBC на 1.02%.

Основные европейские индексы на закрытии прошлой торговой сессии: FTSE 100 - 5,163.30 (-0.48%); DAX 30 - 5,981.27 (+0.28%); CAC 40 - 3,503.08 (-0.13%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе слабо снижается до 2,565.00 (-1.23%). Европейские фондовые рынки откроются снижением.

Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, во вторник подрос до 1.003 (+0.17%).

По итогам предыдущего дня доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 3.28% (-0.007%). Доходность 10-летних German Government Bonds составляет 2.68% (+0.015%) по сравнению с предыдущим днем. Доходность 10-летних U.K. Government Bonds составляет 3.58% (-0.006%) по сравнению с предыдущим днем.

Нефтяные фьючерсы на утренних электронных торгах снизились к уровню $72 за баррель под влиянием негативных настроений царящих на рынке и укрепления американского доллара.
"Я не думаю, что рынок спустится намного ниже, но нужно время, чтобы восстановить силы, - сказал Кеити Сано из SCM Securities. - Данные из США хорошие, и нет причин быть настолько расстроенными европейскими кредитными проблемами". (Reuters)
Марка Brent Oil (NYMEX) на утренних электронных торгах на уровне 72.26 (-0.62%) а американская нефть марки WTI (NYMEX) 72.11 (-0.65%).
Фьючерс на золото утром на уровне 1214.80 (-0.17%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошлых торгов составляет 252.39 (-0.95%).

Валютный рынок на утренних торгах характеризуется укреплением американского доллара на фоне негативных настроений на рынке и продолжения коррекции.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 86.96 (+0.16%).

Прогноз дня:На наш взгляд если сегодня пара EURUSD пробьет уровень 1.2200 и закрепится ниже его, тогда можно ожидать попытки спустится к достигнутому накануне уровню 1.2110.

Главное в новостях:
11.15 - Швейцария: апрель, реал. розничные продажи (за предыдущий период: +4,5% г/г)
12.30 - Великобритания: май, PMI CIPS в строительном секторе (прогноз: 58,0, за предыдущий период: 58,2)
12.30 - Великобритания: апрель, окончат. денежная масса М4 (за предыдущий период: +0,0% м/м, +3,3% г/г)
13.00 - еврозона: апрель, промышленный PPI (прогноз: +0,7% м/м, +2,6% г/г, за предыдущий период: +0,6% м/м, +0,9% г/г)
15.00 - США: заявки на ипотеку MBA за нед. на 28 мая (за предыдущий период: +11,3%)
15.30 - США: май, запланированные увольнения Challenger (за предыдущий период: 38 326, -71,1% г/г)
15.45 - США: продажи в магазинах ICSC-Goldman за нед. на 29 мая (за предыдущий период: -0,8% нед/нед, +1,3% г/г)
16.55 - США: розничные продажи Redbook за нед. на 29 мая (за предыдущий период: +0,3%)
18.00 - США: май, незавершенные сделки по продажам жилья (NAR) (прогноз: 6,0% м/м, за предыдущий период: 5,3% м/м, 23,5% г/г)

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

добавлено через 23 часа 45 минут
Рынки консолидируются в ожидании открытия американских торгов…

Американский фондовый рынок во вторник закрылся падением на фоне событий связанных с утечкой нефти в Мексиканском заливе и начала расследования в отношении компании BP.
"То, что никто не может вычислить стоимость катастрофы BP - это факт, - сказал Гэри Брэдшоу из Hodges Capital Management. - Здесь настолько велика неопределенность, что инвесторы отступают в сторону". (Reuters)
Индекс американских банков BKX снизился до 48.65 (+2.58%).
Акции Bank of America Co. упали на 1.91%, Wells Fargo & Cо. на 1.60%, Citigroup Inc. на 2.78%, Goldman Sachs Group на 1.66%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI– 10,024.02 (-1.11%), S&P 500 – 1,070.71 (-1.72%), NASDAQ Comp. – 2,222.33 (-1.54%). В преддверии американской торговой сессии отмечается рост расширенного фьючерса на индекс S&P 500, который составляет 1,076.30 (+0.64%). Американские рынки откроются ростом.

Товарно-сырьевые рынки на европейских торгах корректируются у уровня $72 за баррель после вчерашнего резкого падения на фоне нежелания инвесторов покупать рисковые активы.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (NYMEX) днем на уровне 72.30 (-0.56%), американская нефть марки WTI (NYMEX) 71.98 (-0.83%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото растет до 1223.00 (-0.32%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию свалился до 914.09 (-5.13%).

Валютный рынок на дневных торгах консолидируется на фоне политического кризиса в Японии, сигналов из Китая указывающих на начало охлаждения национальной экономики. Евро продолжает по-прежнему оказывать влияние на валютные рынки.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 86.94 (+0.15%).

Прогноз дня:
На наш взгляд на рынках сегодня важным будет реакция американских инвесторов, которые зададут тон торгам. Если фондовые и сырьевые рынки подрастут, то американский доллар может оказаться под давлением, но оно будет носить краткосрочный характер и скорее доллар продолжит свой рост.

Сергей Костенко, старший трейдер и аналитик Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net
[email protected]

Рекомендации, указанные в статье не могут служить основанием к прямым действиям.

GC Analyst · 02.06.2010

Grand Capital - Форекс: Технический взгляд 02.06.10 г.

Золото(СПОТ)
Золото рассматривается в настоящий момент инвесторами как защитный актив и является привлекательным для совершения краткосрочных сделок. После достигнутого сегодня локального максимума котировки золота снижаются и вполне вероятно могут приостановиться
Осциллятор Stoch., на графике указывают на продолжение нисходящей тенденции. MACD и RSI, находясь в зоне бычьих настроений, указывают на возможное продолжение восходящего движения в краткосрочной перспективе.

Торговые рекомендации. Покупаем на откате от уровня 1214.27 (23.6% по Фибоначчи).
линия поддержки) с целью 1229 (линия сопротивления), в краткосрочной перспективе.

Технический аналитик рынка Форекс Булыгина Марина.
Аналитический отдел Grand Capital Ltd.
http://www.grandcapital.net

Ежедневные аналитические обзоры от компании "Grand Capital" - Страница 2

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Новичок

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Похожие темы