Grand Capital - ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР РЫНКА ФОРЕКС. 01.08.2011г.
Новости из США вызвали оптимизм. Надолго ли?..
Достижение соглашения между демократами и республиканцами по поводу увеличения порога государственного долга вызвало эйфорию на мировых финансовых рынках.
"Лидеры обеих партий в обеих палатах достигли соглашения, которое сократит дефицит и предотвратит дефолт - дефолт, который оказал бы опустошительное влияние на нашу экономику, - заявил Обама репортерам в Белом доме. - Я хочу призвать членов обеих партий поступить правильно и поддержать этот договор своими голосами в следующие несколько дней". (Рейтер)
Остается только один вопрос, как долго это продлится? Во-первых, несмотря на договоренность, могут возникнуть определенные трения и в будущем, так как данный проект предусматривает дальнейшие договоренности по мере реализации плана. А если не забывать, что впереди президентские выборы, то вряд ли можно засчитывать, что все пойдет "по маслу". В тоже время не следует забывать, что экономический рост в США замедляется и об этом указали пятничные предварительные данные по ВВП, которые оказались хуже ожиданий и составил 1,3% против ожиданий роста во втором квартале на 1,8%.
На этом фоне вполне вероятно эйфория сойдет на нет и тяжелые реалии американской экономики и долгового европейского кризиса, опустят инвесторов на грешную землю.
Реакция на валютном рынке хоть и была однозначной, но в то же время ничего сверхъестественного не происходит доллар ослаб против сырьевых валют, но против евро и стерлинга продолжает, в целом, удерживать позиции.
Сегодня внимание будет обращено на данные из еврозоны и Британии, а также США. Негативная статистика может опять напомнить инвесторам, что объективные проблемы в мировой экономике никуда не исчезли, а значит, возможно, осторожная игра продолжится и далее.
Статистика сегодня:
Время Московское
12-00 Еврозона июль, оконч. PMI в секторе обрабат. пром-сти 50,4; 50,4
12-00 Италия Уровень безработицы м/м 8,0%; 8,1%
12-30 Великобритания июль, PMI в секторе обрабат. пром-сти 51,1; 51,3
13-00 Еврозона Уровень безработицы 9,9%; 9,9%
18-00 США: июнь, расходы в строительном секторе -0,1% м/м; -0,6% м/м
18-00 США июль, индекс производственной активности ISM 55,8; 55,3
24-00 США крайний срок для повышения верхнего предела госдолга
Вадим Воскресенский аналитик Grand Capital
www.grandcapital.net
добавлено через 5 часов 4 минуты
Новости из Штатов отыграны, и доллар приостановил снижение…
Американский фондовый рынок закончил неделю падением из-за долгового кризиса, обострившегося на фоне политической предвыборной борьбы между республиканцами и Обамой, представителем демократов.
Индекс компаний банковского сектора закрылся на уровне 46.01 (-0.41%)
Акции Citigroup Inc. снизились на 0.24%, Wells Fargo & Cо. на 0.98%, а Morgan Stanley на 0.80%.
Фондовые индексы США по итогам предыдущего дня закрылись на уровнях: DJI – 12,143.24 (-0.79%), S&P 500 – 1,292.28 (-0.65%), NASDAQ Comp. – 2,756.38 (-0.36%).
В преддверии американской торговой сессии фьючерс на индекс S&P 500 составляет 1,304.50 (+1.25%). Американские рынки откроются ростом.
Нефтяные фьючерсы днем на торгах в Лондоне после сильного роста снижаются, но все еще находятся в положительной зоне. Рост котировок обусловлен новостями из Штатов о достижении договоренности по увеличению порога госдолга.
Фьючерсы на нефть марки Brent Oil (ICE) днем на уровне 119.02 (+1.92%), американская нефть марки WTI (ICE) 97.30 (+1.64%) на торгах в Европе.
Фьючерс на золото находится на уровне 1,616.80 (+0.04%).
Товарный индекс Голдманн Сакс XOI в прошлую сессию остановился на уровне 1,284.51 (-0.96%).
На валютном рынке доллар в первую очередь снизился против сырьевых валют и стерлинга, его падение приостановилось. Пара евро/доллар немного подрастает на фоне уже европейского долгового кризиса. USDJPY и USDCHF наоборот снижаются против доллара после довольно сильного роста на фоне опасений возможного долгового кризиса в США.
Фьючерс на индекс доллара ICE к корзине основных валют составляет 73.92 (-0.16%).
Прогноз дня:
Рынки получили передышку благодаря договоренности в Штатах по вопросу увеличения порога госдолга. На этом фоне возможен рост сырьевых валют, но мы не ожидаем их довольно серьезного роста. Пара EURUSD также имеет шансы подрасти до 1.4500, если она закрепится выше уровня 1.4400.
События сегодня:
Время Московское
18-00 США: июнь, расходы в строительном секторе -0,1% м/м; -0,6% м/м
18-00 США июль, индекс производственной активности ISM 55,8; 55,3
24-00 США крайний срок для повышения верхнего предела госдолга
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
добавлено через 5 часов 28 минут
Важные события предстоящей недели.
Евро на прошлой неделе вырос всего на 0.1% против доллара США до $1.4369, соревнуясь с последним за звание самой нестабильной валюты.
Давление на евро оказывали опасения дальнейшего распространения кризиса в Еврозоне, поскольку рейтинговое агенство S&P понизило рейтинг Греции до "СС" с "ССС" с негативным прогнозом, а агентство Moody's поместило кредитный рейтинг Испании, который в данный момент находится на уровне AA2 на пересмотр с возможностью дальнейшего понижения.
Также давление оказывало повышение доходности государственных бумаг Италии.
Канадский доллар также достиг максимального уровня за последние 3,5 года до C$0.9403. Поддержку канадскому доллару также оказывали спекуляции относительно того, что центральный банк страны повысит процентные ставки еще как минимум один раз в этом году.
Швейцарский франк поднялся до рекордного уровня против доллара на фоне ослабления последнего в связи с опасениями, что план по повышению границы госдолга не будет принят до установленного срока на фоне продолжающихся дебатов в Конгрессе. Незначительное давление в конце недели оказал отчет Швейцарского центрального банка о четырьохкратном повышении убытков в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом на фоне снижения стоимости своих международных резервов. По итогам недели франк вырос на 3.5% до Chf0.7894.
Австралийский и новозеландский доллары также поднялись против доллара – до 29-летнего пика на $1.1080 и 30-летного рекордного уровня на $0.8670 соответственно. Несмотря на планы центробанка Новой Зеландии повысить ставку на 0.5%, после получения данных о росте потребительской инфляции во втором квартале большими темпами, чем прогнозировалось, рост валюты был сдержан комментариями Алана Болларда, главы Резервного банка, о том, что укрепление новозеландского доллара может сократить степень повышения ставок.
Важные события предстоящей недели:
В понедельник Швейцария и Австралия будут отмечать национальные праздники.В 05:00 МСК выйдет производственный индекс Китая PMI за июль. Ожидается снижение показателя до 50.2 пп с 50.9 пп. В 06:30 МСК аналогичный индекс предоставит HSBC.
В 11:55 МСК Германия предоставит свой индекс производственной активности за июль. Аналогичные показатели ЕС и Великобритании будут опубликованы в 12:00 МСК и 12:30 МСК соответственно.
В 13:00 МСК в распоряжении участников рынка будут данные о ситуации на рынке труда ЕС. Ожидается, что уровень безработицы остался в июне в 9.9%.В 18:00 МСК выйдет отчет по расходам на строительство в США. В это же время выйдет производственный индекс Института управления поставками. Средний прогноз аналитиков сводится к снижению показателя до 55.1 пп с 55.3 пп.
Индекс цен на жилье в Австралии запланирован на вторник 09:30 МСК. Ожидается снижение цен на 0.9% во втором квартале после -1.7% в первом. В это же время выйдут разрешения на строительство.
Более важным событием станет решение по ставке центрального банка Австралии в 08:30 МСК, ожидается, что ставка останется на текущем уровне в 4.75%.
В 11:15 МСК Швейцария предоставит данные по розничным продажам за июнь, которые, согласно прогнозам, выросли на 2.4% г/г после -4.1% месяцем ранее. В 11:30 МСК выйдет индекс производственной активности за июль.В 12:30 МСК Великобритания предоставит данные о ситуации в строительной сфере.В 13:00 МСК выйдет блок инфляционных показателей ЕС.
На 16:30 МСК запланирован выход данных по личным доходам/расходам.
В 05:30 МСК в среду выйдет торговый баланс Австрали за июнь. В это же время будут опубликованы данные по розничным продажам страны, которые, согласно прогнозам, выросли в июне на 0.4% после сокращения на 0.6% в мае.Индекс активности в непроизводственной сфере Германии выйдет в 11:55 МСК.Аналигичные показатели ЕС и Великобритании запланированы на 12:00 МСК и 12:30 МСК соответственно.В 13:00 МСК ЕС предоставит показатели розничных продаж за июнь. Ожидается, что в прошлом месяце продажи выросли на 0.5% после -1.1% в мае.
Данные о занятости американцев в частном секторе от ADP традиционно выйдут в 16:15 МСК. Ожидается рост на 102000 послероста на 157000 в июне.
В 18:00 МСК Институт управления поставками предоставит свою оценку активности в непроизводственной сфере США. Также в это время выйдут данные по производственным заказам за июнь.
Данные Министерства топлива по запасам сырой нефти выйдут как обычно в 18:30 МСК.
Четверг начнется выходом данных поyровеню безработицы Новой Зеландии (02:45 МСК).B 14:00 МСКвыйдyт данные по производственным заказам Германии.
Позднее выйдет отчет по монетарной политике Банка Англии.Основное внимание будет приковано к решения по ставкам Банка Англии и ЕЦБ в 15:00 МСК и 15:45 МСК соответственно. Ожидается, что ставка Банка Англии останется на уровне 0.5%, в то время как ставка ЕЦБ также останется на уровне 1.5% после недавнего повышения на 25 пунктов.
В 16:30 МСК Министерство труда предоставит отчет по количеству обратившихся за пособием по безработице.В это же время начнется традиционная пресс-конференция ЕЦБ.
В пятницу утром выйдут отчеты по монетарным политикам Банка Японии и Австралии. Банк Японии также озвучит свое решение по ставке, которая, вероятно останется на уровне 0.1%.
Данные по потребительской инфляции Швейцарии будут обнародованы в 11:15 МСК.Инфляционные показатели Великобритании запланированы на 12:30 МСК.
Промышленное производство Германии в 14:00 МСК.В 15:00 МСК выйдут данные по уровню безработицы в Канаде, а также в целом о занятости.Однако основное внимание будет сосредоточено на данных по занятости в США (16:30 МСК).
Аналитик Grand Capital
Игнат Ерастов
добавлено через 22 часа 55 минут
Доллар растет на страхах понижения кредитного рейтинга США…
Европейский рынок акций закрылся в понедельник падением на фоне слабой производственной статистики из США, а также под влиянием снижения основных американских фондовых индексов. Несмотря на некоторую эйфорию в начале торгов, по мере получения дополнительной информации о плане экономии в США разочарование инвесторов усиливалось.
Банковский индекс DJ EURO STOXX BANK по итогам предыдущих торгов закрылся на уровне 136.64 (-4.67%).
Бумаги Banco Santander рухнули на 3.45%, Societe Generale на 4.12%, BNP Paribas на 3.94%, а Deutsche Bank AG на 3.95%,
Основные европейские индексы на закрытии предыдущей торговой сессии: FTSE 100 - 5,774.43 (-0.70%); DAX 30 - 6,953.98 (-2.86%); CAC 40 - 3,588.05 (-2.31%). Фьючерс DJ STOXX 50 утром перед открытием торгов в Европе составляет 2,595.00 (-0.50%). Европейские фондовые рынки откроются падением.
Европейский индекс "голубых фишек" FTSEurofirst 300, закрылся в прошлую торговую сессию на уровне 1067.97 (-1.31%).
Перед открытием европейской торговой сессии доходность U.S. 10-летних T-Note составляет 2.72% (-0.033), 10-летних German Government Bonds составляет 2.44% (-0.018%), а 10-летних U.K. Government Bonds равна 2.81% (-0.166).
Нефтяные фьючерсы на утренних торгах в Лондоне продолжают хоть и незначительно, но снижаться на фоне новых опасений связанных с возможным понижением суверенного рейтинга США, так как Штаты являются крупнейшим в мире потребителем нефти и нефтепродуктов.
Марка Brent Oil (ICE) на утренних электронных торгах на уровне 116.56 (-0.21%), а американская нефть марки WTI (ICE) 94.44 (-0.48%).
На фоне новых страхов драгоценные металлы продолжили свой рост.
Фьючерс на золото утром на уровне 1,626.30 (+0.28%).
Товарный индекс CRB Index по итогам прошедшего торгового дня составляет 341.41 (-0.20%).
Ожидание снижения кредитного рейтинга США приводит к уменьшению желания инвесторов рисковать. На этом фоне доллар получает поддержку. Австралийский доллар оказался под давлением после комментария РБА о состоянии дел в национальной экономике и не желания повышать ключевую процентную ставку. Единая валюта продолжает свое снижение на фоне страхов связанных с состоянием мировой экономики.
Индекс доллара ICE, который отражает стоимость американской валюты против торгово-взвешенной корзины из других валют, составляет 74.65 (+0.25%).
Прогноз дня:
Пара EURUSD не сумела закрепиться выше уровня 1.4400 и, потеряв положительный импульс, может продолжить двигаться в боковом диапазоне, корректируясь уже к нижней части диапазона до уровня 1.4000.
События сегодня:
Время Московское
12.30 Великобритания PMI в строительном секторе июль 53,3; 53,6
13.00 Еврозона индекс цен производителей PPI июнь +0,1% м/м; -0,2% м/м; +6,2% г/г
16.30 США личные доходы июль +0,2%; +0,3%
16.30 США личные расходы июль +0,2%; 0,0%
Сергей Костенко, руководитель аналитического департамента Grand Capital
http://www.grandcapital.net
[email protected]
*Рекомендации, указанные в статье, не могут служить основанием к прямым действиям.
