Национальная фондовая биржа Индии (NSE) готовится к одному из наиболее заметных биржевых размещений года. Компания рассчитывает получить оценку до 5,26 трлн рупий, или примерно $55 млрд, при цене размещения 2 000–2 100 рупий за акцию.
Подготовка к IPO уже вышла на международный этап. NSE провела основную часть встреч с глобальными инвесторами, а оставшиеся мероприятия планирует завершить на Ближнем Востоке. В роуд-шоу приняли участие около 120 институциональных инвесторов, включая BlackRock, Capital Group и GQG Partners.
При этом выход на биржу несколько отложился. Первоначально размещение ожидалось раньше, однако регуляторное одобрение было перенесено примерно на три недели из-за изменений в составе акционеров, которые планируют продавать свои доли. Теперь IPO ожидается во второй половине сентября.
Если акции будут размещены по верхней границе диапазона, NSE сразу войдет в число крупнейших биржевых операторов мира. По оценке Bloomberg, капитализация индийской биржи позволит ей занять шестое место среди мировых конкурентов.
Особенность сделки заключается в том, что NSE не привлекает новый капитал. IPO будет полностью состоять из вторичной продажи акций: существующие владельцы планируют реализовать до 148,9 млн бумаг, или около 6% компании.
Таким образом, размещение фактически станет возможностью для ранних инвесторов и других акционеров частично зафиксировать стоимость своих вложений. Для самой NSE это одновременно означает выход на публичный рынок без увеличения капитала за счет новых акций.
Масштаб интереса к размещению объясняется не только размером самой компании. NSE является крупнейшей в мире биржей деривативов по объему торгов, а индийский финансовый рынок продолжает быстро расширяться на фоне роста числа розничных инвесторов и активности на рынке акций и производных инструментов.
Для проведения сделки NSE привлекла сразу 20 банков. Такой состав организаторов отражает международный масштаб IPO и стремление биржи обеспечить широкий охват институциональных инвесторов.
Если размещение пройдет по верхней границе диапазона, NSE получит оценку около $55 млрд. Это станет важной проверкой того, насколько высокую стоимость глобальные инвесторы готовы присвоить индийской биржевой инфраструктуре после нескольких лет стремительного роста местного рынка.
источник
уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
