Партнёрство между Nvidia и OpenAI на сумму 100 миллиардов долларов, объявленное в понедельник, представляет собой очередную масштабную сделку, меняющую ландшафт инфраструктуры ИИ. Соглашение включает в себя приобретение невладельческих акций, привязанных к крупным закупкам чипов, и объём вычислительной мощности, достаточный для более чем 5 миллионов американских домохозяйств, что углубляет отношения между двумя ведущими игроками в сфере искусственного интеллекта.
Тем временем Google Cloud делает ставку на совершенно иной подход. Пока крупнейшие компании отрасли укрепляют свои партнёрства, Google стремится привлечь новое поколение ИИ-компаний до того, как они станут слишком крупными для переговоров.
Фрэнсис деСоуза, операционный директор Google Cloud, наблюдал за революцией ИИ с разных точек зрения. В качестве бывшего генерального директора геномной компании Illumina он видел, как машинное обучение трансформировало разработку лекарств. Как соучредитель стартапа Synth Labs, занимающегося безопасностью ИИ, он сталкивался с вызовами, связанными с растущей мощностью моделей. С января, заняв руководящую должность в Google Cloud, он курирует масштабную ставку на вторую волну ИИ.
ДеСоуза предпочитает говорить цифрами. В недавнем интервью он отметил, что девять из десяти ведущих ИИ-лабораторий используют инфраструктуру Google. Почти все генеративные ИИ-единороги работают на Google Cloud, 60% всех ИИ-стартапов по всему миру выбрали Google в качестве облачного провайдера, а компания обеспечила себе 58 миллиардов долларов новых доходов на ближайшие два года — более чем вдвое превышая текущий годовой темп.
На вопрос о доле выручки Google Cloud от ИИ-компаний он ответил, что «ИИ переформатирует рынок облачных технологий, и Google Cloud лидирует, особенно среди стартапов».
Сделка Nvidia и OpenAI иллюстрирует масштаб консолидации в инфраструктуре ИИ. Первоначальные инвестиции Microsoft в OpenAI в размере 1 миллиарда долларов выросли до почти 14 миллиардов, радикально изменив рынок облачных решений. Amazon вложил 8 миллиардов в Anthropic, обеспечив глубокую настройку оборудования под свою инфраструктуру. Oracle неожиданно оказался в выигрыше, заключив облачную сделку с OpenAI на 30 миллиардов долларов и обеспечив обязательства на 300 миллиардов на пять лет с 2027 года.
Даже Meta, несмотря на собственную инфраструктуру, подписала соглашение с Google Cloud на 10 миллиардов долларов и планирует потратить 600 миллиардов на инфраструктуру в США до 2028 года. Проект «Stargate» администрации Трампа на 500 миллиардов долларов, в котором участвуют SoftBank, OpenAI и Oracle, добавляет ещё один уровень к этим переплетённым партнёрствам.
Эти гигантские сделки могут показаться угрозой для Google, учитывая, что OpenAI и Nvidia укрепляют связи с другими компаниями. На первый взгляд, Google как будто исключают из бурной активности. Однако корпорация не бездействует. Google Cloud заключает соглашения с небольшими компаниями, такими как Loveable и Windsurf, которые деСоуза называет «новым поколением», предоставляя им статус «основных вычислительных партнёров» без крупных авансовых вложений.
Такой подход отражает как возможности, так и необходимость. В условиях, когда компании могут «от стартапа превратиться в многомиллиардную корпорацию за короткое время», как говорит деСоуза, захват будущих единорогов до их роста может оказаться ценнее, чем борьба за нынешних гигантов.
Стратегия выходит за рамки простого привлечения клиентов. Google предлагает ИИ-стартапам кредиты на облачные услуги на сумму 350 тысяч долларов, доступ к техническим командам и поддержку выхода на рынок через свою платформу. Google Cloud также предоставляет «компромиссную» ИИ-экосистему — от чипов до моделей и приложений — с «открытой философией», предоставляющей выбор на каждом уровне.
«Компании ценят возможность получить доступ к нашей ИИ-экосистеме, к нашим командам, чтобы понять, куда движутся технологии», — сказал деСоуза. «Им также нравится, что они получают доступ к инфраструктуре корпоративного уровня от Google».
Преимущество инфраструктуры стало особенно заметным в этом месяце, когда стало известно о закулисных действиях Google по расширению бизнеса по производству ИИ-чипов. По данным The Information, Google впервые заключила сделки на размещение своих TPU-чипов в дата-центрах других облачных провайдеров, включая соглашение с лондонской Fluidstack на сумму до 3,2 миллиарда долларов для объекта в Нью-Йорке.
Конкуренция с ИИ-компаниями при одновременном предоставлении им инфраструктуры требует тонкого подхода. Google Cloud поставляет TPU-чипы OpenAI и размещает модель Claude от Anthropic на платформе Vertex AI, несмотря на конкуренцию с собственными моделями Gemini. (Компания Alphabet, владеющая Google Cloud, также имеет 14% акций Anthropic, согласно судебным документам New York Times. Однако, когда деСоуза спросили о финансовых отношениях с Anthropic, он назвал их «многоуровневым партнёрством» и быстро переключился на «сад моделей» Google Cloud, отметив, что клиенты могут получить доступ к различным базовым моделям.)
Если Google пытается играть роль нейтральной стороны, продвигая собственные интересы, у неё уже есть опыт. Такой подход восходит к вкладу Google в открытый код — от Kubernetes до статьи «Attention is All You Need», положившей начало архитектуре трансформеров. Недавно Google опубликовала открытый протокол Agent-to-Agent (A2A) для межагентной коммуникации, демонстрируя приверженность открытости даже в конкурентных сферах.
«Мы сознательно выбрали открытость на всех уровнях экосистемы, и понимаем, что компании могут использовать наши технологии, чтобы создать конкурента на следующем уровне», — признал деСоуза. «Так происходит уже десятилетиями. И нас это устраивает».
Активность Google Cloud в отношении стартапов происходит в интересный момент. В этом месяце федеральный судья Амит Мехта вынес тонкое решение по пятилетнему антимонопольному делу, пытаясь ограничить доминирование Google в поиске, не мешая её ИИ-стратегии.
Google удалось избежать самых суровых санкций Минюста, включая принудительную продажу браузера Chrome, но решение подчеркнуло обеспокоенность регуляторов тем, что компания может использовать своё доминирование в поиске для захвата рынка ИИ.
Критики опасаются, что огромный массив поисковых данных Google даёт ей несправедливое преимущество в разработке ИИ-систем и что компания может применить те же монополистические методы, которые обеспечили её лидерство в поиске.
ДеСоуза, однако, сосредоточен на позитивных перспективах. «Я думаю, у нас есть возможность глубже понять некоторые серьёзные заболевания, которые сегодня остаются малоизученными», — сказал он, описывая видение, в котором Google Cloud помогает исследованиям Альцгеймера, Паркинсона и климатических технологий. «Мы хотим активно работать над созданием технологий, которые это обеспечат».
Критиков будет трудно успокоить. Позиционируя себя как открытую платформу, которая даёт возможности, а не контроль, Google Cloud может показать регуляторам, что она способствует конкуренции, а не подавляет её, одновременно укрепляя связи со стартапами, которые могут сыграть роль в защите интересов Google, если давление со стороны регуляторов усилится.
Оригинал
Уникальность
