Компания IREN, торгующаяся на Nasdaq и специализирующаяся на биткоин-майнинге и искусственном интеллекте, объявила о намерении привлечь $450 млн путем частного размещения конвертируемых старших облигаций среди квалифицированных институциональных инвесторов. Дополнительно предусмотрена возможность увеличить сумму на $50 млн в течение 13 дней после выпуска.
Часть привлеченных средств IREN планирует направить на сделки с capped call — инструментами, которые помогут минимизировать разводнение акций при конвертации облигаций и компенсировать возможные денежные выплаты, если стоимость облигаций превысит номинал. Кроме того, компания намерена заключить сделку по предварительной выкупу акций на сумму до $100 млн, что позволит инвесторам хеджировать риски и потенциально стабилизировать цену акций.
Оставшиеся средства будут использованы для общих корпоративных целей и пополнения оборотного капитала. IREN, ранее известная как Iris Energy, управляет дата-центрами на площади 2 000 акров в США и Канаде с мощностью в 2 910 мегаватт, фокусируясь на биткоин-майнинге, облачных сервисах ИИ и центрах обработки данных для ИИ.
Акции компании закрылись ростом на 1,45%, достигнув $10,49 на Nasdaq.
по материалам
уникальность
