Компания планирует разместить евробонды пятью траншами сроком обращения 5,5, 10, 20, 30 и 40 лет.
Сообщается, что Alibaba намерен разместить долговые бумаги на $700 млн. сроком обращения 5,5 лет, 10-летние евробонды на $2,55 млрд., 20-летние евробонды на $1 млрд., 30-летние евробонды на $1,75 млрд. и 40-летние евробонды на $1 млрд.
Организаторами размещения выбрано несколько крупных финучреждений: Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan и Morgan Stanley.
Данное размещение станет вторым выходом компании на рынок корпоративных бондов. В прошлый раз это произошло в 2014 году после проведенного IPO в США. Тогда Alibaba разместила долговые бумаги на сумму $8 млрд.
Привлеченные от размещения средства планируется направить на общекорпоративные цели.
Доходность наиболее активно торгующихся в настоящее время облигаций компании с погашением в ноябре 2024 года и купоном 3,6% составляет 3,149% годовых.
Компании Alibaba принадлежат крупнейшие в Китае платформы электронной коммерции, в том числе самая популярная – Taobao. Компания предоставляет на этих платформах различные сервисы для продавцов и покупателей. Alibaba контролирует 80% оборота электронной торговли в стране.
Источник.
