Канадский финансовый конгломерат Manulife Financial Corporation официально объявил об успешном определении параметров и прайсинге нового выпуска субординированных облигаций на сингапурском рынке капитала. Общий пул привлеченных средств составил 500 миллионов сингапурских долларов. Согласно условиям эмиссии, ценные бумаги со сроком погашения 4 июня 2036 года будут квалифицироваться регулирующими органами как капитал второго уровня (Tier 2 capital) для Manulife, что существенно укрепляет общую структуру достаточности капитала корпорации.
В течение первых пяти лет обращения по облигациям зафиксирована твердая ставка купонного дохода на уровне 2,88% годовых, после чего доходность будет рассчитываться как сумма текущей пятилетней ставки SORA OIS и фиксированного спреда в 0,931%. Эмитент сохраняет за собой право досрочного выкупа бумаг по номиналу в 2031 году при условии предварительного одобрения со стороны канадского Суперинтенданта финансовых институтов. Ведущими организаторами и букраннерами сделки выступили крупнейшие международные банки DBS Bank, HSBC и Standard Chartered, а сами облигации получили принципиальное одобрение для прохождения листинга на Сингапурской фондовой бирже (SGX-ST).
Оригинал
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
