MicroStrategy увеличила свое очередное предложение конвертируемых старших облигаций с ранее объявленных $1,75 млрд. до $2,6 млрд. Фирма намерена использовать чистую выручку от предложения для приобретения дополнительных объемов BTC и общих корпоративных целей.
В зависимости от рыночной ситуации и дополнительных факторов облигации со сроком погашения в 2029 году будут выпущены в рамках частного предложения квалифицированным институциональным инвесторам. Они необеспеченные, имеют 0%-ную процентную ставку и могут быть конвертированы в наличные деньги, обыкновенные акции MicroStrategy класса A или и то, и другое по выбору фирмы.
MicroStrategy также предоставила первоначальным покупателям облигаций трехдневный опцион (начиная с даты выпуска) на покупку дополнительных облигаций на общую сумму до $400 млн, при этом ожидается, что предложение закроется 21 ноября.
MicroStrategy оценивает, что чистая выручка от продажи облигаций составит около $2,58 млрд. после вычета расходов или $2,97 млрд, если первоначальные покупатели воспользуются своим полным опционом на покупку дополнительных облигаций.
Конвертируемые облигации предоставляют MicroStrategy гибкость в управлении собственным долгом. MicroStrategy продолжает активно инвестировать в BTC с 2020 года, что отражает ее стратегию использования долгового финансирования для расширения своих BTC-запасов.
Источник
Уникальность
