Обзор торгового дня - Страница 3

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются разнонаправленно:
SPY +0.38 (+0.05% pre-market)
QQQ −0.43 (−0.07% pre-market)
Широкий рынок стабилен, однако технологический сегмент демонстрирует повышенную волатильность после отчёта Nvidia. Динамика остаётся фрагментированной: полупроводники и AI-инфраструктура усиливаются, часть software-сектора — под давлением.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Заявки по безработице
Показатель остаётся краткосрочным индикатором устойчивости рынка труда. Существенное отклонение от ожиданий способно усилить внутридневную волатильность, однако основной драйвер настроений — корпоративные отчёты.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Salesforce — after market
Baidu — pre-market
Snowflake — after market
Ожидается чувствительность в software и китайском tech-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: NVDA NTNX SEZL IONQ CELH JOBY MIAX QBTS HAFN SNOW STLA SJM
Положительная реакция сосредоточена вокруг AI-инфраструктуры и квантовых технологий.

Ключевой драйвер:​

NVIDIA Corporation
EPS: $1.62 (выше ожиданий $1.53)
Выручка: $68.1B (против $66.2B)
Прогноз 1Q: $76.44–79.56B (выше консенсуса $72.78B)
Отчёт усиливает нарратив ускорения инвестиций в дата-центры.
Advanced Micro Devices объявила о покупке акций Nutanix на $150 млн в рамках партнёрства.
Корейский ETF iShares MSCI South Korea ETF обновил исторический максимум на фоне спроса на память и чипы.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: EOSE TTD TGTX TCOM CRM NU BIDU CMBT VISN SNPS ARRY AI PRCT ACMR WRBY VRDN VTRS FOUR ZM
Давление сохраняется в software и китайском tech-сегменте.

Дополнительные факторы:​

Baidu показала слабый отчёт, что усилило давление на китайские ADR: Alibaba Group, PDD Holdings, JD.com.
CME приостановила торги на рынках металлов и природного газа (GLOBEX), что вызвало волатильность в сырьевом сегменте: Shell, SPDR Gold Trust.

---

Дополнительно​

Генеральный директор NVIDIA Corporation заявил, что рынок ошибочно опасается вытеснения software-сектора AI-агентами. По его мнению, ИИ будет усиливать спрос на программные инструменты, а не разрушать его. Это частичный ответ на недавнюю распродажу в Snowflake, Adobe и других.
Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти на фоне роста напряжённости с Ираном. Геополитический риск остаётся фактором потенциальной волатильности в энергетическом сегменте.
Вероятность военной эскалации на Ближнем Востоке усиливает неопределённость в сырьевом и транспортном секторе.

---

Итог по рынку​

Рынок демонстрирует расслоение: сильный импульс в AI-инфраструктуре и давление в software и китайских бумагах.
Основной сценарий: Сохранение фрагментированной динамики с доминированием AI-сегмента и повышенной волатильностью в software.
Условие отмены сценария: Снижение геополитической напряжённости и стабилизация китайского tech-сегмента могут вернуть рынок к более сбалансированному росту.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −4.33 (−0.63% pre-market)
QQQ −3.95 (−0.65% pre-market)
Давление носит широкий характер. Ростовая составляющая остаётся чувствительной к инфляционным ожиданиям и динамике крипторынка. Рынок входит в сессию в режиме осторожности перед публикацией данных по ценам производителей.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Индекс цен производителей (PPI)
09:45 — Индекс деловой активности

PPI — ключевой инфляционный индикатор второго порядка после CPI. Усиление инфляционного давления способно скорректировать ожидания по траектории ставки ФРС. Индекс деловой активности дополнит оценку состояния реального сектора.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Dell Technologies — after market
Autodesk — after market
Intuit — after market
Ожидается повышенная чувствительность в hardware и software-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: XYZ AAOI MARA DELL SOUN CAI FIGS RKT ADSK
Поддержка формируется вокруг AI-инфраструктуры и отдельных retail-историй. Бумаги, связанные с крипторынком, демонстрируют повышенную волатильность.

---

Другие новости (рост)​

Совет директоров Warner Bros. Discovery признал предложение Paramount Skydance ($31 за акцию) более выгодным, чем действующее соглашение с Netflix. Netflix отказался пересматривать условия. Консолидация в медиа-секторе продолжается.
RELX провела выкуп 500 000 акций через UBS — сигнал уверенности менеджмента.
KORE Group Holdings будет приобретена частными фондами за $9.25 наличными.
Neurogene получила статус прорывной терапии FDA для NGN-401.
Акционеры Avidity Biosciences одобрили слияние с Novartis.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: DUOL CRWV FLUT ZS AMBA RUN SMR PSO MP FRO ESTC INTU MNST
Software и consumer-сегмент под давлением. Продолжается переоценка мультипликаторов в ростовых историях.

Дополнительные факторы​

Kratos Defense & Security Solutions проводит офферинг 14,3 млн акций по $84 (≈$1,17 млрд) — краткосрочное давление на бумагу.
BTC не удержался выше $70 000, снижение к $65 000 усиливает давление на связанные активы: MicroStrategy, Coinbase.

---

Дополнительно​

Meta Platforms подписала многомиллиардную сделку по аренде AI-чипов у Alphabet — подтверждение ускорения инвестиций в инфраструктуру ИИ.
Хедж-фонды начали активно сокращать позиции в южнокорейских акциях после рекордного ралли (BBG). Под давлением ETF iShares MSCI South Korea ETF.
Block планирует сокращение до 40% сотрудников на фоне внедрения AI — структурная трансформация в fintech-секторе.
Сообщения о переговорах между PayPal и Stripe опровергнуты.

---

IPO​

Generate Biomedicines (тикер GENB) — клиническая AI-биотех компания.
Цена: $16
Объём: 25 млн акций
Привлечено: $400 млн
1 препарат в Phase 3 (GB-0895, астма)
Выручка: $31.9 млн
Чистый убыток: −$222.97 млн

Компания делает ставку на эффективность собственной AI-платформы в разработке лекарств. Сектор остаётся высокорисковым, но стратегически значимым.

---

Итог по рынку​

Рынок находится в фазе повышенной чувствительности к инфляции и динамике риск-активов. Давление носит широкий характер, при этом AI-инфраструктура сохраняет относительную устойчивость.
Основной сценарий: Повышенная волатильность вокруг данных PPI с сохранением избирательной поддержки AI-сегмента.
Условие отмены сценария: Слабые инфляционные данные и стабилизация крипторынка способны вернуть рынок к более нейтральному режиму.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы открываются в режиме выраженного risk-off:
SPY −7.15 (−1.04% pre-market)
QQQ −8.58 (−1.41% pre-market)
Давление широкое. Ростовая и технологическая составляющая реагирует сильнее. Капитал переходит в защитные и сырьевые активы на фоне резкой эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке.

---

Экономические новости​

Сегодня в макрофокусе:
10:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе
Однако статистика отходит на второй план. Основным драйвером рынка остаётся военный конфликт и его влияние на энергорынок и глобальные цепочки поставок.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

NCLH — pre-market
ADT — pre-market
AAON — after market
Повышенная волатильность ожидается в travel и industrial сегментах.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: VG CRC SEE

Сектора силы​

Оборонный сектор: AeroVironment Lockheed Martin RTX Corporation Kratos Defense & Security Solutions
Рост отражает ожидание увеличения военных заказов.
Нефтегазовый сектор: Exxon Mobil Chevron Equinor APA Corporation
Рынок закладывает риски перебоев поставок и угрозу Ормузскому проливу.
Золото и защитные активы: SPDR Gold Trust Newmont Corporation Agnico Eagle Mines
Рост отражает спрос на защитные инструменты.
Дополнительно:
Paramount Skydance +23% на фоне отказа Netflix участвовать в сделке по Warner Bros. Discovery.
Palantir Technologies усиливается на фоне новостей о приостановке сотрудничества оборонных подрядчиков с Anthropic.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: NCLH SNN ADT SATS AAON

Сектора давления​

Travel и авиаперевозки: Delta Air Lines American Airlines United Airlines
Падение связано с рисками ограничения авиасообщения и роста цен на топливо.
Китайский tech:
Alibaba Group
Baidu
Сохраняется давление после слабой отчётности.
Дополнительные факторы:
IonQ — регистрация перепродажи акций (размывание).
uniQure — негативная реакция после позиции FDA.
Aardvark Therapeutics — приостановка фазы 3 и серия даунгрейдов.

---

Дополнительно — Геополитический фон​

С 28 февраля продолжается эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном.
Факторы, влияющие на рынок:
Масштабные удары по инфраструктуре и военным объектам
Ответные действия Ирана
Риски блокировки Ормузского пролива
Приостановка судоходства через стратегические маршруты
Возможный рост цен на энергоносители
Goldman предупреждает о потенциальном росте цен на газ в Европе до +130% при затяжном конфликте.
Рынок закладывает:
рост инфляционных рисков
давление на глобальные цепочки поставок
повышение премии за геополитический риск

---

Итог по рынку​

Рынок перешёл в фазу острого геополитического риска. Потоки капитала перераспределяются в оборонный сектор, энергию и защитные активы.
Основной сценарий: Сохранение повышенной волатильности и давления на циклические и travel-сегменты при поддержке сырьевых и оборонных активов.
Условие отмены сценария: Деэскалация конфликта или подтверждение устойчивости поставок нефти способны стабилизировать рынок и сократить премию за риск.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы открываются в режиме выраженного risk-off:
SPY −9.06 (−1.32% pre-market)
QQQ −10.39 (−1.71% pre-market)
Давление широкое, технологический сегмент слабее рынка. Риск-премия расширяется на фоне сочетания двух факторов: геополитическая эскалация и резкое ухудшение внешнего риск-аппетита в Азии.

---

Экономические новости​

Ключевой фон дня — “корейский пузырь” и цепная реакция на глобальные рынки:
Резкое снижение EWY стало триггером распродажи в азиатских индексах (EWJ, FXI) и в смежных тематиках (редкоземы/материалы, память/полупроводники).
Отдельные аналитики связывают масштаб распродажи с рисками энергоснабжения Кореи на фоне напряжённости вокруг Ормуза.
Из макро-событий США:
16:30 — Изменение запасов сырой нефти (API)
Сегодняшний релиз по нефти вторичен относительно геополитики, но может усилить волатильность в энергетике.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Best Buy — pre-market
Target — pre-market
MongoDB — after market
Ожидается повышенная чувствительность в consumer и software-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: BBY VSNT TGT VIK OUST
Движения носят точечный характер на фоне общего risk-off. Consumer-истории выглядят устойчивее рынка до открытия, однако внутридневная динамика будет зависеть от общего режима риска.

---

Другие новости (рост)​

Pinterest: Elliott инвестирует $1 млрд, компания объявляет о выкупе акций на $2 млрд. Это поддерживает бумагу в условиях снижения широкого рынка.
Select Medical будет выкуплена консорциумом за $3,9 млрд по $16.50 наличными за акцию.
VNET Group заключила соглашение о строительстве дата-центра с ByteDance (BBG) — поддержка AI-инфраструктурной тематики, несмотря на общий risk-off.
BATL — после экстремального пампа в контексте конфликта остаётся в зоне повышенного риска (структурные особенности EV). Подобные движения усиливают вероятность резких откатов.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: MDB LIF SE CRDO ONON SRAD STNE ACHR CORZ ASTS
Давление сосредоточено в growth/tech и в компаниях с высокой бета-чувствительностью. На фоне глобального снижения риск-аппетита рынок продолжает сокращать позиции в мультипликаторных историях.

---

Другие новости (давление)​

“Корейский пузырь” в цифрах: сильное снижение крупных компонентов рынка (Samsung, SK hynix) и ETF на Корею (EWY, KORU) усилило распродажу в смежных цепочках поставок (память/полупроводники).
Сырьевой блок (драгметаллы / материалы) под давлением, несмотря на геополитический фон — признак форсированной разгрузки позиций (ликвидность важнее тезиса).
AeroVironment резко снизилась после тройного даунгрейда — фиксация в оборонке после перегретого движения.
NRG Energy проводит крупное размещение: 14.3 млн акций по $164 (≈$2.35 млрд) — фактор давления на бумагу.
Автосектор под давлением на фоне геополитики и рисков цепочек поставок: Ford, General Motors, Stellantis.

---

Дополнительно​

Morgan Stanley отмечает, что исторически “геополитические просадки” по S&P 500 часто имеют ограниченную продолжительность и статистически склонны к восстановлению, однако текущая фаза осложнена параллельной распродажей в Азии.
Питер Тиль подал заявку на продажу акций Palantir Technologies на $280 млн — дополнительный навес предложения.
Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном “уже слишком поздно” — сигнал о снижении вероятности быстрой деэскалации.

---

Итог по рынку​

Рынок перешёл в режим острого risk-off: геополитика усиливает премию за риск, а распродажа в Корее ускоряет глобальную разгрузку позиций. Капитал концентрируется в ликвидности и защитных сегментах, ростовые истории остаются под давлением.
Основной сценарий: Сохранение повышенной волатильности и давления на high-beta/tech при отсутствии признаков деэскалации и стабилизации в Азии.
Условие отмены сценария: Стабилизация корейского рынка и снижение геополитической риторики способны сократить премию за риск и вернуть рынок к более нейтральному режиму.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются разнонаправленно:
SPY −0.40 (−0.06% pre-market)
QQQ +0.82 (+0.14% pre-market)
Технологический сегмент демонстрирует относительную устойчивость. Рынок частично закладывает вероятность деэскалации геополитического конфликта после сообщений о возможной готовности Ирана к переговорам. При этом общий режим остаётся чувствительным к новостному фону.

---

Экономические новости​

Ключевые события дня:
NYT: представители Ирана в контактах с ЦРУ сообщили о готовности к переговорам (информация требует подтверждения)
08:15 — Изменение уровня занятости
10:00 — Индекс деловой активности в непроизводственной сфере
Данные по занятости и деловой активности дадут дополнительный сигнал о состоянии экономики, однако геополитика и динамика крипторынка остаются более значимыми драйверами краткосрочных настроений.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Ross Stores — pre-market
Bath & Body Works — pre-market
CrowdStrike — after market
Ожидается чувствительность в retail и cybersecurity-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: ROST BBWI BOX CRWD
Реакция преимущественно связана с устойчивыми операционными показателями и подтверждением прогнозов.

Дополнительные драйверы роста​

Moderna усиливается после урегулирования спора по вакцине COVID-19.
BTC удерживается выше $70 000 на фоне заявлений Дональда Трампа. В центре внимания криптосектор: MicroStrategy Marathon Digital Coinbase Robinhood
Nebius Group получила разрешение на строительство AI-фабрики мощностью в гигаватт.
Can-Fite BioPharma достигла первичной конечной точки в исследовании фазы 2 по терапии рака поджелудочной железы.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: GTLB WIX EYE ANF
Software и consumer-сегмент демонстрируют фрагментарную динамику.

Нефтегаз под давлением Shell BP Equinor Occidental Petroleum​

Снижение связано с ожиданиями стабилизации поставок и комментариями Минфина США о достаточном обеспечении рынка нефтью.

---

Дополнительно​

Дональд Трамп заявил о необходимости ускоренного принятия крипто-законодательства (GENIUS Act, CLARITY Act). Заявления усилили спрос на цифровые активы.
Goldman Sachs предупреждает: нефть может достичь $100 при сохранении блокировки Ормузского пролива ещё 5 недель.
Министр финансов США заявил о вероятном повышении тарифной ставки до 15% на этой неделе с последующим возвратом к прежним уровням примерно через 5 месяцев.
Отмечено, что ВМС США готовы обеспечить безопасный проход танкеров при необходимости.

---

Итог по рынку​

Рынок демонстрирует попытку стабилизации на фоне возможных сигналов деэскалации, при этом сохраняется высокая чувствительность к геополитике и тарифной политике.
Основной сценарий: Сохранение умеренной волатильности с поддержкой технологического и криптосегмента при отсутствии новой эскалации.
Условие отмены сценария: Опровержение информации о переговорах или усиление тарифного давления может вернуть рынок в режим расширенного risk-off.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −1.68 (−0.25% pre-market)
QQQ −2.13 (−0.35% pre-market)
Давление умеренное, технологический сегмент слабее широкого рынка. Режим остаётся чувствительным к макро (рынок труда) и политическим рискам (тарифы/геополитика).

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Цены на экспорт/импорт
08:30 — Заявки по безработице
Рынок будет оценивать одновременно инфляционный компонент (импорт/экспорт) и устойчивость рынка труда. Любые отклонения способны усилить внутридневную волатильность в ростовых сегментах.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Broadcom — after market
Veeva Systems — after market
Okta — after market
Ожидается повышенная чувствительность в semis и enterprise software.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: VEEV AVGO BURL OKTA RTO

Другие новости (рост)​

The Trade Desk усилилась после покупки акций CEO на ~$148 млн и сообщений о потенциальных переговорах с OpenAI по рекламной интеграции. Это поддерживает тезис о расширении ad-инфраструктуры в AI-экосистеме.
Broadcom отметила, что решения Credo Technology лучше подходят для XPU-кластеров — поддержка AI-интерконнекта.
Wix.com объявила тендерное предложение (modified Dutch auction) на выкуп акций до $1,75 млрд.
Astera Labs получила апгрейд до Buy, таргет $250.
Berkshire Hathaway возобновила обратный выкуп акций — сигнал о дисциплине капитала.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: STUB VSCO CIEN RGTI BJ JD KR HAFN

Другие новости (давление)​

Известный шорт-селлер Jim Chanos публично поставил под сомнение масштабное привлечение капитала Iris Energy (вопросы к прозрачности и целевым метрикам). Это усиливает осторожность в части crypto-linked equity.
JD.com подтверждает структурное давление в китайских акциях: снижение продолжается, под давлением также Alibaba Group и Baidu.
Qualcomm объявила о формировании коалиции для ускорения разработки и внедрения 6G — долгосрочная тема, но краткосрочно рынок фокусируется на risk-режиме.
Фактор Anthropic: сообщения о доле SK Telecom и попытках деэскалации конфликта Anthropic с Пентагоном остаются в фокусе на фоне волатильности в AI/defense-связке.

---

Дополнительно​

BTC около $73,000 (рост с ~$63,000 в конце февраля). Поддержка в crypto-linked equity: Coinbase, Robinhood, MicroStrategy.
JPMorgan: цены на алюминий могут вырасти до $4,000 при затяжном конфликте на Ближнем Востоке — потенциальный инфляционный импульс для промышленности.
Суд обязал администрацию Трампа начать возврат более $130 млрд, собранных в рамках пошлин, признанных недействительными (WSJ). Юридическая неопределённость вокруг тарифов сохраняется.
NVIDIA Corporation, по сообщениям FT, прекратила производство чипов для китайского рынка — фактор для цепочек поставок и выручки региона.
В Сенате ожидается первое голосование по инициативе, ограничивающей возможность дальнейших ударов по Ирану без согласия Конгресса — оценка политической поддержки текущей кампании.

---

IPO​

MMED — MiniMed Group, Inc. (выделение из Medtronic)
MiniMed — крупный игрок на рынке устройств для лечения диабета (инсулиновые помпы, CGM, системы автоматической подачи инсулина). Бизнес строится вокруг экосистемы устройств и сервисов, масштаб — глобальный.
Ключевые параметры:
Цена: $25–$28
Объём: 28,000,000 акций
Привлечено: ~$742 млн (NASDAQ)
Выручка (TTM): $2.89 млрд
Чистый убыток (TTM): −$196 млн
~640k пользователей помп, присутствие ~80 стран
Похожие публичные компании: PODD, TNDM, DXCM, ABT, MDT.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в режиме умеренной осторожности: макро по занятости и тарифно-геополитический фон формируют премию за риск, при этом BTC и AI-сегмент поддерживают отдельные карманы спроса.
Основной сценарий: Сохранение волатильности вокруг 08:30 и отчётов AVGO/VEEV/OKTA при избирательной поддержке semis и crypto-linked equity.
Условие отмены сценария: Резкое ухудшение данных по рынку труда или усиление тарифной/геополитической неопределённости может перевести рынок в режим расширенного risk-off.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −3.91 (−0.57% pre-market)
QQQ −4.80 (−0.79% pre-market)
Давление умеренно-широкое, технологический сегмент слабее рынка. Рынок входит в сессию в режиме повышенной чувствительности: в фокусе одновременно ключевые данные по рынку труда и энергетический/геополитический риск.

---

Экономические новости​

Сегодня основной макро-блок:
08:30 — Non-Farm Payrolls (NFP)
08:30 — Розничные продажи
08:30 — Уровень безработицы
Это набор данных, способный резко менять ожидания по ставке и темпам роста. Реакция рынка будет зависеть от сочетания: зарплаты / занятость / потребительский спрос. На фоне энергорисков любой инфляционный компонент в зарплатах может усилить волатильность.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Marvell Technology — after market
Guidewire Software — after market
Ожидается чувствительность в semis и enterprise software.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: MRVL PBR IOT GWRE
Рост концентрируется в energy-связке и отдельных tech-историях. Движение остаётся точечным, общерыночный риск-режим не отменён.

Другие новости (рост)​

Нефтегаз усиливается на фоне дефицитных рисков и угроз поставкам: BATL TMDE SSL VG OXY EQNR SHEL

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: GAP COO AQN COST RUM

Другие новости (давление)​

Золотодобытчики продают, несмотря на удержание самого золота: GDXU NEM AEM AU AGI HMY
При этом SPDR Gold Trust остаётся в плюсе — признак перераспределения из equity-экспозиции в более прямые защитные инструменты/ликвидность.

---

Дополнительно​

ФРС / инфляционный риск:
Waller отметил, что динамика энергоносителей может создать сложности для ФРС: краткосрочное снижение не решает проблему, а затяжной ценовой шок способен иметь более масштабные последствия.
Энергия / поставки:
Катар: производство СПГ не возобновится до прекращения военных действий.
Возможный форс-мажор экспортеров региона Персидского залива в горизонте дней/недель.
За последние 24 часа через Ормузский пролив не прошёл ни один танкер (JMIC).
Тарифы / юридическая неопределённость:
24 штата США подали иск против новых глобальных 10% пошлин Трампа, которые планируется повысить до 15%.

---

IPO​

IPO MMED перенесено на сегодня (06.03.2026):
объём предложения увеличен с ~$700 млн до ~$900 млн
split-off от материнской компании состоится позже (дата не объявлена)
ориентир цены: $25–$28 (возможен пересмотр)

---

Итог по рынку​

Рынок входит в сессию в режиме повышенной волатильности: на столе одновременно NFP/retail и энергетический шок через логистику и поставки.
Основной сценарий: Резкие движения после 08:30 с сохранением силы в энергетике и повышенной чувствительностью технологического сегмента к компоненту зарплат/инфляции.
Условие отмены сценария: Комбинация мягких данных по рынку труда и признаков восстановления логистики/поставок (Ормуз/СПГ) может снизить премию за риск и стабилизировать рынок.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −6.76 (−1.01% pre-market)
QQQ −6.25 (−1.04% pre-market)
Давление широкое. Рынок остаётся в режиме геополитической премии за риск: энергетический шок продолжает задавать тон, а рост издержек через нефть усиливает инфляционные ожидания и снижает толерантность к риску.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
11:00 — Потребительские инфляционные ожидания
На фоне роста Brent этот показатель становится критическим: закрепление ожиданий выше нормы усиливает риск более жёсткой монетарной траектории и повышает волатильность в equity.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Oracle — after market
Live Nation Entertainment — after market
Ожидается повышенная чувствительность в software и consumer-services.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: GBTG ZIM

Другие новости (рост)​

Hims & Hers Health резко растёт после сообщений о прекращении спора с Novo Nordisk и обсуждении каналов дистрибуции препаратов для похудения через платформу HIMS.
Brent ~$115 (в моменте достигала $120, +24%). Рост поддерживает весь energy-комплекс: BATL, USO, UCO, VG, LNG.
DNTH: старт 3 фазы по кандидату и позитивные обновления в отчёте. Live Nation Entertainment — слухи о близком урегулировании антимонопольного иска Минюста США по Ticketmaster, что снижает регуляторный риск.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: BETA

Другие новости (давление)​

Goldminers продолжают снижаться сильнее самого золота: NEM, AEM, AU, HMY — признак форсированной разгрузки equity-риска при сохранении спроса на защитные активы.
Oracle и OpenAI отказались от планов расширения дата-центра в Техасе (Stargate Expansion) — давление на инфраструктурные ожидания в AI-связке.
ArcelorMittal публикует годовую отчётность (20-F) — нейтральный фактор, но сектор материалов чувствителен к глобальному росту и логистике.

---

Дополнительно​

Изменения в индексах S&P​

S&P 100 — добавления: MU, LRCX, AMAT, GEV
S&P 100 — удаления: PYPL, AIG, MET, TGT
S&P 500 — добавления: VRT, LITE, COHR, SATS
S&P 500 — удаления: MTCH, MOH, LW, PAYC
Решафл повышает краткосрочную волатильность в день ребалансировки и поддерживает спрос в новых компонентах.

Геополитика / энергия​

США рассчитывают, что операция против Ирана продлится 4–6 недель (Белый дом).
G7 обсуждают совместное высвобождение стратегических запасов нефти (FT).
Китай покупает золото 15 месяцев подряд — устойчивый структурный спрос.

Риск ликвидности​

Ограничения на вывод средств в кредитных фондах: не только BlackRock, но и Blackstone сталкивается с рекордными заявками. Это повышает системную чувствительность к ликвидности и credit-spread.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в фазе геополитического risk-off, где нефть и инфляционные ожидания задают краткосрочный режим. Потоки капитала концентрируются в energy и защитных активах, тогда как growth и credit-sensitive сегменты остаются уязвимыми.
Основной сценарий: Сохранение высокой волатильности с поддержкой energy-сектора при давлении на ростовые и ликвидностно-чувствительные сегменты.
Условие отмены сценария: Снижение премии за риск (деэскалация/признаки нормализации поставок) и стабилизация нефти способны вернуть рынок к более нейтральному режиму.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −2.30 (−0.34% pre-market)
QQQ −1.75 (−0.29% pre-market)
Давление умеренное и контролируемое. Рынок продолжает жить в режиме новостной премии за риск: тарифная риторика и энергорынок задают тон, при этом внутренний спрос и рынок труда остаются ключевыми макро-якорями.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе блок 08:30:
08:30 — Предварительные разрешения на строительство
08:30 — Начало строительства жилья
08:30 — Первоначальные заявки на пособие по безработице
08:30 — Торговый баланс
Реакция рынка будет зависеть от сочетания занятости + жилищного спроса. На фоне энергорисков и тарифной повестки любое ухудшение в “реальной” экономике повышает вероятность продолжения risk-off.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Dick's Sporting Goods — pre-market
Dollar General — pre-market
UiPath — after market
Ожидается повышенная чувствительность в retail и software.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: DKS YMM OLLI

Другие новости (рост)​

Abivax предоставляет AstraZeneca эксклюзивный доступ к данным до 23 марта для потенциального решения о сделке. До дедлайна Abivax ограничена в переговорах с другими сторонами — фактор поддержки M&A-премии.
Firefly Aerospace сообщила об успешном запуске ракеты Alpha Flight 7.
Hims & Hers Health усиливает команду: нанят экс-директор по коммуникациям Eli Lilly на фоне корректировки стратегии в obesity-сегменте.
Сектор удобрений поддержан геополитикой и рисками цепочек поставок:
Nutrien, Mosaic, CF Industries.
NVIDIA заключила партнёрство с Palantir Technologies — укрепление связки AI-инфраструктура / государственные и корпоративные клиенты.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: NTSK PATH DG LI FUTU

Другие новости (давление)​

Honda Motor ожидает убытков порядка $16 млрд в рамках масштабной переориентации EV-стратегии, указывая на влияние тарифной политики США и изменение регуляторных условий. Сектор автопроизводителей остаётся уязвимым к политике и цепочкам поставок.

---

Дополнительно​

Энергия / тарифы / макро​

Трамп заявил о задействовании SPR (стратегический резерв нефти) и ожидает более заметного снижения цен на нефть, чем предполагает рынок.
Администрация США готовит новые тарифные расследования (WSJ). Начаты расследования против Китая, ЕС и ряда стран по вопросам торговой практики.
Goldman снизил прогноз роста ВВП США в 4кв до +2.2% (с +2.5%) и ожидает замедление до 2кв 2027. Банк также считает, что рост энергоносителей заставит ФРС дольше удерживать ставку; ожидаемое начало снижения сдвинуто на сентябрь (ранее июнь).
Goldman отмечает позиционирование: крупные лонги в отдельных акциях при одновременном хеджировании шортами в ETF/индексных фьючерсах. Размер шортов — максимум с сентября 2022. Такая структура повышает вероятность резкого short squeeze при позитивном триггере.

---

IPO​

PAYP — PayPay Corp. (Japan) — финтех-платформа мобильных платежей и финансовых сервисов.
Ключевые параметры:
Цена: $16.00
Объём: 55,000,000 ADS
Привлечено: $880 млн (NASDAQ)
Выручка (2025): $2.33 млрд
Чистая прибыль (2025): $750.32 млн
~72 млн пользователей, высокий уровень проникновения в Японии
GMV: ~¥15.39 трлн, рост 20%+
Похожие публичные компании: PYPL, SQ, NU, STNE, PAGS.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в режиме осторожности: блок макроданных 08:30 задаст краткосрочный импульс, но доминирующими факторами остаются тарифная повестка и энергия.
Основной сценарий: Повышенная внутридневная волатильность после 08:30 при сохранении избирательного спроса (энергия/дефенс/AI-связка) и давления в циклических сегментах.
Условие отмены сценария: Сильные данные по рынку труда и жилищному сектору, а также снижение тарифной риторики/стабилизация энергоносителей могут сократить премию за риск и вернуть рынок к более нейтральному режиму.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы на SPY и QQQ на премаркете без зафиксированных значений в исходных данных. Рынок входит в сессию в режиме ожидания: сегодня доминирует макро-блок 08:30 (инфляция/рост/спрос), который способен задать направление на всю сессию.

---

Экономические новости​

Ключевой пакет данных США:
08:30 — Базовый индекс цен PCE
08:30 — Заказы на товары длительного пользования
08:30 — Темпы роста ВВП
08:30 — Личные доходы / расходы
10:00 — Открытые вакансии JOLTS
10:00 — Индекс потребительских настроений
Фокус рынка — Core PCE как основной инфляционный ориентир для ФРС. Параллельно ВВП и личные расходы покажут, сохраняется ли устойчивость внутреннего спроса. JOLTS добавит слой по напряжённости рынка труда — важный компонент для ставочных ожиданий.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: NKTR RBRK KYIV
Движения точечные. Общая картина будет зависеть от реакции рынка на макро в 08:30.

Другие новости (поддержка)​

PAYP: после IPO рост на +19%, оценка компании — $14.7 млрд. Интерес к финтех-историям сохраняется, но дальнейшая динамика будет чувствительна к ставочным ожиданиям.
Сектор удобрений продолжает получать поддержку на фоне геополитики и ожиданий по цепочкам поставок:
CF, IPI, SSL, LYB, NTR, DOW, APD.
BTC > 72,000 обновляет недельные максимумы и выглядит сильнее equity. Поддержка в crypto-linked equity:
MSTR, CRCL, BMNR.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: ADBE TTAN S LEN
Давление сохраняется в части software/consumer-сегмента. Рынок продолжает снижать экспозицию к бумагам, наиболее чувствительным к ставкам и оценке будущих денежных потоков.

Другие новости (давление)​

Акции золотодобытчиков снижаются сильнее, чем само золото: AU, GFI, HMY.
Это характерно для фаз, когда рынок предпочитает прямую защитную экспозицию и ликвидность, а не equity-риск внутри сектора.

---

Дополнительно​

Япония рассматривает закупку российской нефти после временной (30 дней) отмены санкций со стороны США — потенциальный фактор для баланса поставок.
США и Китай проведут торговые переговоры в Париже 15–16 марта (по заявлению Бессента). Рынок будет оценивать вероятность деэскалации тарифной повестки.
Иран: часть судов всё ещё может проходить Ормуз при координации с ВМС Ирана (MEHR). Это снижает риск «полной остановки», но сохраняет премию за геополитику.
Администрация Трампа рассматривает временный допуск иностранных судов к перевозкам между портами США для снижения цен на энергоносители — попытка стабилизировать внутренний рынок.
Индия откладывает заключение торговой сделки с США на фоне нового расследования администрации Трампа (RTRS) — фактор неопределённости в торговом блоке.

---

Итог по рынку​

Сегодняшняя сессия определяется реакцией на макро-пакет 08:30: Core PCE + ВВП + доходы/расходы.
При сильных данных рынок может сместить ожидания по ставке в более жёсткую сторону; при мягких — появится окно для стабилизации risk-активов. На этом фоне крипто выглядит сильнее рынка, а удобрения и сырьевые истории сохраняют поддержку.
Основной сценарий: Повышенная волатильность после 08:30 с фрагментированной динамикой по секторам: поддержка в сырьевом/crypto-linked сегменте при чувствительности growth к инфляционным данным.
Условие отмены сценария: Комбинация мягкого Core PCE и слабого спроса (доходы/расходы) может снизить ставочное давление и привести к более широкому восстановлению риска.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы открываются с умеренным снижением:
SPY −1.12 (−0.17% pre-market)
QQQ −1.62 (−0.27% pre-market)
Давление контролируемое, но технологический сегмент вновь слабее широкого рынка. Рынок остаётся в режиме повышенной чувствительности к двум факторам: геополитике на Ближнем Востоке и состоянию внутреннего спроса в США. На фоне роста нефти и рисков поставок даже умеренно слабые макроданные могут усиливать осторожность.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Еженедельное изменение числа занятых
10:00 — Незавершенные продажи жилья
Рынок будет смотреть на устойчивость занятости и состояние жилищного спроса. На текущем этапе это важно не только само по себе, но и через ставочные ожидания: энергорынок остаётся инфляционным риском, а значит слабая экономика и дорогая энергия — наиболее чувствительное сочетание для equity. Нефтяной шок после атак на инфраструктуру ОАЭ уже усилил беспокойство по поводу поставок.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Lemonade — after market
Delta Air Lines — обновление прогноза / в фокусе рынка
Micron Technology — в центре внимания сектора после объявления о расширении производства
Ожидается повышенная чувствительность в insurtech, travel и memory-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: ATAT EC

Другие новости (рост)​

Morgan Stanley повысил взгляд на Lemonade до Overweight с таргетом $85, что поддерживает интерес к high-beta growth-историям.
Delta Air Lines повысила прогноз по выручке на первый квартал до верхнего однозначного роста, сохранив прежний диапазон прибыли. Компания указывает на сильный consumer и corporate travel demand, несмотря на рост стоимости топлива.
Европейский энергосектор усиливается на фоне скачка Brent и угроз поставкам из региона Персидского залива. В фокусе — Equinor и Shell. Атаки на порт Фуджейра и газовое месторождение Shah уже привели к серьёзным перебоям в ОАЭ.
Clear Street повысила рейтинг Circle Internet Group до Buy, сославшись на устойчивый спрос на USDC.
Micron Technology объявила о планах строительства второго завода памяти на Тайване — долгосрочная поддержка memory-сегмента.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: SBS TME SMTC ASO

Другие новости (давление)​

NBIS проводит офферинг на $3.75 млрд — фактор краткосрочного давления через навес предложения.
CFO AXT Inc. продал 89,032 акции примерно на $4.5 млн.
Argus понизила рейтинг Adobe до Hold, ссылаясь на неопределённость вокруг перехода руководства.
Seaport понизил рейтинг Qualcomm до Sell.
Без явного новостного драйвера под давлением также оказались AAOI, LITE, COHR — признак уязвимости перегретых AI/optic-имен.
По данным Euractiv, Meta Platforms может столкнуться с ежедневными штрафами из-за претензий ЕС.

---

Дополнительно​

Reuters сообщает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения по деэскалации конфликта с США и Израилем. Это снижает вероятность быстрой нормализации новостного фона.
Bloomberg/Reuters: ключевая инфраструктура ОАЭ остаётся под ударом; приостановка загрузки в Фуджейре и остановка Shah gas field усиливают риски для мировых поставок нефти и газа.
Китай ужесточает ограничения на экспорт удобрений — это поддерживает бумаги сектора: CF, NTR, IPI, SSL, MOS.
Хассетт заявил, что у США есть план на случай перебоев поставок нефти, включая более активное использование резервов, и что движение нефти через Ормуз частично восстанавливается. Одновременно Белый дом продолжает транслировать уверенность в скором завершении конфликта, но рынок пока закладывает более осторожный сценарий. На фоне этого Brent остаётся существенно выше довоенных уровней.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в режиме умеренного risk-off. Давление пока не выглядит паническим, но рост нефти и слабая вероятность быстрой деэскалации не позволяют формироваться широкому спросу. Поддержка сохраняется в energy и отдельных историях с сильным корпоративным драйвером, тогда как growth и AI-связка становятся более избирательными.
Основной сценарий: Сохранение умеренной волатильности с преимуществом у energy-сектора и точечных историй, при осторожной торговле в technology/growth.
Условие отмены сценария: Подтверждённая деэскалация конфликта или устойчивое снижение неф

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются в положительной зоне:
SPY +2.39 (+0.36% pre-market)
QQQ +3.06 (+0.51% pre-market)
Рынок открывается с восстановительным импульсом. Поддержку дают ослабление давления в нефти и возврат спроса в AI/technology-сегмент, однако ключевой режим дня будет определён не премаркетом, а итогами заседания ФРС и обновлённой риторикой по инфляции, ставке и геополитическим рискам. Большинство участников действительно ожидают сохранения ставки без изменений.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Инфляция цен производителей
14:00 — Решение ФРС по процентной ставке
14:30 — Пресс-конференция ФРС

PPI задаст ранний инфляционный фон, но главным драйвером останется FOMC. Рынок будет смотреть не только на саму ставку, но и на обновлённые ожидания ФРС по инфляции, росту и занятости. На фоне конфликта на Ближнем Востоке и дорогой нефти регулятору приходится балансировать между инфляционным риском и замедлением экономики.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Micron Technology — after market
Jabil — в фокусе рынка после сильной отчётной реакции
Docusign — в числе активных пост-earnings бумаг
Ожидается повышенная чувствительность в memory, hardware и software-сегменте. По Micron рынок действительно ждёт резкого скачка прибыли на фоне бума AI-инфраструктуры и роста цен на память.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: M ZTO JBL HTHT DOCU WSM OKLO
Положительная реакция сосредоточена в бумагах с сильной отчётностью и в AI-чувствительных историях. На текущем этапе рынок продолжает вознаграждать подтверждённый денежный поток и инфраструктурные темы, связанные с вычислительными мощностями.

Другие новости (рост)​

SWMR после IPO показала экстремальную волатильность: малый объём размещения и AI/drone-нарратив сформировали спекулятивный импульс.
BABA и BIDU усиливаются на фоне роста спроса на AI-инфраструктуру и переоценки облачного направления.
NVDA заявляет о комбинировании медных и оптических сетей, что поддерживает интерес к производителям optical networking.
TSEM и STM усиливают AI power infrastructure story через решения для центров обработки данных.
По MU ожидания действительно остаются крайне высокими: консенсус предполагает почти 500% роста прибыли и резкий скачок выручки на фоне дефицита памяти для AI-датацентров.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: SAIL PUK HQY LULU GIS

Другие новости (давление)​

Goldman Sachs понизил рейтинг LI до нейтрального после слабого взгляда на 2026 год.
Золото остаётся в коррекции, что отражается и на бумагах золотодобытчиков.
UBS понизил рейтинг LOGI до neutral.
UL рассматривает выделение food-бизнеса в отдельную компанию — рынок оценивает потенциал перестройки капитальной структуры.

---

Дополнительно​

Microsoft рассматривает юридические шаги против сделки Amazon / OpenAI cloud на $50 млрд, что подчёркивает усиление конкуренции в hyperscale и AI-cloud сегменте.
CEO Amazon ранее заявил, что AI способен удвоить продажи AWS к 2036 году — это усиливает общий инфраструктурный тезис в секторе.
SEC и CFTC действительно выпустили новое разъяснение по криптоактивам: SEC разделила токены на несколько категорий, а guidance уточняет, в каких случаях активы подпадают под законодательство о ценных бумагах. Это важный шаг к более формализованному regulatory framework для crypto-сектора.

---

Итог по рынку​

Премаркет выглядит сильнее, чем в предыдущие сессии, но это ещё не означает смену режима. Сегодня рынок торгует не текущие цифры, а ожидания по ФРС. Если риторика окажется жёстче ожиданий, утренний импульс может быстро ослабнуть. Если же Фед сохранит нейтрально-мягкий тон, технологический и AI-сегмент могут получить дополнительную поддержку. Reuters также отмечает, что часть восстановления сегодня связана с некоторым снижением нефтяного давления и возвратом спроса в AI-инфраструктурные бумаги.
Основной сценарий: Восстановительный импульс до заседания ФРС с дальнейшим ростом волатильности после 14:00 и перераспределением потока капитала в AI/memory-сегмент.
Условие отмены сценария: Более жёсткий тон ФРС, пересмотр инфляционных ожиданий вверх или сигнал о длительной паузе по снижению ставки могут быстро вернуть рынок в режим risk-off.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −2.32 (−0.35% pre-market)
QQQ −3.24 (−0.54% pre-market)
Технологический сектор вновь слабее широкого рынка. Давление формируется после жёстко воспринятого сигнала ФРС: ставка оставлена без изменений на уровне 3.75%, а медианный прогноз понижений предполагает лишь одно снижение в 2026 году и одно — в 2027 году. На фоне нефтяного шока и конфликта на Ближнем Востоке рынок сокращает ожидания по смягчению политики.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Первоначальные заявки на пособие по безработице
08:30 — Производственный индекс ФРС
10:00 — Продажи новых домов
После заседания FOMC рынок будет особенно чувствителен к данным, связанным с реальной экономикой. Любое ухудшение в занятости или спросе усилит опасения по поводу замедления роста при сохраняющемся инфляционном фоне, который подпитывается дорогой энергией.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Micron Technology — в фокусе после слабой реакции рынка
Accenture — одна из ключевых бумаг в enterprise / consulting
Baba — под давлением вместе с китайским tech-сегментом
Ожидается повышенная чувствительность в semis, consulting и китайском tech.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: EQPT DLO FIVE SIG DRI
Положительная реакция носит точечный характер. На текущем этапе рынок по-прежнему готов поддерживать отдельные истории с сильным корпоративным драйвером, но широкого расширения спроса не наблюдается.

Другие новости (рост)​

Sanofi: препарат Венглустат получил статус breakthrough therapy в США, что усиливает интерес к биофармацевтическому направлению.
В отдельных бумагах сохраняется спрос на качественные defensive и consumer-истории, несмотря на общий осторожный режим.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: MU ALM BABA ACN LUNR

Другие новости (давление)​

Драгметаллы и связанный с ними equity-сегмент остаются под сильным давлением. По данным Reuters, золото опустилось к минимумам более чем за месяц на фоне более сильного доллара и жёсткой интерпретации риторики ФРС; серебро также резко снизилось. Это объясняет ускоренное давление на золотодобытчиков и сырьевые истории.
Под давлением также остаются европейские акции, в том числе финансовый и промышленный сегмент, поскольку эскалация вокруг Ирана усиливает риски для энергоснабжения и внешней торговли. Удары по объектам в регионе уже привели к остановкам и сбоям в ключевой инфраструктуре.

---

Дополнительно​

ФРС: Ставка сохранена на уровне 3.75%. Рынок воспринял итоги заседания как более жёсткие, чем ожидалось ранее: теперь инвесторы закладывают существенно меньше смягчения к концу года, чем до эскалации конфликта.
Энергия / геополитика: Обмен ударами по нефтегазовой инфраструктуре на Ближнем Востоке продолжается. Reuters сообщает о предупреждениях со стороны Тегерана в адрес энергетических объектов стран Персидского залива после атак на иранские газовые мощности. Это сохраняет высокую премию за риск в нефти и газе.
Япония / США: Япония действительно готовит новый пакет инвестиций в энергетику США, но по данным Reuters речь идёт примерно о $62.7 млрд, а не о $73 млрд. Средства планируется направить в энергетическую инфраструктуру, включая газовую генерацию и ядерные проекты.
META: Фон вокруг закрытия метавселенной в твоём тексте я не смог надёжно подтвердить по авторитетным источникам, поэтому не включаю это как установленный факт.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в режиме повышенной осторожности. После FOMC капитал стал чувствительнее к любым признакам замедления экономики, а энергетический конфликт не позволяет быстро снизить инфляционную премию. В такой среде широкому risk-on мешают сразу два фактора: более жёсткая траектория ставок и нестабильность в энергопоставках.
Основной сценарий: Сохранение давления на technology/growth и сырьевые equity-имена при точечной поддержке отдельных post-earnings историй.
Условие отмены сценария: Снижение геополитической напряжённости или разворот ожиданий по ставке в более мягкую сторону способны сократить премию за риск и вернуть рынок к более нейтральному режиму.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −4.74 (−0.72% pre-market)
QQQ −3.61 (−0.61% pre-market)
Давление сохраняется, но режим дня дополнительно усложняется двумя техническими факторами: Triple Witching на закрытии и квартальным ребалансом индексов S&P. Истечение опционов и фьючерсов обычно повышает объёмы и может усиливать внутридневные движения, особенно ближе к финалу сессии.

---

Экономические новости​

Сегодня в центре внимания не столько макростатистика, сколько рыночная механика:
Triple Witching на закрытии — одновременное истечение опционов на акции, фьючерсов на фондовые индексы и опционов на фондовые индексы
Решафл в индексах S&P
Такой фон часто делает рынок более чувствительным к потокам и ребалансировке, чем к новостям второго порядка. Дополнительным стабилизатором выступает снижение нефти после сообщений о начале поступления на рынок части стратегических запасов.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

FedEx — в фокусе после post-earnings реакции
Planet Labs — активная премаркет-бумага
SMCI / DELL / HPE / CSCO — в фокусе не как календарь отчётности, а как центр перераспределения AI-hardware нарратива после новостей вокруг Super Micro
Ожидается повышенная волатильность в logistics и AI-hardware.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: FDX PL YSS FLY

Другие новости (рост)​

Morgan Stanley повысил рейтинг ARM до Overweight с целевой ценой $135, что поддерживает интерес к semis-сегменту.
На фоне проблем вокруг SMCI рынок действительно смещает внимание к альтернативным поставщикам AI-серверов и инфраструктуры. Reuters отмечает, что обвинения против сооснователя Super Micro усилили опасения за репутацию компании и её отношения с клиентами и поставщиками. Это делает DELL, а также другие hardware-имена, потенциальными бенефициарами перераспределения спроса.
AXTI остаётся в зоне интереса как вторичный бенефициар перенастройки цепочки AI-hardware.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: XPEV ALMS

Другие новости (давление)​

Главный фактор давления — Super Micro. По данным Reuters, американские прокуроры предъявили обвинения трём лицам, связанным с компанией, включая сооснователя Yih-Shyan Liaw, по делу о незаконной переправке в Китай AI-серверов и технологий более чем на $2.5 млрд. В материалах дела фигурируют подмена серийных наклеек, фиктивные серверы и обход экспортных ограничений через Тайвань и Юго-Восточную Азию. На этом фоне акции SMCI резко снизились.
Европейские бумаги остаются под давлением на фоне сочетания геополитических рисков и слабого внешнего аппетита к риску.

---

Дополнительно​

Financial Times сообщает, что на SEC усиливается давление с требованием ужесточить доступ китайских компаний к рынкам капитала США. Это создаёт дополнительный регуляторный риск для китайских ADR и для всего блока China-linked equity.
Reuters сообщает, что IEA уже начала крупнейшее в истории скоординированное высвобождение нефтяных резервов, и часть поставок уже идёт на рынок. Это временно ослабило давление в нефти, хотя агентство признаёт, что мера носит скорее стабилизирующий, чем решающий характер.
Одновременно сохраняется высокий риск нового скачка цен: даже после интервенции IEA конфликт вокруг Ближнего Востока и Ормуза остаётся ключевым драйвером долгосрочной нефтяной премии.

Решафл в индексах S&P​

S&P 100 — добавления: MU, LRCX, AMAT, GEV
S&P 100 — удаления: PYPL, AIG, MET, TGT
S&P 500 — добавления: VRT, LITE, COHR, SATS
S&P 500 — удаления: MTCH, MOH, LW, PAYC
Изменения вступают в силу перед открытием торгов 23 марта в рамках квартального ребаланса.

---

IPO​

JAN — Janus Living
REIT с фокусом на senior housing в США. Модель RIDEA означает участие в операционной прибыли объектов, а не только получение арендного потока. Портфель сосредоточен во Флориде и Техасе, что делает историю чувствительной к демографии, заполняемости и операционной эффективности, а не только к ставкам.
Ключевые параметры из твоего ресёрча:
Цена: $20.00
Объём: 42,000,000 акций
Привлечено: $840 млн
34 объекта / 10,422 юнита
Выручка: $603.99 млн
Чистая прибыль: $6.3 млн

---

Итог по рынку​

Сегодня рынок торгует не только новости, но и структуру потоков. Triple Witching и ребаланс S&P способны усилить движения даже при отсутствии нового макро-драйвера. На уровне отдельных историй фокус смещается в сторону бенефициаров возможного ослабления SMCI, тогда как регуляторный фон для China-linked equity остаётся напряжённым.
Основной сценарий: Повышенная внутридневная волатильность с усилением движений ближе к закрытию на фоне Triple Witching и индексного ребаланса.
Условие отмены сценария: Более спокойное прохождение ребаланса, дальнейшее снижение нефти и отсутствие новых негативных деталей по SMCI/China risk могут быстро ослабить премию за риск.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются в положительной зоне:
SPY +9.10 (+1.40% pre-market)
QQQ +7.89 (+1.36% pre-market)
Рынок открывается сильным relief-rally. Поддержку даёт заявление Дональда Трампа о “продуктивных” контактах с Ираном и решении отложить удары по энергетической инфраструктуре на пять дней. При этом режим остаётся новостным: иранские источники уже опровергают сам факт переговоров, поэтому текущий рост — это прежде всего переоценка краткосрочного геополитического риска, а не окончательная нормализация фона.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
заявление Трампа о возможном урегулировании с Ираном
08:30 — Национальная активность ФРС
Макростатистика сегодня вторична. Основной драйвер — геополитика и её влияние на нефть, инфляционные ожидания и глобальный аппетит к риску. Reuters отмечает, что именно отсрочка ударов вызвала резкое падение нефти и разворот в мировых активах.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

значимых мегакап-отчётов в твоём списке на сегодня нет
рынок в первую очередь торгует геополитику, нефть и риск-аппетит
Ожидается повышенная чувствительность в energy, airlines, Europe/Asia-beta и AI-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: WRD
Рост носит точечный характер, но общий фон рынка заметно улучшился за счёт снижения нефтяной премии и возврата спроса в risk-assets. Reuters фиксирует широкий рост мировых рынков после заявления Трампа об отсрочке ударов.

Другие новости (рост)​

APGE сообщает позитивные 52-недельные данные по фазе 2 для APG777 — поддержка biotech-сегмента.
FLUT получает дополнительное внимание после крупной позиции Кена Дарта через total return swaps.
Европейские бумаги действительно реагируют сильнее американских на тему деэскалации, что соответствует общему развороту мировых рынков после падения нефти.
Корейский рынок также выглядит сильнее на relief-сценарии, что логично после его недавней повышенной чувствительности к Ормузу и энергошоку.
BABA, BIDU, KC, VNET получают поддержку от AI/cloud-темы и общего восстановления risk-on.
NVDA и оптическая инфраструктура остаются в фокусе как часть продолжающегося AI-capex narrative.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: —

Другие новости (давление)​

Нефтегаз летит вниз на фоне заявлений Трампа и падения нефти: EQNR, PBR, LNG, USO
Reuters подтверждает, что Brent и WTI резко снизились после решения отложить удары по иранской энергетике; в моменте нефть теряла более 13%. Это естественно давит на весь energy-complex после недавнего перегрева.

---

Дополнительно​

Дональд Трамп официально заявил, что США и Иран якобы вели “очень хорошие и продуктивные” переговоры, и на этом основании США откладывают удары по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней.
Одновременно иранское агентство Fars отрицает наличие прямых или непрямых контактов с США. Это делает текущий рост рынка уязвимым к любому опровержению или срыву процесса.
По данным Reuters, на фоне этой новости доллар ослаб, нефть упала, а мировые акции выросли — классическая реакция на временное снижение премии за геополитический риск.
Полноценной деэскалации пока нет: Израиль продолжает наносить удары по Тегерану, а Иран сохраняет жёсткую риторику по энергетической инфраструктуре региона.

---

IPO​

TKVA — Salspera, Inc.​

Клинический biotech с фокусом на онкологию и бактериальную доставку терапии прямо в опухоль. История высокорисковая: выручки нет, основной тезис — успешный переход к поздним стадиям клиники и подтверждение платформенного подхода.
Цена: $14.00–$16.00
Объём: 5,670,000 акций
Привлечено: ~$85 млн
Выручка: $0
Чистая прибыль: −$10.82 млн

GDNT — Guident​

Очень ранняя история на пересечении autonomous vehicles и remote-control infrastructure. Это не история текущих финансов, а ставка на рост AV-рынка и на потребность в “страховочном” операторском контуре для роботов и беспилотников.
Цена: $4.00–$5.00
Объём: 3,330,000 акций
Привлечено: ~$15 млн
Выручка: $0.16 млн
Чистая прибыль: −$7.55 млн

---

Итог по рынку​

Рынок перешёл в режим резкого relief-rally на теме возможной деэскалации. Это сильный импульс, но пока он стоит на хрупком основании: официального подтверждения переговорного процесса со стороны Ирана нет, а военная активность в регионе продолжается. Поэтому текущий рост — это скорее сжатие премии за риск, чем завершённый разворот режима.
Основной сценарий: Сохранение позитивного импульса в risk-assets при дальнейшем снижении нефти и отсутствии новых сигналов эскалации.
Условие отмены сценария: Официальное опровержение переговоров, срыв пятидневной паузы или возобновление угроз по энергетической инфраструктуре быстро вернут рынок в режим risk-off.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с умеренным снижением:
SPY −1.68 (−0.26% pre-market)
QQQ −1.23 (−0.21% pre-market)
Давление остаётся контролируемым. После недавнего relief-движения рынок перешёл в режим ожидания: участники продолжают переоценивать вероятность деэскалации на Ближнем Востоке, но быстрый и устойчивый сценарий урегулирования по-прежнему не подтверждён. Reuters также отмечает, что конфликт продолжает давить на глобальные цепочки поставок и инфляционные ожидания.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:15 — Изменение уровня занятости в ADP
16:40 — Изменение запасов сырой нефти
ADP даст ранний сигнал по состоянию рынка труда перед более широким блоком занятости, а данные по нефти остаются важными из-за продолжающегося влияния ближневосточного конфликта на энергетический рынок. На этом фоне даже вторичные макроданные способны усиливать внутридневную волатильность.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

значимых мегакап-отчётов в твоём списке на сегодня нет
рынок продолжает торговать в первую очередь геополитику, нефть и отдельные корпоративные истории
Ожидается повышенная чувствительность в biotech, financials и AI-infrastructure сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: SFD ABVX CNM

Другие новости (рост)​

BCRX получает поддержку после одобрения FDA по расширению применения Orladeyo в педиатрии и на фоне сильной годовой выручки.
JEF растёт на ожиданиях возможной сделки со стороны японской SMFG.
LI объявила программу обратного выкупа на $1 млрд, что поддерживает бумагу через сигнал уверенности менеджмента.
AAOI усиливается после нового заказа на 800G-трансиверы от крупного гиперскейлера; в связке с темой растут и смежные AI/hardware-имена, включая AXTI.
Bank of America рекомендует покупать NBIS с таргетом $150, усиливая интерес к AI-инфраструктурной истории.
TSEM и COHR показали передачу данных 400 Гбит/с на линию, что поддерживает нарратив ускорения оптической инфраструктуры для дата-центров.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: HSAI

Другие новости (давление)​

TKC подписывает синдицированный кредит на $1 млрд — нейтрально для ликвидности, но рынок остаётся осторожным к leverage-sensitive историям.
Truist снизила целевую цену AXP до $360 с $400.
Market Talk указывает, что новый чип BABA вряд ли существенно изменит общий профиль выручки компании.
BBVA провела сделку по синтетической секьюритизации корпоративного кредитного портфеля на €4.5 млрд, что отражает осторожность финансового сектора в управлении риском.

---

Дополнительно​

По данным Reuters, Иран публично отрицает переговоры с США, а конфликт остаётся активным: продолжаются ракетные удары и обмен атаками в регионе. Это делает любые сообщения о скором урегулировании хрупким фактором для рынка.
WSJ сообщала о скепсисе арабских посредников относительно быстрой сделки; этот скепсис соответствует общей картине Reuters: стороны всё ещё далеки от устойчивой деэскалации.
Европа испытывает заметный экономический шок от конфликта: рост в еврозоне почти остановился, а потребительское доверие резко ухудшилось из-за скачка цен на энергию и нарушения поставок.
Goldman снижает ожидания по мировой экономике; в открытых публикациях также зафиксировано ухудшение прогнозов по ряду стран и рост тревоги по поводу глобального спроса на фоне энергетического шока.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в режиме осторожного ожидания. Локальный спрос есть, но он не выглядит устойчивым: геополитика всё ещё способна быстро вернуть премию за риск, а глобальный макрофон ухудшается через энергию и поставки. Поддержка сохраняется в точечных корпоративных историях и AI-infrastructure, но широкий risk-on пока не подтверждён.
Основной сценарий: Умеренная волатильность с избирательным спросом в отдельных post-news бумагах при сохранении общего осторожного режима.
Условие отмены сценария: Подтверждённая деэскалация конфликта или устойчивое снижение энергетической премии способны вернуть рынок к более широкому восстановлению; напротив, новые удары или срыв дипломатического фона быстро усилят risk-off.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов