Обзор торгового дня - Страница 3

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются разнонаправленно:
SPY +0.38 (+0.05% pre-market)
QQQ −0.43 (−0.07% pre-market)
Широкий рынок стабилен, однако технологический сегмент демонстрирует повышенную волатильность после отчёта Nvidia. Динамика остаётся фрагментированной: полупроводники и AI-инфраструктура усиливаются, часть software-сектора — под давлением.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Заявки по безработице
Показатель остаётся краткосрочным индикатором устойчивости рынка труда. Существенное отклонение от ожиданий способно усилить внутридневную волатильность, однако основной драйвер настроений — корпоративные отчёты.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Salesforce — after market
Baidu — pre-market
Snowflake — after market
Ожидается чувствительность в software и китайском tech-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: NVDA NTNX SEZL IONQ CELH JOBY MIAX QBTS HAFN SNOW STLA SJM
Положительная реакция сосредоточена вокруг AI-инфраструктуры и квантовых технологий.

Ключевой драйвер:​

NVIDIA Corporation
EPS: $1.62 (выше ожиданий $1.53)
Выручка: $68.1B (против $66.2B)
Прогноз 1Q: $76.44–79.56B (выше консенсуса $72.78B)
Отчёт усиливает нарратив ускорения инвестиций в дата-центры.
Advanced Micro Devices объявила о покупке акций Nutanix на $150 млн в рамках партнёрства.
Корейский ETF iShares MSCI South Korea ETF обновил исторический максимум на фоне спроса на память и чипы.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: EOSE TTD TGTX TCOM CRM NU BIDU CMBT VISN SNPS ARRY AI PRCT ACMR WRBY VRDN VTRS FOUR ZM
Давление сохраняется в software и китайском tech-сегменте.

Дополнительные факторы:​

Baidu показала слабый отчёт, что усилило давление на китайские ADR: Alibaba Group, PDD Holdings, JD.com.
CME приостановила торги на рынках металлов и природного газа (GLOBEX), что вызвало волатильность в сырьевом сегменте: Shell, SPDR Gold Trust.

---

Дополнительно​

Генеральный директор NVIDIA Corporation заявил, что рынок ошибочно опасается вытеснения software-сектора AI-агентами. По его мнению, ИИ будет усиливать спрос на программные инструменты, а не разрушать его. Это частичный ответ на недавнюю распродажу в Snowflake, Adobe и других.
Саудовская Аравия увеличивает добычу нефти на фоне роста напряжённости с Ираном. Геополитический риск остаётся фактором потенциальной волатильности в энергетическом сегменте.
Вероятность военной эскалации на Ближнем Востоке усиливает неопределённость в сырьевом и транспортном секторе.

---

Итог по рынку​

Рынок демонстрирует расслоение: сильный импульс в AI-инфраструктуре и давление в software и китайских бумагах.
Основной сценарий: Сохранение фрагментированной динамики с доминированием AI-сегмента и повышенной волатильностью в software.
Условие отмены сценария: Снижение геополитической напряжённости и стабилизация китайского tech-сегмента могут вернуть рынок к более сбалансированному росту.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −4.33 (−0.63% pre-market)
QQQ −3.95 (−0.65% pre-market)
Давление носит широкий характер. Ростовая составляющая остаётся чувствительной к инфляционным ожиданиям и динамике крипторынка. Рынок входит в сессию в режиме осторожности перед публикацией данных по ценам производителей.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Индекс цен производителей (PPI)
09:45 — Индекс деловой активности

PPI — ключевой инфляционный индикатор второго порядка после CPI. Усиление инфляционного давления способно скорректировать ожидания по траектории ставки ФРС. Индекс деловой активности дополнит оценку состояния реального сектора.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Dell Technologies — after market
Autodesk — after market
Intuit — after market
Ожидается повышенная чувствительность в hardware и software-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: XYZ AAOI MARA DELL SOUN CAI FIGS RKT ADSK
Поддержка формируется вокруг AI-инфраструктуры и отдельных retail-историй. Бумаги, связанные с крипторынком, демонстрируют повышенную волатильность.

---

Другие новости (рост)​

Совет директоров Warner Bros. Discovery признал предложение Paramount Skydance ($31 за акцию) более выгодным, чем действующее соглашение с Netflix. Netflix отказался пересматривать условия. Консолидация в медиа-секторе продолжается.
RELX провела выкуп 500 000 акций через UBS — сигнал уверенности менеджмента.
KORE Group Holdings будет приобретена частными фондами за $9.25 наличными.
Neurogene получила статус прорывной терапии FDA для NGN-401.
Акционеры Avidity Biosciences одобрили слияние с Novartis.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: DUOL CRWV FLUT ZS AMBA RUN SMR PSO MP FRO ESTC INTU MNST
Software и consumer-сегмент под давлением. Продолжается переоценка мультипликаторов в ростовых историях.

Дополнительные факторы​

Kratos Defense & Security Solutions проводит офферинг 14,3 млн акций по $84 (≈$1,17 млрд) — краткосрочное давление на бумагу.
BTC не удержался выше $70 000, снижение к $65 000 усиливает давление на связанные активы: MicroStrategy, Coinbase.

---

Дополнительно​

Meta Platforms подписала многомиллиардную сделку по аренде AI-чипов у Alphabet — подтверждение ускорения инвестиций в инфраструктуру ИИ.
Хедж-фонды начали активно сокращать позиции в южнокорейских акциях после рекордного ралли (BBG). Под давлением ETF iShares MSCI South Korea ETF.
Block планирует сокращение до 40% сотрудников на фоне внедрения AI — структурная трансформация в fintech-секторе.
Сообщения о переговорах между PayPal и Stripe опровергнуты.

---

IPO​

Generate Biomedicines (тикер GENB) — клиническая AI-биотех компания.
Цена: $16
Объём: 25 млн акций
Привлечено: $400 млн
1 препарат в Phase 3 (GB-0895, астма)
Выручка: $31.9 млн
Чистый убыток: −$222.97 млн

Компания делает ставку на эффективность собственной AI-платформы в разработке лекарств. Сектор остаётся высокорисковым, но стратегически значимым.

---

Итог по рынку​

Рынок находится в фазе повышенной чувствительности к инфляции и динамике риск-активов. Давление носит широкий характер, при этом AI-инфраструктура сохраняет относительную устойчивость.
Основной сценарий: Повышенная волатильность вокруг данных PPI с сохранением избирательной поддержки AI-сегмента.
Условие отмены сценария: Слабые инфляционные данные и стабилизация крипторынка способны вернуть рынок к более нейтральному режиму.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы открываются в режиме выраженного risk-off:
SPY −7.15 (−1.04% pre-market)
QQQ −8.58 (−1.41% pre-market)
Давление широкое. Ростовая и технологическая составляющая реагирует сильнее. Капитал переходит в защитные и сырьевые активы на фоне резкой эскалации геополитического конфликта на Ближнем Востоке.

---

Экономические новости​

Сегодня в макрофокусе:
10:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе
Однако статистика отходит на второй план. Основным драйвером рынка остаётся военный конфликт и его влияние на энергорынок и глобальные цепочки поставок.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

NCLH — pre-market
ADT — pre-market
AAON — after market
Повышенная волатильность ожидается в travel и industrial сегментах.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: VG CRC SEE

Сектора силы​

Оборонный сектор: AeroVironment Lockheed Martin RTX Corporation Kratos Defense & Security Solutions
Рост отражает ожидание увеличения военных заказов.
Нефтегазовый сектор: Exxon Mobil Chevron Equinor APA Corporation
Рынок закладывает риски перебоев поставок и угрозу Ормузскому проливу.
Золото и защитные активы: SPDR Gold Trust Newmont Corporation Agnico Eagle Mines
Рост отражает спрос на защитные инструменты.
Дополнительно:
Paramount Skydance +23% на фоне отказа Netflix участвовать в сделке по Warner Bros. Discovery.
Palantir Technologies усиливается на фоне новостей о приостановке сотрудничества оборонных подрядчиков с Anthropic.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: NCLH SNN ADT SATS AAON

Сектора давления​

Travel и авиаперевозки: Delta Air Lines American Airlines United Airlines
Падение связано с рисками ограничения авиасообщения и роста цен на топливо.
Китайский tech:
Alibaba Group
Baidu
Сохраняется давление после слабой отчётности.
Дополнительные факторы:
IonQ — регистрация перепродажи акций (размывание).
uniQure — негативная реакция после позиции FDA.
Aardvark Therapeutics — приостановка фазы 3 и серия даунгрейдов.

---

Дополнительно — Геополитический фон​

С 28 февраля продолжается эскалация конфликта между США, Израилем и Ираном.
Факторы, влияющие на рынок:
Масштабные удары по инфраструктуре и военным объектам
Ответные действия Ирана
Риски блокировки Ормузского пролива
Приостановка судоходства через стратегические маршруты
Возможный рост цен на энергоносители
Goldman предупреждает о потенциальном росте цен на газ в Европе до +130% при затяжном конфликте.
Рынок закладывает:
рост инфляционных рисков
давление на глобальные цепочки поставок
повышение премии за геополитический риск

---

Итог по рынку​

Рынок перешёл в фазу острого геополитического риска. Потоки капитала перераспределяются в оборонный сектор, энергию и защитные активы.
Основной сценарий: Сохранение повышенной волатильности и давления на циклические и travel-сегменты при поддержке сырьевых и оборонных активов.
Условие отмены сценария: Деэскалация конфликта или подтверждение устойчивости поставок нефти способны стабилизировать рынок и сократить премию за риск.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы открываются в режиме выраженного risk-off:
SPY −9.06 (−1.32% pre-market)
QQQ −10.39 (−1.71% pre-market)
Давление широкое, технологический сегмент слабее рынка. Риск-премия расширяется на фоне сочетания двух факторов: геополитическая эскалация и резкое ухудшение внешнего риск-аппетита в Азии.

---

Экономические новости​

Ключевой фон дня — “корейский пузырь” и цепная реакция на глобальные рынки:
Резкое снижение EWY стало триггером распродажи в азиатских индексах (EWJ, FXI) и в смежных тематиках (редкоземы/материалы, память/полупроводники).
Отдельные аналитики связывают масштаб распродажи с рисками энергоснабжения Кореи на фоне напряжённости вокруг Ормуза.
Из макро-событий США:
16:30 — Изменение запасов сырой нефти (API)
Сегодняшний релиз по нефти вторичен относительно геополитики, но может усилить волатильность в энергетике.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Best Buy — pre-market
Target — pre-market
MongoDB — after market
Ожидается повышенная чувствительность в consumer и software-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: BBY VSNT TGT VIK OUST
Движения носят точечный характер на фоне общего risk-off. Consumer-истории выглядят устойчивее рынка до открытия, однако внутридневная динамика будет зависеть от общего режима риска.

---

Другие новости (рост)​

Pinterest: Elliott инвестирует $1 млрд, компания объявляет о выкупе акций на $2 млрд. Это поддерживает бумагу в условиях снижения широкого рынка.
Select Medical будет выкуплена консорциумом за $3,9 млрд по $16.50 наличными за акцию.
VNET Group заключила соглашение о строительстве дата-центра с ByteDance (BBG) — поддержка AI-инфраструктурной тематики, несмотря на общий risk-off.
BATL — после экстремального пампа в контексте конфликта остаётся в зоне повышенного риска (структурные особенности EV). Подобные движения усиливают вероятность резких откатов.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: MDB LIF SE CRDO ONON SRAD STNE ACHR CORZ ASTS
Давление сосредоточено в growth/tech и в компаниях с высокой бета-чувствительностью. На фоне глобального снижения риск-аппетита рынок продолжает сокращать позиции в мультипликаторных историях.

---

Другие новости (давление)​

“Корейский пузырь” в цифрах: сильное снижение крупных компонентов рынка (Samsung, SK hynix) и ETF на Корею (EWY, KORU) усилило распродажу в смежных цепочках поставок (память/полупроводники).
Сырьевой блок (драгметаллы / материалы) под давлением, несмотря на геополитический фон — признак форсированной разгрузки позиций (ликвидность важнее тезиса).
AeroVironment резко снизилась после тройного даунгрейда — фиксация в оборонке после перегретого движения.
NRG Energy проводит крупное размещение: 14.3 млн акций по $164 (≈$2.35 млрд) — фактор давления на бумагу.
Автосектор под давлением на фоне геополитики и рисков цепочек поставок: Ford, General Motors, Stellantis.

---

Дополнительно​

Morgan Stanley отмечает, что исторически “геополитические просадки” по S&P 500 часто имеют ограниченную продолжительность и статистически склонны к восстановлению, однако текущая фаза осложнена параллельной распродажей в Азии.
Питер Тиль подал заявку на продажу акций Palantir Technologies на $280 млн — дополнительный навес предложения.
Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном “уже слишком поздно” — сигнал о снижении вероятности быстрой деэскалации.

---

Итог по рынку​

Рынок перешёл в режим острого risk-off: геополитика усиливает премию за риск, а распродажа в Корее ускоряет глобальную разгрузку позиций. Капитал концентрируется в ликвидности и защитных сегментах, ростовые истории остаются под давлением.
Основной сценарий: Сохранение повышенной волатильности и давления на high-beta/tech при отсутствии признаков деэскалации и стабилизации в Азии.
Условие отмены сценария: Стабилизация корейского рынка и снижение геополитической риторики способны сократить премию за риск и вернуть рынок к более нейтральному режиму.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются разнонаправленно:
SPY −0.40 (−0.06% pre-market)
QQQ +0.82 (+0.14% pre-market)
Технологический сегмент демонстрирует относительную устойчивость. Рынок частично закладывает вероятность деэскалации геополитического конфликта после сообщений о возможной готовности Ирана к переговорам. При этом общий режим остаётся чувствительным к новостному фону.

---

Экономические новости​

Ключевые события дня:
NYT: представители Ирана в контактах с ЦРУ сообщили о готовности к переговорам (информация требует подтверждения)
08:15 — Изменение уровня занятости
10:00 — Индекс деловой активности в непроизводственной сфере
Данные по занятости и деловой активности дадут дополнительный сигнал о состоянии экономики, однако геополитика и динамика крипторынка остаются более значимыми драйверами краткосрочных настроений.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Ross Stores — pre-market
Bath & Body Works — pre-market
CrowdStrike — after market
Ожидается чувствительность в retail и cybersecurity-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: ROST BBWI BOX CRWD
Реакция преимущественно связана с устойчивыми операционными показателями и подтверждением прогнозов.

Дополнительные драйверы роста​

Moderna усиливается после урегулирования спора по вакцине COVID-19.
BTC удерживается выше $70 000 на фоне заявлений Дональда Трампа. В центре внимания криптосектор: MicroStrategy Marathon Digital Coinbase Robinhood
Nebius Group получила разрешение на строительство AI-фабрики мощностью в гигаватт.
Can-Fite BioPharma достигла первичной конечной точки в исследовании фазы 2 по терапии рака поджелудочной железы.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: GTLB WIX EYE ANF
Software и consumer-сегмент демонстрируют фрагментарную динамику.

Нефтегаз под давлением Shell BP Equinor Occidental Petroleum​

Снижение связано с ожиданиями стабилизации поставок и комментариями Минфина США о достаточном обеспечении рынка нефтью.

---

Дополнительно​

Дональд Трамп заявил о необходимости ускоренного принятия крипто-законодательства (GENIUS Act, CLARITY Act). Заявления усилили спрос на цифровые активы.
Goldman Sachs предупреждает: нефть может достичь $100 при сохранении блокировки Ормузского пролива ещё 5 недель.
Министр финансов США заявил о вероятном повышении тарифной ставки до 15% на этой неделе с последующим возвратом к прежним уровням примерно через 5 месяцев.
Отмечено, что ВМС США готовы обеспечить безопасный проход танкеров при необходимости.

---

Итог по рынку​

Рынок демонстрирует попытку стабилизации на фоне возможных сигналов деэскалации, при этом сохраняется высокая чувствительность к геополитике и тарифной политике.
Основной сценарий: Сохранение умеренной волатильности с поддержкой технологического и криптосегмента при отсутствии новой эскалации.
Условие отмены сценария: Опровержение информации о переговорах или усиление тарифного давления может вернуть рынок в режим расширенного risk-off.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −1.68 (−0.25% pre-market)
QQQ −2.13 (−0.35% pre-market)
Давление умеренное, технологический сегмент слабее широкого рынка. Режим остаётся чувствительным к макро (рынок труда) и политическим рискам (тарифы/геополитика).

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Цены на экспорт/импорт
08:30 — Заявки по безработице
Рынок будет оценивать одновременно инфляционный компонент (импорт/экспорт) и устойчивость рынка труда. Любые отклонения способны усилить внутридневную волатильность в ростовых сегментах.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Broadcom — after market
Veeva Systems — after market
Okta — after market
Ожидается повышенная чувствительность в semis и enterprise software.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: VEEV AVGO BURL OKTA RTO

Другие новости (рост)​

The Trade Desk усилилась после покупки акций CEO на ~$148 млн и сообщений о потенциальных переговорах с OpenAI по рекламной интеграции. Это поддерживает тезис о расширении ad-инфраструктуры в AI-экосистеме.
Broadcom отметила, что решения Credo Technology лучше подходят для XPU-кластеров — поддержка AI-интерконнекта.
Wix.com объявила тендерное предложение (modified Dutch auction) на выкуп акций до $1,75 млрд.
Astera Labs получила апгрейд до Buy, таргет $250.
Berkshire Hathaway возобновила обратный выкуп акций — сигнал о дисциплине капитала.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: STUB VSCO CIEN RGTI BJ JD KR HAFN

Другие новости (давление)​

Известный шорт-селлер Jim Chanos публично поставил под сомнение масштабное привлечение капитала Iris Energy (вопросы к прозрачности и целевым метрикам). Это усиливает осторожность в части crypto-linked equity.
JD.com подтверждает структурное давление в китайских акциях: снижение продолжается, под давлением также Alibaba Group и Baidu.
Qualcomm объявила о формировании коалиции для ускорения разработки и внедрения 6G — долгосрочная тема, но краткосрочно рынок фокусируется на risk-режиме.
Фактор Anthropic: сообщения о доле SK Telecom и попытках деэскалации конфликта Anthropic с Пентагоном остаются в фокусе на фоне волатильности в AI/defense-связке.

---

Дополнительно​

BTC около $73,000 (рост с ~$63,000 в конце февраля). Поддержка в crypto-linked equity: Coinbase, Robinhood, MicroStrategy.
JPMorgan: цены на алюминий могут вырасти до $4,000 при затяжном конфликте на Ближнем Востоке — потенциальный инфляционный импульс для промышленности.
Суд обязал администрацию Трампа начать возврат более $130 млрд, собранных в рамках пошлин, признанных недействительными (WSJ). Юридическая неопределённость вокруг тарифов сохраняется.
NVIDIA Corporation, по сообщениям FT, прекратила производство чипов для китайского рынка — фактор для цепочек поставок и выручки региона.
В Сенате ожидается первое голосование по инициативе, ограничивающей возможность дальнейших ударов по Ирану без согласия Конгресса — оценка политической поддержки текущей кампании.

---

IPO​

MMED — MiniMed Group, Inc. (выделение из Medtronic)
MiniMed — крупный игрок на рынке устройств для лечения диабета (инсулиновые помпы, CGM, системы автоматической подачи инсулина). Бизнес строится вокруг экосистемы устройств и сервисов, масштаб — глобальный.
Ключевые параметры:
Цена: $25–$28
Объём: 28,000,000 акций
Привлечено: ~$742 млн (NASDAQ)
Выручка (TTM): $2.89 млрд
Чистый убыток (TTM): −$196 млн
~640k пользователей помп, присутствие ~80 стран
Похожие публичные компании: PODD, TNDM, DXCM, ABT, MDT.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в режиме умеренной осторожности: макро по занятости и тарифно-геополитический фон формируют премию за риск, при этом BTC и AI-сегмент поддерживают отдельные карманы спроса.
Основной сценарий: Сохранение волатильности вокруг 08:30 и отчётов AVGO/VEEV/OKTA при избирательной поддержке semis и crypto-linked equity.
Условие отмены сценария: Резкое ухудшение данных по рынку труда или усиление тарифной/геополитической неопределённости может перевести рынок в режим расширенного risk-off.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −3.91 (−0.57% pre-market)
QQQ −4.80 (−0.79% pre-market)
Давление умеренно-широкое, технологический сегмент слабее рынка. Рынок входит в сессию в режиме повышенной чувствительности: в фокусе одновременно ключевые данные по рынку труда и энергетический/геополитический риск.

---

Экономические новости​

Сегодня основной макро-блок:
08:30 — Non-Farm Payrolls (NFP)
08:30 — Розничные продажи
08:30 — Уровень безработицы
Это набор данных, способный резко менять ожидания по ставке и темпам роста. Реакция рынка будет зависеть от сочетания: зарплаты / занятость / потребительский спрос. На фоне энергорисков любой инфляционный компонент в зарплатах может усилить волатильность.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Marvell Technology — after market
Guidewire Software — after market
Ожидается чувствительность в semis и enterprise software.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: MRVL PBR IOT GWRE
Рост концентрируется в energy-связке и отдельных tech-историях. Движение остаётся точечным, общерыночный риск-режим не отменён.

Другие новости (рост)​

Нефтегаз усиливается на фоне дефицитных рисков и угроз поставкам: BATL TMDE SSL VG OXY EQNR SHEL

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: GAP COO AQN COST RUM

Другие новости (давление)​

Золотодобытчики продают, несмотря на удержание самого золота: GDXU NEM AEM AU AGI HMY
При этом SPDR Gold Trust остаётся в плюсе — признак перераспределения из equity-экспозиции в более прямые защитные инструменты/ликвидность.

---

Дополнительно​

ФРС / инфляционный риск:
Waller отметил, что динамика энергоносителей может создать сложности для ФРС: краткосрочное снижение не решает проблему, а затяжной ценовой шок способен иметь более масштабные последствия.
Энергия / поставки:
Катар: производство СПГ не возобновится до прекращения военных действий.
Возможный форс-мажор экспортеров региона Персидского залива в горизонте дней/недель.
За последние 24 часа через Ормузский пролив не прошёл ни один танкер (JMIC).
Тарифы / юридическая неопределённость:
24 штата США подали иск против новых глобальных 10% пошлин Трампа, которые планируется повысить до 15%.

---

IPO​

IPO MMED перенесено на сегодня (06.03.2026):
объём предложения увеличен с ~$700 млн до ~$900 млн
split-off от материнской компании состоится позже (дата не объявлена)
ориентир цены: $25–$28 (возможен пересмотр)

---

Итог по рынку​

Рынок входит в сессию в режиме повышенной волатильности: на столе одновременно NFP/retail и энергетический шок через логистику и поставки.
Основной сценарий: Резкие движения после 08:30 с сохранением силы в энергетике и повышенной чувствительностью технологического сегмента к компоненту зарплат/инфляции.
Условие отмены сценария: Комбинация мягких данных по рынку труда и признаков восстановления логистики/поставок (Ормуз/СПГ) может снизить премию за риск и стабилизировать рынок.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −6.76 (−1.01% pre-market)
QQQ −6.25 (−1.04% pre-market)
Давление широкое. Рынок остаётся в режиме геополитической премии за риск: энергетический шок продолжает задавать тон, а рост издержек через нефть усиливает инфляционные ожидания и снижает толерантность к риску.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
11:00 — Потребительские инфляционные ожидания
На фоне роста Brent этот показатель становится критическим: закрепление ожиданий выше нормы усиливает риск более жёсткой монетарной траектории и повышает волатильность в equity.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Oracle — after market
Live Nation Entertainment — after market
Ожидается повышенная чувствительность в software и consumer-services.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: GBTG ZIM

Другие новости (рост)​

Hims & Hers Health резко растёт после сообщений о прекращении спора с Novo Nordisk и обсуждении каналов дистрибуции препаратов для похудения через платформу HIMS.
Brent ~$115 (в моменте достигала $120, +24%). Рост поддерживает весь energy-комплекс: BATL, USO, UCO, VG, LNG.
DNTH: старт 3 фазы по кандидату и позитивные обновления в отчёте. Live Nation Entertainment — слухи о близком урегулировании антимонопольного иска Минюста США по Ticketmaster, что снижает регуляторный риск.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: BETA

Другие новости (давление)​

Goldminers продолжают снижаться сильнее самого золота: NEM, AEM, AU, HMY — признак форсированной разгрузки equity-риска при сохранении спроса на защитные активы.
Oracle и OpenAI отказались от планов расширения дата-центра в Техасе (Stargate Expansion) — давление на инфраструктурные ожидания в AI-связке.
ArcelorMittal публикует годовую отчётность (20-F) — нейтральный фактор, но сектор материалов чувствителен к глобальному росту и логистике.

---

Дополнительно​

Изменения в индексах S&P​

S&P 100 — добавления: MU, LRCX, AMAT, GEV
S&P 100 — удаления: PYPL, AIG, MET, TGT
S&P 500 — добавления: VRT, LITE, COHR, SATS
S&P 500 — удаления: MTCH, MOH, LW, PAYC
Решафл повышает краткосрочную волатильность в день ребалансировки и поддерживает спрос в новых компонентах.

Геополитика / энергия​

США рассчитывают, что операция против Ирана продлится 4–6 недель (Белый дом).
G7 обсуждают совместное высвобождение стратегических запасов нефти (FT).
Китай покупает золото 15 месяцев подряд — устойчивый структурный спрос.

Риск ликвидности​

Ограничения на вывод средств в кредитных фондах: не только BlackRock, но и Blackstone сталкивается с рекордными заявками. Это повышает системную чувствительность к ликвидности и credit-spread.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в фазе геополитического risk-off, где нефть и инфляционные ожидания задают краткосрочный режим. Потоки капитала концентрируются в energy и защитных активах, тогда как growth и credit-sensitive сегменты остаются уязвимыми.
Основной сценарий: Сохранение высокой волатильности с поддержкой energy-сектора при давлении на ростовые и ликвидностно-чувствительные сегменты.
Условие отмены сценария: Снижение премии за риск (деэскалация/признаки нормализации поставок) и стабилизация нефти способны вернуть рынок к более нейтральному режиму.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются с понижением:
SPY −2.30 (−0.34% pre-market)
QQQ −1.75 (−0.29% pre-market)
Давление умеренное и контролируемое. Рынок продолжает жить в режиме новостной премии за риск: тарифная риторика и энергорынок задают тон, при этом внутренний спрос и рынок труда остаются ключевыми макро-якорями.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе блок 08:30:
08:30 — Предварительные разрешения на строительство
08:30 — Начало строительства жилья
08:30 — Первоначальные заявки на пособие по безработице
08:30 — Торговый баланс
Реакция рынка будет зависеть от сочетания занятости + жилищного спроса. На фоне энергорисков и тарифной повестки любое ухудшение в “реальной” экономике повышает вероятность продолжения risk-off.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Dick's Sporting Goods — pre-market
Dollar General — pre-market
UiPath — after market
Ожидается повышенная чувствительность в retail и software.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: DKS YMM OLLI

Другие новости (рост)​

Abivax предоставляет AstraZeneca эксклюзивный доступ к данным до 23 марта для потенциального решения о сделке. До дедлайна Abivax ограничена в переговорах с другими сторонами — фактор поддержки M&A-премии.
Firefly Aerospace сообщила об успешном запуске ракеты Alpha Flight 7.
Hims & Hers Health усиливает команду: нанят экс-директор по коммуникациям Eli Lilly на фоне корректировки стратегии в obesity-сегменте.
Сектор удобрений поддержан геополитикой и рисками цепочек поставок:
Nutrien, Mosaic, CF Industries.
NVIDIA заключила партнёрство с Palantir Technologies — укрепление связки AI-инфраструктура / государственные и корпоративные клиенты.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: NTSK PATH DG LI FUTU

Другие новости (давление)​

Honda Motor ожидает убытков порядка $16 млрд в рамках масштабной переориентации EV-стратегии, указывая на влияние тарифной политики США и изменение регуляторных условий. Сектор автопроизводителей остаётся уязвимым к политике и цепочкам поставок.

---

Дополнительно​

Энергия / тарифы / макро​

Трамп заявил о задействовании SPR (стратегический резерв нефти) и ожидает более заметного снижения цен на нефть, чем предполагает рынок.
Администрация США готовит новые тарифные расследования (WSJ). Начаты расследования против Китая, ЕС и ряда стран по вопросам торговой практики.
Goldman снизил прогноз роста ВВП США в 4кв до +2.2% (с +2.5%) и ожидает замедление до 2кв 2027. Банк также считает, что рост энергоносителей заставит ФРС дольше удерживать ставку; ожидаемое начало снижения сдвинуто на сентябрь (ранее июнь).
Goldman отмечает позиционирование: крупные лонги в отдельных акциях при одновременном хеджировании шортами в ETF/индексных фьючерсах. Размер шортов — максимум с сентября 2022. Такая структура повышает вероятность резкого short squeeze при позитивном триггере.

---

IPO​

PAYP — PayPay Corp. (Japan) — финтех-платформа мобильных платежей и финансовых сервисов.
Ключевые параметры:
Цена: $16.00
Объём: 55,000,000 ADS
Привлечено: $880 млн (NASDAQ)
Выручка (2025): $2.33 млрд
Чистая прибыль (2025): $750.32 млн
~72 млн пользователей, высокий уровень проникновения в Японии
GMV: ~¥15.39 трлн, рост 20%+
Похожие публичные компании: PYPL, SQ, NU, STNE, PAGS.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в режиме осторожности: блок макроданных 08:30 задаст краткосрочный импульс, но доминирующими факторами остаются тарифная повестка и энергия.
Основной сценарий: Повышенная внутридневная волатильность после 08:30 при сохранении избирательного спроса (энергия/дефенс/AI-связка) и давления в циклических сегментах.
Условие отмены сценария: Сильные данные по рынку труда и жилищному сектору, а также снижение тарифной риторики/стабилизация энергоносителей могут сократить премию за риск и вернуть рынок к более нейтральному режиму.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы на SPY и QQQ на премаркете без зафиксированных значений в исходных данных. Рынок входит в сессию в режиме ожидания: сегодня доминирует макро-блок 08:30 (инфляция/рост/спрос), который способен задать направление на всю сессию.

---

Экономические новости​

Ключевой пакет данных США:
08:30 — Базовый индекс цен PCE
08:30 — Заказы на товары длительного пользования
08:30 — Темпы роста ВВП
08:30 — Личные доходы / расходы
10:00 — Открытые вакансии JOLTS
10:00 — Индекс потребительских настроений
Фокус рынка — Core PCE как основной инфляционный ориентир для ФРС. Параллельно ВВП и личные расходы покажут, сохраняется ли устойчивость внутреннего спроса. JOLTS добавит слой по напряжённости рынка труда — важный компонент для ставочных ожиданий.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: NKTR RBRK KYIV
Движения точечные. Общая картина будет зависеть от реакции рынка на макро в 08:30.

Другие новости (поддержка)​

PAYP: после IPO рост на +19%, оценка компании — $14.7 млрд. Интерес к финтех-историям сохраняется, но дальнейшая динамика будет чувствительна к ставочным ожиданиям.
Сектор удобрений продолжает получать поддержку на фоне геополитики и ожиданий по цепочкам поставок:
CF, IPI, SSL, LYB, NTR, DOW, APD.
BTC > 72,000 обновляет недельные максимумы и выглядит сильнее equity. Поддержка в crypto-linked equity:
MSTR, CRCL, BMNR.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: ADBE TTAN S LEN
Давление сохраняется в части software/consumer-сегмента. Рынок продолжает снижать экспозицию к бумагам, наиболее чувствительным к ставкам и оценке будущих денежных потоков.

Другие новости (давление)​

Акции золотодобытчиков снижаются сильнее, чем само золото: AU, GFI, HMY.
Это характерно для фаз, когда рынок предпочитает прямую защитную экспозицию и ликвидность, а не equity-риск внутри сектора.

---

Дополнительно​

Япония рассматривает закупку российской нефти после временной (30 дней) отмены санкций со стороны США — потенциальный фактор для баланса поставок.
США и Китай проведут торговые переговоры в Париже 15–16 марта (по заявлению Бессента). Рынок будет оценивать вероятность деэскалации тарифной повестки.
Иран: часть судов всё ещё может проходить Ормуз при координации с ВМС Ирана (MEHR). Это снижает риск «полной остановки», но сохраняет премию за геополитику.
Администрация Трампа рассматривает временный допуск иностранных судов к перевозкам между портами США для снижения цен на энергоносители — попытка стабилизировать внутренний рынок.
Индия откладывает заключение торговой сделки с США на фоне нового расследования администрации Трампа (RTRS) — фактор неопределённости в торговом блоке.

---

Итог по рынку​

Сегодняшняя сессия определяется реакцией на макро-пакет 08:30: Core PCE + ВВП + доходы/расходы.
При сильных данных рынок может сместить ожидания по ставке в более жёсткую сторону; при мягких — появится окно для стабилизации risk-активов. На этом фоне крипто выглядит сильнее рынка, а удобрения и сырьевые истории сохраняют поддержку.
Основной сценарий: Повышенная волатильность после 08:30 с фрагментированной динамикой по секторам: поддержка в сырьевом/crypto-linked сегменте при чувствительности growth к инфляционным данным.
Условие отмены сценария: Комбинация мягкого Core PCE и слабого спроса (доходы/расходы) может снизить ставочное давление и привести к более широкому восстановлению риска.

---

Материал не является инвестиционной рекомендацией.
Рационального управления риском.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы открываются с умеренным снижением:
SPY −1.12 (−0.17% pre-market)
QQQ −1.62 (−0.27% pre-market)
Давление контролируемое, но технологический сегмент вновь слабее широкого рынка. Рынок остаётся в режиме повышенной чувствительности к двум факторам: геополитике на Ближнем Востоке и состоянию внутреннего спроса в США. На фоне роста нефти и рисков поставок даже умеренно слабые макроданные могут усиливать осторожность.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Еженедельное изменение числа занятых
10:00 — Незавершенные продажи жилья
Рынок будет смотреть на устойчивость занятости и состояние жилищного спроса. На текущем этапе это важно не только само по себе, но и через ставочные ожидания: энергорынок остаётся инфляционным риском, а значит слабая экономика и дорогая энергия — наиболее чувствительное сочетание для equity. Нефтяной шок после атак на инфраструктуру ОАЭ уже усилил беспокойство по поводу поставок.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Lemonade — after market
Delta Air Lines — обновление прогноза / в фокусе рынка
Micron Technology — в центре внимания сектора после объявления о расширении производства
Ожидается повышенная чувствительность в insurtech, travel и memory-сегменте.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: ATAT EC

Другие новости (рост)​

Morgan Stanley повысил взгляд на Lemonade до Overweight с таргетом $85, что поддерживает интерес к high-beta growth-историям.
Delta Air Lines повысила прогноз по выручке на первый квартал до верхнего однозначного роста, сохранив прежний диапазон прибыли. Компания указывает на сильный consumer и corporate travel demand, несмотря на рост стоимости топлива.
Европейский энергосектор усиливается на фоне скачка Brent и угроз поставкам из региона Персидского залива. В фокусе — Equinor и Shell. Атаки на порт Фуджейра и газовое месторождение Shah уже привели к серьёзным перебоям в ОАЭ.
Clear Street повысила рейтинг Circle Internet Group до Buy, сославшись на устойчивый спрос на USDC.
Micron Technology объявила о планах строительства второго завода памяти на Тайване — долгосрочная поддержка memory-сегмента.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: SBS TME SMTC ASO

Другие новости (давление)​

NBIS проводит офферинг на $3.75 млрд — фактор краткосрочного давления через навес предложения.
CFO AXT Inc. продал 89,032 акции примерно на $4.5 млн.
Argus понизила рейтинг Adobe до Hold, ссылаясь на неопределённость вокруг перехода руководства.
Seaport понизил рейтинг Qualcomm до Sell.
Без явного новостного драйвера под давлением также оказались AAOI, LITE, COHR — признак уязвимости перегретых AI/optic-имен.
По данным Euractiv, Meta Platforms может столкнуться с ежедневными штрафами из-за претензий ЕС.

---

Дополнительно​

Reuters сообщает, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения по деэскалации конфликта с США и Израилем. Это снижает вероятность быстрой нормализации новостного фона.
Bloomberg/Reuters: ключевая инфраструктура ОАЭ остаётся под ударом; приостановка загрузки в Фуджейре и остановка Shah gas field усиливают риски для мировых поставок нефти и газа.
Китай ужесточает ограничения на экспорт удобрений — это поддерживает бумаги сектора: CF, NTR, IPI, SSL, MOS.
Хассетт заявил, что у США есть план на случай перебоев поставок нефти, включая более активное использование резервов, и что движение нефти через Ормуз частично восстанавливается. Одновременно Белый дом продолжает транслировать уверенность в скором завершении конфликта, но рынок пока закладывает более осторожный сценарий. На фоне этого Brent остаётся существенно выше довоенных уровней.

---

Итог по рынку​

Рынок остаётся в режиме умеренного risk-off. Давление пока не выглядит паническим, но рост нефти и слабая вероятность быстрой деэскалации не позволяют формироваться широкому спросу. Поддержка сохраняется в energy и отдельных историях с сильным корпоративным драйвером, тогда как growth и AI-связка становятся более избирательными.
Основной сценарий: Сохранение умеренной волатильности с преимуществом у energy-сектора и точечных историй, при осторожной торговле в technology/growth.
Условие отмены сценария: Подтверждённая деэскалация конфликта или устойчивое снижение неф

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов

[Hi2morrow.com]

Доброе утро. hi2morrow на связи.

---

Рынки​

Фьючерсы торгуются в положительной зоне:
SPY +2.39 (+0.36% pre-market)
QQQ +3.06 (+0.51% pre-market)
Рынок открывается с восстановительным импульсом. Поддержку дают ослабление давления в нефти и возврат спроса в AI/technology-сегмент, однако ключевой режим дня будет определён не премаркетом, а итогами заседания ФРС и обновлённой риторикой по инфляции, ставке и геополитическим рискам. Большинство участников действительно ожидают сохранения ставки без изменений.

---

Экономические новости​

Сегодня в фокусе:
08:30 — Инфляция цен производителей
14:00 — Решение ФРС по процентной ставке
14:30 — Пресс-конференция ФРС

PPI задаст ранний инфляционный фон, но главным драйвером останется FOMC. Рынок будет смотреть не только на саму ставку, но и на обновлённые ожидания ФРС по инфляции, росту и занятости. На фоне конфликта на Ближнем Востоке и дорогой нефти регулятору приходится балансировать между инфляционным риском и замедлением экономики.

---

🗓 Ближайшая отчётность (сегодня)​

Micron Technology — after market
Jabil — в фокусе рынка после сильной отчётной реакции
Docusign — в числе активных пост-earnings бумаг
Ожидается повышенная чувствительность в memory, hardware и software-сегменте. По Micron рынок действительно ждёт резкого скачка прибыли на фоне бума AI-инфраструктуры и роста цен на память.

---

Гэпы вверх​

Реакция на отчёты / гайденс: M ZTO JBL HTHT DOCU WSM OKLO
Положительная реакция сосредоточена в бумагах с сильной отчётностью и в AI-чувствительных историях. На текущем этапе рынок продолжает вознаграждать подтверждённый денежный поток и инфраструктурные темы, связанные с вычислительными мощностями.

Другие новости (рост)​

SWMR после IPO показала экстремальную волатильность: малый объём размещения и AI/drone-нарратив сформировали спекулятивный импульс.
BABA и BIDU усиливаются на фоне роста спроса на AI-инфраструктуру и переоценки облачного направления.
NVDA заявляет о комбинировании медных и оптических сетей, что поддерживает интерес к производителям optical networking.
TSEM и STM усиливают AI power infrastructure story через решения для центров обработки данных.
По MU ожидания действительно остаются крайне высокими: консенсус предполагает почти 500% роста прибыли и резкий скачок выручки на фоне дефицита памяти для AI-датацентров.

---

Гэпы вниз​

Реакция на отчёты / гайденс: SAIL PUK HQY LULU GIS

Другие новости (давление)​

Goldman Sachs понизил рейтинг LI до нейтрального после слабого взгляда на 2026 год.
Золото остаётся в коррекции, что отражается и на бумагах золотодобытчиков.
UBS понизил рейтинг LOGI до neutral.
UL рассматривает выделение food-бизнеса в отдельную компанию — рынок оценивает потенциал перестройки капитальной структуры.

---

Дополнительно​

Microsoft рассматривает юридические шаги против сделки Amazon / OpenAI cloud на $50 млрд, что подчёркивает усиление конкуренции в hyperscale и AI-cloud сегменте.
CEO Amazon ранее заявил, что AI способен удвоить продажи AWS к 2036 году — это усиливает общий инфраструктурный тезис в секторе.
SEC и CFTC действительно выпустили новое разъяснение по криптоактивам: SEC разделила токены на несколько категорий, а guidance уточняет, в каких случаях активы подпадают под законодательство о ценных бумагах. Это важный шаг к более формализованному regulatory framework для crypto-сектора.

---

Итог по рынку​

Премаркет выглядит сильнее, чем в предыдущие сессии, но это ещё не означает смену режима. Сегодня рынок торгует не текущие цифры, а ожидания по ФРС. Если риторика окажется жёстче ожиданий, утренний импульс может быстро ослабнуть. Если же Фед сохранит нейтрально-мягкий тон, технологический и AI-сегмент могут получить дополнительную поддержку. Reuters также отмечает, что часть восстановления сегодня связана с некоторым снижением нефтяного давления и возвратом спроса в AI-инфраструктурные бумаги.
Основной сценарий: Восстановительный импульс до заседания ФРС с дальнейшим ростом волатильности после 14:00 и перераспределением потока капитала в AI/memory-сегмент.
Условие отмены сценария: Более жёсткий тон ФРС, пересмотр инфляционных ожиданий вверх или сигнал о длительной паузе по снижению ставки могут быстро вернуть рынок в режим risk-off.

 

Реклама: ⚡️ ComCASH.cc - криптообменник, который не блокирует средства клиентов