Государство планирует получить до 3,8 миллиарда евро от продажи доли в 25% в банке AIB инвесторам фондового рынка на ближайшей неделе. Данная сделка также обеспечит €41 млн. комиссионных инвестиционным банкирам, юристам и другим заинтересованным сторонам.
Документы, опубликованные в понедельник вечером сообщают, что правительство планирует продать 25% акций AIB по цене от €3.90 до €4.90 за акцию.
Инвестиционные банки и брокеры, отвечающие за данную сделку также смогут приобрести 3.75% акций у правительства, если спрос инвесторов на данные акции будет сильным в качестве дополнительного вознаграждения, и продать их на рынке.
Окончательная цена сделки, как ожидается, будет определена 23 июня в то время как текущая рыночная стоимость AIB находится в диапазоне между €10,6 млрд и €13.3 млрд., когда банк присоединится к основным фондовым рынкам в Дублине и Лондоне в конце месяца.
Политическая неопределенность в Великобритании может отложить определение первоначальной цены с которой акции AIB выйдут на рынок.
Многие эксперты на рынке отметили, что акции большинства крупных европейских компаний упали в цене после первичного размещения на IPO в течение последних двух лет и были оценены ниже среднего начального диапазона. Средняя оценочная стоимость AIB почти 12 миллиардов евро, таким образом доходы казны от продажи акций AIB составят чуть менее 3 млрд. евро.
Выход AIB на рынок и определение цены IPO изначально запланированное на начало этой недели, может затянуться на несколько дней или определенная первоначальная цена IPO акций AIB может упасть на следующей неделе из-за неожиданных результатов всеобщих выборов в Великобритании, в результате чего определение членов парламента окажется в подвешенном состоянии.
Однако, консультанты работающие на IPO в Европе в этом году пришли к выводу, что рынок достаточно долго находился на своем минимуме, чтобы начать расти.
Накануне Рождества в 2010 году AIB был конфискован государством, которое спасло банк, выплатив €20.8 млрд евро, чтобы помочь справиться с всплеском плохих кредитных потерь во время финансового кризиса. Государство до сих пор не вернуло и €6,8 млрд., включая возврат средств, вложенных в банк, процентов и платы за государственные гарантии банковского сектора в условиях кризиса.
Правительство заявило, что оно ограничено, в рамках бюджетных правил ЕС, подписанных Республикой после референдума в 2012 году, по поводу использования единоразовых поступлений от продажи акций AIB на погашение национального долга.
Комиссионные в размере €41 млн., предназначенные для советников включают в себя 16 млн. евро расходов, понесенных государством на инвестиционных банков и брокеров, в том числе Deutsche Bank, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs и Davy по работе по сделке. AIB также понес 25 млн. евро расходов, относящихся к сделке, включая корпоративных консультантов, юристов и сборы на фондовом рынке.
Специально для MMGP.COM
Переведено по материалам
http://www.irishtimes.com/business/...ise-up-to-3-8bn-from-aib-share-sale-1.3117160
100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/593fc97ac8ed4
Последнее редактирование:
