Прикладная аналитика

[Hi2morrow.com]

В этой теме публикуются материалы, посвящённые анализу текущей рыночной ситуации и реальных торговых сценариев.

Здесь рассматриваются:
— еженедельные обзоры рынка
— обзоры торговых дней
— комментарии к ключевым движениям
— примеры применения базовых знаний на практике

#обзорнедели — еженедельные аналитические обзоры и комментарии по рынку

Материалы носят аналитический характер и не являются торговыми рекомендациями.

Цель данной темы — показать, как базовые знания работают в реальном рынке и как формируется логика движения цены.

Если есть рынки или инструменты, которые вы хотели бы видеть в обзорах — можете указать их в комментариях.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор недели — ключевые сдвиги и реакция рынков​

В рамках темы «Прикладная аналитика» публикуем обзор ключевых событий, формирующих настроение рынка на старте года.

Геополитический фон и нефтяной фактор​

Начало года сопровождается резонансными геополитическими событиями. Заявления Дональда Трампа, связанные с ситуацией вокруг Венесуэлы, вновь вывели нефтяной рынок в фокус внимания инвесторов. Страна располагает крупнейшими в мире подтверждёнными запасами нефти — порядка 303 млрд баррелей, что эквивалентно примерно 17% мировых запасов.
Официальная риторика строится вокруг вопросов безопасности и борьбы с нелегальными потоками, однако для рынков важнее реакция ключевых участников. На данный момент она остаётся сдержанной. Европейский союз фактически дистанцировался от конфликта, ограничившись заявлениями о необходимости реформ, а Китай — один из главных потребителей венесуэльской нефти — сохраняет нейтральную позицию. При этом было прямо заявлено, что поставки нефти в КНР сохраняются без ограничений.
Фокус рынка смещается на последствия для американского нефтегазового сектора. Заявления о возможном расширении присутствия американских компаний в Венесуэле уже отразились на котировках — акции нефтегазового сегмента демонстрируют положительную динамику.

Тематические секторы: энергия и полупроводники​

Отдельного внимания заслуживают заявления о возможном «ядерном ренессансе» в США в 2026 году. Несмотря на то, что отрасль уже находилась в стабильном состоянии, сам факт обозначения приоритетов стал триггером для роста бумаг компаний ядерного сектора. Рынок начинает закладывать ожидания расширения инвестиций в атомную энергетику.
Параллельно продолжает движение memory-сектор. Начало года сопровождалось обновлением локальных максимумов, что может указывать на сохранение фазы роста цикла. Косвенным подтверждением является резкий пересмотр цен на чипы памяти и комплектующие: при переходе к новым контрактным периодам большинство производителей зафиксировали новые ценовые уровни, в ряде случаев превышающие прежние более чем вдвое.

Макроэкономический календарь недели​

Неделя насыщена статистикой, способной задать волатильность рынкам:
Понедельник — ISM Manufacturing PMI, S&P Global Services PMI, запасы газа EIA
Вторник — JOLTS, Factory Orders
Среда — ADP Employment Change
Четверг — Initial Jobless Claims, торговый баланс, Housing Starts
Пятница — Non-Farm Payrolls, уровень безработицы, ISM Services PMI, Michigan Consumer Sentiment, инфляционные ожидания потребителей

Альтернативные рынки​

Драгоценные металлы продолжают движение вверх. Золото, серебро, палладий и платина открылись с гэпом вверх, подтверждая спрос на защитные активы.
Биткоин также демонстрирует положительную динамику с начала года. Акции компаний криптосектора реагируют ростом, однако текущие уровни пока не подтверждены устойчивым закреплением цены.

Индексы и техническая структура​

По индексам сохраняется конструктивная картина. SPY продолжает демонстрировать относительное превосходство над QQQ. Индекс S&P 500 вышел из локального нисходящего канала и формирует предпосылки для нового восходящего движения. QQQ остаётся в процессе попытки пробоя аналогичной структуры внутри дня.

#обзорнедели
#прикладнаяаналитика

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка на сегодня​

Фьючерсы с утра умеренно в минусе. Рынок заходит в день в состоянии ожидания — впереди плотный блок макростатистики, который может задать направление на всю оставшуюся неделю.
SPY: −0.04%
QQQ: −0.17%
Движение пока не импульсное. Основное внимание — на макроданные и сырьевой сектор.

Макро и события дня​

Сегодня рынок получит сразу несколько ключевых отчётов:

• ADP (08:15) — ранний индикатор состояния рынка труда
• Заводские заказы (10:00) — состояние реального сектора
• ISM Services (10:00) — главный драйвер краткосрочных движений
• JOLTs (10:00) — напряжённость на рынке труда
• Запасы нефти (10:30) — направление энергетики

Сегодняшний блок — это тест для сценария «мягкого охлаждения экономики». Любое расхождение с ожиданиями может быстро перевести рынок из нейтрали в импульс.

Основные драйверы​

Сектор памяти продолжает перегрев​

Память остаётся главным спекулятивным центром силы:

• SNDK +27%
• WDC +16%
• STX +14%
• MU +10%

Рынок продолжает закладывать ускорение ИИ-капекса. Перекупленность высокая, но поток капитала пока не ослабевает.

Давление на нефть и энергетику​

Цены на нефть продолжают падать на фоне заявлений Трампа о поставках венесуэльской нефти в США.
На этом фоне под давлением:


SHEL, BP, EQNR
Рынок закладывает потенциальный рост предложения и усиление политического давления на Венесуэлу.

Корпоративные события​

LLY / VTYX — слухи о сделке на сумму более $1 млрд. Потенциальный драйвер для биотеха.
GLUE — сильные промежуточные результаты фазы I, биомедицинский сектор получает импульс.
MBLY — покупка Mentee Robotics за $900 млн усиливает ставку на гуманоидную робототехнику.
MSTR — поддержку акциям даёт решение MSCI не исключать компании с криптой на балансе.
GME — рынок переваривает громкий опционный пакет CEO на $3.5 млрд. Повышенная волатильность сохранится.
BIDU — подразделение ИИ-чипов готовится к IPO с оценкой около $2 млрд.

Гэпы вниз​

ASTS — падение на понижении рейтинга Scotiabank. Рынок не верит в быструю коммерциализацию спутниковой сети.

IPO / DeSPAC​

EMAT начинает торги после DeSPAC. Бумага может быть интересна для спекулятивных сетапов в первые часы.

Итог по настроению рынка​

Рынок входит в день в режиме ожидания.
Макростатистика сегодня важнее корпоративных новостей.
Сектор ИИ и памяти остаётся перегретым, нефть — под давлением, банки — в фазе силы перед отчётами.

Сегодняшний день — день цифр. Реакция будет быстрой.
#обзордня
#прикладнаяаналитика

 

[Hi2morrow.com]

TSLA — обзор торговой сессии​

Дата: 8 января 2026

Что было на рынке​

Вчера покупатели удержали важную зону, и TSLA впервые за несколько дней выглядела сильнее рынка. Раньше акция постоянно отставала, но теперь начала показывать признаки стабилизации.
На дневном и недельном графике видно, что продавцы начали терять силу — давление вниз ослабевает, и рынок постепенно перестаёт падать.
На премаркете TSLA поднялась выше 434.27, что стало первым признаком того, что покупатели начали перехватывать инициативу.

Главная зона дня​

434.24 – 435.30 — ключевая область. Пока цена держится выше этой зоны, покупатели контролируют ситуацию, и у акции есть шанс продолжить рост.

Если акция идёт вверх​

Если зона удерживается, TSLA может пойти в область: 440.32 – 442.49
Это важный диапазон, где будет понятно — готова ли акция идти выше или рынок начнёт фиксировать прибыль. Чуть выше находится уровень 444.05, который сейчас является сильным сопротивлением. Выше 440–444 расположено много уровней, поэтому возможны резкие откаты и фиксация прибыли.

Если рынок развернётся вниз​

Если TSLA опустится ниже 434.24–435.30 и эта зона станет сопротивлением, акция может уйти к: 426.03 – 427.30
Ниже расположена очень сильная поддержка 423.29. Если цена дойдёт до этих зон, возможен резкий выкуп.

Общая картина​

TSLA сейчас проходит этап стабилизации после падения. Рынок пытается остановить снижение и вернуть акцию в торговый диапазон.
Закрытие дня выше 437.70 будет хорошим сигналом того, что покупатели начинают брать рынок под контроль.

Важные уровни​

Сопротивление:
446.41 — сильное сопротивление
452.81–453.35 — очень сильное сопротивление
Поддержка:
418.92–420.37 — сильная поддержка
414.28 — очень сильная поддержка

 

[Hi2morrow.com]

Что может отработать сегодня​

Аналитическая рубрика hi2morrow
Данная рубрика является логичным продолжением серии #обзорыКоллов. В обзорах мы фиксируем то, что уже реализовалось. В этом формате мы формируем рабочее поле текущего дня — те инструменты и модели, которые находятся в активной фазе формирования и могут реализоваться в рамках ближайшей сессии.
Ниже представлены актуальные аналитические ориентиры на сегодняшний день.

Потенциальные сценарии роста​

GOOGL-Акция находится в сильной структуре и торгуется вблизи исторических максимумов. Основной интерес сосредоточен на продолжении движения при обновлении ATH, так как именно эта зона сейчас определяет импульсный характер бумаги.
ASML-Рассматривается модель продолжения роста вблизи ATH. Основным фактором подтверждения будет выступать наличие объёма, так как именно он покажет готовность рынка продолжать импульс.
RKT-Ключевой ориентир находится на уровне 22.55. Устойчивое закрепление выше данной отметки формирует сценарий продолжения движения вверх.
CVNA-В зоне 450 сформирована ключевая граница. Пробой и удержание уровня на объёме открывает потенциал для движения вверх в рамках импульсной модели.
AMZN-Акция представляет интерес преимущественно в контексте среднесрочного удержания. Потенциальная цель движения в рамках дневной структуры находится в районе 250. При этом текущая конфигурация входа не формирует оптимального соотношения риск–прибыль, поэтому актив пока остаётся в наблюдении.
RCL-Бумага показала сильную структуру в предыдущую сессию, однако была продавлена к закрытию. При проявлении силы на открытии формируется сценарий возврата к восходящей модели.
VST-Позиция уже удерживается, однако текущая структура предполагает повышенный уровень риска, что требует повышенного контроля.

Потенциальные сценарии снижения​

ANET-Основной сценарий формируется при пробое уровня 124. Целевая зона снижения располагается в районе 120.
SPOT-Рассматривается модель продолжения снижения после ухода ниже уровня 550, который выступает ключевой точкой активации сценария.
AAPL-Пока цена удерживается ниже 260, сохраняется приоритет сценариев снижения.
AMD-Ожидается подтверждение слабости через пробой уровня закрытия предыдущего дня. Дополнительная зона усиления сценария располагается в районе 200.

Данный материал носит аналитический и образовательный характер и отражает текущие ориентиры методологии hi2morrow.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка на сегодня​

Фьючерсы с утра в минусе. Рынок заходит в день в состоянии повышенной осторожности на фоне роста геополитической напряжённости и неопределённости вокруг ФРС. Участники постепенно сокращают риск и смещают фокус в защитные активы.
SPY: −0.49%
QQQ: −0.64%
Движение пока сдержанное, но чувствительность к новостям остаётся высокой. Основное внимание — на геополитику, действия ФРС и защитные сектора.

Макро и события дня​

Ключевые факторы, формирующие фон:
Обострение ситуации вокруг Ирана и обсуждение возможной «поддержки» оппозиции со стороны США.
Публичный конфликт между Джеромом Пауэллом и Дональдом Трампом, ставящий под вопрос независимость ФРС.
Вероятность снижения ставки ФРС в январе снизилась до 5%.
Goldman Sachs ожидает первые снижения ставок только в июне и сентябре.
Рынок постепенно уходит от сценария скорого смягчения политики и переоценивает ожидания по ставкам, что усиливает давление на риск-активы.

Основные драйверы​

Спрос на защитные активы​

Золото обновляет исторические максимумы на фоне роста геополитических рисков и неопределённости в денежно-кредитной политике:
GLD — ATH
В гэпе вверх: NEM, AEM, HL, SBSW
Рынок усиливает защитную часть портфелей.

ИИ и китайский технологический сектор​

Оптимизм вокруг ИИ продолжает поддерживать китайские бумаги:
Рекордные 700 млн загрузок платформы Qwen (BABA Cloud)
В гэпах: BABA, PDD, NTES, JD, BIDU, KC
Сектор остаётся в фазе притока капитала.

Биотех и фарма​

ABVX — рост на фоне слухов о возможной сделке с LLY
TEM — рекордный объём контрактов и рост выручки
MRNA — повышен прогноз продаж, снижены прогнозы по расходам
INBS — новое стратегическое партнёрство
TEVA — подтверждение стратегии роста на конференции J.P. Morgan

Ритейл и e-commerce​

WMT обновляет ATH на фоне партнёрства с GOOGL (Gemini Shopping)
Препарат Wegovy (NVO) теперь доступен в Amazon Pharmacy

Давление на финансовый сектор​

После заявлений Трампа о возможном ограничении ставок по кредитным картам под давлением: V, COF, BFH, AXP, SYF
Также слабеют банки: JPM, C, WFC, BAC
Рынок закладывает риск оттока клиентов в альтернативные формы кредитования и BNPL-сервисы:
KLAR, AFRM

Гэпы вниз​

AMKR — понижение рейтинга UBS
Банковский сектор — системное давление на фоне регуляторных рисков

Итог по настроению рынка​

Рынок входит в день в защитном режиме.
Золото и металлы — в фазе силы.
ИИ и фарма — остаются ключевыми точками притока капитала.
Финансовый сектор — под давлением.
Сегодня рынок будет остро реагировать на любые новости из Вашингтона и Ближнего Востока.
Волатильность может усилиться в течение сессии.

#обзордня #прикладнаяаналитика

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка на сегодня​

Фьючерсы с утра смешанные. Рынок входит в день в режиме повышенной осторожности на фоне старта сезона отчётности и обострения геополитической повестки. Любые отклонения в инфляционных данных могут задать импульс на всю оставшуюся неделю.
SPY (pre-m) — нейтрально
QQQ (pre-m) — нейтрально
Основное внимание — на инфляцию и геополитику.

Макро и события дня​

Сегодня рынок получит ключевой инфляционный блок:
08:30 — CPI (инфляция, США)
08:30 — Core CPI
10:00 — Продажи новых домов
Одновременно стартует «официальный» сезон отчётности, что повышает чувствительность рынка к любым корпоративным сюрпризам.

Основные драйверы​

Эскалация вокруг Ирана​

Трамп объявил о пошлинах 25% для стран, сотрудничающих с Ираном.
СМИ сообщают о подготовке военных действий США.
Пентагон призвал граждан США покинуть Иран.
Китай заявил о готовности защищать свои интересы.
Геополитический риск резко усилился и напрямую давит на глобальные рынки.

Полупроводники и ИИ​

TSM увеличивает инвестиции в США на $165 млрд — долгосрочный позитив для сектора.
KeyBanc повышает прогнозы по INTC и AMD на фоне роста спроса со стороны гиперскейлеров.
GOOGL анонсировала Universal Commerce Protocol — стандарт для ИИ-покупок напрямую через Gemini и Google Pay.
Пентагон подтвердил запуск Gemini и Grok в военных системах США до конца января.
ИИ-сектор остаётся в фокусе, но чувствителен к новостному фону.

Китай под давлением​

На фоне угроз торгового конфликта в гэпе вниз весь китайский тех: PDD, BABA, BIDU, VNET

Корпоративные события​

LHX — выделяет ракетный бизнес в отдельную публичную компанию при поддержке Минобороны США ($1 млрд инвестиций, IPO во 2П года).
BNTX — представила стратегию развития на 2026 год.
BA — Delta Airlines планирует покупку 60 самолётов.

Гэпы​

Вверх​

CNXC, JPM

Вниз​

TVTX, BK, DAL
ARM — BofA понизил рейтинг до «Neutral», PT $120.

Медиа-сектор​

PSKY / WBD / NFLX — Skydance (Paramount) готовит замену совета директоров Warner Bros. и подала иск в связи с планируемой сделкой с Netflix. Возможен рост волатильности внутри медиасектора.

Итог по настроению рынка​

Рынок заходит в день в режиме «макро + геополитика».
Инфляционные данные сегодня важнее любых корпоративных новостей.
Китай — под давлением.
ИИ и оборонка — в фокусе.
Волатильность может резко вырасти в момент выхода CPI.

 

[Hi2morrow.com]

Что может отработать сегодня​

Рынок заходит в сессию в защитном режиме. Волатильность повышенная, поэтому приоритет — работать только сильные структуры и чёткие уровни. Ниже — актуальные идеи на сегодня.

Лонги​

$APH — второй день после пробоя боковика и обновления ATH.
Пока держится выше зоны пробоя — структура лонговая. Интересен как second day.
$APP — пробой локальной консолидации вверх.
Вчера закрылась на хаях на повышенных объёмах. Если с открытия не сольют — продолжение в лонг.

$ASTS — около недели стоит у хаёв. Пробой 98.3$ на открытии + закрепление выше 100$ интрадей — лонг.
$AVGO — вчера был взят в лонг, структура сохраняется.
Долгое накопление над 350$ отработало вверх. Second day, цель — зона 360$+.
$BA — свинг закрыт, бумага остаётся сильной.
Пробой 242.5$ на объёмах — вход в дей-лонг.
$CAT — у ATH.

При появлении объёмов — лонг на продолжение тренда.
$CVNA — третий день в лонговой фазе.
Движение выглядит устойчивым, вероятность хода к ATH сохраняется. Жду формации для добора.
$INTC — пробой 45.73$ на объёмах — лонг.
$MU — пробой 348$ на объёмах — лонг. Сектор памяти остаётся в фазе притока капитала.
$ORCL — интересен лонг на открытии.
Похоже на выход из месячного боковика вверх.
$RKLB — пробой 90$ — лонг. Структура ускорения сохраняется.

Шорты​

$AAPL — слабейший тикер из «великолепной семёрки».
Падал весь декабрь, сейчас упёрся в сопротивление. Формация больше за продолжение снижения.
Шорт-сценарий — слабый день без попытки пробоя 260$ вверх.
$ABBV — пробой 220$ вниз на объёмах — шорт.
Недавний ложный вынос в лонг не удержался, структура разворачивается вниз.
$ARM — слабейший чипмейкер в группе.
Шорт при пробое 108.4$.
$QCOM — вчера пробила 170$ и не смогла закрепиться.
На премаркете продают. Сценарий — шорт на second day.

Итог​

Работаем аккуратно. В приоритете — сильные трендовые бумаги и second day-сценарии.
Рынок чувствителен к новостям, поэтому дисциплина и работа от уровней сегодня критичны.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка на сегодня​

Доброе утро, коллеги! Команда hi2morrow приветствует вас — начинаем торговую сессию.
Фьючерсы с утра в минусе. Рынок заходит в день в защитном режиме на фоне усиления геополитической напряжённости и насыщенного блока макростатистики. Инвесторы осторожны, реакция на цифры может быть резкой.
SPY: −0.39%
QQQ: −0.52%
Основное внимание сегодня — на инфляционные данные, розничные продажи и энергетику.

Макро и события дня​

Сегодня рынок получит сразу несколько ключевых отчётов:
08:30 — Цены производителей (PPI, Core PPI)
08:30 — Розничные продажи (Retail Sales)
10:00 — Продажи существующего жилья
10:00 — Запасы сырой нефти
Этот блок станет тестом для сценария «мягкого охлаждения экономики». Любое отклонение от ожиданий способно быстро задать импульс рынку.

Основные драйверы​

Давление геополитики и рост защитных активов​

Пошлины США для торговых партнёров Ирана официально вступили в силу — 25% на соответствующие товары.
Драгметаллы обновляют рекорды: GLD, SLV — в фазе силы.
Усиливается отток капитала из риск-активов.

Технологии, ИИ и энергетика​

CLSK — расширяет присутствие в Техасе, приобретая электростанцию под ИИ и HPC-инфраструктуру.
Администрация Трампа одобрила экспорт NVDA H200 в Китай, но Китай запретил их ввоз — неопределённость для полупроводников сохраняется.
TSLA — вводит ежемесячную подписку на FSD, меняя модель монетизации автопилота.

Китайский сектор​

На фоне антимонопольного расследования растут акции китайских доставщиков еды — надежда на завершение ценовых войн.
BABA — в фокусе на ожиданиях регуляторных послаблений.
TCOM — под давлением из-за антимонопольного расследования.

Корпоративные события​

ROLR — партнёрство с Crypto.com, выход на рынок прогнозов.
TGTX — сильные предварительные данные за Q4 и позитивный прогноз на 2026 год.
NFLX — рассматривает полную оплату наличными в возможной сделке по WBD.
BP — подразделения энергоперехода могут показать до $5 млрд убытков.
GKOS — подтверждён прогноз по выручке на 2026 год.

Гэпы​

Вверх​

INFY, C (Citigroup)

Вниз​

WFC, BAC


RIVN — рекомендация UBS «продавать».
BCTX — офферинг $30 млн (−50%).
FTNT — кибербезопасность под давлением из-за ограничений в Китае.
EOSE — негативная реакция на презентацию.

Итог по настроению рынка​

Рынок входит в день в защитной фазе.
Драгметаллы — в силе.
Финансовый сектор и часть теха — под давлением.
Сегодня решают цифры и геополитика.

Начинаем торговлю аккуратно, работаем от уровней и с контролем риска.

Спасибо, что читаете ежедневные обзоры hi2morrow.
Удачной и прибыльной сессии!

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка на сегодня​

Фьючерсы с утра в уверенном плюсе. Рынок заходит в день на позитивной волне после сильного отчёта TSM и расширения ралли внутри S&P500 — рост начинает выходить за пределы только бигтеха.
SPY: +0.41%
QQQ: +0.92%
Импульс пока устойчивый. Основное внимание — на макростатистику и полупроводниковый сектор.

Макро и события дня​

Сегодня рынок получит утренний блок данных:
08:30 — Цены на экспорт / импорт (США)
08:30 — Заявки по безработице
08:30 — Производственный индекс

Данные будут важны для оценки инфляционного давления и состояния реального сектора.

Основные драйверы​

Полупроводники — центр силы​

После позитивного отчёта TSM сектор чипов и оборудования для их производства в мощном гэп-апе:
AMAT, LRCX, KLAC, ASML, SNDK, MU, ARM, INTC
Рынок снова ускоряет ожидания по ИИ-капексу и загрузке фабрик.

Финансовый сектор​

В гэпе вверх: GS, MS — банки получают импульс перед началом сезона отчётности.

Корпоративные события​

OCUL — слухи о возможном поглощении со стороны SNY.
CWEN — портфель соглашений с GOOGL на поставку электроэнергии почти на 1.2 ГВт в трёх штатах.
NOK — апгрейд на фоне оптимизма вокруг ИИ и облачных решений.
CRML — рост на новостях о разведке редкоземельных месторождений в Гренландии.
SPHL — стратегическое партнёрство в сегменте «зелёной» энергетики в Сингапуре.

Гэпы​

Вверх​

TSM, GS, MS

Вниз​

FHN, AGI, INFY
RKLB — понижение рейтинга.

Сырьё и геополитика​

Трамп подписал указ о 25% пошлине на полупроводники, импортируемые и затем вывозимые из США.
Подписан указ о мерах по обеспечению национальных поставок редкоземельных металлов.
Металлы под давлением:
золото −1%, серебро −4%, платина −4%, палладий −6%, медь −2%

Итог по настроению рынка​

Ралли в США расширяется. Лидеры — не только бигтех, но и промышленность, банки и чипы. Полупроводниковый сектор — главный драйвер дня.
Волатильность может усилиться после выхода макростатистики.

 

[Hi2morrow.com]

Что может отработать сегодня​

Рынок заходит в день на сильном импульсе после отчёта TSM. Чипмейкеры в перегретой фазе, поэтому сегодня особенно важно работать от уровней и не ловить движение «в середине».
Ниже — актуальные идеи на сегодня.

Лонги​

#SOXL — ETF на весь semiconductor-сектор. Выглядит сильнее большинства отдельных чипмейкеров. План — лонг от ретеста 60$. С открытия сектор может резко улететь вверх, но брать по рынку рискованно — приоритет за откатами.
#AMD — пробит ключевой уровень 225$. Формируется начало нового импульса. Интересен лонг при пробое и удержании 230$ на объёмах. Бумага уже прошла три сильных дня подряд, поэтому работаем только остаточное движение.

Шорты​

#TSM — мощный гэп-ап и обновление ATH. Премаркет слабый, структура больше за коррекцию. Ключевой уровень — 345$. От реакции на него буду смотреть как шорт, так и возможный лонг.
#GS — банки ходят отлично, но здесь премаркет выглядит как готовая точка в шорт. Ключ — 918$. Ретест и удержание ниже — приоритет шорт.
#MS — почти from green to red. Открытие ниже вчерашнего закрытия + пробой 179$ — хорошая точка входа в шорт.
#AGQ / #SLV — серебро. Основное движение уже прошло на премаркете. По опыту прошлых коррекций, почти всё движение формируется на открытии. Не рекомендую держать дей-шорт — максимум первые минуты сессии.
#KTOS — military-сектор. AVAV уже начали сливать, KTOS пока держится. Пробой 120$ — приоритет в шорт.
#SNDK — ATH на фоне отчёта TSM. Формация двусторонняя: Ключевой уровень — 400$. Удержание — лонг. Потеря — сценарий в шорт.

Итог​

Сегодня рынок — день уровней и дисциплины.
Чип-сектор перегрет, движение может быть резким и неравномерным.
Приоритет — работать от реакций цены и не гнаться за движением.

 

[Hi2morrow.com]

Обзор рынка на сегодня​

Фьючерсы с утра в плюсе. Рынок продолжает развивать ралли, при этом рост становится более широким — в движении участвуют не только бигтех, но и банки, промышленность и отдельные защитные истории.
SPY: +0.17%
QQQ: +0.46%
Импульс сохраняется, но внимание постепенно смещается с «входа в рынок» на селективный выбор бумаг.

Макро и события дня​

Сегодня без перегруза по макро, но данные важны для оценки устойчивости экономики:
09:15 — Промышленное производство (США)
10:00 — Индекс рынка жилья (США)
Слабые цифры могут охладить импульс, сильные — подтвердят сценарий расширяющегося ралли.

Основные драйверы​

Банки и финансовый сектор​

В гэпах вверх после отчётов: PNC, MTB, STT
Отчёты подтверждают силу торговых и инвестиционных подразделений банков. Сектор остаётся в фокусе на фоне растущей рыночной активности.

Чипы и ИИ​

Ралли в памяти и смежных секторах продолжается:
MU — комментарии совета директоров поддерживают ожидания продолжения роста.
Вслед за ним растут: SNDK, WDC.
ASML — Morgan Stanley повысил целевую цену на 40%, ожидая ускорения роста в 2027 году.

Сектор остаётся центром силы, но перегрев постепенно накапливается.

Аэрокосмос и оборонка​

ASTS — получен ключевой контракт в рамках программы SHIELD от Агентства ПРО США.
PL — планы по запуску спутников с ИИ-анализом изображений в течение часа после съёмки.

Оборонка и спутниковые технологии получают долгосрочную поддержку.

Биотех и фарма​

NVO — регулятор в Великобритании одобрил повышение дозировки Wegovy.
BNTX — возвращение к онкологическому направлению, анонс 15 результатов третьей фазы и план финансирования на $17 млрд.

Корпоративные события​

VERO — Madryn Asset Management довела долю владения до 91%.
WMT войдёт в индекс Nasdaq 100, AZN покинет индекс. Изменения вступят в силу до открытия рынка 20 января. Сегодня — последний день ребалансировки.
Количество акций в S&P500 выше 200-дневной средней — максимум за год.

Гэпы​

Вверх​

PNC, MTB, STT

Вниз​

JBHT, RF, CFG

Под давлением​

Энергетика — после вчерашнего лидерства сектор сегодня под продажами:
CEG, VST, TLN
TCOM — снижение третий день подряд.
QXO — размещение акций на $112.5 млн.
MOS — обновление по рынку и предварительные результаты за 4К25.

Геополитика и фон​

PSKY ищет политическую поддержку в Европе для заявки на покупку WBD за $108.4 млрд.
Банки США существенно нарастили доходы от трейдинга в 2025 году.
Китай выражает недовольство торговой сделкой США с Тайванем, но Минторг США не видит риска срыва переговоров.

Итог по настроению рынка​

Ралли в США расширяется и становится более устойчивым.
Лидируют уже не только бигтехи, но и банки, промышленность и оборонка.
Сегодня рынок будет внимательно следить за макроданными и ребалансировкой индексов.


Дисклеймер
Этот обзор составлен как инструмент для понимания рынка и поиска идей, а не как готовые торговые сигналы. Он помогает ориентироваться в настроении рынка, уровнях и ключевых драйверах, но все решения нужно принимать самостоятельно, с учётом вашей стратегии и управления рисками.

 

[Hi2morrow.com]

Доброго времени суток
На связи команда hi2morrow!
Желаем удачных торгов и чёткого следования вашим стратегиям. Ниже — актуальная аналитика и идеи на сегодняшний день.

Что может отработать сегодня​

Отчёты сегодня слабые, объёмы минимальные, поэтому рынок чувствителен к уровневым реакциям. Ниже — ключевые идеи для наблюдения.

Лонги​

$PNC — пробой локальных хаёв. Удержание выше 220$ + пробой ATH на 228$. Первое движение ожидается в диапазоне 220 → 228.
Если закрепится выше 228$ — возможен дальнейший апсайд, но пока объёмов нет — осторожно.
$ASTS — лучший тикер дня. Гэп-ап сразу на ATH. Долго собирал ликвидность у хаёв, сегодня происходит пробой. Ключевой уровень — удержание 105$. Если сольют — вероятно вылетит из вотчлиста на ближайший месяц (лично у меня).
$MU / $SNDK — оба гэп-ап на ATH. MU выглядит заметно безопаснее. По аналогии с ASTS — пробой локальной консолидации. При удержании выше 350$ — лонг.
$MS / $GS — second day лонг от вчерашних хаёв. Смотрим на удержание структуры после отчётного движения.

Шорты​

$JBHT — шорт при удержании ниже 200$. Ожидаю пробоя 193$ и возможного движения в район 180$.
$VST / $CEG / $TLN — сливают после вчерашнего ралли. Если вчера VST заходил в лонг на пробое 200-дневной, сейчас пробой в обратную сторону — сильная точка входа в шорт. Держится ниже 175$ — шорт. Пробой 170$ — высокий уровень уверенности в продолжении шорта.
$LLY — second day шорт. Жду ретеста 1040$ и оттуда шорт на любой формации с целью около 1000$.

Дисклеймер​

Этот обзор составлен как инструмент для понимания рынка и поиска идей, а не как готовые торговые сигналы. Он помогает ориентироваться в настроении рынка, уровнях и ключевых драйверах, но все решения нужно принимать самостоятельно, с учётом вашей стратегии и управления рисками.