ПриватБанк договорился с держателями его еврооблигаций на $200 млн с погашением 23 сентября 2015 года о продлении срока погашения данных бумаг до января 2018 года.
Об этом говорится в сообщении банка.
"7 сентября в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка с погашением в 2015 году, на котором инвесторы поддержали продление еврооблигаций до января 2018 года", — отмечается в сообщении.
В голосовании приняли участие 85,17% держателей бондов ПриватБанка 2015 года, из них 96,94% поддержали такие условия реструктуризации.
В рамках реструктуризации процентная ставка по еврооблигациям будет повышена с 9,375% до 10,25% годовых.
Таким образом, срок погашения еврооблигаций-2015 переносится на 15 января 2016 года, однако в случае успеха реструктуризации еще одного выпуска еврооблигаций ПриватБанка на $150 млн с погашением 9 февраля 2016 года в срок до 5 января следующего года, конечный срок погашения еврооблигаций-2015 отодвигается еще далее — до 23 января 2018 года.
Новый график погашения еврооблигаций-2015 предусматривает выплату по 20% основной суммы долга 23 августа 2016 года и 23 февраля 2017 года и по 15% — раз в полгода в последующий период до 23 января 2018 года.
ПриватБанк за поддержку реструктуризации пообещал выплатить держателям еврооблигаций по $20 за каждые $1000 номинала.
Как сообщалось ранее, ПриватБанк в конце июня предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок их погашения.
Первоначально держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года было предложено заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% — 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%.
По облигациям с погашением 9 февраля 2016 года было предложено было перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.
Собрание держателей еврооблигаций с погашением в 2016 году, состоявшееся 13 июля, при наличии кворума не поддержало предложение о продлении срока погашения ценных бумаг, тогда как другое, состоявшееся в тот же день, — держателей еврооблигаций с погашением осенью 2015 года — одобрило предложение о продлении срока их погашения до 2018 года.
В то же время ПриватБанк напомнил, что изначальным условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, поэтому предложение по еврооблигациям-2015 не было осуществлено.
Позднее ПриватБанк предложил инвесторам улучшенные условия по еврооблигациям-2015 на $200 млн.
Источник.
Об этом говорится в сообщении банка.
"7 сентября в Лондоне состоялось собрание держателей еврооблигаций ПриватБанка с погашением в 2015 году, на котором инвесторы поддержали продление еврооблигаций до января 2018 года", — отмечается в сообщении.
В голосовании приняли участие 85,17% держателей бондов ПриватБанка 2015 года, из них 96,94% поддержали такие условия реструктуризации.
В рамках реструктуризации процентная ставка по еврооблигациям будет повышена с 9,375% до 10,25% годовых.
Таким образом, срок погашения еврооблигаций-2015 переносится на 15 января 2016 года, однако в случае успеха реструктуризации еще одного выпуска еврооблигаций ПриватБанка на $150 млн с погашением 9 февраля 2016 года в срок до 5 января следующего года, конечный срок погашения еврооблигаций-2015 отодвигается еще далее — до 23 января 2018 года.
Новый график погашения еврооблигаций-2015 предусматривает выплату по 20% основной суммы долга 23 августа 2016 года и 23 февраля 2017 года и по 15% — раз в полгода в последующий период до 23 января 2018 года.
ПриватБанк за поддержку реструктуризации пообещал выплатить держателям еврооблигаций по $20 за каждые $1000 номинала.
Как сообщалось ранее, ПриватБанк в конце июня предложил держателям двух выпусков своих еврооблигаций продлить срок их погашения.
Первоначально держателям еврооблигаций с погашением 23 сентября 2015 года было предложено заплатить 30% основной суммы долга 23 сентября 2017 года и 70% — 23 января 2018 года, повысив купонную ставку по ним с 9,375% до 10%.
По облигациям с погашением 9 февраля 2016 года было предложено было перенести срок погашения на 9 февраля 2021 года и увеличить ставку с 5,799% до 11% годовых.
Собрание держателей еврооблигаций с погашением в 2016 году, состоявшееся 13 июля, при наличии кворума не поддержало предложение о продлении срока погашения ценных бумаг, тогда как другое, состоявшееся в тот же день, — держателей еврооблигаций с погашением осенью 2015 года — одобрило предложение о продлении срока их погашения до 2018 года.
В то же время ПриватБанк напомнил, что изначальным условием реструктуризации было получение одобрения по обоим выпускам еврооблигаций, поэтому предложение по еврооблигациям-2015 не было осуществлено.
Позднее ПриватБанк предложил инвесторам улучшенные условия по еврооблигациям-2015 на $200 млн.
Источник.
Последнее редактирование:
